×

Производство Hi-Tech продукции в России: мифы и вредные последствия для Цифровой Экономики

Март 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Производство Hi-Tech продукции в России: мифы и вредные последствия для Цифровой Экономики
Производство Hi-Tech продукции в России: мифы и вредные последствия для Цифровой Экономики
Март 2018

Производство Hi-Tech продукции в России: мифы и вредные последствия для Цифровой Экономики

Март 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

 

Презентация Светланы Водяновой, Генерального директора J’son & Partners Consulting

 

Конференция  ИАА TelecomDaily

«Новейшие достижения в разработке и производстве телекоммуникационного оборудования,

приборов и устройств для построения инфраструктуры Цифровой экономики РФ – Made in Russia 2018»

 

21 февраля 2018 г., Москва 

 

См. видеозапись выступления Светланы на JSON.TV 

 

 

 

В свете перспектив цифровизации и Индустрии 4.0 промышленность может предоставить колоссальные воозможности для роста экономики.

  

 

Почему промышленность? Промышленность превращает сырье в дорогой готовый продукт и увеличивает ВВП. 

 

Развитая промышленность поднимает производительность в стране, создает экономическую и информационную безопасность. 

 

Цифровая промышленность вбирает в себя ИКТ и  ИТ - еще одну прогрессивную отрасль целиком и трансформирует все другие отрасли, еще больше повышая эффективность бизнесов… 

  

 

Развитая цифровая промышленность - это уже конкурентное превосходство и мировое господство.

  

  

Понимая это, страны закрепили свои национальные приоритеты, после того как Германия провозгласила Индустрию 4.0.

 

Мы пока для себя не сформулировали этот вызов. Может быть пытаемся придумать наш собственный «уникальный путь» развития.

 

Это к вопросу о Мифах, которыми запутана наша промышленность. Один из самых вредных, кстати, про «свой особый путь»...

 

 

Потому что в начале 2000-ных  страныпоняли, что правильный путь один тот, которым идут богатые страны. Они увидели, что за последние 500 лет выигрыш в экономике получили только те, кто встал на путь индустриального развития. Все они создавали с нуля или защищали свой промышленный сектор. И нашли простую формулу:

 

Чтобы повысить уровень жизни -  нужно обеспечить рост ВВП.

 

Повысить ВВП можно единственным способом – увеличив кол-во продукции.

 

Выпуск продукции может увеличить одно из трех: труд / земля / капитал И высокопроизводительные средства производства.

 

Посмотрите, как взлетел ВВП Китая. В 20 раз за 20 лет! Это экономическое чудо произошло  за счет увеличения промышленность в 14 раз.  Китай освоил производство самых сложных видов оборудования и стал крупнейшим мировым производителем и экспортером.  И первоначальная отсталость ему не помешала. А  2 года назад они обогнали ВВП США по ППС и теперь между ними злостная конкуренция.

 

 

КАК это работает? Фридрих Лист еще 200 лет назад определил, что причина богатства связана со способностью производить больше, чем потреблятьПроизводственные возможности определяют разные уровни богатства страны:

 

Нулевой уровень – Ничего не производим, импортируем готовое. Зарабатываем копеечку на перепродаже. По определению это похоже на колонию.

 

1)      Первый уровень – производим товары, но на чужом оборудовании. Импортозависимы.

 

2)      Следующий – производим свое оборудование, на нем производим товары. Но не владеем станками и сборочной линией.

 

3)      НО! САМЫЕ БОГАТЫЕ НАЦИИ умеют создавать оборудование для производства оборудования! Производство средств производства для производства средств производства… ничего не напоминает? 

 

Этот уровень создает самые влиятельные экономики - Промышленные державы, от которых зависят страны-потребители. Для  страны ОН способен обеспечить быстрый рост промышленности по всем отраслям,  экономическую независимость и информационную безопасность. Здесь мы ни от кого не зависим, защищены, нас не контролируют, обеспечиваем все отрасли высокопроизводительным оборудованием. На практике ОН сложно достижим, потому что зависит от большого количества смежных промышленных отраслей в стране, требует постоянного научного и промышленного прогресса, больших вложений, разумеется, с долгой отдачей на десятилетия.

 

Забегая вперед скажу, что бОльшую часть прошлого века Советский Союз провел в статусе Промышленной державы № 2 в мире

  

  

Эти 3 уровня производства образуют Производственную систему, которой для существования необходим развитый сектор Услуг.

 

Производство и Услуги ВМЕСТЕ формируют ЭКОНОМИКУ.

 

Производственный сектор производит физическую продукцию, а система распределения – превращает товар в деньги.

 

Для РОСТА экономики нужны:

 

- Здоровый производственный сектор,

 

- Развитая сфера услуг,

 

- Эффективный воспроизводственный сектор.

 

ни один элемент системы не важнее, чем другие. 

 

Здесь я прямо сейчас кидаю камень в огород еще одного Мифа – про постиндустриальное общество. Который говорит о том, что производство – это прошлый век, это не актуально, пусть этим занимаются китайцы. И перечеркивает полностью вот эту часть экономики, пропагандируя общество услуг. 

 

 

Развитый промышленный сектор – основа сферы услуг и сервисной экономики. На самом деле все ровно наоборот. Услуги тесно привязаны к реальному секторуВСЕ остальные сегменты прямо или косвенно зависят от производства сложнейшего оборудования и физических товаров.

 

Несмотря на то, что производство оборудования составляет в ВВП не больше 2%, оно обеспечивает следующий уровень экономики - производство продукции во всех отраслях , а это уже  1/3 ВВП. А наличие широкой линейки товаров обеспечивает работой сферу услуг и составляет остальные 65% ВВП.

 

Получается так: чем больше создается оборудования – тем больше производится товаров.

 

Чем больше производится физических товаров – тем больше услуг создается в стране.

 

Вопрос весь в добавленной стоимости – либо это свое (и мы оставляем деньги в стране), либо чужое и мы живем за счет наценки с импорта.

 

Если мы рядом нарисуем такую же пирамиду США – она будет в 15 раз больше – во столько раз они создают больше добавленной стоимости внутри страны.

 

 

Потому что Стоимость готовой продукции в 10 или даже 100 раз дороже, чем стоимость сырья. Поэтому та страна богаче, которая продает более дорогой продуктс бОльшей ценностью и бОльшей добавленной стоимостью. Добавленная стоимость создается высокой квалификацией людей и развитием науки и технологий.

 

И она же превращается в доходы компаний, высокие зарплаты, налоги для государства с возросшей налогооблагаемой базы,  развитие социальной сферы, среднего и малого бизнеса, мощную покупательную способность,  и спрос на инновационные дорогие продукты и услуги. Не в этом ли мы с Вами сейчас нуждаемся?

 

Эту схему подробно описал норвежский экономист Эрик Райнерт в книге "Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными" -  очень рекомендую..

 

 

Вокруг темы: что важнее - развивать промышленность или услуги – много лет идет полемика, которая началась со времен свободной торговли.

 

По этому сценарию страны беспошлинно обмениваются тем, что у них есть, специализируясь на том, что якобы у них хорошо получается.  При такой системе страны, продающие дорогой продукт еще больше разбогатели (получив беспрепятственный рынок сбыта), а страны с невысоко развитым производством законсервировали свой технологический уровень, поскольку не могли конкурировать с ввозимой готовой продукцией,  еще больше обеднели, попали в зависимость от импорта, и потеряли свою производственную базу.

 

В начале 2000-х страны разочаровались в навязанных принципах и вернулись к формированию своей собственной промышленной политики с пониманием того, что НЕ нужно слушать, что говорят другие страны, а нужно ДЕЛАТЬ то, что они делают. Сейчас мы видим, что: ВСЕ богатые страны защищают свой промышленный сектор, как основу экономического здоровья. А судя по нашим цифрам – мы еще пока руководствуемся тем, что нам прописали 30 лет назад.

 

 

Развитая высокотехнологичная промышленность дает дополнительный источник доходов стране: Экспорт.

 

Эти цветные точки на примере трех стран  - Индекс сложности экономики, который показывает - сколько страна накопила производственных знаний  и может производить сложных промышленных товаров, которые не могут производить другие страны, и вынуждены их импортировать.

 

Можно экспортировать сырье, если повезло с ресурсами, НО до тех пор, пока другие не научились замещать импорт.

 

Другой  минус сырьевой модели в том, что рост уровня жизни населения подталкивает страну  к импорту высокотехнологичных продуктов, которые не равноценны стоимости сырья, и экономика оказывается с отрицательным торговым балансом.

 

Судя по рисунку у нас с Вами впереди хорошие перспективы по росту экспорта – будем осваивать новые промышленные компетенции, сложные производства, растить своих национальных чемпионов.

 

 

При цифровизации в экономике - ничего не меняется, но происходит:

 

- оцифровывание производственной системы  

 

- оцифровывание сферы услуг

 

- и кооперационных связей.

 

При самых сложных уровнях цифровизации – создается зеркало всех реальных процессов и формируется цифровая копия предприятий и экономики в целом, которая обладает способностями:

 

- к самооптимизации

 

- самоуправлению

 

- неограниченному масштабированию

 

- и встраиванию сервисов в сам физический продукт.

 

Очевидно, что от цифровизации выиграет та экономика, в которой развиты сильные традиционные отрасли.

 

А теперь подумайте, если в стране преобладают сервисы и отсутствует производство -  что мы с Вами будем оцифровывать? А если в сервисах – преобладает перепродажа импорта?

 

Понятно, что если мы не включимся в эту гонку за производительность на основе цифровой трансформации, то через 3-5 лет к нам придут уже отлаженные удобные и дешевые технологии и продукты мировых промышленных гигантов, продаваемые по сервисной модели, которые сделают нашу отечественную продукцию неконкурентоспособной.

 

 

Минобороны США провело исследование по цифровизации промышленности и насчитали  165 НОВЫХ функциональных ролей, дополнительно ! к работникам  традиционного производства, которые нужны для работы с цифровой копией и управлением цифровым продуктом. Это новые специальности, которых сейчас нет в и они разрабатывают программы профобучения и сотрудничества с ведущими ВУЗами.

 

Нам нужно такое же трезвое понимание для формирования образовательных программ, начинать срочно готовить специалистов, изучать процессы цифровизации и возникающие кадровые потребности.

 

В целом тренд сейчас такой, что в Европе и США престижность работы в промышленности резко возрастает. А цифровизация открывает двери заводов для широкого спектра специалистов из области IT, математики, обработки данных.

 

Давайте и мы откроем двери заводов для наших НИИ и ВУЗов, поможем молодежи получать полезные знания и опыт и будем вести настоящие исследования и научные работы по самым злободневным темам.

 

 

СССР занимал 2 место по уровню машиностроения на протяжении нескольких десятилетий. Мы входили в Большую Четверку промышленных держав. Расцветом индустриальной мощи были 70-е годы.

 

Рост индустриального сектора порождал САМЫЙ ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА ВВП в мире.

 

По прогнозам знаменитого американского экономиста в 90-х годах мы должны были обогнать США по размеру ВВП…!

 

А ЕСЛИ БЫ ОБОГНАЛИ?!

 

К сожалению, случайно или не случайно – в результате системных реформ и распада кооперационных связей, к концу 90-х доля России в мировом машиностроении упала до 0,5%.

 

Наши сегодняшние проблемы уходят корнями в события 30-летней давности - в результате механизмов международного регулирования и либерализации экономики, мы получили систему, которая не позволила подняться нашей промышленности до сих пор!

 

Мы фактически потеряли отечественную производственную базу и откатились в самый конец списка стран.

 

 

Как результат, несмотря на ежегодное улучшение показателей, рост промышленности в России за последние 20 лет, слабо заметен на фоне промышленно развитых стран. А между прочим, по объему производства почти всех обрабатывающих отраслей – у нас были после Китая самые высокие темпы роста в мире за прошедшие 20 лет. По темпам роста Китай на 1-м месте, мы на втором. Однако, если смотреть в абсолютном значении - мы сильно отстаем от других стран.

 

 

Мы показали хорошие темпы роста экспорта. Почти самые высокие темпы роста импорта, то есть продолжали активную модернизацию. Но опять же в абсолютном выражении объемы на фоне промышленно развитых стран и не достаточные для промышленного рывка. Тревожным фактом является снижение добавленной стоимости в промышленности в России в последние 10 лет.

 

Хотя в других странах  произошел разворот в промышленной политике, и страны начали интенсивно наращивать добавленную стоимость, долю промышленности в ВВП и что удивительно – количество занятых в обрабатывающих отраслях. Россия пока не поддержала эту тенденцию.

 

 

Понятно, что на фоне общей деиндустриализации в стране, электронная промышленность и телекоммуникационный сектор не могут показать прорыв, несмотря на высокие темпы роста. Отсутствие собственной цифровой электроники при этом ставит под сомнение экономический эффект от цифровизации экономики на чужом оборудовании.

 

 

Все то же самое касается телеком оборудования. Ситуация усугубляется тем, что развитые страны начали запускать политику решоринга и возвращают производства домой, что ставит под угрозу освоение промышленных компетенций через локализацию в других странах, недостаточно успешных в этом отношении. 

 

Более подробно см. в исследовании J'son & Partners Consulting «Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)».

 

 

 

Для примера - цепочка поставок Ericsson: включает более 700 поставщиков: они производят 1000 Базовых станций в день!

 

 

Для нас в условиях санкций выстраивание полной цепочки производства и широкой линейки ИКТ-оборудования – нетривиальная задача.

 

Российские компании, которые производят конкурентоспособное на мировом рынке оборудование – настоящие национальные Герои! Которым нужна мощнейшая государственная поддержка и политическая воля, потому что в условиях жесточайшей глобальной конкуренции ни одна компания самостоятельно не сможет стать мировым лидером, какой бы большой она ни была. Во всех странах промышленные отрасли стратегического значения и молодые, инновационные особенно тщательно оберегаются и поддерживаются.

 

 

Что нам мешает?

 

Промышленность – наверное, самая сложная и противоречивая тема в нашей стране. Потому что наслоилось много разных неконсолидированных мнений, сомнений, мифов, которые очень опасны для нашего развития, сродни диверсии. Самые распространенные я перечислила на слайде: …Очень хорошо прижился вот этот: ЭТО ВСЕ PR!. Мы себя убеждаем: В мире ничего не происходит.

 

Мы застряли в 80 годах. И у нас действительно ничего не происходит. Мы так хорошо себя успокаивали, что проспали целый технологический этап! Под номером 3. У нас лучше всего растет производство металла и химии, но показатели производства цифрового оборудования -  почти самые низкие в мире из рассмотренных стран, что ставит под угрозу наши будущие достижения Цифровой экономики на чужой инфраструктуре.

 

 

На подумать: Здесь самые дорогие компании. В России скромно – 27 компаний на самую большую территорию в мире. Посмотрите как тесно им. И как свободно у нас -  сама территория располагает, чтобы ее заполнили наши промышленные гиганты.

 

 

Среди облачных платформ – ни одной российской.. Отечественную цифровизацию придется начинать на импортной..

 

 

Что мы можем сделать? -  Простого решения для нас с Вами не существует.

 

Нам нужно осуществить сразу 2 революции: отечественную в промышленности и киберфизическую 4-ю промышленную.

 

И лучше одновременно: и ту и другую на принципах цифровой трансформации. Но мы же умные, способные, мы все можем. 

 Давайте избавимся от этих запутывающих мифов, вооружимся фактами, поставим перед собой  национальное стратегическое видение – и пойдем в сторону статуса промышленной державы.

Назрела необходимость в национальной промышленной Программе. Если 12 стран туда идут, то что мешает нам? Пусть не через год, не через 5, а для будущих поколений мы вернем себе утерянный статус и создадим богатую страну.

 

 

И напоследок – хорошая новость!

 

Добавленная стоимость промышленности в ВВП страны даже при текущих показателях – сегодня самая большая по сравнению с другими секторами экономики (за исключением ритейла). А если учесть мультипликатор, подсчитанный американцами – который говорит, что каждый доллар, созданный в промышленности создает еще 4 доллара в смежных отраслях, а каждое рабочее место в цифровой промышленности создает 16 других рабочих мест - представьте, как увеличится ВВП и занятость, если поддержку отечественной промышленности сделать стратегической национальной задачей.

 

Так что у нас с Вами впереди огромные перспективы роста промышленности в стране и много работы!

 

Спасибо за Внимание!

 

См. видеозапись выступления Светланы Водяновой на JSON.TV 

 

 

Детальные результаты исследований представлены в полных версиях отчетов J'son & Partners Consulting:

ОТЧЕТ 1. «Новая индустриализация: Россия и мир. Сравнительный анализ ключевых показателей обрабатывающей промышленности 13 стран (Китай, США, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Великобритания, Франция, Италия, Корея, Таиланд, Малайзия)» 

и ОТЧЕТ 2. «Экономические эффекты от цифровизации и внедрения IoT в машиностроении в России». 

 

Исследование J'son & Partners Consulting "Новая индустриализация: Россия и мир. Сравнительный анализ ключевых показателей обрабатывающей промышленности 13 стран (Китай, США, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Великобритания, Франция, Италия, Корея, Таиланд, Малайзия)".

 

Оглавление

Введение. Назад к основам: от концепции постиндустриального общества к новой индустриализации

1. Индустриализация как основа экономического богатства промышленно развитых и промышленно развивающихся стран

1.1. Динамика ВВП в 1995 – 2015 гг. и прогноз 2020 г.

1.2. Динамика общей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 1995 – 2015 гг.

1.3. Смена парадигмы: переосмысление роли индустриализации в постиндустриальном обществе

2. Обострение глобальной конкуренции промышленно развитых и промышленно развивающихся стран в сфере обрабатывающей промышленности и в ее основных отраслевых сегментах в 1995 – 2015 гг.

2.1. Общий объем производства, экспорт и импорт продукции обрабатывающей промышленности

2.2. Объем производства, экспорт и импорт продукции химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов

2.3. Объем производства, экспорт и импорт металла и металлических продуктов

2.4. Объем производства, экспорт и импорт продукции машин и оборудования (с выделением электрического и электронно-оптического оборудования)

2.5. Объем производства, экспорт и импорт продукции транспортных средств и оборудования

2.6. Итоговый анализ текущей конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России относительно рассматриваемых стран

3. Новая индустриализация: программы развития обрабатывающей промышленности ряда промышленно развитых и промышленно развивающихся стран

3.1. Китай – Made in China 2025

3.2. США – Manufacturing USA Program

3.3. Индия – National Policy on Electronics, Make in India

3.4. Япония - Future Vision of Innovative Industrial Structures

3.5. Германия - Industrie 4.0

3.6. Россия - Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности, ТехНет, Программа цифровой экономики Российской Федерации

4. Анализ разрывов по ключевым сегментам обрабатывающих отраслей России

4.1. Станкостроение

4.2. Автомобилестроение

4.3. Транспортное машиностроение

4.4. Специальное машиностроение

4.5. Сельскохозяйственное машиностроение

4.6. Энергетическое машиностроение

4.7. Тяжелое машиностроение

5. Новая индустриализация России: пути преодоления отставания

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Соотношение темпов роста ВВП по покупательной способности и доли обрабатывающей промышленности в ВВП рассматриваемых стран (2000 – 2015 гг.)
Рис. 2. Роль производственных институтов в трансформации и передаче перспективных производственных технологий в индустриальный сектор США
Рис. 3. Основные центры компетенции и рабочие группы для реализации Программы цифровой экономики РФ
Рис. 4. Установленный станочный парк в России, тыс. штук станков, 1992-2013 гг.
Рис. 5. Матрица выбора приоритетных отраслей для реализации промышленной политики
Рис. 6. Динамика российского производства и импорта металлорежущих станков в 2005 – 2016 гг.
Рис. 7. Динамика производства и импорта станков для удаления материала лазерным, световым или фотонным лучом, ультразвуковыми, электроразрядными, электрохимическими, электронно-лучевыми, ионолучевыми или плазменно-дуговыми процессами в 2010 – 2016 гг.
Рис. 8. Динамика российского производства автомобилей и доля отечественных автогрупп в 2005 – 2016 гг.
Рис. 9. Динамика российского импорта и экспорта автомобилей в 2005 – 2016 гг.
Рис. 10. Структура российского рынка комбайнов в 2016 г.
Рис. 11. Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства в 2016 г.

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Динамика ВВП по покупательной способности рассматриваемых стран в 1995 – 2020 гг., млрд долл. США
Таблица 2. Доля рассматриваемых стран в мировом ВВП по покупательной способности в 1995 – 2020 гг., %
Таблица 3. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 4. Среднегодовая численность занятых в обрабатывающих отраслях, рассматриваемых стран в 2000 – 2015 гг., млн чел.
Таблица 5. Среднегодовая добавленная стоимость на работника в обрабатывающих отраслях, тыс. долл. США
Таблица 6. Среднегодовая добавленная стоимость на работника в обрабатывающих отраслях относительно показателей США (США = 100%)
Таблица 7. Доля обрабатывающего производства в валовой добавленной стоимости
Таблица 8. Промышленные революции и их технологические инновации
Таблица 9. Объем производства обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 10. Доля добавленной стоимости в общем объеме производства в обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 11. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 12. Импорт продукции обрабатывающей промышленности, рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 13. Зависимость от импорта продукции обрабатывающей промышленности в текущих ценах в 2000 – 2015 гг., %
Таблица 14. Объем производства химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 15. Экспорт химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 16. Импорт химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 17. Зависимость от импорта продукции химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 18. Объем производства металла и металлических продуктов рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 19. Экспорт металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 20. Импорт металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 21. Зависимость от импорта металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 22. Объем производства машин и оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 23. Объем производства электрического оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 24. Объем производства электронного и оптического оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 25. Экспорт машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 26. Экспорт электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 27. Экспорт электронных компонентов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США 33
Таблица 28. Экспорт электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 29. Экспорт телекоммуникационного оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 30. Импорт машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 31. Импорт электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 32. Импорт электронных компонентов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 33. Импорт электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 34. Импорт телекоммуникационного оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 35. Зависимость от импорта машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 36. Зависимость от импорта электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 37. Зависимость от импорта электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 38. Объем производства транспортных средств и оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 39. Экспорт транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 40. Импорт транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США
Таблица 41. Зависимость от импорта транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %
Таблица 42. Доля объема производства обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран
Таблица 43. Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран
Таблица 44. Зависимость от импорта продукции обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран
Таблица 45. Краткое сравнение национальных программ по промышленным инновациям Китая, США, Японии, Индии, Германии и России.
Таблица 46. Главные показатели промышленности Китая, 2013 – 2025 гг.
Таблица 47. Американские институты производственных инноваций и стратегические цели по поддержке передовых технологий производства
Таблица 48. Динамика износа основных производственных фондов обрабатывающей промышленности в 1995 – 2015 гг.
Таблица 49. Динамика возрастной структуры производственного оборудования в машиностроении в 1983 – 2015 гг.
Таблица 50. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности предприятий России по выпуску ряда ключевых видов продукции в 2005 – 2015 гг.
Таблица 51. Динамика российского производства локомотивов и вагонов в 2010 – 2016 гг.
Таблица 52. Динамика российского производства и импорта гражданских самолетов в 2010 – 2016 гг.
Таблица 53. Динамика российского производства отдельных видов продукции специального машиностроения в 2010 – 2016 гг.
Таблица 54. Динамика российского импорта отдельных видов продукции специального машиностроения в 2010 – 2016 гг.
Таблица 55. Динамика российского производства и импорта комбайнов в 2010 – 2016 гг.
Таблица 56. Динамика российского производства турбин в 2010 – 2016 гг.

 

Исследование J'son & Partners Consulting "Экономические эффекты от цифровизации и внедрения IoT в машиностроении в России"

 

1. Текущее положение в машиностроении России

1.1. Состояние предприятий машиностроения: объемы и динамика выпуска, организация производства, состояние основных фондов

1.2. Потребление продукции машиностроения

1.2.1. Особенности потребления конечной продукции машиностроения

1.2.2. Особенности потребления средств производства продукции машиностроения

2. Эффекты от цифровизации и внедрения Интернета Вещей (IoT) в машиностроении

2.1. Определение цифровизации и IoT, характер трансформации отрасли машиностроения в результате перехода на использование этих технологий

2.2. Экономические и бизнес-эффекты цифровизации и внедрения IoT в машиностроении России

3. Экономические эффекты цифровизации и IoT для участников цепочки создания, производства, сбыта и эксплуатации продукции машиностроения

3.1. Предприятия машиностроения – разработчики и производители конечной продукции

3.2. Поставщики предприятий машиностроения

3.2.1. Средств автоматизации и связи (разработчики средств автоматизации, системные интеграторы, провайдеры облачных сервисов, операторы связи)

3.2.2. Средств производства (станков и оборудования)

4. Выводы

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Объем выпуска продукции машиностроения, млрд руб., 2007-2016 гг.
Рис. 2. Динамика выпуска продукции машиностроения в 2015-2016 гг., %
Рис. 3. Динамика выпуска основных видов продукции машиностроения в 2011-2016 гг., %
Рис. 4. Установленный станочный парк в России, тыс. штук станков, 1992-2013 гг.
Рис. 5. Динамика возрастной структуры производственного оборудования в машиностроении России, 1980-2013 гг.
Рис. 6. Динамика уровня износа производственного оборудования в машиностроении России, в % от общей стоимости производственных фондов, 1992-2013 гг.
Рис. 7. Динамика уровня использования производственных мощностей в разрезе отдельных видов продукции машиностроения, в % от рабочего времени, 1980-2013 гг.
Рис. 8. Резервы повышения загрузки производственных мощностей в машиностроении
Рис. 9. Уровни управления промышленного предприятия и используемые для их автоматизации средства
Рис. 10. Динамика инвестиций по видам основных фондов, в пост. ценах, 2005–2016 гг.
Рис. 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) по видам деятельности в ценах 2013 года (млрд руб.), 2012–2015 гг.
Рис. 12. Объем и динамика доходов и расходов домохозяйств в России в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг.
Рис. 13. Реализация плоской проектной модели управления цифровым предприятием
Рис. 14. Основные различия автоматизации предприятия с иерархической моделью управления (телеметрия, АСУТП, АСУП) и автоматизации цифрового предприятия с плоской системой управления (цифровизация на принципах IoT)
Рис. 15. Подключенная модель стиральной машины Indesit, специально разработанная для реализации модели контракта жизненного цикла
Рис. 16. Принцип работы гибридной модели облачных вычислений
Рис. 17. Принцип работы сервиса Amazon Dashboard Replenishment и использующие этот сервис производители
Рис. 18. Компоненты облачной IoT-платформы GE Predix, предназначенной для удаленного мониторинга технического состояния оборудования
Рис. 19. Схема организации исполнения контракта жизненного цикла бытовой техники
Рис. 20. Фазы управления продуктом на его жизненном цикле (BoL – начало жизни продукта, MoL – середина жизни продукта, EoL – завершение жизни продукта)
Рис. 21. Фазы управления сервисом на его жизненном цикле (BoL – начало жизни продукта, MoL – середина жизни продукта, EoL – завершение жизни продукта)
Рис. 22. Интегрированное управление системой «Продукт-Сервис» (PSS) на его жизненном цикле (BoL – начало жизни продукта, MoL – середина жизни продукта, EoL – завершение жизни продукта)
Рис. 23. Экономические эффекты от развития «продвинутого машиностроения»
Рис. 24. Объединение разрозненного современного станочного в виртуальные производственные линии
Рис. 25. Варианты организации взаимодействия между системами управления продуктом (PLM) и сервисом (SLM) на всем их жизненном цикле

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Доля электронной аппаратуры российских производителей в общем объеме потребления электроники в России, оценки J’son & Partners Consulting
Табл. 2. Классификация критериев выбора промышленного оборудования и значимости этих критериев, на примере обрабатывающих центров
Табл. 3. Особенности конструкции автомобиля «Тесла Модель С» в сопоставлении с традиционным автомобилем с аналогичными характеристиками
Табл. 4. Наиболее характерные проекты внедрения технологий IoT и цифровизации в машиностроении
Табл. 5. Основные экономические эффекты от внедрения IoT и цифровизации в машиностроении
Табл. 6. Промышленная автоматизация, модель on-premise инсталляции и разовые платежи
Табл. 7. Промышленная автоматизация, облачная модель и ежемесячные платежи
Табл. 8. Затраты на облачные приложения, обеспечивающие объединение производственных ресурсов в пулы ресурсов
Табл. 9. Промышленная автоматизация, модель on-premise инсталляции и разовые платежи
Табл. 10. Подключенная продукция машиностроения в пользовании конечных потребителей