×

 

Несмотря на активное развитие публичных сетей Wi-Fi по всему миру, вопрос их монетизации и обеспечения высокого качества сервиса по-прежнему является актуальным для операторов. Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка публичных сетей Wi-Fi в России.


Основные проекты в России

Российский рынок публичных сетей Wi-Fi¹ активно развивается как за счет масштабных проектов, которые более всего характерны для Москвы, так и за счет большого числа менее крупных региональных внедрений.


Москва

В столице реализованы крупнейшие проекты публичных сетей Wi-Fi, в частности, построена сеть «ВымпелКома», состоящая примерно из 14,4 тыс. точек доступа.


Перспективы управляемых сетей Wi-Fi² в Москве во многом связаны с реализацией проектов в госсекторе и городской инфраструктуры. Весомую роль в становлении и развитии столичного рынка Wi-Fi играет Департамент по информационным технологиям (ДИТ) Правительства Москвы, который курирует проекты по развертыванию Wi-Fi в социальной сфере – в школах, вузах и общежитиях, в парках, пешеходных зонах и т.д. (около 6,5 тыс. точек доступа). Мэрия Москвы обсуждает с операторами реализацию проекта CityWi-Fi по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi как альтернативу сотовой связи. Согласно ожиданиям, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 г., когда в России планируется чемпионат мира по футболу.


Крупные проекты реализуются на общественном транспорте, в частности, на московском метрополитене. До конца 2014 г. компания «МаксимаТелеком» планирует оснащение точками доступа Wi-Fi более 5 тыс. вагонов метро, бесплатный доступ будет обеспечен на всех линиях.


Собственный проект по развертыванию городской сети Wi-Fi планирует реализовать ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). Ожидается, что сеть в Москве будет запущена в начале 2016 г. К этому времени в ЦАО Москвы планируется развернуть 3840 точек доступа, позже этот показатель будет доведен до 8 тыс. по всей Москве.

 

 


¹ Публичная сеть Wi-Fi – это сеть, открытая для платного или бесплатного доступа, не предназначенная для индивидуального пользования частными лицами внутри домохозяйств или сотрудниками на предприятиях.

² Управляемая (операторская) сеть Wi-Fi – сеть операторского класса, содержащая, как правило, большое число точек доступа, управляемых из единого центра, с возможностью обновления ПО, слежения за параметрами, правилами доступа и т.д.

 


Санкт-Петербург и регионы

Рынок управляемых сетей Wi-Fi Санкт-Петербурга насчитывает более 1000 точек доступа, из которых около 10% установлены в общественных местах. Операторы реализуют, в основном, «имиджевые» проекты Wi-Fi по модели B2C с бесплатным для пользователей интернет-доступом на невысокой скорости. В большинстве случаев провайдеры предоставляют услуги за свой счет, городской бюджет данные проекты не финансирует.


Крупнейшей региональной сетью Wi-Fi в России управляет компания «ЭР-Телеком». Сеть «Дом.ru Wi Fi» насчитывает более 5 тыс. точек доступа, расположенных в кафе, ресторанах, гостиницах, торговых и деловых центрах, отделениях банков, учреждениях здравоохранения и образования, а также в местах массового отдыха в 56 городах России.


В целом, объем регионального рынка публичных сетей Wi-Fi в натуральном выражении (тысячи точек доступа в расчете на один крупный город) на порядок выше объема рынка управляемых сетей Wi-Fi (несколько сотен точек). Небольшие компании, как правило, заключают контракты с операторами на предоставление интернет-доступа, а Wi-Fi-сеть на базе недорогого оборудования обслуживают самостоятельно.


Проекты публичных сетей Wi-Fi российских операторов пока не сопоставимы с аналогичными зарубежными проектами, возможно, за исключением лишь проекта «ВымпелКома» с более 16 тыс. точек доступа «Билайн Wi-Fi» по всей России, порядка 90% из которых сосредоточены в Москве. Хотя аналогичные операторские проекты Wi-Fi за рубежом, как правило, не превышают одного-двух десятков тыс. хот-спотов, их многократное расширение достигается благодаря многочисленным партнерским соглашениям.

 

Структура рынка

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка управляемых сетей Wi-Fi в 2013 г. превысил 1,5 млрд руб., из которых 70% пришлось на услуги связи и рекламу, а оставшиеся 30% – на прямые продажи оборудования, сервис по его интеграции и обслуживанию и доходы от сдачи оборудования в аренду.


В российских публичных сетях Wi-Fi доминируют неуправляемые сети**, поддерживаемые юридическими лицами для оказания безвозмездных услуг доступа в Интернет своим клиентам (сегмент B2B). Управляемые сети занимают около 40% по количеству точек доступа и относятся, как правило, к крупным проектам операторов. Практически все проекты в сегментах B2C и B2G относятся к классу управляемых сетей Wi-Fi.


Cегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Café – отель, ресторан, кафе) – это явный лидер по проникновению Wi-Fi среди B2B – не менее 40-50% в крупных городах и самый быстрорастущий сегмент в регионах России. В целом, проникновение Wi-Fi в регионах России в сегменте B2B составляет не более 10%, что указывает на высокий потенциал роста регионального рынка Wi-Fi.


Вплоть до 2018 г. HoReCa останется самым емким сегментом в денежном выражении и на московском рынке – на долю сетевых предприятий общепита придется 54% доходов в B2B-секторе, на крупные отели – 27%. Замыкают тройку отраслей-лидеров по доходам – торгово-развлекательные сети с 12% рынка. В краткосрочной и среднесрочной перспективе сегмент HoReCa в Москве достигнет насыщения по проникновению, поэтому у операторов возникнет необходимость удержания доходов за счет рекламы, аналитики и LBS-сервисов в различных сочетаниях.


Самые высокие темпы роста на московском рынке Wi-Fi в сегменте B2B в 2015-2018 гг. будут наблюдаться в банковском секторе, в сетевых ресторанах и кафе и в торгово-развлекательных центрах.

 


** Публичная сеть Wi-Fi относится к неуправляемой в случае, если Wi-Fi-роутер (или любое другое устройство, раздающее трафик Wi-Fi) установлен конечным пользователем (юридическое лицо), которое получает у оператора только услугу интернет-доступа (проводного или беспроводного).


Объем и рынка и прогнозы

Россия

По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2015-2018 гг. рынок публичных сетей Wi-Fi будет расти с показателем CAGR, равным 5%, и к 2018 г. его объем превысит 290 тыс. точек доступа. При этом сегмент управляемых точек доступа будет расти более чем в 2 раза быстрее сегмента неуправляемых точек (CAGR=7,1% и 3,2%, соответственно), в том числе за счет «отъедания» операторами части рынка неуправляемых хот-спотов. В результате доля управляемых точек доступа увеличится с 40,0% в 2013 г. до 47,4% в 2018 г. В количественном выражении российский рынок управляемых точек в 2015-2018 гг. будет расти быстрее всего в сегменте B2G (CAGR=19,3%), в то время как в сегменте B2B рост рынка будет достаточно скромный (CAGR=5,0%), а в сегменте B2C – отрицательный (CAGR=-3,8%).



В сегменте управляемых сетей Wi-Fi рост доходов операторов ускорится с 2015 г. – в основном, за счет начала и продолжения реализации масштабных проектов в B2G-сегменте в Москве и, в меньшей степени, за счет рекламы. В денежном выражении объем российского рынка услуг Wi-Fi (доступ в Интернет и реклама) вырастет с 1,17 млрд руб. в 2013 г. до 1,75 млрд руб. в 2018 г.

 

Основные тенденции

Ведущие мировые операторы отмечают следующие ключевые мотивации для развертывания операторских сетей Wi-Fi (в порядке убывания значимости):

 

  • повышение абонентского опыта, лояльности и удержание абонентов;
  • снижение затрат на строительство и развитие сетей;
  • улучшение покрытия внутри помещений;
  • возможность создавать новые источники дохода.

 

В России наибольшее распространение получили B2B-проекты, в которых оплата внешнего интернет канала осуществляется владельцами заведений, в то время как для конечных пользователей доступ по Wi-Fi бесплатен. Крупнейшие интернет-провайдеры используют сети Wi-Fi для повышения абонентской лояльности, улучшения абонентского опыта и предоставления конвергентных услуг интернет-доступа. Появляются первые масштабные проекты, ориентированные на получение доходов от рекламы; в более отдаленной перспективе стоит ожидать активизации в сегменте Wi-Fi-аналитики (см. раздел «Бизнес-модели»).


Драйверы и сдерживающие факторы


 

Важно отметить, что изменение регулирования в плане необходимости идентификации пользователя Wi-Fi*** можно трактовать и как драйвер роста для оператора в плане новых возможностей по реализации рекламной модели. В частности, провайдер может предлагать B2B-клиентам с неуправляемыми точками доступа совершать авторизацию пользователей «через себя» с дальнейшим выходом пользователей на информационно-развлекательный портал оператора (например, кейс «МаксимаТелеком» в московском метро). Фактически на рынке зарождается новая ниша решений по идентификации абонентов (см. раздел «Бизнес-модели»).

 

 


*** Два постановления правительства России — от 31 июля и от 12 августа 2014 г. — внесли изменения в «Правила оказания услуг связи по передаче данных». При оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа оператор должен обеспечить идентификацию пользователей и используемого ими оборудования. Личность пользователя устанавливается с помощью документа, либо номера сотовой связи, либо через логин на портале госуслуг.

 

Основные игроки и их стратегии

На российском рынке можно выделить трех операторов, наиболее активно развивающих сети Wi-Fi: «ВымпелКом», «ЭР-Телеком» и МТС. Вместе с тем на рынке существуют больше число региональных провайдеров, которые по итогам 2013 г. занимали около 59% рынка по количеству точек доступа.


«ВымпелКом» имеет долгосрочные планы по развитию сети точек доступа в контексте повышения абонентской лояльности. Ключевым сектором для монетизации проекта является B2B, в этом сегменте предполагается использовать несколько путей: от интеграции с веб-сайтами клиентов, различных схемах авторизации доступа в сеть, рекламы в точках доступа, внедрения технологий Hotspot 2.0, Wi-Fi Offloading, аналитики. Кроме того, предполагается оптимизация точек присутствия путем переноса мало загруженных точек доступа из спальных районов в места массовой проходимости (парки, стадионы, центр города и т.д.).


Основная модель монетизации сети Wi-Fi у компании «ЭР-Телеком» – абонентская плата, которую платят B2B-клиенты за установленные в их заведениях хот-споты. Как и в случае «ВымпелКома», сеть Wi-Fi «ЭР-Телекома», который обладает как обширной абонентской базой абонентов фиксированного ШПД, так и развитой сетью хот-спотов Wi-Fi, является мощным инструментом абонентской лояльности. В планах оператора – масштабное расширение и модернизациях Wi-Fi-сети для предоставления услуг Wi-Fi Offloading, а также использование рекламной модели и аналитических инструментов для повышения доходности с одной точки.


МТС развивает, в основном, коммерческие хот-споты в сегменте B2C. Оператор участвует в международном проекте FON, который насчитывает более 13 млн точек доступа по всему миру и несколько десятков тысяч точек в Москве. Кроме того, МТС обеспечивает несколько тысяч бесплатных точек доступа Wi-Fi в более чем 40 городах России на территории большинства городских общественно-значимых мест: остановках и средствах общественного транспорта, исторических достопримечательностей, лечебных и образовательных учреждений, спортивных объектов, торговых центров, кинотеатров, вокзалов и аэропортов, в рамках крупных культурных и спортивных мероприятий.


Проекты Wi-Fi «МегаФона» и «Ростелекома» носят, в основном, точечный характер. «МегаФон» имеет относительно небольшое число коммерческих хот-спотов B2C в оживленных местах (в частности, услуга «Зеленая зона Wi-Fi»), а также предлагает услуги B2B-клиентам. «Ростелеком» рассматривает Wi-Fi, в основном, как имиджевый проект, хотя в отдельных регионах развивает модель Wi-Fi Homespot в комбинации с платным доступом. Кроме того, оператор планирует использовать Wi-Fi в рамках госпрограммы по устранению «цифрового неравенства». Например, в селах Приморского края, в которые нет возможности протянуть «оптику», планируется установить спутниковые станции VSAT и организовать пункты коллективного доступа и точки доступа Wi-Fi.


Бизнес-модели и перспективы

Модель партнерства операторов с владельцами заведений является наиболее распространенной в России. В этом случае основной доход оператора составляет абонентская плата с юридических лиц за предоставление доступа в Интернет. В перспективе, при достижении практически 100-процентого охвата сетевых заведений, следует ожидать появления новых источников доходов в B2B-сегменте – рекламы, аналитики и пр. – и развития соответствующих бизнес-моделей.


Вместе с тем, платная модель прямой тарификации конечных пользователей в России, в целом, себя не оправдала. Пользователи привыкли к бесплатному Wi-Fi (в основном, в сегменте кафе/ресторанов и отелей), а в связи с развитием скоростных сетей LTE/LTE-Advanced привлекательность платного доступа еще больше снижается. Также, не получили распространения бизнес-модели «Видео поверх Wi-Fi» и «Бизнес везде».


Более перспективной выглядит модель так называемых премиальных хот-спотов, которая используется на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, крупных отелях и других местах массового скопления людей. Стимулом для потребления такой услуги может быть недостаточное качество услуги в бесплатном хот-споте или перегруженность сетей мобильной связи.


Определенный интерес представляет модель Wi-Fi Homespot, в которой предполагается использование абонентских роутеров Wi-Fi для организации не только домашней, но и внешней сети, доступной для сторонних пользователей (политику доступа к такой сети определяет оператор). Эта модель позволяет с наименьшими затратами очень быстро нарастить количество точек доступа (см., например, кейс белорусского оператора «Белтелеком»). Однако вопрос монетизации такой сети остается открытым. По факту такую модель использует МТС, развивая совместный проект открытых точек доступа с международной сетью FON. По данным J’son & Partners Consulting, число точек доступа «МТС-FON» имеет тенденцию к снижению в связи с низкой активностью пользователей и невысокими доходами в расчете на одну точку.


Тем временем в России появляются принципиально новые бизнес-модели, например, бесплатный доступ Wi-Fi за счет поступлений от рекламы. Эта модель находится в зачаточном состоянии, но с другой стороны, потенциально она является источником доходов в российских сетях Wi-Fi в долгосрочной перспективе. В наиболее выигрышном положении оказываются масштабные сети Wi-Fi с высокой посещаемостью, а также проекты с четко сегментированной платежеспособной клиентской базой (автосалоны, фитнес-центры и пр.) и возможностью интеграции рекламы с геолокационными сервисами и аналитикой (торговые и развлекательные центры). На Рис. 2 представлены примеры рекламных кейсов российского рекламного агентства для сети парфюмерных салонов (стартовая страница знакомит пользователей бесплатного Wi-Fi с каталогом сезонной акции) и автосалонов 2013 г. (размещение брендированной стартовой страницы в сети бесплатного Wi-Fi). В целом именно дефицит масштабных сетей Wi-Fi в России, сопоставимых с зарубежными сетями (сотни тысяч и миллионы точек доступа) снижает привлекательность таких проектов для рекламодателей.



В московском метрополитене масштабный проект реализует компания «МаксимаТелеком»; есть заинтересованность в рекламной модели и у других крупных операторов, в частности, у «ЭР-Телеком». В перспективе это направление будет развиваться, прежде всего, в крупных сетях в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Однако доля доходов операторов от рекламы, по прогнозам J’son & Partners Consulting, останется относительно невысокой – около 4% в 2018 г.


Новые рыночные ниши появляются в связи с изменением правил регулирования Wi-Fi-доступа в соответствии постановлением Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 г., а также №801 от 12 августа 2014 г. Например, с конца октября 2014 г. анонсированы такие услуги и решения по идентификации пользователей, как:

 

  • «Управляемый ХотСпот» от компании «Энфорта», реализованный на облачном решении, позволяет организовать управляемую Wi-Fi-зону и содержит в себе реализацию механизма идентификации пользователя. Идентификация осуществляется через номер мобильного телефона, на который направляется SMS с паролем для подтверждения введенных данных. Сервис включает в себя встроенный маркетинговый инструмент для продвижения собственных товаров и услуг клиента, а именно – приветственную веб-страницу с демонстрацией пользователям актуальной рекламной и новостной информации в момент их подключения к Интернет.
  • Корпоративные пользователи, установившие систему идентификации клиентов публичных хот-спотов от компании «Честный Wi-Fi», смогут минимизировать потенциальные риски, обусловленные ужесточением российского законодательства о подключении к Интернету. По мнению разработчиков, юридические основания для формирования спроса на данное решение уже имеются. «Честный Wi-Fi» рассчитывает на коммерческий успех в сферах общепита, торговли и бытового обслуживания.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, реклама на основе Wi-Fi аналитики с позиционированием клиентов для ритейла в долгосрочной перспективе станет одним из ключевых драйверов развития российского рынка публичных сетей Wi-Fi. Стоимость таких проектов, которые существенно повышают привлекательность ТЦ для арендаторов, относительно невелика. Поэтому не исключено, что это направление в большинстве случаев останется полем деятельности небольших специализированных рекламных агентств.

 

В целом, по данным опросов мировых операторов, наиболее важные стратегии монетизации сетей Wi-Fi в перспективе будут связаны с разгрузкой мобильных сетей передачи данных (Wi-Fi Offload), геолокационными сервисами, аналитикой на основе данных пользователей сетей Wi-Fi и услугами для бизнеса. Это те области, в которых через Wi-Fi могут быть предложены сервисы, отличные от базового доступа и имеющие добавленную стоимость. Тем не менее, вопросы монетизации сетей Wi-Fi и качества сервиса остаются самыми сложными и наиболее критическими аспектами публичных сетей Wi-Fi.

 

Что касается массового применения Wi-Fi Offload российскими операторами, это случится, по мнению J’son & Partners Consulting, не ранее 2016 г. К этому рубежу существующей и перспективной емкости сетей 3G/LTE окажется уже недостаточно; с другой стороны, созреет сопутствующая экосистема и появится возможность использовать мировой операторский опыт.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Состояние и перспективы развития рынка публичных сетей Wi-Fi в России» (128 стр.).

Содержание отчета:

Введение
Термины и определения
1. Российский рынок сетей Wi-Fi
1.1. Основные проекты Wi-Fi в 2013-2014 гг.
1.1.1. Москва
1.1.2. Санкт-Петербург и российские регионы
1.1.3. Сочи
1.1.4. Казань
1.1.5. Красноярск
1.1.6. Другие проекты
1.1.7. Крупнейшие российские проекты Wi-Fi на фоне мировых аналогов
1.2. Объем рынка Wi-Fi и прогнозы
1.2.1. Россия в целом
1.2.2. Рынок Москвы
1.3. Структура российского рынка Wi-Fi
1.3.1. Россия в целом
1.3.2. Структура рынка Wi-Fi Москвы
1.4. Текущие тенденции развития рынка
1.5. Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка
1.5.1. Масштабные проекты в госсекторе, на спортивных объектах и в метрополитене
1.5.2. Продолжение роста в сегменте B2B
1.5.3. Рост проникновения смартфонов
1.5.4. Необходимость Wi-Fi Offload
1.5.5. Возможное снижение популярности использования Wi-Fi в связи в развитием LTE
1.5.6. Замедление темпов роста телеком-рынка в целом
1.5.7. Изменение регулирования в России (необходимость идентификации пользователей)
2. Профайлы основных игроков российского рынка Wi-Fi и стратегии развития Wi-Fi
2.1. «ВымпелКом»
2.2. МТС
2.3. «МегаФон»
2.4. «Ростелеком»
2.5. «ЭР-Телеком»
2.6. Другие
3. Существующие и перспективные бизнес-модели развития сетей Wi-Fi: общее описание и возможности коммерциализации
3.1. Партнерство с владельцами заведений (бесплатный доступ для посетителей заведений)
3.2. Комбинированный доступ (бесплатный доступ для клиентов фиксированного ШПД оператора, платный – для всех остальных)
3.3. Коммерческие хот-споты (платный доступ для физических лиц)
3.4. Рекламная модель
3.5. Партнерство с операторами мобильной связи для разгрузки мобильного трафика данных (Wi-Fi offload)
4. Услуги сетей Wi-Fi для конечных пользователей (B2C, B2B, B2G)
4.1. Прямой сервис для конечных пользователей
4.2. Премиальный хот-спот
4.3. «Бизнес-везде»
4.4. Видео поверх Wi-Fi
4.5. Управляемый хот-спот
4.6. Дополнительные услуги (VAS)
4.6.1. M2M
4.6.2. Субаренда
4.6.3. Реклама
4.6.4. Интегрированный интерфейс доступа к сети
4.6.5. Взаимодействие в розничном торговом центре
4.6.6. Другие услуги
5. Оценка эффективности различных бизнес-моделей и ожидаемый эффект
5.1. Краткий анализ капитальных затрат в зависимости от выбранной бизнес-модели
5.2. Предпосылки формирования доходной части в зависимости от выбранной бизнес-модели
5.3. Непрямые выгоды (снижение оттока абонентов фиксированной связи и т.д.)
5.4. Предварительная оценка эффективности рассмотренных бизнес-моделей
6. Конкурентная среда на рынке мобильного и фиксированного ШПД
6.1. Рынок проводного ШПД
6.1.1. Объем и динамика рынка доступа в Интернет, 2010-2016 гг.
6.1.2. Интернет-проникновение по типам подключений, 2010-2016
6.1.3. Доля различных технологий проводного ШПД, 2010-2016
6.1.4. ARPU в сегменте проводного ШПД, 2010-2016
6.1.5. Крупнейшие игроки
6.1.6. Основные тенденции и перспективы развития рынка
6.2. Рынок мобильного ШПД
6.2.1. Проникновение мобильной связи по типам сетей (2G, 3G, LTE), 2010-2016 гг.
6.2.2. Развитие сетей 3G и 4G
6.2.3. Крупнейшие игроки
6.2.4. Рынок абонентских устройств: смартфоны и планшетные ПК, 2010-2016
6.2.5. Основные тенденции и перспективы развития рынка
7. Выводы и рекомендации
7.1. Основные проекты
7.2. Объем рынка и прогнозы
7.2.1. Россия
7.2.2. Москва
7.3. Структура рынка
7.3.1. Россия
7.3.2. Москва
7.4. Основные тенденции
7.5. Драйверы и сдерживающие факторы
7.6. Основные игроки и их стратегия
7.7. Бизнес-модели
7.8. Услуги для конечных пользователей
7.9. Конкурентная среда на рынке мобильного и фиксированного ШПД
7.10. Рекомендации
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Homespot (на примере РУП «Белтелеком»)
8.2. Банки
8.3. Отели
8.4. Розничные сети
8.5. Транспорт
8.6. Общественное питание
8.7. Стадионы

 

Список рисунков

Рис. 1. Отчет ДИТ Москвы о выполнении программы информатизации города в 2013 г.

Рис. 2. Список пилотных ВУЗов, по которым принято решение о субсидировании услуг Wi-Fi в общежитиях в 2014 г.
Рис. 3. Общее число публичных хот-спотов Wi-Fi в Великобритании
Рис. 4. Прогноз рынка публичных сетей Wi-Fi в России: количество управляемых и неуправляемых точек доступа*, 2013-2018
Рис. 5. Прогноз рынка управляемых сетей Wi-Fi в России: количество точек доступа, тыс. шт., 2013-2018
Рис. 6. Прогноз рынка управляемых сетей Wi-Fi в России: доходы операторов от предоставления услуг доступа и рекламы*, 2013-2018
Рис. 7. Прогноз рынка управляемых сетей Wi-Fi в Москве в разбивке на B2C, B2B и B2G, 2013-2018
Рис. 8. Прогноз рынка управляемых сетей Wi-Fi в Москве: доходы операторов от предоставления услуг доступа и рекламы*, 2013-2018
Рис. 9. Структура рынка публичных сетей Wi-Fi в России: , шт., 2013
Рис. 10. Структура доходов операторов управляемых сетей Wi-Fi, млн руб., 2013
Рис. 11. Управляемые сети Wi-Fi в России: доли операторов по количеству точек доступа*, штук, 2013
Рис. 12. Управляемые сети Wi-Fi в России: доли операторов по доходам от услуг, млн руб., 2013
Рис. 13. Структура российского рынка публичных сетей Wi-Fi по числу точек доступа в разбивке по сегментам B2C/B2B/B2G, 2013
Рис. 14. Структура российского рынка управляемых сетей Wi-Fi по числу точек доступа в разбивке по сегментам B2C/B2B/B2G, 2013
Рис. 15. Отраслевая структура Wi-Fi в сегменте B2B/B2G (выборочно), 1H2014
Рис. 16. Доля «большой пятерки» на рынке управляемых сетей Wi-Fi в Москве по числу точек доступа, шт, 2013
Рис. 17. Отраслевая структура рынка услуг Wi-Fi в Москве, млн руб., 2013
Рис. 18. Отраслевая структура рынка услуг Wi-Fi в Москве, млн руб., 2018F
Рис. 19. Наиболее часто используемый тип интернет-доступа среди владельцев смартфонов в некоторых странах мира на 2013 г.
Рис. 20. Доли Wi-Fi и LTE от общего числа интернет-соединений среди пользователей LTE-смартфонов на Android
Рис. 21. Динамика числа точек доступа Wi-Fi и базовых станций у China Mobile в период 2009-2014 гг.
Рис. 22. Стратегии монетизации сетей Wi-Fi мировыми операторами
Рис. 23. Доля платных хот-спотов в мире и в США, 2 кв.2013
Рис. 24. Тарификация доступа в сетях Wi-Fi МТС в Москве
Рис. 25. Доля макрорегионов в развертывании новых операторских точек доступа в мире, 2018
Рис. 26. Wi-Fi как часть возможностей сети Orange Business Everywhere Smart
Рис. 27. Архитектура развертывания сети управляемых хот-спотов
Рис. 28. Архитектура коммуникационной сети на базе оборудования Moxa с использованием точек доступа Wi-Fi и Mesh-сети вдоль железнодорожного полотн
Рис. 29. Кейсы московского агентства Mobimark с рекламой в сетях Wi-Fi в сети «Иль Де Ботэ» и автосалонах «РОЛЬФ»
Рис. 30. Архитектура Wi-Fi сети ТРЦ с использованием точек доступа и контролера Ruckus Wireless
Рис. 31. Интерактивная карта ICSS-сети Deutsche Telekom по международному Wi-Fi роумингу
Рис. 32 Концепция и состав решения для сети WLAN, используемые для расчета бизнес-кейса
Рис. 33. Кластерный анализ бизнес-моделей построения сетей Wi-Fi
Рис. 34. Объем рынка фиксированного ШПД в России в сегменте B2C, млрд руб., 2010-2016 гг.
Рис. 35. Динамика абонентской базы фиксированного ШПД в России в сегменте B2C, млрд ДХ, 2010-2016 гг.
Рис. 36. Проникновение «домашнего» ШПД в России, 2010-2016 гг.
Рис. 37. Интернет-проникновение по типам подключения, 2010-2016 гг.
Рис. 38. Доля технологий фиксированного ШПД в России в сегменте B2C, 2010-2016 гг.
Рис. 39. Динамика ARPU ШПД в России в сегменте B2C, руб./месяц, 2010-2016 гг.
Рис. 40. Прогноз количества абонентов (млн) различных технологий мобильного ШПД в Восточной Европе, 2011-2016 гг. (базовый сценарий)
Рис. 41. Покрытие сотовой связью (2G, 3G, LTE) территории России
Рис. 42. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. (базовый сценарий)
Рис. 43. Прогноз подключений к сети LTE в России, 2013-2018 гг.
Рис. 44. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, млн шт., 2011– 1 кв. 2014 г.
Рис. 45. Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалах, %, натуральное выражение, Россия, 2011–2014 гг.
Рис. 46. Структура рынка смартфонов по операционным системам, Россия,
Рис. 47. Объем рынка смартфонов с поддержкой LTE, млн. шт., Доля смартфонов с поддержкой LTE от совокупного числа проданных смартфонов, %, 2012-2018 гг.
Рис. 48. Прогноз объема рынка смартфонов, млн. шт., 2014-2018
Рис. 49. Прогноз доли смартфонов в общих продажах мобильных терминалах, %, натуральное выражение, Россия, 2014–2018 гг.
Рис. 50. Объем рынка планшетных ПК, млн. штук, Россия, 2011 -1 кв.2014
Рис. 51. Объем российского рынка планшетных ПК по операционным системам в натуральном выражении, 2011-1Q 2014
Рис. 52. Прогноз объема рынка планшетных ПК, млн. шт., 2014-2018
Рис. 53. Структура сети Wi-Fi РУП «Белтелеком» (платный доступ), 1H 2014
Рис. 54. Публичные хот-споты «Белтелекома» в разбивке по филиалам, 1H 2014
Рис. 55. Проект BarclaysFreeWiFi на базе сети хотспотов British Telecom
Рис. 56. Какие удобства при выборе отеля наиболее необходимы
Рис. 57. Средняя плотность использования сети, Мбит/с на 10 кв. м
Рис. 58. Сроки выхода Wi-Fi проекта на стадионе на безубыточность

 

Список таблиц

Табл. 1. Объем рынка услуг Wi-Fi Москвы в сегменте B2B, млн руб., 2013-2018
Табл. 2. Оценка эффективности бизнес-моделей
Табл. 3. Абонентская база топ-10 крупнейших операторов ШПД России, млн ДХ, 4 кв. 2013 г.
Табл. 4. Распределение по основным операторам связи количества действующих РЭС, разбивка по типам
Табл. 5. Количество базовых станций 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций
Табл. 6. Некоторые проекты Wi-Fi на стадионах

 

Список упоминаемых компаний

Белтелеком
Велком
ВымпелКом
МегаФон
МТС
ОБИТ
Ростелеком
ТрансТелеКом
Центральный телеграф
ЭЛКОМ
Эр-Телеком
Arquiva
Aruba
AT&T
Baltcom
BandwidthX
Bite
Boingo
British Telecom
Cisco
Deutsche Telekom
Devicescape
FON Wireless
Hutchison Whampoa
InterDigital
iPass
Lattetelecom
Latvijas Mobilais Telefons
Lithuanian Radio and Television Centre
Moxa Inc
MWTV
Netia
Orange
Orange Polska
P&T Luxembourg
Qualcomm
Ruckus Wireless
Shaw
SingTel
SITA
SJ
SK Telecom
SmithMicro
Sprint
Swisscom T-Mobile
Tele2
Telefonica
Telia Sweden
TeliaSonera
Thalys
The Cloud (BSkyB)
TIM Brasil
Time Warner Cable
TowerStream
Track4Services
Triolan
Trustive
UPC Polska
Verizon
Vodafone
WeRoam
ZTE

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________