×

Активное строительство сетей LTE является одним из основных драйверов мирового рынка оборудования мобильной связи. Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи 2012-2017 гг.

 

Ключевые драйверы и барьеры развития рынка

По итогам третьего квартала 2013 г. число активных SIM-карт мобильной связи в мире составило 6,6 млрд, и? по прогнозам Ericsson, к 2017 г. превысит 8,4 млрд. Активно развиваются сети 3G и 4G/LTE; ожидается, что к концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд. В условиях роста популярности смартфонов и планшетных ПК и роста пропускной способности сетей, резко растет трафик передачи данных. В связи с этим в среднесрочной перспективе мобильные операторы будут вынуждены продолжать инвестировать в инфраструктуру беспроводной связи, чтобы справиться с растущим спросом на мобильную передачу данных и сопутствующие сервисы. При этом мобильный трафик растет существенно быстрее доходов операторов, а стоимость передачи единицы трафика постоянно снижается. Согласно ожиданиям индустрии, внедрение LTE сократит стоимость передачи данных для операторов более чем наполовину по сравнению с сетями 3G/HSPA. Кроме того, используя новые технологии, такие как LTE, операторы получают возможность предложить дополнительные услуги и повысить удовлетворенность клиентов, тем самым уменьшив отток абонентов. Операторы все активнее используют фемтосоты, разгружают мобильный трафик через сети Wi-Fi, начинают использовать WiMAX и TDD-LTE в качестве распределительных сетей backhaul для малых сот и пр. Все эти факторы являются драйверами для развития рынка оборудования в данных сегментах рынка.

 

С другой стороны, можно выделить следующие основные проблемы для перехода к сетям нового поколения:

 

       дефицит доступного спектра в большинстве регионов;
       неопределенность архитектуры оказания голосовых услуг в сетях LTE и гетерогенных сетях¹;
       ожидание возврата инвестиций в 3G.

 


  ¹ беспроводные сети, состоящие из классических базовых станций (макросот), малых сот (фемто-, пико- и микросоты) и точек доступа Wi-Fi операторского класса

 

Тем не менее, инвестиции в инфраструктуру 4G продолжат расти как минимум до 2017 г. – к этому моменту отрасль пройдет начальный этап коммерциализации сетей LTE, раннего развертывания сетей LTE Advanced (LTE-A) и вступит в «эру» гетерогенных сетей:

 

 

В октябре 2012 г. российская компания «Скартел» (торговая марка Yota) провела первое в мире тестирование LTE Advanced на коммерческой сети в Москве. Первая в мире коммерческая сеть LTE A была запущена в июне 2013 г. южнокорейским оператором SK Telecom. По данным GSA на начало декабря 2013 г., 4 оператора в мире запустили LTE Advanced (3 из них - в Южной Корее и четвертая – «EE» - в Великобритании). Еще около 20 операторов проводят тестирование и внедряют эту технологию.

 

В 2015-2017 гг. ожидается коммерциализация гетерогенных сетей, которые дадут возможность плавного (для абонента) роуминга в сети и управления мобильностью между макросотами, малыми сотами и точками доступа Wi-Fi. Как ожидается, рынок малых сот LTE обгонит рынок малых сот 3G уже к концу 2014 г.

 

LTE-проекты в России

Российские операторы мобильной связи продолжают активно инвестировать в инфраструктуру мобильной связи, в том числе в развертывание сетей LTE. Напомним, что согласно лицензионным требованиям операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком») должны до 2019 г. инвестировать в развитие сетей 4G не менее 15 млрд руб. ежегодно.

 

В 2013-2014 гг. МТС планирует вложить в строительство сетей LTE в России около 40 млрд руб. В июле 2013 г. МТС и Nokia Siemens Networks (NSN) объявили о подписании трехлетнего контракта на строительство и обслуживание сети LTE в Московском регионе и Центральном федеральном округе на $200 млн. Ericsson в течение трех лет построит оператору сети LTE в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, а также станет поставщиком в Северо-Западном федеральном округе. Ожидается, что в рамках первого этапа развертывания 4G-сети Ericsson поставит не менее 10 тыс. базовых станций. Строительство сети 4G МТС в Северо-Западном федеральном округе ведется в рамках трехлетнего соглашения, заключенного в 2013 г. между МТС и Samsung Electronics. Собственные сети МТС LTE действуют в Москве и Московской области, в населенных пунктах Тамбовской, Амурской, Ростовской и Калужской областей, Забайкальском крае, Кировской области, республике Удмуртия, республике Северная Осетия, Псковской области, Хабаровском крае, Новосибирской области и Красноярском крае. В 2014 году сети 4G МТС планируется запустить в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и в Республике Коми. В 2014 г. МТС планирует покрыть сетью LTE 95% территории Москвы.

 

В 2013 г. «ВымпелКом» выбрал поставщиков для построения LTE-сети в шести лицензионных регионах: NSN, Huawei и ZTE. В Москве сеть строится на базе оборудования Ericsson.

 

LTE-сети Yota/«МегаФон» строятся на оборудовании Huawei, также используется оборудование NEC. В сенябре 2013 г. «Скартел» приобрел у ЗАО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" 10 микросот LTE. Микросоты поддерживают технологию совместного использования сети радиодоступа (MOCN), функции SON (самоорганизующихся сетей) и HetNet (гетерогенных сетей). Микросоты были приобретены по системе «try and buy», то есть протестированы и затем оплачены.

 

В 2013 г. «Ростелеком» провел тендер на строительство сетей LTE с установкой 658 базовых станций в 7 лицензионных регионах (Ненецкий АО, Чукотский АО, Еврейская АО, Сахалинская область, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Республика Северная Осетия – Алания). Начальная цена тендера — 2 млрд руб., итоговая сумма контракта составила 1,2 млрд руб. Подрядчиком по строительству сетей LTE «под ключ» оператор выбрал российскую компанию «Инлайн Телеком Солюшн». Сеть строится на оборудовании Huawei и Ericsson. Также в рамках подготовки инфраструктуры связи для Олимпиады «Ростелеком» запустил сеть LTE в Краснодарском крае, в том числе на территории Горного и Прибрежного Олимпийских кластеров (на этот регион был проведен отдельный тендер в 2011 году).

 

В ноябре 2013 г. компания «Основа Телеком» сообщила о технической готовности сети TD-LTE в 18 городах из 40, в которых ведется строительство. Сеть состоит из 1700 базовых станций, общий объём инвестиций в развертывание сетевой инфраструктуры в 40 городах (более 2000 базовых станций) превышает 6 млрд руб. Общие инвестиции компании в создании сети LTE в 165 городах России (на оборудовании Alcatel-Lucent и Huawei) были запланированы в размере $2-3 млрд.

 

В августе 2012 г. «Вайнах Телеком» заключил контракт на поставку оборудования для ядра LTE сети и 180 базовых станций (построены к началу 2013 г., затраты составили 300 млн руб.). В первом полугодии 2013 г. планировалось построить еще 200 базовых станций LTE в райцентрах и крупных населенных пунктах – теперь завершить эти работы планируется во 2-ом квартале 2014 г. В целом компания планирует охватить LTE-сетью всю равнинную, частично – предгорную и горную территорию Чеченской Республики. В проекте использовалось оборудование ООО «Центр беспроводных технологий» (ЦБТ), дочерней компании ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» и Nokia Siemens Networks (NSN).

 

Дополнительным драйвером рынка LTE-оборудования может стать внедрение принципа технологической нейтральности. В декабре 2013 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) легализовала использование GSM-частот 900/1800 МГц при развертывании сетей LTE, наложив требование по покрытию малых населенных пунктов.²

 


 ² Предполагается, что операторы, продлевающие или вновь получающие лицензии на использование частот в диапазонах менее 1 ГГц, будут обязаны покрыть связью все населенные пункты численностью более 1000 человек, в диапазоне от 1 до 2,2 ГГц — все населенные пункты с числом жителей более 2000 человек, а в полосах частот от 2,2 ГГц до 3 ГГц — пункты от 10 000 человек, которые расположены на территории, где оператор имеет соответствующий частотный ресурс http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44210

 

 

Прогнозы

Ericsson и Huawei являются лидирующими вендорами на рынке инфраструктуры беспроводной связи за счет своей обширной абонентской базы, состоящей из операторов первого уровня (Tier 1). Следом за ними следуют такие производители как Nokia Siemens Networks и Alcatel-Lucent. По предварительным данным TBR, в пятерку лидирующих вендоров LTE-инфраструктуры входит компания Samsung, рыночная доля которой увеличилась с 7% в 2012 г. до 9% в 2013 г.

 

По прогнозам Mind Commerce, глобальные расходы операторов на беспроводную инфраструктуру будут оставаться относительно стабильными до 2017 г.; на 2013-2015 гг. придется пик расходов - около $53 млрд, которые снизятся примерно до $50 млрд в 2017 г.:

 

 

Самые высокие темпы роста рынка инфраструктуры беспроводных сетей между 2012 и 2017 гг. ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - рынок вырастет в этом регионе на 5% и составит около $29 млрд к 2017 г.:

 

 

Как ожидается, мировые поставки макросот будут снижаться на рассматриваемом интервале (2012-2017 гг.) с показателем CAGR, равным 2%, и составят к 2017 г. около 1,4 млн штук. Тем не менее, доходы от поставок макросот будут расти с показателем CAGR, равным 1%, и вырастут к 2017 г. до $1,4 млрд.

 

Самыми быстрорастущими сегментами рынка инфраструктуры беспроводной связи, как ожидается, станет инфраструктуры Wi-Fi операторского класса и малые соты. Так, рынок инфраструктуры Wi-Fi операторского класса будет расти со среднегодовым темпом роста 62% до 2017 г. и к концу прогнозного периода превысит 12 млн точек доступа:

 

 

Доходы от поставок инфраструктуры Wi-Fi операторского класса будут расти со среднегодовым темпом роста 50% и к 2017 г. достигнут $4,5 млрд. Поставки малых сот достигнут к концу 2017 г. почти 6 млн штук, показатель CAGR при этом составит 84%:

 

 

Выручка от поставок малых сот будет расти со среднегодовым темпом роста 62% и достигнет $4 млрд к концу 2017 г. При этом фемтосоты будут доминировать на рынке до 2017 г. – к этому времени их будет поставлено около 5 млн фемтосот. В 2017 г. рынок пикосот прогнозируется на уровне $1 млрд, фемтосот – $3 млрд (CAGR 71% между 2012 и 2017 гг.). Сегмент микросот будет терять в среднем 16% ежегодно и в 2017 г. составит всего $20 млн. Существенно изменится и технологическая структура рынка – акценты будут смещены в сторону малых сот LTE. К 2017 г. поставки в этом сегменте, по прогнозам, достигнут $3 млрд, т.е. малые соты LTE займут примерно 3/4 всего рынка малых сот в денежном выражении.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Тенденции и перспективы развития мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи» (2G, 3G, LTE, WiMAX, Wi-Fi), 2012-2017 гг.» (84 стр.)

 

Отчет предназначен для телекоммуникационных операторов, разработчиков и поставщиков инфраструктуры беспроводной связи.

 

Содержание отчета

Резюме
1. Основные технологии беспроводных сетей
       1.1. GSM
       1.2. W-CDMA
       1.3. HSPA
       1.4. TD-SCDMA
       1.5. CDMA-2000/EV-DO
       1.6. WiMAX
       1.7. LTE
       1.8. Wi-Fi
       1.9. Малые соты
              1.9.1. Фемтосоты
              1.9.2. Пикосоты
              1.9.3. Микросоты
              1.9.4. Метросоты
       1.10. Сегментация по инфраструктуре: сети радиодоступа (RAN) и опорная сеть (Core)
              1.10.1. Сеть радиодоступа (RAN)
              1.10.2. Опорная сеть (Core Network)
2. Перспективный бизнес-кейс рынка инфраструктуры беспроводных сетей
       2.1. Ключевые драйверы рынка
              2.1.1. Рост спроса на мобильный ШПД
              2.1.2. Снижение совокупной стоимости владения (TCO)
              2.1.3. Рост абонентской базы мобильных операторов
              2.1.4. Повышение удовлетворенности абонентов
       2.2. Рыночные барьеры и сложности
              2.2.1. Доступность спектра
              2.2.2. Архитектура передачи голоса и доступность устройств
              2.2.3. Ограничение капитальных затрат
       2.3. Цепочка создания добавленной стоимости в сетевой беспроводной
              инфраструктуре
       2.4. Дорожная карта сетевой беспроводной инфраструктуры, 2010 – 2017
              2.4.1. 2010 – 2012 гг.: коммерциализация сетей LTE
              2.4.2. 2013 – 2014 гг.: Первые испытания и запуски сетей LTE Advanced
              2.4.3. 2015 – 2017 гг.: «эра» гетерогенных сетей – масштабная интеграция макросот, малых сот
                        и Wi-Fi операторского класса
3. Примеры (case studies) инвестиций в инфраструктуру беспроводных сетей
       3.1. AT&T
       3.2. NTT DoCoMo
       3.3. Telus
       3.4. Thai AIS
       3.5. Oi Brazil
       3.6. China Mobile
       3.7. Everything Everywhere
       3.8. Российские операторы
              3.8.1. МТС
              3.8.2. ВымпелКом
              3.8.3. Ростелеком
              3.8.4. Альтернативный сценарий
4. Обзор вендоров
       4.1. Матрица ранжирования вендоров
       4.2. Ассортимент продуктов и стратегия вендоров
              4.2.1. Ericsson
              4.2.2. Huawei
              4.2.3. Nokia Siemens Networks (NSN)
              4.2.4. Alcatel-Lucent
              4.2.5. ZTE
              4.2.6. Samsung
              4.2.7. Cisco
              4.2.8. Alvarion
              4.2.9. NEC
              4.2.10. Fujitsu
              4.2.11. Datang Mobile
              4.2.12. Acme Packet
              4.2.13. Airvana
              4.2.14. Aptilo Networks
              4.2.15. Aruba Networks
              4.2.16. Contela
              4.2.17. Ip.access
              4.2.18. Juniper Networks
              4.2.19. Kineto Wireless
              4.2.20. Motorola Solutions
              4.2.21. Ruckus Wireless
              4.2.22. Ubee-AirWalk
              4.2.23. Ubiquisys
5. Анализ рынка и прогнозы
       5.1. Мировой рынок инфраструктуры беспроводных сетей, 2010–2017
              5.1.1. Расходы на инфраструктуру беспроводных сетей в мире, 2010 – 2017
              5.1.2. Затраты на инфраструктуру беспроводных сетей в мире в разбивке по технологиям, 2010
                        – 2017
              5.1.3. Сравнение затрат на сети радиодоступа (RAN) и опорную сеть (Core Network), 2010 – 2017
              5.1.4. Сравнение затрат на инфраструктуру беспроводных сетей в разбивке по регионам, 2010 – 2017
       5.2. Мировой рынок макросот, 2010 – 2017
              5.2.1. Мировые поставки макросот в количественном и денежном выражении, 2010 – 2017
              5.2.2. Мировые поставки макросот в количественном и денежном выражении в разбивке по технологиям,
                        2010 – 2017
              5.2.3. Региональное сравнение затрат на макросети радиодоступа (RAN), 2010 – 2017
       5.3. Расходы на инфраструктуру беспроводных сетей в разбивке по регионам мира, 2010 – 2017
              5.3.1. Азиатско-Тихоокеанский регион
              5.3.2. Восточная Европа
              5.3.3. Латинская и Центральная Америка
              5.3.4. Ближний Восток и Африка
              5.3.5. Северная Америка
              5.3.6. Западная Европа
       5.4. Мировой рынок Wi-Fi операторского класса, 2010 – 2017
              5.4.1. Мировые поставки оборудования Wi-Fi операторского класса в количественном и в денежном
                        выражении, 2010 – 2017
              5.4.2. Мировые поставки точек доступа и контроллеров Wi-Fi операторского класса, 2010 – 2017
              5.4.3. Разгрузка через Wi-Fi и стандартные точки доступа Wi-Fi, 2010 – 2017
              5.4.4. Региональный обзор рынка, 2010 – 2017
       5.5. Мировой рынок малых сот, 2010 – 2017
              5.5.1. Мировые поставки малых сот в количественном и в денежном выражении, 2010 – 2017
              5.5.2. Мировые поставки малых сот в количественном и в денежном выражении в разбивке по типу сот,
                        2010 – 2017
              5.5.3. Мировые поставки фемтосот в количественном и в денежном выражении, 2010 – 2017
              5.5.4. Мировые поставки пикосот в количественном и в денежном выражении, 2010 – 2017
              5.5.5. Мировые поставки микросот в количественном и в денежном выражении, 2010 – 2017
              5.5.6. Мировые поставки малых сот в количественном и в денежном выражении в разбивке по технологиям,
                        2010 – 2017
              5.5.7. Региональный обзор рынка, 2010 – 2017

Приложение. Список компаний, упомянутых в отчете

 

Список таблиц

Табл. 1. Матрица вендоров беспроводной инфраструктуры RAN
Табл. 2. Матрица вендоров ядра сети

 

Список рисунков

Рис. 1. Цепочка создания добавленой стоимости индустрии беспроводной сети
Рис. 2. Дорожная карта индустрии беспроводной сети 2010-2017
Рис. 3. Мировой рынок инфраструктуры беспроводных сетей, млн USD, 2010-2017
Рис. 4. Мировой рынок беспроводной инфраструктуры в разбивке по технологиям, млн USD, 2010-2017
Рис. 5. Мировой рынок беспроводной инфраструктуры в разбивке по технологическим поколениям (2G,3G,4G), млн USD, 2010-2017
Рис. 6. Мировой рынок радиооборудования и оборудования для опорных сетей, млн USD, 2010-2017
Рис. 7. Мировой рынок инфраструктуры беспроводных сетей в разбивке по регионам, млн USD, 2010-2017
Рис. 8. Мировые поставки макросот, тыс. штук, 2010-2017
Рис. 9. Мировой рынок макросот, млн USD, 2010-2017
Рис. 10. Мировой рынок макросот в разбивке по технологиям, тыс. шт., 2010-2017
Рис. 11. Мировой рынок макросот в разбивке по технологиям, млн USD, 2010-2017
Рис. 12. Мировой рынок макросот в разбивке по технологическим поколениям, тыс. шт., 2010-2017
Рис. 13. Мировой рынок макросот в разбивке по технологическим поколениям, млн USD, 2010-2017
Рис. 14. Мировой рынок макросот в разбивке по регионам, тыс. шт., 2010-2017
Рис. 15. Мировой рынок макросот в разбивке по регионам, млн USD, 2010-2017
Рис. 16. Рынок беспроводной инфраструктуры в АТР, млн USD, 2010-2017
Рис. 17. Поставки макросот в АТР, тыс. шт., 2010-2017
Рис. 18. Поставкимакросот в АТР, млн USD, 2010-2017
Рис. 19. Рынок беспроводной инфраструктуры в Восточной Европе, млн USD, 2010-2017
Рис. 20. Рынок макросот в Восточной Европе, тыс., 2010-2017
Рис. 21. Рынок макросот в Восточной Европе, млн USD, 2010-2017
Рис. 22. Рынкок беспроводной инфраструктуры в Латинской и Центральной Америке, млн USD, 2010-2017
Рис. 23. Рынок макросот в в Латинской и Центральной Америке, тыс., 2010-2017
Рис. 24. Рынок макросот в в Латинской и Центральной Америке, млн USD, 2010-2017
Рис. 25. Рынок беспроводной инфраструктуры в Африке и на Ближнем Востоке, млн USD, 2010-2017
Рис. 26. Рынок макросот в Африке и на Ближнем Востоке, тыс., 2010-2017
Рис. 27. Рынок макросот в Африке и на Ближнем Востоке, млн USD, 2010-2017
Рис. 28. Рынок беспроводной инфраструктуры в Северной Америке, млн USD, 2010-2017
Рис. 29. Рынок макросот в Северной Америке, тыс., 2010-2017
Рис. 30. Рынок макросот в Северной Америке, млн USD, 2010-2017
Рис. 31. Рынок беспроводной инфраструктуры в Западной Европе, млн USD, 2010-2017
Рис. 32. Рынок макросот в Западной Европе, тыс., 2010-2017
Рис. 33. Рынок макросот в Западной Европе, млн USD, 2010-2017
Рис. 34. Мировой рынок инфраструктуры Carrier Wi-Fi, тыс., 2010-2017
Рис. 35. Мировой рынок инфраструктуры Carrier Wi-Fi, млн USD, 2010-2017
Рис. 36. Мировой рынок точек доступа и контроллеров, тыс., 2010-2017
Рис. 37. Мировой рынок точек доступа и контроллеров, млн USD., 2010-2017
Рис. 38. Мировой рынок операторских точек доступа Wi-Fi для разгрузки трафика и стандартных точек доступа, тыс., 2010-2017
Рис. 39. Мировой рынок операторских точек доступа Wi-Fi для разгрузки трафика, тыс., 2010-2017
Рис. 40. Мировой рынок стандартных точек доступа Wi-Fi, тыс., 2010-2017
Рис. 41. Мировой рынок стандартных точек доступа и точек доступа для разгрузки трафика, млн USD, 2010-2017
Рис. 42. Мировой рынок точек доступа Wi-Fi для разгрузки трафика, млн USD, 2010-2017
Рис. 43. Мировой рынок стандартных точек доступа Wi-Fi, млн USD, 2010-2017
Рис. 44. Мировой рынок оборудования Carrier Wi-Fi, тыс., 2010-2017
Рис. 45. Мировой рынок оборудования Carrier Wi-Fi, млн USD, 2010-2017
Рис. 46. Мировой рынок малых сот, тыс., 2010-2017
Рис. 47. Мировой рынок малых сот, $ млн, 2010-2017
Рис. 48. Мировой рынок малых сот в разбивке по типам сот, тыс., 2010-2017
Рис. 49. Мировой рынок малых сот в разбивке по типам сот, $ тыс., 2010-2017
Рис. 50. Мировой рынок фемтосот, тыс., 2010-2017
Рис. 51. Мировой рынок фемтосот, $млн, 2010-2017
Рис. 52. Мировой рынок пикосот, тыс. шт., 2010-2017
Рис. 53. Мировой рынок пикосот, $млн, 2010-2017
Рис. 54. Мировой рынок микросот, тыс., 2010-2017
Рис. 55. Мировой рынок микросот, $млн, 2010-2017
Рис. 56. Мировой рынок малых сот в разбивке по технологиям, тыс., 2010-2017
Рис. 57. Мировой рынок малых сот в разбивке по технологиям, $ млн, 2010-2017
Рис. 58. Мировой рынок малых сот в разбивке по регионам, тыс., 2010-2017
Рис. 59. Мировой рынок в разбивке по регионам, $млн, 2010-2017