×

Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации

Июнь 2019 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации
Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации
Июнь 2019

Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации

Июнь 2019 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting завершила анализ государственных закупок Российской Федерации с целью исследования российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. Проведенная работа перекликается с ранее выпущенным исследованием Json & Partners Consulting по облачной телеметрии и общим перспективам развития рынка. См. в частности иследование «Российский рынок M2M/IoT. Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.».

 

Матричный подход к расчету объема рынка М2М и IoT

 

Для корректного расчета объема рынка использована ортогональная модель. По одной оси матрицы расположены функциональные сегменты (их всего шесть), отличающиеся друг от друга заложенными в них технологическими принципами. По другой оси – отрасли, в которых эти функциональные сегменты нашли применение. Таких отраслевых сегментов выбрано 10. Таким образом, появилась возможность исследовать функционально-отраслевые кластеры рынка М2М и IoT в самых разнообразных сочетаниях.

 

Объемы и динамика рынка закупок по годам в целом по РФ

 

В течении 2014-2018 гг. было выполнено более 30 тыс. уникальных закупок (в среднем 6110 закупок в год) на общую сумму 430 млрд руб. (в среднем 87 млрд руб. в год). За пять лет динамика рынка имела в целом позитивный тренд, но с одним провалом в 2017 г. Число закупок за исследуемый период выросло на 27%, а рост рынка в денежном выражении составил 75%.

 

Функциональная сегментация в целом по рынку

 

Наибольшее число закупок за пять лет было совершено в сегменте «Системы контроля и управления доступом (СКУД)» - 33% и в сегменте «навигация» (19%). Самые большие затраты пришлись на сегмент «Телемеханика» (54% всего объема рынка), на втором месте «Телеметрия» - сегмент, имеющий многочисленные пересечения с телемеханикой.

 

Отраслевая сегментация в целом по рынку

 

В тройку лидеров как по числу произведённых закупок, так и по размерам затрат входят «Промышленность», «Транспорт» и «Государственное управление и безопасность».

 

Параметры аналитического отчета

 

Отчет предоставляется на русском языке в электронном виде в формате pdf.

 

В аналитическом Отчете 150 страниц, 64 таблицы и 93 диаграммы

 

______________________________________

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:

 

«Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации»

 

Содержание:

  1. Введение    

1.1.    Объекты исследования и существующие классификации рынка М2М и IoT    

1.1.1.  Терминологическая проблема IoT       

1.1.1.1.        Классификация IoT от Harvard Business Review         

1.1.1.2.        Классификация IoT от Intel

1.1.1.3.        Классификация IoT от IDC         

1.1.1.4.        Ландшафтнаясхема IoT от Venture Scanner    

1.1.1.5.        Интернет вещей от МТТ   

1.1.2.  М2М vs IoT  

1.2.    Существующие оценки российского рынка М2М и IoT           

1.3.    Методика данного Исследования    

1.3.1.  Матричный подход к расчету рынка М2М и IoT        

1.3.2.  Функциональные сегменты        

1.3.3.  Отраслевые сегменты      

1.3.4.  Срезы рынка

1.3.4.1.        Продуктовый срез рынка 

1.3.4.2.        Срез по федеральным законам госзакупок    

1.3.4.3.        Рыночный срез рынка      

1.3.4.4.        Региональный срез рынка

1.3.4.5.        Отраслевой срез рынка   

1.3.4.6.        ТОП-10 закупок по стоимости    

1.3.4.7.        Заказчики - лидеры закупок      

1.3.5.  Поиск закупок       

1.3.6.  Учет пересечений  

1.3.7.  Оценка изменчивости рынка      

1.3.7.1.        Уровень достижения определенной части всего объема рынка     

1.3.7.2.        Средняя цена закупки и медиана

  1. Обобщенный анализ рынка М2М и IoT      

2.1.    Объемы и динамика рынка закупок по годам в целом по РФ           

2.2.    Сегментация по федеральным законам госзакупок    

2.3.    Рейтинг закупок по стоимости, в целом по рынку

2.4.    Рейтинги заказчиков по числу закупок и по стоимости закупок, в целом по рынку

2.5.    Функциональная сегментация в целом по рынку

2.6.    Отраслевая сегментация в целом по рынку        

2.7.    Пересечение сегментов        

  1. Функциональный анализ рынка М2М и IoT

3.1.    Телемеханика      

3.1.1.  Общая характеристика

3.1.2.  Объем и динамика рынка 

3.1.1.  Продуктовый срез рынка 

3.1.2.  Срез по федеральным законам госзакупок    

3.1.3.  Рыночный срез рынка      

3.1.4.  Региональный срез рынка

3.1.1.  ТОП-10 закупок по стоимости    

3.1.2.  Заказчики-лидеры закупок        

3.2.    Телеметрия           

3.2.1.  Общая характеристика    

3.2.2.  Объем и динамика рынка 

3.2.3.  Продуктовый срез рынка 

3.2.4.  Срез по федеральным законам госзакупок    

3.2.5.  Рыночный срез рынка      

3.2.6.  Региональный срез рынка

3.2.1.  Отраслевой срез рынка   

3.2.2.  ТОП-10 закупок по стоимости    

3.2.3.  Заказчики-лидеры закупок        

3.3.    Видеосистемы      

3.3.1.  Общая характеристика    

3.3.2.  Объем и динамика рынка 

3.3.3.  Продуктовый срез рынка

3.3.4.  Срез по федеральным законам госзакупок    

3.3.5.  Рыночный срез рынка      

3.3.6.  Региональный срез рынка

3.3.1.  Отраслевой срез рынка   

3.3.2.  ТОП-10 закупок по стоимости    

3.3.3.  Заказчики-лидеры закупок        

3.4.    «Умные» системы          

3.4.1.  Весь рынок «умных» систем М2М и IoT

3.4.1.1.        Общая характеристика    

3.4.1.2.        Объем и динамика рынка 

3.4.1.3.        Продуктовый срез рынка 

3.4.1.1.        Срез по федеральным законам госзакупок    

3.4.1.2.        Рыночный срез рынка      

3.4.1.3.        Региональный срез рынка

3.4.1.4.        Отраслевой срез рынка   

3.4.1.5.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.1.6.        Заказчики-лидеры закупок        

3.4.2.1.        Объем и динамика рынка 

3.4.2.2.        Продуктовый срез рынка 

3.4.2.3.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.2.4.        Заказчики-лидеры закупок        

3.4.3.  «Умный Город»     

3.4.3.1.        Объем и динамика рынка

3.4.3.1.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.3.2.        Заказчики-лидеры закупок

3.4.4.  «Умный Дом»

3.4.4.1.        Объем и динамика рынка 

3.4.4.2.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.4.3.        Заказчики-лидеры закупок        

3.4.5.  «Умная Школа»     

3.4.5.1.        Объем и динамика рынка 

3.4.5.2.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.5.3.        Заказчики-лидеры закупок        

3.4.6.  «Умный Свет»       

3.4.6.1.        Объем и динамика рынка 

3.4.6.2.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.6.3.        Заказчики-лидеры закупок        

3.4.7.  «Умное Тепло»     

3.4.7.1.        Объем и динамика рынка 

3.4.7.2.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.4.7.3.        Заказчики-лидеры закупок        

3.5.    Системы контроля и управления доступом (СКУД)      

3.5.1.  Общая характеристика    

3.5.2.  Объем и динамика рынка 

3.5.1.  Продуктовый срез рынка

3.5.1.  Срез по федеральным законам госзакупок    

3.5.2.  Рыночный срез рынка      

3.5.3.  Региональный срез рынка

3.5.4.  Отраслевой срез рынка   

3.5.5.  ТОП-10 закупок по стоимости    

3.5.6.  Заказчики-лидеры закупок        

3.6.    Навигация 

3.6.1.  Весь навигационный рынок М2М и IoT 

3.6.1.1.        Общая характеристика    

3.6.1.2.        Объем и динамика рынка 

3.6.1.3.        Продуктовый срез рынка 

3.6.1.4.        Срез по федеральным законам госзакупок    

3.6.1.5.        Рыночный срез рынка      

3.6.1.6.        Региональный срез рынка

3.6.1.7.        Отраслевой срез рынка   

3.6.1.8.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.6.1.9.        Заказчики-лидеры закупок        

3.6.2.  «Эра-ГЛОНАСС»    

3.6.2.1.        Объем и динамика рынка 

3.6.2.2.        Продуктовый срез рынка 

3.6.2.3.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.6.2.4.        Заказчики-лидеры закупок        

3.6.3.  «ПЛАТОН»  

3.6.3.1.        Объем и динамика рынка 

3.6.3.2.        Продуктовый срез рынка

3.6.3.3.        ТОП-10 закупок по стоимости    

3.6.3.4.        Заказчики-лидеры закупок        

  1. Отраслевой анализ рынка М2М и IoT (справочный материал)        

4.1.    Государственное управление и безопасность    

4.2.    Промышленность           

4.2.1.  Промышленная отрасль в целом

4.2.2.  Энергетика  

4.2.3.  Добыча и транспортировка полезных ископаемых    

4.2.4.  Строительство

4.3.    Сельское хозяйство       

4.4.    Транспорт  

4.5.    Управление имуществом и ЖКХ       

4.6.    Экология и метеорология       

4.7.    Наука и образование     

4.8.    Здравоохранение           

4.9.    Финансы    

  1. Крупнейшие системные интеграторы и поставщики М2М/IoT-оборудования на российском рынке          
  2. Выводы       

 

Список таблиц

Табл. 1. Оценки и прогнозы российского рынка М2М и IoT из различных источников 

Табл. 2. Функциональные сегменты и субсегменты   

Табл. 3. Различия между Федеральными Законами госзакупок (фрагмент)       

Табл. 4. Ключевые понятия, используемые при поиске  (фрагмент полной таблицы ключевых слов)

Табл. 5. ТОП-10 закупок в целом по рынку, 2014-2018 гг.  

Табл. 6. ТОП-10 заказчиков по числу закупок,  2014-2018 гг.       

Табл. 7. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок,  2014-2018 гг. 

Табл. 8. Число и стоимость закупок по сегментам по годам

Табл. 9. Число и стоимость закупок по отраслям по годам 

Табл. 10. Ошибки расчета объема рынка из-за пересечений         

Табл. 11. ТОП-10 закупок в сегменте «Телемеханика»       

Табл. 12. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «Телемеханика»     

Табл. 13. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «Телемеханика»        

Табл. 14. ТОП-10 закупок в сегменте «Телеметрия» 

Табл. 15. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «Телеметрия»        

Табл. 16. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «Телеметрия»  

Табл. 17. ТОП-10 закупок в сегменте «Видеосистемы»       

Табл. 18. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «Видеосистемы»     

Табл. 19. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «Видеосистемы»        

Табл. 20. ТОП-10 закупок в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»  

Табл. 21. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»

Табл. 22. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»   

Табл. 23. ТОП-10 закупок в субсегменте «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  

Табл. 24. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Табл. 25. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»   

Табл. 26. ТОП-10 закупок в субсегменте «УМНЫЙ ГОРОД» 

Табл. 27. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «УМНЫЙ ГОРОД»         

Табл. 28. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «УМНЫЙ ГОРОД»  

Табл. 29. ТОП-10 закупок в субсегменте «УМНЫЙ ДОМ»    

Табл. 30. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «УМНЫЙ ДОМ»  

Табл. 31. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «УМНЫЙ ДОМ»     

Табл. 32. ТОП-10 закупок в субсегменте «УМНАЯ ШКОЛА» 

Табл. 33. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «УМНАЯ ШКОЛА»        

Табл. 34. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «УМНАЯ ШКОЛА»  

Табл. 35. ТОП-10 закупок в субсегменте «УМНЫЙ СВЕТ»    

Табл. 36. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «УМНЫЙ СВЕТ»  

Табл. 37. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «УМНЫЙ СВЕТ»     

Табл. 38. ТОП-10 закупок в субсегменте «УМНОЕ ТЕПЛО»  

Табл. 39. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «УМНОЕ ТЕПЛО»

Табл. 40. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «УМНОЕ ТЕПЛО»   

Табл. 41. ТОП-10 закупок в сегменте «СКУД» 

Табл. 42. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «СКУД»        

Табл. 43. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «СКУД»  

Табл. 44. ТОП-10 закупок в сегменте «НАВИГАЦИЯ» 

Табл. 45. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в сегменте «НАВИГАЦИЯ»        

Табл. 46. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в сегменте «НАВИГАЦИЯ»  

Табл. 47. ТОП-10 закупок в субсегменте «ЭРА-ГЛОНАСС»   

Табл. 48. ТОП-10 заказчиков по числу закупок в субсегменте «ЭРА ГЛОНАСС» 

Табл. 49. ТОП-10 заказчиков по стоимости закупок в субсегменте «ЭРА ГЛОНАСС»    

Табл. 50. ТОП-10 закупок в субсегменте «ПЛАТОН» 

Табл. 51. Заказчики в субсегменте «ПЛАТОН», 2016-2018 гг.        

Табл. 52. ТОП-10 закупок в отрасли «Государственное управление и безопасность»  

Табл. 53. ТОП-10 закупок в отрасли «Промышленность»   

Табл. 54. ТОП-10 закупок в отрасли «Энергетика»   

Табл. 55. ТОП-10 закупок в отрасли «Добыча и транспортировка полезных ископаемых»     

Табл. 56. ТОП-10 закупок в отрасли «Строительство»       

Табл. 57. ТОП-10 закупок в отрасли «Сельское хозяйство»

Табл. 58. ТОП-10 закупок в отрасли «Транспорт»    

Табл. 59. ТОП-10 закупок в отрасли «Управление имуществом и ЖКХ»  

Табл. 60. ТОП-10 закупок в отрасли «Экология и метеорология» 

Табл. 61. ТОП-10 закупок в отрасли «Наука и образование»       

Табл. 62. ТОП-10 закупок в отрасли «Здравоохранение»   

Табл. 63. ТОП-10 закупок в отрасли «Финансы»       

Табл. 64. Исполнители ТОП-20 крупнейших закупок 

 

Список рисунков

Рис. 1. Классификация IoT от Intel       

Рис. 2. Ландшафтная схема IoT от Venture Scanner   

Рис. 3. Матрица рынка М2М и IoT        

Рис. 4. Два типа рельефа закупок        

Рис. 5. Объем и динамика рынка в целом       

Рис. 6. Сегментация по федеральным законам госзакупок, 2014-2018     

Рис. 7. Функциональная сегментация, 2014-2018 гг.  

Рис. 8. Отраслевая сегментация, 2014-2018    

Рис. 9. Объем и динамика рынка в сегменте «Телемеханика»       

Рис. 10. Продуктовый срез в сегменте «Телемеханика», 2014-2018         

Рис. 11. Срез по федеральным законам госзакупок в сегменте «Телемеханика», 2014-2018  

Рис. 12. Рыночный срез рынка в сегменте «Телемеханика», 2014-2018    

Рис. 13. Региональный срез рынка в сегменте «Телемеханика»,  2014-2018       

Рис. 14. Отраслевой срез рынка в сегменте «Телемеханика»,  2014-2018

Рис. 15. Объем и динамика рынка в сегменте «Телеметрия»        

Рис. 16. Продуктовый срез в сегменте «Телеметрия», 2014-2018  

Рис. 17. Срез по федеральным законам госзакупок в сегменте «Телеметрия», 2014-2018     

Рис. 18. Рыночный срез рынка в сегменте «Телеметрия», 2014-2018       

Рис. 19. Региональный срез рынка в сегменте «Телеметрия»,  2014-2018

Рис. 20. Отраслевой срез рынка в сегменте «Телеметрия», 2014-2018    

Рис. 21. Объем и динамика рынка в сегменте «Видеосистемы»     

Рис. 22. Продуктовый срез в сегменте «Видеосистемы», 2014-2018        

Рис. 23. Срез по федеральным законам госзакупок в сегменте «Видеосистемы», 2014-2018  

Рис. 24. Рыночный срез рынка в сегменте «Видеосистемы», 2014-2018    

Рис. 25. Региональный срез рынка в сегменте «Видеосистемы»,  2014-2018       

Рис. 26. Отраслевой срез рынка в сегменте «Видеосистемы», 2014-2018 

Рис. 27. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»

Рис. 28. Структура сегмента «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»     

Рис. 29. Продуктовый срез в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ», 2014-2018   

Рис. 30. Сегментация по федеральным законам  госзакупок в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ», 2014-2018        

Рис. 31. Рыночный срез рынка в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ», 2014-2018        

Рис. 32. Региональный срез рынка в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ»,  2014-2018 

Рис. 33. Отраслевой срез рынка в сегменте «УМНЫЕ СИСТЕМЫ», 2014-2018     

Рис. 34. Объем и динамика рынка в субсегменте «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Рис. 35. Продуктовый срез в субсегменте «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», 2014-2018   

Рис. 36. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНЫЙ ГОРОД»    

Рис. 37. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНЫЙ ДОМ»       

Рис. 38. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНАЯ ШКОЛА»    

Рис. 39. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНЫЙ СВЕТ»      

Рис. 40. Объем и динамика рынка в сегменте «УМНОЕ ТЕПЛО»    

Рис. 41. Объем и динамика рынка в сегменте «СКУД»        

Рис. 42. Продуктовый срез в сегменте «СКУД», 2014-2018  

Рис. 43. Сегментация по федеральным законам  госзакупок в сегменте «СКУД», 2014-2018  

Рис. 44. Рыночный срез рынка в сегменте «СКУД», 2014-2018       

Рис. 45. Региональный срез рынка в сегменте «СКУД»,  2014-2018

Рис. 46. Отраслевой срез рынка в сегменте «СКУД», 2014-2018    

Рис. 47. Объем и динамика рынка в сегменте «НАВИГАЦИЯ»        

Рис. 48. Структура сегмента «НАВИГАЦИЯ»    

Рис. 49. Продуктовый срез в сегменте «НАВИГАЦИЯ»,  2014-2018 

Рис. 50. Сегментация по федеральным законам  госзакупок в сегменте «НАВИГАЦИЯ», 2014-2018  

Рис. 51. Рыночный срез рынка в сегменте «НАВИГАЦИЯ», 2014-2018       

Рис. 52. Региональный срез рынка в сегменте «НАВИГАЦИЯ»,  2014-2018

Рис. 53. Отраслевой срез рынка в сегменте «НАВИГАЦИЯ», 2014-2018    

Рис. 54. Объем и динамика рынка в субсегменте «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Рис. 55. Продуктовый срез в субсегменте «ЭРА-ГЛОНАСС», 2014-2018    

Рис. 56. Объем и динамика рынка в субсегменте «ПЛАТОН»         

Рис. 57. Продуктовый срез в субсегменте «ПЛАТОН», 2014-2018  

Рис. 58. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 59. Срез рынка отрасли «Государственное управление и безопасность» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.  

Рис. 60. Доли функциональных сегментов в отрасли «Государственное управление и безопасность», 2014-2018 гг.

Рис. 61. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 62. Срез рынка отрасли «Промышленность» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.     

Рис. 63. Доли функциональных сегментов в отрасли «Промышленность», 2014-2018 гг.        

Рис. 64. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 65. Срез рынка отрасли «Энергетика» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.     

Рис. 66. Доли функциональных сегментов в отрасли «Энергетика», 2014-2018 гг.       

Рис. 67. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 68. Срез рынка отрасли «Добыча и транспортировка полезных ископаемых» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.  

Рис. 69. Доли функциональных сегментов в отрасли «Добыча и транспортировка полезных ископаемых», 2014-2018 гг.       

Рис. 70. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 71. Срез рынка отрасли «Строительство» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.

Рис. 72. Доли функциональных сегментов в отрасли «Строительство», 2014-2018 гг.  

Рис. 73. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 74. Срез рынка отрасли «Сельское хозяйство» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.  

Рис. 75. Доли функциональных сегментов в отрасли «Сельское хозяйство», 2014-2018 гг.    

Рис. 76. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 77. Срез рынка отрасли «Транспорт», 2014-2018 гг.    

Рис. 78. Доли функциональных сегментов в отрасли «Транспорт», 2014-2018 гг.        

Рис. 79. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 80. Срез рынка отрасли «Управление имуществом и ЖКХ» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.       

Рис. 81. Доли функциональных сегментов в отрасли «Управление имуществом и ЖКХ», 2014-2018 гг.        

Рис. 82. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 83. Срез рынка отрасли «Экология и метеорология» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.        

Рис. 84. Доли функциональных сегментов в отрасли «Экология и метеорология», 2014-2018 гг.     

Рис. 85. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 86. Срез рынка отрасли «Наука и образование» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.

Рис. 87. Доли функциональных сегментов в отрасли «Наука и образование», 2014-2018 гг.  

Рис. 88. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 89. Срез рынка отрасли «Здравоохранение» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.     

Рис. 90. Доли функциональных сегментов в отрасли «Здравоохранение», 2014-2018 гг.        

Рис. 91. Объем и динамика рынка в отрасли   

Рис. 92. Срез рынка отрасли «Финансы» по функциональным сегментам, 2014-2018 гг.         

Рис. 93. Доли функциональных сегментов в отрасли «Финансы», 2014-2018 гг.

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт