×

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты обновленного исследования российского рынка 4G (технологии LTE и LTE-Advanced), мониторинг которого проводится компанией с 2009 года. Представители J’son & Partners Consulting активно участвуют в крупнейших мероприятиях по 4G в качестве докладчиков, в том числе и за рубежом, что позволяет им быть в курсе последних тенденций и перспектив развития мирового рынка. Кроме того, J’son & Partners Consulting поддерживает тесные контакты с ведущими игроками российского рынка связи, благодаря чему знает о планах и ожиданиях отечественных операторов.

 

В 2012 году в России появились первые коммерческие сети LTE, которые обеспечивают наилучшие на сегодняшний день характеристики передачи данных в мобильных сетях. Однако, уже в следующем 2013 году, как показало исследование J’son & Partners Consulting «Сети 4G: от LTE к LTE-Advanced», в мире могут появиться первые сети, построенные по технологии LTE-Advanced, которые полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сетям четвертого поколения (4G). В Москве фрагмент такой сети уже построен – это первая сеть LTE-Advanced в мире.

 

Потребность мобильных пользователей в высоких скоростях передачи данных, резкий рост потребления мобильного трафика, «тяжелого» контента, появление и бурный рост продаж новых видов мобильных устройств (смартфонов нового поколения, планшетных ПК и пр.), будут подталкивать операторов к внедрению LTE-Advanced как наиболее совершенной технологии мобильного доступа в среднесрочной перспективе. В ходе полевого теста в Японии в городских условиях были получены пиковые скорости в направлении к абоненту более 600 Мбит/с, в направлении от абонента - более 150 Мбит/с.

 

LTE Advanced – это следующее поколение технологий мобильной передачи данных, главными преимуществами которого являются возможность объединения в единую полосу частот из различных диапазонов и большая спектральная эффективность, увеличивающие скорость передачи данных. для абонентов. В частности, пиковые скорости передачи данных в LTE-Advanced составляют 1 Гбит/с в направлении к абоненту и 500 Мбит/с в направлении от абонента против 300 и 75 Мбит/с, характерных для LTE. Также в LTE-Advanced улучшатся характеристики работы сети на краях соты.

 

Как считает J’son & Partners Consulting, LTE-Advanced станет логическим эволюционным продолжением технологии LTE, которая показывает сегодня впечатляющую динамику. По данным GSA на 11 сентября 2012 г., в 45 странах мира насчитывалось 96 коммерческих сетей LTE, включая 10 сетей в непарном спектре (TDD). 338 операторов инвестируют в технологию LTE в 101 стране мира. К концу 2012 г. в мире, как ожидается, будет не менее 150 коммерческих LTE-сетей в 64 странах, что более чем в 3 раза превышает показатель 2011 г. (Рисунок 1). Только в первом полугодии 2012 г. количество новых коммерческих сетей LTE выросло почти в полтора раза по сравнению с показателем за весь 2011 год.

 

 

 

 

«Мы надеемся, что не только абонентские терминалы LTE смогут функционировать в сетях с поддержкой LTE-Advanced, но и терминалы LTE-Advanced можно будет использовать в сетях LTE в той мере, в какой возможности терминала поддерживает сеть LTE», – отмечает Такехиро Накамура, председатель рабочей группы 3GPP TSG-RAN, директор Radio System Design Group, NTT DoCoMo. По его мнению такая обратная совместимость весьма важна, учитывая, что к моменту запуска сетей LTE-Advanced, на рынке будет уже много терминалов LTE.

 

В России существенным тормозом для развития 4G является дефицит частотного спектра. Кроме того, в стране отсутствуют такие механизмы, как технологическая нейтральность, распределение частотного спектра на аукционах, совместное использование активной инфраструктуры (приемо-передающих устройств) и спектра; недостаточно проработаны на законодательном уровне механизмы взаимодействия базового и виртуального оператора (MVNO) и пр.

Несмотря на эти сложности, 9 октября 2012 г. компания Yota Networks объявила о запуске технологии LTE-Advanced на фрагменте своей LTE-сети в Москве. С появлением в 2013 г. устройств, поддерживающих эту технологию, Россия может стать одним из пионеров в мире по внедрению коммерческих сетей LTE-Advanced.

Как уже отмечалось, главное преимущество технологии – возможность объединения несущих, как из одного, так и из разных частотных диапазонов в единую полосу. Yota Networks, имея 2 несущие по 15 МГц каждая, может получить единую полосу в 30 МГц, что позволит, как минимум удвоить максимальные скорости на абонентских устройствах и повысить качество услуги за счет более эффективных механизмов управления радиоресурсом внутри одной широкой полосы.

 

К концу 2018 г., по прогнозам J’son & Partners Consulting, абонентская база 4G (технологии LTE и LTE-Advanced) может достичь при оптимистическом сценарии порядка 20 млн пользователей. В консервативном сценарии число абонентов к концу 2018 г. составит порядка 10 млн, в базовом – 15 млн (Рисунок 2).

 

 

Основными задачами операторов 4G на ближайшие несколько лет станут вопросы взаимодействия со сторонними поставщиками (OTT) и внедрения востребованных дополнительных услуг (VAS). Однако в России, по крайней мере в ближайшие 2-3 года, передача данных в сетях мобильной связи останется основной услугой, приносящей операторам львиную долю доходов. Рынок VAS на сетях LTE, а впоследствии и на сетях LTE-Advanced будет ограниченным до тех пор, пока проникновение мобильных устройств и зона покрытия сетей не превысят определенный «критический порог».

 

Среди наиболее перспективных направлений, которые могут быть востребованы в 4G в среднесрочной и долгосрочной перспективе J'son & Partners Consulting выделяет следующие:

 

         мобильное ТВ и видео;

         мобильные онлайн-игры;

         мобильная телемедицина (mHealth);

         мобильная коммерция, совмещенная с LBS, 3D-сервисом телеприсутствия (3D telepresence), видеоконференцсвязью и пр.;

         облачные АТС с мобильной видеотелефонией и многоточечной видеоконференцсвязью;

         мультимедийные рингтоны;

         и многое другие.

 

Одна из проблем, которую предстоит решить операторам мобильной связи – это внедрение голосовых услуг на сетях 4G и защита своих доходов от базовых услуг. По оценкам Informa Telecom & Media, снижение доходов сотовых операторов от использования их абонентами сторонних IP-сервисов (OTT), таких как Skype, достигнет в 2012 г. для Западной и Восточной Европы 3,9 и 1,6% соответственно. Ovum оценил потери от OTT-сервисов передачи сообщений в $13,9 млрд или 9% от общей выручки от передачи сообщений в 2011 г.

 

Ответные действия мобильных операторов лежат в четырех основных плоскостях:

 

         Блокирование и запреты OTT-сервисов

         Снижение привлекательности OTT-сервисов за счет их тарификации

         Совместные проекты в области мобильных IP-коммуникаций (пример – 
             европейский проект Joyn в рамках концепции Rich Communication Services, RCS)

         Самостоятельное внедрение OTT-сервисов.

По мнению J’son & Partners Consulting, первые два пути имеют тупиковый характер и вызовут снижение лояльности определенной части пользователей и отток их к конкурентам. В контексте готовящегося в России внедрения принципа сохранения номера мобильной связи при переходе от одного оператора к другому (MNP), отмены национального роуминга и пр., принятие «непопулярных» мер может обострить эту проблему для операторов.

 

Содержание отчета «Сети 4G: от LTE к LTE-Advanced»

 

РЕЗЮМЕ


1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА LTE
       1.1. В МИРЕ
              1.1.1. Динамика внедрений сетей LTE
              1.1.2. Динамика абонентской базы LTE и распределение по регионам
              1.1.3. Абонентские устройства LTE
              1.1.4. Прогнозы и перспективы развития рынка, 2012-2016
       1.2. В РОССИИ
              1.2.1. Внедрения сетей LTE по регионам
              1.2.2. Абонентская база
              1.2.3. Абонентские устройства LTE
              1.2.4. Прогнозы и перспективы развития рынка, 2012-2016


2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
       2.1. ПОТРЕБНОСТЬ В МОБИЛЬНОСТИ И ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
       2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ LTE-ADVANCED


3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LTE-ADVANCED В СРАВНЕНИИ С LTE И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
       3.1. LTE-ADVANCED И LTE
       3.2. LTE-ADVANCED И HSPA
       3.3. LTE-ADVANCED И WIMAX
       3.4. LTE-ADVANCED И CDMA
       3.5. LTE-ADVANCED И ПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УСЛУГИ В СЕТЯХ LTE/LTE-ADVANCED
       4.1. МОБИЛЬНОЕ ТВ И ВИДЕО
              4.1.1. В мире
              4.1.2. Потенциал рынка в России
       4.2. МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ
              4.2.1. В мире
              4.2.2. Потенциал рынка в России
       4.3. МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА (MHEALTH)
              4.3.1. В мире
              4.3.2. Потенциал рынка в России
       4.4. МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ И МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ
              4.4.1. В мире
              4.4.2. Потенциал рынка в России
       4.5. МЕЖМАШИННЫЕ КОММУНИКАЦИИ (M2M)
              4.5.1. В мире
              4.5.2. Потенциал рынка в России
       4.6. ДРУГИЕ УСЛУГИ


5. LTE-ADVANCED: ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
       5.1. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
       5.2. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ
              5.2.1. Дефицит частотного спектра
              5.2.2. Законодательные ограничения
              5.2.3. Другие сложности: телефония


6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА LTE-ADVANCED В РОССИИ В МИРЕ
       6.1. НАЧАЛО ВНЕДРЕНИЯ
       6.2. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА VAS В СЕТЯХ 4G В РОССИИ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПЛАТФОРМЫ LTE

 

Список рисунков

Рисунок 1. Количество коммерческих сетей LTE в мире, 2009-2012
Рисунок 2. Количество новых коммерческих LTE-сетей, 2009 – 1H2012
Рисунок 3. Количество абонентов LTE в мире, 2011 – 2012
Рисунок 4. Распределение абонентской базы LTE по регионам , 2Q2012
Рисунок 5. Абонентская база пользователей LTE (услуга Xi) оператора NTT DoCoMo, 2010-2012
Рисунок 6. Продажи LTE-смартфонов в сети NTT DoCoMo, 2010-2012
Рисунок 7. Абонентские устройства LTE, 2Q2012
Рисунок 8. Количество коммерческих моделей смартфонов с поддержкой LTE
Рисунок 9. Доли различных технологий мобильного ШПД в мире: прогноз на 2015 г.
Рисунок 10. Число абонентов 4G в мире, 2011 и 2015 г.
Рисунок 11. Доли различных режимов LTE в мире: прогноз на 2016 г.
Рисунок 12. Единственный LTE-планшет, представленный на российском рынке
Рисунок 13. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2018 г.
Рисунок 14. ARPU абонентов LTE в России: прогноз до 2018 г.
Рисунок 15. Структура потребления услуг 4G, 2012-2018
Рисунок 16. Объем мобильного трафика в мире, 2011-2016
Рисунок 17. Схема проведения полевых испытаний LTE-Advanced в Японии
Рисунок 18. Схема проведения лабораторных испытаний LTE-Advanced в офисе NTT DoCoMo в Японии
Рисунок 19. Количество пользователей мобильных игр в США и Западной Европе, 2011
Рисунок 20. Российский рынок мобильных игр, млн USD, 2009 – 2012 гг.
Рисунок 21. Аудитория российского рынка мобильных игр, млн чел., 2009 – 2012 гг.
Рисунок 22. Распределение доходов на рынке мобильных игр, 2011
Рисунок 23. Мировой рынок систем телемедицины, 2011
Рисунок 24. Оценка доходов от внедрения услуги мобильной телемедицины на первом этапе реализации проекта ММТ
Рисунок 25. Число подключений устройств M2M через сети мобильных операторов, 2009-2015
Рисунок 26. Число подключений устройств M2M через сети мобильных операторов в РФ (нарастающим итогом), 2009-2015
Рисунок 27. Объем и структура рынка по типам затрат на M2M в денежном выражении, 2008-2015
Рисунок 28. Услуга мобильной видеотелефонии с синхронным переводом
Рисунок 29. Услуги, основанные на «Расширенной реальности»
Рисунок 30. Возможные способы предоставления голосовых услуг в сетях LTE

Список таблиц

Таблица 1. Коммерческие сети LTE в мире
Таблица 2. Распределение устройств LTE по частотным диапазонам
Таблица 3. «Первая волна» стран, в которых стартовали продажи смартфона Apple iPhone
Таблица 4. Коммерческие модели смартфонов с поддержкой LTE в мире и их основные технические характеристики
Таблица 5. Коммерческие модели планшетных ПК с поддержкой LTE
Таблица 6. Коммерческие сети LTE в России
Таблица 7. USB-модемы с поддержкой LTE в России
Таблица 8. Роутеры Wi-Fi с поддержкой LTE в России
Таблица 9. Три сценария развития сетей LTE в России
Таблица 10. Основные параметры испытаний LTE-Advanced в Японии
Таблица 11. Основные результаты испытаний LTE-Advanced и планы операторов по внедрению
Таблица 12. Пиковые значения скорости передачи данных и спектральной эффективности в LTE и LTE-Advanced
Таблица 13. Средние значения спектральной эффективности и пропускной способности на границы соты в LTE и LTE-Advanced
Таблица 14. Основные требования, предъявляемые к сети Evolved UTRAN (LTE)
Таблица 15. Системные характеристики радиоинтерфейсов LTE Rel.10 (LTE-Advanced) и WiMAX 802.16М
Таблица 16. Пиковые и средние скорости передачи данных в сетях EV-DO
Таблица 17. Классификация VAS и приложений в сетях широкополосной мобильной связи
Таблица 18. Решения для предоставления услуги мобильного телевидения
Таблица 19. Объём рынка мобильного контента в России, $ млн
Таблица 20. Сравнение результатов испытаний технологии LTE и домашнего Wi-Fi соединения
Таблица 21. Возможность взаимодействия игроков с различными режимами NAT
Таблица 22. Международные полосы частот для БШПД в России
Таблица 23. Сравнение способов реализации голосовых услуг в LTE
Таблица 24. Потенциал рынка VAS в сетях 4G и целевая аудитория

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________