×

 

В среднесрочной и долгосрочной перспективах рынок проводного ШПД стоит на пороге тотального перехода от медных кабелей к оптическим, которые позволяют поддерживать высокие скорости для реализации современных услуг. Ожидается, что «последняя миля» станет полностью пассивной, и технология GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) постепенно заменит такую популярную технологию, как ADSL2+.

 

Основная цель исследования J'son & Partners Consulting «Технология GPON. Развитие в России и за рубежом» – анализ текущей ситуации и перспектив развития технологии GPON на российском (с разбивкой на федеральные округа) и зарубежном рынках, основных принципов тарификации, динамики абонентской базы, тенденций, планов игроков и потребительских предпочтений. В исследовании приводится сравнение технологий GPON, FTTB, ADSL и DOCSIS, а также прогноз их развития до 2016 года в различных федеральных округах России.

 

В исследовании рассматриваются восемь зарубежных операторов (Telefónica, France Telecom, TeliaSonera, British Telecom, Portugal Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom, AT&T), а также два российских оператора GPON («Ростелеком» и МГТС).

 

В настоящее время при помощи данной технологии стало возможным обеспечить доступ в Интернет на скорости более 1 Гбит/с. Протяженность оптоволоконного кабеля может достигать 20 км (что, например, покрывает 90% потребностей рынка США). При этом ведутся разработки, которые позволят увеличить это расстояние до 60 км. Технология основывается на стандарте G.984.4, который постоянно совершенствуется для добавления новых сервисов и интерфейсов в систему PON.

 

Первые шаги по стандартизации технологии PON были предприняты в 1995 году, когда влиятельная группа из семи компаний (British Telecom, France Telecom, Deutsche Telecom, NTT, KPN, Telefoniсa и Telecom Italia) создала консорциум для того, чтобы претворить в жизнь идеи множественного доступа по одному волокну.

 

Главными преимуществами GPON являются высокая скорость передачи данных и малое энергопотребление. Из недостатков следует выделить дороговизну этой технологии ввиду высокой стоимости станционного оборудования и необходимости сразу строить всю сеть, без возможности ее наращивания по мере подключения абонентов, а также относительно долгий срок окупаемости.

Переход на технологию GPON целесообразен в качестве оптимистичного сценария развития сети. Однако, из трех перспективных технологий (GPON, FTTB и ADSL2+), GPON на весь период прогнозирования будет наиболее дорогой по сравнению с FTTB и ADSL2+, так как, скорее всего, потребуется финансирование со стороны государства.

В настоящее время в России технология GPON находится на начальной стадии развития. Отечественные провайдеры активно включились в освоение новой технологии, но самые серьезные планы на этот счет имеют операторы «Ростелеком» и МГТС, которые после некоторых колебаний решили отказаться от сильно устаревшего медного кабеля и вести строительство сетей по технологии пассивных оптических сетей.

 

За 2011 год количество абонентов GPON у «Ростелекома» увеличилось более чем в 2 раза. При этом квартальный рост подключений постепенно замедляется – с 37% во втором квартале до 31% в четвертом квартале 2011 года. По состоянию на 1 квартал 2012 года «Ростелеком» по данной технологии подключил около 380 тыс. домохозяйств на всей территории страны.

 

К 2014 году «Ростелеком» планирует полностью отказаться от интернет-соединений посредством Dial-up. Это связано с моральным устареванием технологии, которая уже не справляется с растущими потоками информации. Оператор планирует выделить около 10 млрд долларов на модернизацию своих сетей. Как ожидается, эти инвестиции позволят в 2 раза сократить расходы на эксплуатацию сетей связи. Программа рассчитана на 10 лет, она будет представлена совету директоров компании в 1 квартале 2013 года.

 

В МГТС заявляют о техническом охвате PON в 1,5 млн домохозяйств, при этом, сколько из них реально пользуются высокоскоростным ШПД на базе этой технологии, не сообщается. Во 2 квартале 2012 года оператор заявлял о 469 тысячах абонентов проводного ШПД.

 

В 2011 году компания МГТС объявила, что планирует завершить процесс строительства GPON в Москве к 2017 году, однако теперь этот срок сокращен до 2015 года (здесь и далее приведены собственные оценки МГТС по данному проекту). Стоимость проекта составит около 2 млрд долларов, а финансироваться он будет в основном из средств МГТС. Расчетный срок окупаемости проекта оценивается в 7 лет. К этому сроку МГТС планирует занять 40% столичного рынка ШПД в сегменте SOHO. Для обеспечения хорошего покрытия LTE необходимо будет установить больше базовых станций, чем в случае 2G и 3G, и каждая должна быть подключена к оптоволоконной сети, для чего будет построено 15 тыс. км ВОЛС. Построенная сеть GPON позволит снизить затраты на оперативное развертывание сетей LTE примерно в пять раз и обеспечить скорости передачи данных в них до 100 Мбит/с, а в сетях 3G — до 40 Мбит/с. В МТС подчеркивают, что 4G-сеть оператора будет единственной в Москве, полностью подключенной к оптике. Инвестиции во внедрение GPON останутся на том же уровне, что и планировалось – около 50 млрд руб.

 

В табл. 1 приведен обобщенный анализ наиболее перспективных технологий для развития сетей провайдеров в зависимости от их текущего состояния и сетевой инфраструктуры. Из таблицы видно, что технология GPON имеет безусловное преимущество по таким параметрам, как потенциал развития и уровень конкуренции по сравнению с FTTB и ADSL2+. Сети, построенные на базе FTTB, имеют преимущество по стоимости абонентского оборудования, а также по затратам и окупаемости сетей – позиции пассивных оптических сетей здесь, безусловно, хуже. Наряду с этим, следует отметить, что конкуренция среди операторов, предоставляющих услуги передачи данных на базе технологии FTTB, уже достаточно высока в отличие от GPON, где компания «Ростелеком» – это пока единственный крупный игрок.

 

 

Несмотря на явные технологические преимущества, внедрять пассивные оптические сети некоторые лидеры отрасли, такие как «ВымпелКом», ГК МТС (за исключением МГТС), «Эр-Телеком», «ТрансТелеКом» и другие, пока не спешат. Выжидательная позиция по отношению к технологии GPON у этих операторов объясняется значительными капиталовложениями при длительных сроках окупаемости.

 

Традиционные операторы в свою очередь видят в GPON реальную замену устаревшим ADSL-сетям и мощное конкурентное преимущество в случае резкого скачка скорости доступа и объема потребляемого трафика, приходящихся на каждое домохозяйство.

 

По итогам 3 квартала 2012 года около 15,5 млн российских домохозяйств пользовалось широкополосным доступом в Интернет по технологии FTTB, что составляет 61% от всех ШПД-подключений в России (Рис. 1). По асинхронной технологии передачи данных (ADSL) было подключено 33% домохозяйств (8,4 млн), по сетям кабельного ТВ – 4% домохозяйств, на долю GPON, позволяющей обеспечить доступ в Интернет на скорости более 1 Гбит/с, пришлось примерно 2% домохозяйств (0,5 млн). В основном это абоненты «Ростелекома» в Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

 

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, количество «домашних» ШПД-подключений в России в 2010 году составляло 18,32 млн, из которых 80 тыс. были подключены по технологии GPON. По нашим прогнозам, к концу 2016 году число подключений вырастет по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза – до 40,1 млн. Ожидается снижение подключений по технологиям ADSL и DOCSIS. Количество домохозяйств, подключенных по технологии FTTB, за аналогичный период увеличится в 3,5 раза, а по технологии GPON – более чем в 70 раз (до 5,86 млн).

 

 

Тарифная политика

МГТС предоставляет услуги доступа в Интернет на основе модели 1-2 Play. Наиболее дорогие тарифы предлагаются абонентам, которые не пользуются услугой фиксированной телефонии от МГТС - 450 руб./мес. (без телефонии) против 390 руб./мес. (с телефонией) за канал 20 Мбит/с.

 

«Ростелеком» предоставляет услуги в большом количестве своих филиалов, в большей части регионов тарифы не различаются. В большинстве случаев оператор предоставляет три тарифа (на скоростях 8 Мбит/с, 25 Мбит/с и 50 Мбит/с) по цене от 450 до 750 руб./мес.

По результатам проведенного исследования были выявлены ключевые особенности тарифной политики российских и зарубежных операторов. В сравнении с тарифами европейских национальных операторов (British Telecom, Deutsche Telecom и др.) тариф МГТС на высокоскоростной доступ 200 Мбит/с существенно ниже. Исключение составляет France Telecom, у которого канал 100 Мбит/c стоит примерно столько же, сколько у МГТС.

Ситуация в мире

Наиболее распространенным способом подключения к ШПД в мире является технология xDSL, на чью долю приходилось 62% подключений (369,9 млн). На технологию FTTx приходится 15% подключений (87,7 млн). Около 5% ШПД подключений в мире были реализованы по технологии DOCSIS. Количество FTTH (GPON) подключений в мире по состоянию на 1 квартал 2012 года составило 16,5 млн (3% от всех ШПД-подключений). За год количество подключений по данной технологии увеличилось на 24%.

 

 

В мире не существует технологии широкополосного доступа в Интернет, которая однозначно признана наиболее эффективной. Традиционные операторы во многих странах до сих пор эксплуатируют медные сети доступа с технологией асинхронной передачи данных семейства ADSL. Среди оптических сетей доступа предпочтения по технологиям в разных странах могут диаметрально отличаться. Среди стран мира наибольшее проникновение технологии FTTH (GPON) зафиксировано в ОАЭ – 55% (рис. 4). Далее следуют Япония и Южная Корея – 26% и 16% соответственно. Россия заметно отстает по данному показателю – проникновение составляет примерно 0,5%. Однако в целом по проникновению проводного ШПД Россия по итогам 2011 года занимала 7 место.

 

На рис. 4 представлен рейтинг стран с уровнем проникновением FTTH- и FTTB-технологий более 1% и числом подключений более 200 тыс. домохозяйств.

 

 

Сегодня рынок Швеции является одним из наиболее развитых по степени проникновения услуги GPON. Уже в 2008 году число ДХ, использующих технологию GPON, превышало 20%, а к 2011 году их доля достигла 30% от общей абонентской базы в стране. Доля xDSL-подключений за этот период сокращалась. Крупнейшим игроком на рынке Швеции является компания TeliaSonera, которая является национальным оператором фиксированной связи. Компания предоставляет услуги по модели Quadruple Play куда входят: фиксированная телефония, IPTV, Интернет, мобильная телефония/передача трафика. Во 2 квартале 2012 года из 1,16 млн абонентов компании 420 тыс. составляли абоненты GPON. Основная цель, которую ставит перед собой компания, – преодоление порога в 1 млн ДХ подключенных по GPON уже в 2014 году. А в соответствии с требованиями регулятора к 2020 году 90% домохозяйств должны иметь подключение к сети Интернет на скорости не ниже чем 100 Мбит/с.

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что Россия находится в начальной стадии развития GPON и по сценарию технологического развития повторяет глобальные международные тренды. Проникновение технологии GPON в Росси по итогам 3 квартала 2012 года не превышало 2% домохозяйств, соответственно потенциал развития достаточно велик.

 

Оглавление полной версии отчета (80 страниц), содержащего результаты исследования «Технология GPON. Развитие в России и за рубежом»

 

Введение
1. Классификация и систематизация технологий
       1.1. Принципы систематизации
       1.2. Фиксированные проводные технологии
       1.3. Беспроводные технологии
2. Описание технологии GPON
       2.1. История
       2.2. Стандарты
       2.3. Преимущества и недостатки
       2.4. Особенности организации сети
3. GPON в России
       3.1. Текущая ситуация в технологической структуре рынка по федеральным округам, 3 кв.
               2012 г.
              3.1.1 Структура рынка по технологиям доступа в России
              3.1.2 Структура рынка по технологиям доступа в Москве
              3.1.3 Структура рынка по технологиям доступа в Санкт-Петербурге
              3.1.4 Структура рынка по технологиям доступа в Центральном ФО (без Москвы)
              3.1.5 Структура рынка по технологиям доступа в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга)
              3.1.6 Структура рынка по технологиям доступа в Приволжском ФО
              3.1.7 Структура рынка по технологиям доступа в Южном ФО
              3.1.8 Структура рынка по технологиям доступа в Северо-Кавказском ФО
              3.1.9 Структура рынка по технологиям доступа в Уральском ФО
              3.1.10 Структура рынка по технологиям доступа в Сибирском ФО
              3.1.11 Структура рынка по технологиям доступа в Дальневосточном ФО
       3.2. Российские операторы, работающие по данной технологии
              3.2.1 Ростелеком
              3.2.2 МГТС
       3.3. Прогноз по технологиям до 2016 года по федеральным округам
              3.3.1 Прогноз рынка по технологиям доступа в России
              3.3.2 Прогноз рынка по технологиям доступа в Москве
              3.3.3 Прогноз рынка по технологиям доступа в Санкт-Петербурге
              3.3.4 Прогноз рынка по технологиям доступа в Центральном ФО (без Москвы)
              3.3.5 Прогноз рынка по технологиям доступа в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга)
              3.3.6 Прогноз рынка по технологиям доступа в Приволжском ФО
              3.3.7 Прогноз рынка по технологиям доступа в Южном ФО
              3.3.8 Прогноз рынка по технологиям доступа в Северо-Кавказском ФО
              3.3.9 Прогноз рынка по технологиям доступа в Уральском ФО
              3.3.10 Прогноз рынка по технологиям доступа в Сибирском ФО
              3.3.11 Прогноз рынка по технологиям доступа в Дальневосточном ФО
4. Тарифные планы на Интернет по технологии GPON
       4.1. Тарифы по регионам
       4.2. Сравнение с зарубежными тарифами
5. Мнения и впечатления пользователей новой услуги
       5.1. Российские пользователи
       5.2. Зарубежные пользователи
6. Планы российских игроков по развитию сетей GPON
       6.1. Ростелеком
       6.2. МГТС
       6.3. Другие операторы
7. GPON в мире
       7.1. Операторы, использующие данную технологию
              7.1.1 AT&T
              7.1.2 Deutsche Telekom
              7.1.3 France Telecom
              7.1.4 Telecom Italia
              7.1.5 Portugal Telecom
              7.1.6 British Telecom
       7.2. Доля абонентов, подключенных по GPON
              7.2.1 Число абонентов ШПД в мире в разбивке по технологиям, 1 кв. 2012 г.
              7.2.2 Топ-30 стран мира
              7.2.3 Telefónica (Испания)
              7.2.4 France Telecom (Франция)
              7.2.5 TeliaSonera (Швеция)
8. Заключение

 

Список таблиц

Таблица 1. Пиковые значения скорости передачи данных и спектральной эффективности в LTE и LTE-Advanced
Таблица 2. Обобщенный анализ технологий
Таблица 3. Проекты ОАО «Ростелеком» по созданию сетей доступа PON в 2011 2015 гг.
Таблица 4. Планы развития сетей xPON у крупнейших национальных операторов
Таблица 5. Результаты тендеров ОАО «МГТС» на развитие сети с использованием волоконно-оптических технологий за период с ноября 2010 года по октябрь 2012 года
Таблица 6. Тарифы ОАО «МГТС» на доступ к сети Интернет по технологии GPON (FTTH) в Москве, декабрь 2012 г.
Таблица 7. Тарифы ОАО «Ростелеком» на доступ к сети Интернет по технологии GPON (FTTH), декабрь 2012 г.
Таблица 8. Тарифы зарубежных операторов на доступ к сети Интернет по технологии GPON
Таблица 9. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в ЦФО
Таблица 10. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в СЗФО
Таблица 11. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в ПФО
Таблица 12. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в ЮФО и СКФО
Таблица 13. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в СФО
Таблица 14. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в УФО
Таблица 15. План закупок ОАО «Ростелеком», связанных с развитием ВОЛС или GPON на 2013 год в ДФО
Таблица 16. Сравнительный анализ зарубежных операторов ШПД
Таблица 17. Число абонентов ШПД в мире в разбивке по технологиям, 1 кв. 2012 г.
Таблица 18. Различия в выборе архитектуры PON

Список рисунков

Рис. 1. Систематизация технологий передачи данных
Рис. 2. Эволюция широкополосных мобильных технологий массового использования
Рис. 3. Схема построения сети PON
Рис. 4. Архитектура GPON сети
Рис. 5. Структура рынка по технологиям доступа в России, 3 кв. 2012 г.
Рис. 6. Структура рынка по технологиям доступа в Москве, 3 кв. 2012 г.
Рис. 7. Структура рынка по технологиям доступа в Санкт-Петербурге, 3 кв. 2012 г.
Рис. 8. Структура рынка по технологиям доступа в Центральном ФО (без Москвы), 3 кв. 2012 г.
Рис. 9. Структура рынка по технологиям доступа в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга), 3 кв. 20г.
Рис. 10. Структура рынка по технологиям доступа в Приволжском ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 11. Структура рынка по технологиям доступа в Южном ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 12. Структура рынка по технологиям доступа в Северо-Кавказском ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 13. Структура рынка по технологиям доступа в Уральском ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 14. Структура рынка по технологиям доступа в Сибирском ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 15. Структура рынка по технологиям доступа в Дальневосточном ФО, 3 кв. 2012 г.
Рис. 16. Динамика абонентов ОАО «Ростелеком», подключенных по технологии GPON, 1 кв. 2011 г. – 1 кв. 2012 г.
Рис. 17. Вероятные источники финансирования программы развития сети GPON ОАО «МГТС»
Рис. 18. Прогноз рынка по технологиям доступа в России до 2016 г.
Рис. 19. Прогноз рынка по технологиям доступа в Москве до 2016 г.
Рис. 20. Прогноз рынка по технологиям доступа в Санкт-Петербурге до 2016 г.
Рис. 21. Прогноз рынка по технологиям доступа в ЦФО (без Москвы) до 2016 г.
Рис. 22. Прогноз рынка по технологиям доступа в СЗФО (без Санкт-Петербурга) до 2016 г.
Рис. 23. Прогноз рынка по технологиям доступа в ПФО до 2016 г.
Рис. 24. Прогноз рынка по технологиям доступа в ЮФО до 2016 г.
Рис. 25. Прогноз рынка по технологиям доступа в СКФО до 2016 г.
Рис. 26. Прогноз рынка по технологиям доступа в УФО до 2016 г.
Рис. 27. Прогноз рынка по технологиям доступа в СФО до 2016 г.
Рис. 28. Прогноз рынка по технологиям доступа в ДФО до 2016 г.
Рис. 29. Доли абонентов в разбивке по технологиям доступа, 1 кв. 2012 г.
Рис. 30. Страны с наибольшим проникновением FTTH/FTTB+LAN технологий, 2011г.
Рис. 31. Число абонентов в разбивке по технологиям доступа в Испании, 2008-2011 гг.
Рис. 32. Число абонентов Telefonica Spain в разбивке по технологиям доступа, 1 кв. 2009 г. – 2 кв. 2012 г.
Рис. 33. Число абонентов в разбивке по технологиям доступа, Франция, 2008-2011 гг.
Рис. 34. Доли абонентов France Telecom (Франция)в разбивке по технологиям доступа, 1 кв. 2009 г. – 2 кв. 2012 г.
Рис. 35. Доли абонентов в разбивке по технологиям доступа в Швеции, 2008-2011 гг.
Рис. 36. Доли абонентов TeliaSonera(Швеция)в разбивке по технологиям доступа, 1 кв. 2009 г. – 2 кв. 2012 г.

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________