×

 

Технология LTE является мейнстримом мировой телекоммуникационной отрасли. По состоянию на начало 2013 г. 145 операторов в 66 странах запустили коммерческие сети LTE (Источник: GSA) , а абонентская база за 2012 г. увеличилась в 7 раз – с 13,2 млн до 92,3 млн(Источник: IHS). Ценообразование на услуги мобильного широкополосного доступа в Интернет является одной из важнейших тем в телекоммуникационной отрасли. Тарифы, в конечном итоге, определяют потребительский спрос и ключевые экономические показатели LTE-проектов – начиная от ARPU и заканчивая сроками окупаемости. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования тарификации в сетях LTE на российском и мировом рынках, завершенного в январе 2013 г.

 

Основная цель данного исследования – анализ тарифной политики крупнейших операторов сетей LTE, основных принципов тарификации, стоимости абонентского оборудования, тенденций и перспектив тарифной политики операторов, а также зоны покрытия и абонентской базы LTE. География исследования включает в себя Россию и развитые страны, такие как США, Япония, Южная Корея, Германия, Великобритания, Франция и Швеция.

 

В исследовании рассматриваются 9 зарубежных - Verizon Wireless, AT&T (США), SK Telecom (Южная Корея), NTT DoCoMo (Япония), T-Mobile, Vodafone (Германия), Everything Everywhere (Великобритания), SFR (Франция) и TeliaSonera (Швеция), а также 3 российских оператора LTE -Yota, МегаФон и МТС.

 

Существует три основных принципа тарификации услуг передачи данных на базе LTE:

 

       отсутствие ограничений по скорости передачи данных, ограничение по объему трафика;
       отсутствие ограничений по объему трафика, ограничение по скорости передачи данных;
       ограничение по объему трафика и по скорости передачи данных.

 

При составлении тарифного предложения операторы используют следующие ключевые параметры:

 

       скорость доступа в Мбит/с на прием и/или на передачу данных;
       объем предоплаченного трафика передачи данных в ГБ (МБ);
       объем предоплаченного голосового трафика в минутах (в смешанных тарифах на голововые услуги и передачу данных);
       стоимость конечного оборудования для абонента;
       минимальная длительность контракта в месяцах.

 

На начальном этапе развития сетей LTE операторы имели возможность экспериментировать в области ценообразования но в настоящее время выработана вполне определенная тарифная политика, направленная в основном на разумное ограничение потребления мобильного интернет-трафика. При сравнении тарифов в Европе, США, Азиатско-Тихоокеанском регионе было выявлено, что большинство моделей ценообразования LTE-тарифов похожи на уже существующие тарифные планы. Тем не менее, есть и отличия, например, Vodafone в Германии предлагает многоуровневые тарифы, которые зависят от скорости передачи данных, а российская Yota предпочитает полностью безлимитные тарифы.

 

Модель, обычно используемая европейскими операторами, подразумевает тарифные предложения, не зависящие от используемой технологии. Обычно при этом рекламируется только максимальная скорость – 7,2 Мбит/с, 14,4 Мбит/с (HSPA), 42,2 Мбит/с (HSPA+) и 100 Мбит/с (LTE). Только несколько операторов называют в своих маркетинговых предложениях более реалистичные скорости, нежели теоретически достижимые пиковые.

 

Крупнейшим в мире оператором LTE является Verizon Wireless, который в январе 2013 г. покрыл сетями LTE более 470 городов США с суммарным число жителей 273,5 млн человек или около 89% населения страны (Рис. 1). Количество зарегистрированных LTE-устройств в сети оператора в конце 2012 г. достигло 21,6 млн или 23,3% контрактных абонентов.

 

 

Вторую строчку рейтинга занимает южнокорейский оператор SK Telecom с абонентской базой по итогам 2012 г. более 7 млн. LTE-сеть компании покрывает территорию, на которой проживает почти 99% населения страны. В августе 2012 г. оператор первым в мире запустил на сети LTE услугу HD Voice. Технология HD Voice существенно улучшает качество звука, практически ликвидирует задержки сигнала, а также снижает нагрузку на сеть, высвобождая ресурсы для других сервисов. Основным сдерживающим фактором роста популярности сервиса является ограниченный спектр доступных устройств, поддерживающих данную технологию.

 

С 2013 г. оператор планирует начать переход к стандарту LTE-Advanced. Рынок LTE в Южной Корее начал свое развитие с 1 июля 2011 г., когда два оператора – SK-Telecom и LG U Plus – запустили сети LTE в коммерческую эксплуатацию. За полгода (к концу 2011 г.) доля LTE-абонентов в общем количестве пользователей мобильной связи в Южной Корее достигла 2% (у SK-Telecom – 3%). В конце 2012 г., по предварительной оценке, этот показатель у лидера LTE в стране достиг 26%, прогнозируемые значения на конец 2013 г. и 2014 г. – 50% и 62%, соответственно (Рис. 2).

 

 

Среди российских операторов, крупнейшим по числу абонентов LTE, является Yota (В конце 2012 г. произошла структурная реорганизация OOO «Скартел» (торговая марка Yota). ООО «Скартел» (Yota Networks) является инфраструктурным оператором – владеет частотным ресурсом, занимается строительством сетей, может предоставлять их сторонним компаниям (виртуальным операторам, MVNO) и пр., а новое ООО «Йота» выступает в качестве сервис-провайдера – предоставляет услуги абонентам от своего имени, имеет розничную сеть, call-центр и пр.) - около 700 тыс. по состоянию на ноябрь 2012 г. К концу января 2013 г. компания запустила в коммерческую эксплуатацию сети LTE в 23 российских городах(Без учета городов Московской области). Стоимость абонентского оборудования Yota варьируется от 2 900 до 5 900 руб.(За исключением ноутбуков со встроенным модулем LTE)

 

«МегаФон» выступает как виртуальный оператор (MVNO) в регионах присутствия сетей Yota Networks и имеет собственную сеть TD-LTE в Москве. Компания предлагает на выбор 3 пакета безлимитного доступа в Интернет по технологии 4G LTE в зависимости от потребностей абонента: «Интернет L», «Интернет XL» и «Интернет XXL». Среди мобильных устройств, поддерживающих стандарт 4G, есть три USB-модема стоимостью 1 990 руб. каждый и один роутер стоимостью 4 900 руб.

 

МТС предоставляет доступ в Интернет по технологии TD-LTE в московском регионе (на собственных частотах) и в Казани по технологии FD-LTE (как виртуальный оператор на сети Yota Networks).

 

Наиболее распространенным абонентским оборудованием LTE у российских операторов являются USB-модемы (1990-2970 руб.) и роутеры Wi-Fi (4800-4900 руб.), включая интернет-центр от Yota (5900 руб.) и устройство Yota Ready (5090 руб.). (Таблица 1).

 

 

Тарифы компании Yota в среднем выше, чем у «МегаФона», однако, абонент за эту цену получает полностью безлимитный доступ в Интернет. «МегаФон» и МТС ограничивают доступ квотой трафика, после расходования которой скорость снижается до минимальной. При этом у МТС максимальная скорость доступа не ограничена и зависит от различных факторов (Таблица 2). Особенностью тарифной линейки «МегаФона» является дифференциация тарифов по скорости доступа, объему трафика и региону, в котором заключен договор с абонентом. МТС дифференцирует тарифы по объему трафика и региону, в котором заключен договор с абонентом

 

По результатам проведенного исследования были выявлены ключевые особенности тарифной политики российских и зарубежных операторов. Например, ключевой особенностью тарифной политики Yota является предложение безлимитных тарифных планов и дифференциация тарифов в зависимости от скорости доступа и региона, в котором находится абонент. Зарубежные операторы больше склоняются использовать условно-безлимитные тарифы с ограничением трафика, после которого скорость доступа снижается до минимальной.

Важной функцией операторов, позволяющей ускорить развитие LTE-сетей, является субсидирование абонентского оборудования за счет продажи абонентских устройств по низкой цене. Схема субсидирования абонентского оборудования принята в Европе и США, где законодательство позволяет оператору продавать устройства и услуги связи в одном комплекте. При этом оператор продает телефон ниже себестоимости при подключении абонента на долгосрочный контракт, обеспечивающий гарантированное пользование услугами связи за фиксированную абонентскую плату в течение определенного времени. Фактически при заключении долгосрочного договора абонент получает в пользование топовый гаджет за небольшую плату, при этом в случае разрыва операторского контракта абонент обязан выплатить неустойку, которая компенсирует расходы оператора.

По мнению J’son & Partners Consulting, внедрение модели субсидирования абонентского LTE-оборудования операторами в рамках долгосрочных контрактов с абонентами (по аналогии с западной практикой) позволило бы значительно расширить абонентскую базу в России, ускорить развитие рынка базовых и дополнительных услуг LTE и гарантировать операторам стабильно высокий показатель ARPU и низкий отток абонентов (churn).

Однако для того, чтобы реализовать эту модель в России, где она фактически запрещена законодательством, необходимы, в первую очередь, изменения в нормативно-правовых актах. Пока же российским операторам остается довольствоваться косвенным субсидированием потребителей.

 

Оглавление полной версии отчета (57 страниц), содержащего результаты исследования «Тарификация в сетях 4G: Россия и мировой опыт»

 

Резюме
Введение
1. Коммерческие сети LTE в мире: основные принципы тарификации и
     стоимость абонентского оборудования

       1.1. Verizon Wireless (США)
       1.2. SK Telecom (Южная Корея)
       1.3. NTT DoCoMo (Япония)
       1.4. T-Mobile (Германия)
       1.5. Everything Everywhere (Великобритания)
       1.6. AT&T (США)
       1.7. Vodafone (Германия)
       1.8. SFR (Франция)
       1.9. TeliaSonera (Швеция)
2. Тарификация и стоимость абонентского оборудования в сетях LTE
     в России

       2.1. Yota
       2.2. «МегаФон»
       2.3. МТС
3. Тенденции и перспективы тарифной политики операторов 4G
       3.1. Субсидирование абонентского оборудования
       3.2. Отказ от безлимитных тарифов
       3.3. Тарификация дополнительных услуг (VAS)
       3.4. Другие тенденции
4. Выводы

 

Список рисунков

Рисунок 1. Карта покрытия Verizon Wireless (США)
Рисунок 2. Динамика абонентской базы LTE компании SK Telecom
Рисунок 3. Абонентская база LTE компании NTT DoCoMo, дек.2010 г.-авг.2012 г.
Рисунок 4. Карта покрытия T-Mobile (Deutsche Telekom) сетями 4G в Германии
Рисунок 5. LTE-оборудование для пользователей ноутбуков
Рисунок 6. Карта покрытия Everything Everywhere сетями 4G в Великобритании
Рисунок 7. Карта покрытия сетей LTE и HSPA+ компании AT&T (США)
Рисунок 8. Карта покрытия Vodafone в Германии
Рисунок 9. Основные показатели деятельности компании SFR, осень 2012 г.
Рисунок 10. Карта покрытия TeliaSonera в Швеции

Список таблиц

Таблица 1. LTE-тарифы Verizon Wireless (США), включающие неограниченный голосовой трафик и трафик передачи сообщений
Таблица 2. LTE-тарифы Verizon Wireless (США), ориентированные на передачу данных
Таблица 3. Стоимость LTE-оборудования Verizon Wireless при заключении двухлетнего контакта с абонентом
Таблица 4. Тарифы на услугу LTE компании SK Telecom для пользователей смартфонов
Таблица 5. Тарифы на услугу LTE компании SK Telecom для пользователей планшетных ПК
Таблица 6. Тарифы на услугу LTE компании SK Telecom для пользователей USB-модемов
Таблица 7. Тарифные планы компании «NTT DoCoMo»
Таблица 8. Абонентское оборудование компании NTT DoCoMo c поддержкой LTE
Таблица 9. Оборудование компании T-Mobile (Германия) с поддержкой LTE
Таблица 10. Тарифные планы компании T-Mobile для пользователей LTE-смартфонов
Таблица 11. Тарифные планы T-Mobile для пользователей планшетных ПК с поддержкой LTE
Таблица 12. LTE-опции компании T-Mobile
Таблица 13. Тарифные планы компании «EE» при условии покупки устройства у оператора
Таблица 14. Тарифные планы компании «EE» при условии отказа от покупки устройства у оператора (SIM-only)
Таблица 15. Тарифы компании AT&T (США) на мобильный доступ в Интернет
Таблица 16. Тарифы на мобильную передачу данных с предоплатой компании AT&T (США)
Таблица 17. Тарифы компании AT&T (США) для пользователей смартфонов, включающие неограниченный голосовой и SMS-трафик
Таблица 18. Data-тарифы AT&T (США) исключая голосовой и SMS-трафик
Таблица 19. Оборудование AT&T, поддреживающее 4G LTE
Таблица 20. Условно-безлимитные LTE-тарифы Vodafone на доступ в Интернет и мобильную связь
Таблица 21. LTE тарифы компании Vodafone, включающие в себя только услугу доступа в Интернет
Таблица 22. Стоимость LTE-смартфонов Vodafone для контрактных абонентов
Таблица 23. Тарифы компании SFR, включающие в себя услугу доступа в Интернет по технологии 4G и мобильную голосовую связь
Таблица 24. Тарифы, включающие в себя только услугу доступа в Интернет
Таблица 25. Оборудование SFR с поддержкой LTE
Таблица 26. Тарифы компании TeliaSonera, включающие в себя услугу доступа в Интернет по технологии 4G и мобильную голосовую связь*
Таблица 27. Тарифы компании TeliaSonera, включающие в себя только услугу доступа в Интернет*
Таблица 28. LTE-смартфоны TeliaSonera
Таблица 29. Тарифы компании Йота на услугу 4G LTE
Таблица 30. Устройства Йота, поддерживающие технологию 4G LTE
Таблица 31. Тарифы компании МегаФон на 4G LTE
Таблица 32. Устройства компании МегаФон, поддерживающие 4G LTE
Таблица 33. Тарифы компании МТС на 4G LTE в московском регионе
Таблица 34. Тарифы компании МТС на 4G LTE в г. Казань
Таблица 35. Тарифные планы на дополнительные сервиcы в сетях LTE крупнейших зарубежных операторов

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________