×

 

Помимо исследований, охватывающих весь спектр телекоммуникационного рынка (http://www.json.ru/markets_research/work_packages/), в компетенции J'son & Partners Consulting также входит предоставление услуг по инвестиционно-стратегическому консалтингу: бизнес-планирование, аудит бизнес-планов и моделей, анализ стратегии и рисков, оценка стоимости; аутсорсинг корпоративных финансов, привлечение финансирования; сопровождение M&A-сделок, due diligence. Наши консультанты имеют богатый опыт оказания данных услуг игрокам российского рынка и будут рады предложить наиболее эффективный вариант решения стоящей перед Вашим бизнесом задачи: http://www.json.ru/is_services/

Купонный рынок в России зародился в 2010 году. В начале своего существования купонные сервисы - интернет-проекты, предоставляющие своим пользователям коллективные скидки за покупку товаров и услуг, - были не слишком эффективны из-за неразвитой потребительской культуры совершения безналичных платежей. За короткий промежуток времени объем купонного рынка увеличился в разы, появилось огромное количество новых игроков. Эксперты расходятся во мнении, что ждет купонные сервисы в будущем, но сходятся на том, что сейчас они на пике популярности.

Компания J’son & Partners Consulting представляет вашему вниманию итоги исследования российского рынка купонных сервисов в 2012 г. Сравнение сервисов проводилось по двум направлениям: маркетинговая эффективность (показатели посещаемости скидочных сайтов) и географическая представленность (включая данные по городам и странам покрытия, охвату населения, скорости развития сервисов).

Методология: Для оценки общей ситуации на рынке была использована информация из таких источников, как интервью с основными представителями данного рынка, отчетность и пресс-релизы игроков, официальная статистика купонных сайтов и компаний-агрегаторов скидочных предложений. Компания J’son & Partners Consulting оставляет за собой право пересмотра, уточнения и корректировки приведенных в отчете оценок исходя из новых данных, которые могут быть получены в рамках мониторинга рынка купонных сервисов.

Ключевые маркетинговые показатели крупнейших купонных сервисов в 2011-2012 гг.

Поскольку рынок купонных услуг сам по себе является виртуальным, то посещаемость сайтов купонных сервисов является одним из основных показателей «величины» этих сервисов, а значит, и их рыночной привлекательности.

Наряду с количеством посетителей, ключевым показателем посещаемости является количество просмотров. Соотношение количества просмотров и количества посетителей отражает, сколько страниц веб-сайта в среднем просматривает один посетитель, т.е. «глубину» изучения потребителем его контента.

В Топ-5 по количеству посетителей и числу просмотренных страниц входят купонные сервисы Biglion, Kupikupon, Groupon, Vigoda и Bigbuzzy. На первом месте в совокупном рейтинге по обоим показателям находится Biglion, на втором – Kupikupon, на третьем – Groupon Russia. Bigbuzzy опережает Vigoda по количеству посетителей, но у Vigoda больше просмотров, т.е. в среднем один посетитель Vigoda просматривает большее число страниц.

 

Стоит отметить, что наиболее крупные игроки на данном рынке имеют преимущество, поскольку обладают возможностью предложить потребителям большее количество акций с более выгодными условиями, чем конкуренты, что обеспечивает дальнейший рост продаж.

География присутствия в России и ближнем зарубежье в 2012 г..

Показатели географической представленности купонных сервисов, рассматриваемые в данном исследовании: количество городов и стран покрытия, охват населения, скорость развития. Для пяти крупнейших (наиболее посещаемых) купонных сервисов составлены рейтинги по всем показателям.

Максимальное число городов покрывает купонный сервис Myfant – 98. Данный сервис оказывает услуги исключительно на территории Российской Федерации. По количеству стран покрытия лидирует купонный сервис Kupikupon, помимо России осуществляющий деятельность на территории Украины, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы.

 

 Максимальное число городов среди Топ-5 купонных сервисов по посещаемости покрывает сервис Kupikupon.

Максимальное число стран среди ТОП-5 купонных сервисов по посещаемости покрывает сервис Kupikupon.

 

Охват населения по городам покрытия - это все население городов, где функционирует рассматриваемый купонный сервис (текущая емкость рынка).

По охвату населения лидирующую позицию занимает сервис Kupikupon: потенциальными клиентами этого сервиса являются 71,7 млн. человек.

 

Скорость развития скидочных сервисов исчисляется путем расчета коэффициента прироста количества городов в месяц (суммарное количество городов покрытия купонного сервиса, поделенное на время существования скидочного сервиса в месяцах с момента старта проекта по 30 января 2012 г.).

Наиболее быстрыми темпами развивается сравнительно молодой сервис Myfant, сумевший в краткие сроки подключить к своей сети большое количество городов. Также в первую тройку вошли Funkyworld и Kupikupon с коэффициентами 4,96 и 4,46 городов в месяц, соответственно. Два из трех наиболее быстрорастущих сервисов (Myfant, Funkyworld) действуют только на территории России, Kupikupon инвестирует также в развитие за рубежом.

 

Наиболее быстрыми темпами среди крупнейших купонных сервисов развивается Kupikupon. За месяц в среднем данный сервис подключает к своей сети 4-5 городов.

 

 

На основании показателей маркетинговой деятельности были выделены пять наиболее крупных купонных сервисов - Biglion, Kupikupon, Groupon Russia, Bigbuzzy и Vigoda.
Затем позиции крупнейших игроков были рассмотрены в географическом разрезе. Согласно полученным данным, безусловным лидером по совокупности показателей, оценивающих географическую представленность сервисов, скорость их развития и емкость рынка, среди Топ-5 по посещаемости является купонный сервис Kupikupon. Далее в порядке убывания идут Biglion, Groupon Russia, Vigoda, Bigbuzzy. Пятерка лидеров среди шестнадцати рассмотренных игроков рынка выглядит следующим образом: Kupikupon (первое место), Myfant, Biglion, Vigoda и Groupon Russia – второе, третье, четвертое и пятое места, соответственно.
Таким образом, тройка компаний-лидеров на купонном рынке – это Biglion, Kupikupon, Groupon Russia. Кроме того, существует несколько последователей, которые отстают по тому или иному критерию, но имеют шансы завоевать лидерство.

Содержание отчета по итогам исследования:

1. Введение
2. Методика исследования
3. Результаты исследования
    3.1. Профайлы игроков
          3.1.1. Biglion
          3.1.2. Kupibonus
          3.1.3. Vigoda
          3.1.4. Billkill
          3.1.5. BonCoupon
          3.1.6. Glavskidka
          3.1.7. Funkyworld
          3.1.8. Myfant
          3.1.9. Groupon
          3.1.10. Bigbuzzy
          3.1.11. Kupikupon
          3.1.12. Weclever
          3.1.13. Fun2mass
          3.1.14. Sellberry
          3.1.15. Cityradar
          3.1.16. Alkupone
    3.2. Сравнительный анализ
          3.2.1. География присутствия в России и ближнем зарубежье
          3.2.2. Ключевые маркетинговые показатели крупнейших купонных сервисов
4. Выводы

 

Обзор рынка электронных платежных систем и электронной коммерции в России, 2009-2014

Содержание:

1. Введение
2. Описание и анализ Российского рынка электронных платежей
    2.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
          2.1.1. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России
          2.1.2. Объемы и динамика рынка
3. Рынок электронных платежных систем и терминальных сетей в России
    3.1. Узнаваемость и популярность ЭПС пользователями
    3.2. Виды электронных платежных систем
          3.2.1. Платежные терминалы
          3.2.2. Банковская карта и интернет-банкинг
          3.2.3. Электронные Платежные Системы (ЭПС)
          3.2.4. Касса (поставщик услуг, банк и т.п.)
          3.2.5. Мобильные платежные инструменты
    3.3. Оборот рынка электронной коммерции
          3.3.1. Оборот терминальных сетей
          3.3.2. Оборот электронных платежных систем
    3.4. Дистрибуция электронных платежей по рыночным сегментам
          3.4.1. Услуги сотовой связи
          3.4.2. Интернет (ШПД)
          3.4.3. IP-телефония
          3.4.4. Фиксированная связь
          3.4.5. Платное телевидение
          3.4.6. Платежи за услуги ЖКХ
          3.4.7. Онлайн-игры
          3.4.8. Социальные сети
          3.4.9. Интернет-магазины
          3.4.10. Страховые премии
          3.4.11. MLM
          3.4.12. Оплата сборов и штрафов ГИБДД
          3.4.13. Оплата авиабилетов
          3.4.14. Билеты на развлекательные мероприятия
          3.4.15. Служба судебных приставов
          3.4.16. Скидочные сервисы
    3.5. Описание аудитории электронных платежей
          3.5.1. Объем и динамика аудитории рынка электронных платежей России и США
          3.5.2. Социально-демографические характеристики аудитории электронных платежей
4. Крупнейшие участники рынка ЭПС
5. Особенности Российского законодательства и правовые формы, используемые при приеме электронных денежных
     средств

    5.1. Учет платежей плательщиков, не направляемых моментально оператору по приему платежей
    5.2. Ограничения, накладываемые на схему законодательством
    5.3. Возврат средств плательщику
    5.4. Защита персональных данных (152-ФЗ)
    5.5. Сертификация ПО
    5.6. Операционные риски
    5.7. Изменение законодательства и перспективы
6. Основные способы монетизации интернет-порталов в России и обоснование выбора
7. Подарочные карты, как один из новых способов монетизации (основные игроки, тренды)
Основные выводы и рекомендации

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________