×

Несмотря на стремительный старт технологии 4G/LTE, третье поколение мобильной связи еще как минимум несколько лет будет оставаться основным источником доходов операторов мобильной связи. Рост скоростей передачи данных в сетях 3G, увеличение проникновение смартфонов и других устройств с поддержкой этой технологии и расширение зоны покрытия сетей третьего поколения станут основными драйверами инвестиций в такие сети.Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».

 

В настоящее время в семейство технологий мобильной связи 3-го поколения – 3G (от англ. third generation — третье поколение) входят три основных стандарта IMT-2000:

 

       CDMA2000/IMT-MC
       UMTS/WCDMA/HSPA
       TD-CDMA/TD-SCDMA

 

Эти стандарты отличаются, прежде всего, скоростями передачи данных в прямом и обратном канале (downlink и uplink, соответственно) в зависимости от модификации стандарта (релиза). Текущие коммерческие реализации технологии HSPA существенно превосходят по своим скоростным характеристикам существующие коммерческие релизы технологии EV-DO. В частности, модификация DC HSPA+ позволяет достигать пиковой скорости почти на порядок превышающей показатель CDMA 2000 1 Х EV-DO Rev. B (по данным CDG, по состоянию на начало июня 2013 г. в мире было развернуто всего 12 коммерческих сетей Rev.B в 11 странах):

 

 

По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. в мире было развернуто 532 коммерческих сети HSPA (в конце 2012 г. их количество составляло 482). Первые сети WCDMA в мире появились в 2005 г., позже были реализованы модификации этой технологии – HSPA, а затем и HSPA+ и DC HSPA+. Темпы роста числа внедрения сетей WCDMA/HSPA в мире снизились с 81% в 2007 г. до 4% в 2011 г., однако в 2012 г. вернулись к показателю 2010 г. – 18%, а за 9 месяцев 2013 г. превысили 10%. В целом, количество 3G-сетей стандарта WCDMA/HSPA во всём мире с 2008 г. более чем удвоилось.

 

 

По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. более четверти всех сетей HSPA поддерживало пиковую скорость до 42 Мбит/с в направлении к абоненту (технология DC HSPA+); еще 36% сетей – пиковую скорость до 21 Мбит/с в направлении к абоненту (технология HSPA+).

 

 

Российские операторы также продолжают активно инвестировать в сети 3G. Так, «МегаФон» до конца 2013 г. планирует потратить на модернизацию более 10 тыс. базовых станций 3G в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Сочи более 5 млрд руб.

 

По итогам 2012 г. по количеству базовых станций 3G МТС догнал «МегаФон» – по данным отчетности оператора (форма 20F), у МТС насчитывалось 28 419 базовых станций UMTS, включая 1113 фемтосот UMTS-2100 против 28 051 тыс. базовых станций (площадок) 3G у «МегаФона». По данным пресс-службы МТС, по итогам 3 квартала 2013 г. сеть оператора насчитывает более 34 тыс. базовых станций с поддержкой 3G и LTE. При этом более 96% базовых станций 3G поддерживает технологию HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах; более половины базовых станций 3G работает на двойной несущей Dual Carrier и поддерживает скорости до 42 Мбит/с в более чем 2 250 населенных пунктах. По итогам 3 квартала 2013 г. рост доходов МТС от передачи данных составил 45% в годовом исчислении – это самый высокий показатель среди операторов «большой тройки».

 

«ВымпелКом» также планирует продолжать инвестировать в сети 3G. На начало ноября 2013 г. у оператора насчитывалось более 24 тыс. базовых станций третьего поколения, до конца 2013 г., как планируется, этот показатель приблизится к 27 тыс. При этом 80% базовых станций третьего поколения будут поддерживать функционал HSPA+ с максимальной скоростью до 21 Мбит/с. До конца 2013 г. капитальные затраты «ВымпелКома» запланированы в размере 22% от выручки.

 

Таким образом, инфраструктурный разрыв в области развития 3G-сетей у «большой тройки» мобильных операторов к концу 2013 года фактически сошел на нет, и конкуренция будет происходить в основном в области маркетинга и продаж, удержания абонента и увеличения его лояльности.

 

 

На рынок 3G выходит и новый игрок – «Ростелеком». Всего в России оператор планировал установить к концу 2013 г. 6-8 тыс. базовых станций 3G, по состоянию на 30 сентября 2013 г. «Ростелеком» и его дочерние операторы мобильной связи установили 5 250 базовых станций 3G в 24 регионах (в 22 регионах сети находятся в коммерческой эксплуатации). По данным Департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком», количество базовых станций увеличивается практически ежедневно. Все базовые станции поддерживают технологию HSPA+ и обеспечивают передачу данных до 21 Мбит/с. Также сети 3G строятся по модели LTE Ready, что в будущем позволит оперативно развернуть на установленном оборудовании сеть 4G/LTE.

 

В ноябре 2013 г. московский филиал «Ростелекома» объявил тендер на поиск площадок, проектирование и строительство в Москве и области сети 3G (1750 объектов сети радиодоступа), которая должна заработать во 2 квартале 2014 г. Предполагается, что с учетом этих дополнительных площадок сеть оператора в столичном регионе расширится с 2 тыс. до 3,75 тыс. базовых станций.

 

В целом, 3G-покрытие (доля населения, проживающего на территории, охваченной сетями 3G), по оценке J’son & Partners Consulting, на конец 2012 г. превысило 75%, в то время как в 2010 г. этот показатель составлял около 65%.

 

По прогнозу Ericsson, в 2018 г. в мире технология WCDMA/HSPA будет доминировать на мировом рынке. В 2015 г. ожидается появление технологий HSPA+Advanced и WCDMA+ . Согласно прогнозу Informa Telecoms & Media, количество подключений к HSPA в мире к концу 2017 года вырастет до 4,2 млрд., в то время как число LTE-подключений составит 940 млн.

 

 

Важным стимулирующим фактором развития «новых» 3G-технологий HSPA и DC HSPA+ выступает бурное развитие мобильного интернет-доступа: когда трафик растет очень высокими темпами, потребители нуждаются в более высокой скорости передачи данных. В ближайшие 4 года будет происходить эволюция стандарта HSPA+, заключающаяся в усовершенствовании и увеличении скорости передачи данных.

 

 

 

Технологии HSPA+ и DC HSPA+ по своим характеристикам не сильно отстают от сетей четвертого поколения. Существующие сети 3G можно модернизировать и развернуть в HSPA+ и DC HSPA+. О позитивных перспективах развития сетей HSPA и DC HSPA+ говорит также выпуск новых смартфонов и планшетов с поддержкой этих технологий.

 

В мае 2013 г. в мире насчитывалось 134 коммерческие сети DC-HSPA+ в 70 странах. В некоторых регионах, в том числе в Европе, сети 3G/HSPA широко распространены и конкурируют между собой, и именно этой технологией пользуется большинство абонентов услуг мобильного ШПД. Многие операторы используют в 3G-сетях частоты GSM. Например, использование частоты 900 МГц в сети 3G (UMTS-900) позволяет операторам охватить услугами мобильного ШПД всю страну, в том числе сельские районы. При этом повышается качество связи внутри зданий.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, до 2018 г. технологии третьего поколения будут доминировать в России с долей около 78% по количеству абонентов. На долю доходов от мобильной передачи данных в сетях 2G/3G придется до 80% всех поступлений от мобильного интернет-доступа в России к концу прогнозного периода.

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал технологий 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире»

 

Содержание

Резюме
1. Текущее состояние развития сетей 3G в мире и в России
       1.1. Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в мире
       1.2. Экосистема устройств
       1.3. Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в России
              1.3.1. Динамика количества базовых станций
              1.3.2. Динамика количества пользователей мобильного Интернета и доходов от передачи данных
              1.3.3. Динамика трафика передачи данных
              1.3.4. Доля телефонов и смартфонов с поддержкой 3G
              1.3.5. Оценка 3G-покрытия
       1.4. Прогнозы развития сетей 3G в мире и в России
              1.4.1. Сети HSPA
              1.4.2. Cети CDMA
2. Новые 3G-технологии: HSPA+ и DC HSPA+
       2.1. Динамика внедрения в мире
              2.2.1. Развитие сети 3G в диапазоне частот 900 МГц
              2.2.2. Развитие сетей DC HSPA+
              2.2.3. Развитие EV-DO
              2.2.4. Инвестирование в развитие LTE
       2.3. Поддержка на уровне абонентских устройств
       2.4. Перспективы развития «новых» 3G-технологий
3. Сравнение абонентской базы и доходов в сетях 2G/3G и 4G в России: прогноз до 2018 г.
       3.1. Консервативный сценарий
       3.2. Базовый сценарий
       3.3. Оптимистический сценарий
4. Прогноз доли различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г.
Список сокращений
Приложения 

 

Список рисунков

Рис. 1. Динамика количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005-2013 гг.
Рис. 2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных в направлении к абоненту
Рис. 3. Динамика абонентской базы CDMA в мире, 2 кв. 2010 г.- 4 кв. 2012 г., млн
Рис. 4. Динамика абонентской базы ED-VO в мире, 2003-2011 гг., млн
Рис. 5. Карта покрытия сетей CDMA в мире в разбивке по релизам
Рис. 6. Карта покрытия сетей EV-DO 450 МГц в мире, май 2013 г.
Рис. 7. Количество устройств 3G разных технологий, май 2013 г.
Рис. 8. Динамика базовых станций 3G IMT MC-450 в России, 2006-2012 гг.
Рис. 9. Динамика базовых станций 3G IMT 2000/UMTS в России, 2006-2012 гг.
Рис. 10. Динамика количества базовых станций 3G/UMTS в России, 2010-2012 гг.
Рис. 11. Количество и доли базовых станций различных стандартов радиотелефонной связи в России, 2012 г.
Рис. 12. Динамика количества пользователей мобильного Интернета (SIM-карт) в России, 2008-2020 гг.
Рис. 13. Доходы от мобильного Интернета в России, 2010-2018 гг.
Рис. 14. Динамика трафика мобильной передачи данных в России, 2010-2016 гг.
Рис. 15. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в натуральном выражении, 2010-2012 гг., тыс. шт.
Рис. 16. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в денежном выражении, 2012-2012 гг., тыс. шт.
Рис. 17. Структура российского рынка смартфонов 3G по производителям в натуральном выражении, 2012 г., %
Рис. 18. Структура рынка смартфонов в целом с 3G модулем по производителям в России в денежном выражении, 2012 г., %
Рис. 19. Квартальная динамика средней цены смартфонов с 3G модулем в России (в долларах США), 2010 - 2012 гг.
Рис. 20. Структура рынка 3G-смартфонов по ценовым сегментам в России в 2010-2012 гг., % от продаж в натуральном выражении
Рис. 21. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в натуральном выражении в 2011-2 кв. 2012 г.
Рис. 22. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в стоимостном выражении, 2011 г. - 2 кв. 2012 г.
Рис. 23. Средняя розничная цена планшетных ПК с 3G/без 3G в России
Рис. 24. Доля продаж 3G-телефонов в общем объёме продаж в натуральном выражении в 2012 г. и 1 кв. 2013 г., %
Рис. 25. Проникновение сетей 3G в мире на начало 2012 г., %
Рис. 26. Проникновение технологий 2G, 3G и 4G в мире, 2000 - 2016 гг
Рис. 27. Перспективы развития технологий мобильного широкополосного доступа в мире, 2008 - 2015 гг.
Рис. 28. Количество подключений мобильной связи в мире, по технологиям
Рис. 29. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию в 2012 г.
Рис. 30. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию, 2018 г.
Рис. 31. Количество пользователей мобильного ШПД в мире, 2011 - 2016 гг., млрд
Рис. 32. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012 - 2017 гг., млн
Рис. 33. Количество и доля подключений к различным технологиям мобильного ШПД, 2008 - 2014 гг.
Рис. 34. Количество абонентов сети EV-DO, 2010-2015 гг., млн
Рис. 35. Общая абонентская база «Скай Линк», 2008-2011
Рис. 36. Количество пользователей передачи данных и data ARPU «Скай Линк», 2010-2011
Рис. 37. SWOT-анализ технологии CDMA 1 x EV-DO 450 МГц
Рис. 38. Число абонентов CDMA в России, 2011-2015
Рис. 39. Количество и темп прироста сетей HSPA+ в мире, 2009 - 2013 гг., % и ед.
Рис. 40. Количество и темп прироста коммерческих сетей DC HSPA+ в мире, 2011- 2013
Рис. 41. Доля разных видов абонентских устройств в общем объёме устройств, поддерживающих 3G, 2012 г., %
Рис. 42. Эволюция стандарта HSPA, 2013 - 2016 гг.
Рис. 43. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA
Рис. 44. Количество пользователей мобильного Интернета в России в разбивке по технологиям 2G/3G и 4G (базовый сценарий), 2012 – 2018 гг.
Рис. 45. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.
Рис. 46. Доли технологий 2G/3G и 4G LTE по объему выручки: прогноз на 2018 г. (базовый сценарий)
Рис. 47. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г. (базовый сценарий)

 

Список таблиц

Табл. 1. Краткое описание стандартов 3G в действующих коммерческих сетях
Табл. 2. Количество коммерческих сетей CDMA2000 в мире и в России
Табл. 3. Количество сетей CDMA2000, находящихся в процессе строительства в мире и в России
Табл. 4. Количество коммерческих сетей сетей CDMA450 в мире и в России
Табл. 5. Количество сетей CDMA450, находящихся в процессе строительства в мире и в России
Табл. 6. Коммерческие сети CDMA 1 X EV-DO Rev. B в мире
Табл. 7. Основные типы устройств с поддержкой HSPA, HSPA+ и DC HSPA+
Табл. 8. Распределение действующих базовых станций IMT MC-450 и IMT 2000/UMTS в федеральных округах России в 2012 г.
Табл. 9. Количество действующих РЭС базовых станций основных операторов подвижной радиотелефонной связи в России в 2012 г.
Табл. 10. Количество базовых станций стандарта 2G и 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций
Табл. 11. Количество базовых станций 3G «Ростелекома» по регионам РФ
Табл. 12. Объём продаж телефонов и 3G телефонов в 2012 г. и в 1Q 2013 г. в натуральном и денежном выражении
Табл. 13. Проникновение 3G в России
Табл. 14. Проникновения 3G в мире в 2012 г., %
Табл. 15. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г.