×

Рынок услуг IaaS, предоставляемых российскими провайдерами корпоративным клиентам, итоги 2014 г.

Апрель 2015 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок услуг IaaS, предоставляемых российскими провайдерами корпоративным клиентам, итоги 2014 г.
Рынок услуг IaaS, предоставляемых российскими провайдерами корпоративным клиентам, итоги 2014 г.
Апрель 2015

Рынок услуг IaaS, предоставляемых российскими провайдерами корпоративным клиентам, итоги 2014 г.

Апрель 2015 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка облачных решений IaaS, предоставляемых корпоративным клиентам российскими провайдерами, обладающими инфраструктурой на территории РФ.


Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга) понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате облачного сервиса. Потребление услуг облачных систем хранения данных в настоящем отчете не рассматривается. Также не рассматриваются потребление со стороны частных пользователей (B2C) и услуги IaaS, предоставляемые на базе инфраструктуры, находящейся за пределами территории России.


По оценкам компании J’son & Partners Consulting, объем оцениваемого рынка IaaS в 2014 году в денежном выражении составил 2,6 млрд руб., на 26% превысив аналогичный показатель 2013 года. Объем 2014 года формирует около 10% от общего потребления физических и виртуальных серверов в России в денежном выражении в 2014 году.


Согласно прогнозам, по итогам 2015 года объем оцениваемого рынка IaaS в России увеличится на 31% до 3,4 млрд рублей. Доля оцениваемого в настоящем исследовании потребления IaaS составляет около 35% от общего потребления IaaS в России, включающего массовый сегмент, сервисы предоставляемые международными игроками на базе находящейся за пределами РФ инфраструктуры и услуги облачного хранения данных без их обработки.

 

 

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2014 году была компания «Ай-Теко», доля рынка которой составила 22%. Вторым крупнейшим игроком, с долей в 15%, являлась компания КРОК, третье и четвертое место занимали компании «ИТ-ГРАД» и DataLine соответственно. Важно отметить, что из ТОП-5 компаний по выручке от услуг IaaS четыре работают в основном с крупными клиентами (годовой ARPU более 500 тыс. руб.). Среди компаний с годовым ARPU менее 500 тыс. рублей тройку лидеров составляли Cloud4Y, Inoventica Services и ActiveCloud.

 

 

Следует отметить ежегодное увеличение числа провайдеров, оказывающих услуги облачной инфраструктуры, что также говорит о заметном росте рынка и эффективности бизнес-модели.


По оценкам J'son & Partners Consulting, всего в 2014 году в России услугами IaaS российских провайдеров пользовались около 24 тыс. компаний.


Драйверы и барьеры

В отличие от рынков SaaS и BPaaS, для рынка IaaS основные драйверы и барьеры носят преимущественно технологический характер.


В качестве основного драйвера выступает быстрый рост объема консолидировано хранимых и обрабатываемых корпоративных данных как за счет собственно роста их объема, так и за счет процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Кроме того, это рост интенсивности исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.


В условиях необходимости оптимизации корпоративных ИТ-бюджетов, особенно в части капитальных затрат, весьма привлекательным становится переход на гибридную облачную ИТ-инфраструктуру, сочетающую как виртуализованные внутренние ИТ-ресурсы, так и арендованные по модели IaaS внешние, задействуемые для обработки пиков нагрузки на вычислительную инфраструктуру и хранения части корпоративных данных.


Основными барьерами в реализации такого подхода также являются технические ограничения. Так, для «тяжелых» бизнес-приложений, таких как ERP, операторский биллинг, автоматизированные банковские системы, процессинг и ряда других эти ограничения имеют место на уровне баз данных. Используемые в настоящее время версии СУБД не позволяют масштабировать задействуемые ими вычислительные ресурсы в «облако». Поворотным моментом можно считать появление в 2014 году версий, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы. Однако, процесс миграции больших прикладных систем на такие СУБД весьма длителен, и займет, очевидно, не менее трех лет.


Другой проблемой является необходимость предоставления приложению не просто виртуального сервера в облаке, а полноценного виртуального контейнера (так называемого программно-определяемого ЦОД, SDDC), включающего в себя виртуальные системы хранения данных и программно-определяемую сеть. Процесс создания провайдерами услуг IaaS и операторами физических сетей связи необходимой инфраструктуры для формирования таких виртуальных контейнеров также займет не менее трех лет.

 

Долгосрочный прогноз

Учитывая именно эти факторы, прогноз на период до 2019 года составлен в предположении, что динамика оцениваемого рынка IaaS будет иметь нелинейный характер: умеренный линейный рост на уровне 25% в год на период 2015-2017 гг., и переход к ускоренному росту в период 2018-2019 гг.


Можно ожидать, что в 2019 году рассматриваемый рынок IaaS составит 12,5 млрд рублей в сопоставимых ценах, а общий объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей, включая услуги, предоставляемые на базе инфраструктуры за пределами РФ, достигнет 18 млрд. рублей, что составит около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России в 2019 году.




Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей основных игроков рынка и узнали их мнения относительно развития IaaS в России.

 

- Какие основные драйверы развития облачного рынка в России вы могли бы выделить?


Андриан Бушин
ActiveCloud, Директор по развитию бизнеса


Ключевыми драйверы роста российского облачного рынка в ближайшее время будут изменившаяся экономическая ситуация в стране, резкий рост стоимости валюты и принятые законодательные акты, требующие хранение персональных данных в России. Компании сокращают бюджеты на ИТ, а бизнесу становится важно уменьшить капитальные затраты на поддержание и развитие существующей ИТ инфраструктуры в кризисный период. Заказчики начнут все больше присматриваться и использовать новые инструменты для реализации ИТ задач - от лизинга оборудования до облачных сервисов, цены на которые конечно вырастут, но останутся значительно дешевле покупки серверного оборудования в собственность или использования зарубежных облачных сервисов.


Максим Захаренко
Облакотека, генеральный директор


Барьер всё тот же, недоверие и нежелание менять парадигму ИТ, но и то и другое слабеет с ростом количества успешно размещаемых в облаке ИТ-систем. Драйвером является текущая экономическая ситуация, прежде всего отсутствие средств на закупки оборудования и ПО, а следовательно желание заменять CAPEX на OPEX.


Павел Баканов
Оверсан, Технический директор


Ключевым драйвером облачных услуг в этом году, конечно, же, стал курс валюты и экономическая ситуация. Прирост запросов от клиентов под конец года заметно вырос. В первую очередь, это, конечно, результат увеличения стоимости зарубежных облачных услуг. Многим компаниям в России стали не по карману зарубежные хостинги, и они обратили внимание на российский рынок. Также велики риски с колебаниями курсов валют. Компании не могут планировать бюджеты, когда с разницей в неделю затраты на ИТ могут вырасти в двое. Нужна определённость, а этого можно добиться, только приобретая услуги в рублях. Также в условиях кризиса для многих компаний стала существенно заметней выгода облачных услуг перед классической инфраструктурой. В кризис чаще всего режутся затраты именно на ИТ. С учётом резкого удорожания ПО и оборудования, использование облачных сервисов является единственно возможным вариантом. За счёт их использования можно существенно оптимизировать затраты, и пересмотреть подход к реализации ИТ.


- Как принятие поправок в 152-ФЗ (242-ФЗ) повлияло на рынок IaaS в России?


Екатерина Хробостова
Группа компаний Inoventica, пресс-секретарь


Реализация требований 152-ФЗ, несомненно, является одним из драйверов рынка облачных сервисов в РФ. Действительно, организация инфраструктуры, обрабатывающей персональные данные в "облаке" силами сервис-провайдера в разы эффективнее, чем организовывать аналогичное решение собственными силами. Как с точки зрения денег, так и времени. Особенно сейчас, в условиях финансово-экономической нестабильности. Что касается деятельности зарубежных компаний, которая связана с обработкой персональных данных россиян, то влияние на рынок IaaS оказывает 242-ФЗ, обязывающий к 1 сентября 2015 г. разместить соответствующие ИТ-инфраструктуры на территории РФ. Так, американская платежная система PayPal уже разместила в России серверы для хранения персональных данных российских граждан. Аналогичные проекты реализует и Inoventica Services.


Евгений Бессонов
Cloud4Y, Руководитель маркетингового отдела


Безусловно, можем отметить рост интереса заказчиков к нашей услуге "Облако ФЗ 152", которая освобождает оператора персональных данных от затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой для выполнения требований 152-ФЗ. Кроме того, в ближайшее время, как известно, с 1 сентября 2015 года вступает в силу другой закон (242-ФЗ), и уже сейчас многие компании инициировали перенос ИТ-инфраструктуры с персональными данными граждан РФ в наше российское облако. Понимая всю степень важности данных мероприятий для бизнеса, в нашей компании налажен процесс миграции инфраструктуры заказчика за короткий срок.


Евгений Щепилов
«Ай-Теко», руководитель сервисного направления


Количество обращений, связанных с выполнением требований ФЗ-152, увеличилось. Это связано не только с переносом данных из-за границы. Важный фактор - переход клиентов к использованию инфраструктуры, арендуемой у провайдера. В этом случае клиент получает ряд преимуществ, в числе которых - гарантии безопасности данных: провайдер по определению закладывает в свою инфраструктуру максимальный уровень защиты, т.к. должен быть готов к любой сложности требований клиентов в этом вопросе. Сегмент IaaS обладает большим потенциалом для развития: по данным прошлогоднего исследования, доля рынка этих решений в России составляла около 5%.

Максим Березин
КРОК, руководитель виртуального дата-центра


Данный закон побуждает компании больше интересоваться вопросами хранения персональных данных на российских серверах, возможными последствиями при несоблюдении требований закона. И некоторые компании уже начали процесс миграции. Так, сейчас мы переносим данные одного иностранного банка, работающего в России, на серверы аутсорсингового дата-центра КРОК. В перспективе рассчитываем, что закон станет драйвером роста облачных услуг в целом.
Также мы можем отметить резкий рост числа запросов со стороны западных сервис-провайдеров и их партнеров. Как правило, они работают в интересах глобальных компаний, которые в том числе сотрудничают и с российскими пользователями и заказчиками. А это значит, что иностранным сервис-провайдерам до 1 сентября нужно научиться работать с кем-либо из российских игроков облачного рынка, наладить с ними партнерские отношения и начать так или иначе перепродавать их услуги. КРОК в этом случае является довольно привлекательным вариантом, так как «облако» компании поддерживает совместимость с Amazon EC2, S3 API.

 


- Как, по Вашему мнению, отразится текущая экономическая ситуация на рынках облачных сервисов и, в частности, IaaS?

Алексей Севастьянов
DataLine, первый заместитель генерального директора


Мы настроены достаточно позитивно в этом отношении. Облачные сервисы и IaaS, в частности, помогают оптимизировать существующие ИТ-затраты, обеспечить ресурсы для новых проектов с минимальными вложениями и гибко управлять ими. Многие компании сейчас взяли курс на сокращение расходов в том числе и ИТ. Услуги облачного провайдера с профессиональной ИТ-инфраструктурой и персоналом могут стать разумной альтернативой затратам на обновление и создание инфраструктуры с нуля, особенно для среднего и малого бизнеса.

 

Гачко Дмитрий
ИТ-ГРАД, генеральный директор


На мой взгляд,  нынешний кризис является мощным драйвером роста рынка облачных сервисов. Рынок будет не просто расти, он будет развиваться и совершенствоваться,  дополняя существующие сервисы новыми функциями, все более превращаясь в полноценную замену внутренней ИТ-инфраструктуре. Более активно будут использовать SaaS, VDI в модели DaaS, гибридные решения и, что самое важное, будут развиваться решения публичных облаков (OpenStack Swift, Ceph, Hadoop) для энтерпрайз заказчиков.


Кроме того, рынок постепенно будет структурироваться с точки зрения появления компаний-лидеров. Произойдет более четкое позиционирование и ориентация на клиента, что приведет к появлению и отраслевых лидеров.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Российский рынок IaaS, итоги 2014 г.»

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________

  

Читать далее

1. Резюме
2. Введение
3. Анализ российского рынка услуг, технологически предшествующих и конкурирующих с услугами IaaS
3.1. Рынок ИТ-аутсорсинга и системной интеграции
3.2. Российский рынок ЦОД
3.3. Предложение на российском рынке ЦОД
3.3.1. Прогноз развития рынка
3.3.2. Конкуренция на рынке ЦОД
3.4. Вторичный рынок ЦОД: объем и структура по услугам
3.4.1. Уровень спроса на услуги
3.4.2. Основные пользовательские сегменты услуги
3.5. Факторы и барьеры развития рынка услуг
3.5.1. Конкуренция с западными компаниями
3.5.2. Конкуренция с собственными ЦОДами
3.6. Безопасность как ограничивающий фактор
4. Анализ деятельности российских игроков рынка IaaS
4.1. Описание услуги


4.2. Сравнение бизнес-моделей российских операторов IaaS
4.2.1. Тарифицируемые параметры услуги и сравнение тарифов 
4.2.2. Сравнение тарифов облачных провайдеров с конкурирующими услугами
4.2.3. Профили крупнейших игроков
4.3. Российский рынок «облачных» сервисов IaaS: оценка «сверху» 
4.3.1. По выручке
4.3.1. По количеству клиентов
4.4. Факторы развития рынка
4.4.1. Инфраструктурная трансформация
4.4.2. Законодательные новации
4.4.3. Прочие
5. Заключение

Читать далее

Олег Жуков, Oracle: Мы научились брать часть публичного облака и переносить его на территорию дата центра заказчика или партнёра. В этом направлении мы впереди планеты всей

«Чуть больше месяца назад эта технология и была анонсирована в мире, как доступная. Я очень рад, что Россия включена была изначально в план развития этой технологии, в план развития, собственно, рынка, и наши российские заказчики именно сейчас получили возможность, взяв «кусок» этого public cloud, то есть облака, перенести его к себе в дата центр. Заказчик может приобретать эту технологию в России уже сейчас» - в студии JSON.TV Олег Жуков, региональный директор Oracleв России и странах СНГ.

Тренды J'son & Partners Consulting. Электронные платежные системы. Тенденции. Драйверы

Электронные платежные системы. Гость – Сергей Золкин, руководитель Департамента финансовых сервисов. Ведущий - Владимир Байдин. Тема: Рынок электронных платежных систем в России, ключевые тенденции развития, драйверы и барьеры роста.

CNews Cloud Conference. Панельная дискуссия. Ключевые тенденции и перспективы российского облачного рынка. Взгляды поставщиков и заказчиков

Панельная дискуссия с участием поставщиков и заказчиков облачных услуг, в рамках конференции «Рынок облаков в России», прошедшей под эгидой CNews 9 февраля 2017 г. в Москве.

Смотреть все видео