×

 

Интеллектуальная дорожная инфраструктура (SmartRoad) становятся одним из самых значимых элементов Интернета вещей (IoT) в плане обеспечения безопасности дорожного движения, управления автомобильным трафиком и повышения качества сервиса для пользователей автодорог, а также обеспечения сбора средств на развитие дорожной инфраструктуры.

 

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка M2M/IoT в области интеллектуальной транспортной инфраструктуры (ИТС).

 

В экосистему «умных дорог» J'son & Partners Consulting включает решения для сбора и обработки данных о транспортных средствах и дорожной инфраструктуре с целью принятия решений, включая:

  • детекторы транспортного потока;
  • адаптивные (умные) светофоры;
  • средства автоматической фиксации нарушений ПДД;
  • электронные средства безостановочной оплаты проезда;
  • паркоматы;
  • подключенные информационные табло;
  • системы автоматизированного управления освещением;
  • другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные метеостанции, дорожные контроллеры и пр.).

 

Детекторы транспортного потока

 

На сегодняшний день детекторы транспорта являются самым массовым элементом интеллектуальной транспортной инфраструктуры (ИТС). Как правило, они оснащаются несколькими датчиками разного типа: микроволновым радаром для измерения скорости, ультразвуковым детектором для оценки габаритов и классификации транспортных средств по классам и многоканальным инфракрасным детектором для обеспечения подсчета автомобилей и определения интенсивности движения.

 

К моменту внедрения ИТС в Москве и началу работы Ситуационного центра организации дорожного движения ГКУ ЦОДД в 2013 г. было установлено более 6,7 тыс. датчиков движения. Аналогичные проекты внедрены в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других крупных городах России.


 

Умные светофоры

 

Первые интеллектуальные (адаптивные) светофоры появились в Москве в 2007 г. на опытном участке протяженностью 7,5 км. Расположенные на них датчики считывают данные о плотности и скорости транспортных средств, метеоусловиях и пр. Информация передается в единый центр управления системой по беспроводной связи и используется для оптимального регулирования транспортного потока. По данным на начало 2015 г., значительная доля светофорных объектов в столице подключена к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). Проекты по внедрению «умных» светофоров развиваются и в других крупных городах – Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Челябинске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и др.

 

Первые централизованно управляемые через компьютер светофоры появились в США и Канаде в 1960-е годы. В 2010 г. разработчики IBM планировали запатентовать технологию, которая позволяет удаленно выключать двигатели автомобилей, приближающихся к перекрестку, если на светофоре горит красный свет. В Копенгагене планируется установить 380 умных светофоров, которые будут настроены таким образом, чтобы обеспечить приоритет велосипедистам и общественному транспорту. В случае успешной реализации проекта скорость передвижения на велосипеде по Копенгагену увеличится на 10 %, на автобусах – на 5–20 %.

 

 

Средства автоматической фиксации нарушений ПДД

 

Комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) включают как средства фото- и видеофиксации («камеры»), так и специальные технические средства (измерительные приборы).

 

По данным на начало 2016 г., в России комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения охвачено несколько тысяч зон контроля, с ноября 2014 г. их число выросло на 36 %. Основная тенденция в этом сегменте – это расширение спектра видов выявляемых правонарушений. Кроме фиксации фактов превышения скорости, такие системы фиксируют нарушения правил проезда регулируемых перекрестков, факты выезда на «встречку» и проезда под «кирпич», нарушения в зонах железнодорожных переездов, факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов и движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки и пр.

 

 

Стоимость установки стационарного комплекса фото- и видеофиксации в среднем составляет около 4 млн руб. Однако системы быстро окупают себя как с точки зрения экономики (поступления штрафов), так и эффективности (снижение количества ДПТ). Например, в Томске несколько стационарных комплексов за 10 месяцев 2015 г. собрали штрафов почти на 58 млн руб.

 

 

В Московской области стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД за 1-е полугодие 2015 г. принесли в бюджет 560 млн руб. Таким образом, к реализации таких проектов могут быть привлечены и средства частных инвесторов, что может ускорить темпы оборудования дорог стационарными и мобильными комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

 

 

Электронные средства безостановочной оплаты проезда

 

Единственным на сегодняшний день электронным средством безостановочной оплаты проезда, применяемым на российских платных дорогах, являются транспондеры DSRC. Это относительно недорогие устройства, крепящиеся к лобовому стеклу автомобиля и обеспечивающие обмен информацией по беспроводному каналу с антеннами на пунктах взимания платы. Для стимулирования использования транспондеров водителям предоставляются скидки на проезд.

 

Более масштабный проект запущен с 15 ноября 2015 г. Система взимания платы «Платон» создана в целях обеспечения соблюдения порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Владелец транспортного средства вносит плату, используя на выбор один из вариантов расчета платы:

  • оформление разовой маршрутной карты;
  • использование бортового устройства, оснащенного системой спутниковой навигации GPS/«Глонасс».

 

В последнем случае списание денежных средств происходит в автоматическом режиме.

 

Основным сдерживающим фактором развития системы «Платон» является социальная напряженность, связанная с внедрением этого проекта, и большой резонанс в СМИ. Так, 20 февраля 2016 г. дальнобойщики ряда регионов России начали забастовку с требованием отменить систему «Платон». Они призывали не брать заказы и не выезжать в рейсы до 1 марта 2016 г. Сообщалось, что в акции участвуют водители большегрузов из 43 регионов России.

 

 

Паркоматы

 

Первая зона платной парковки появилась в Москве 1 ноября 2012 г., к 2015 г. она была значительно расширена. Паркоматы устанавливаются также в других крупных городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и др.

 

 

Информационные табло

 

Первые табло с информацией о загруженности дорог появились в Москве в конце 2011 г. К началу работы Ситуационного центра организации дорожного движения ГКУ ЦОДД в 2013 г. их количество возросло до 150, планировалось расширение проекта. Табло предназначались для информирования водителей о заторах на дорогах, погодных условиях и крупных происшествиях на трассах.

 

Основные типы информационных табло включают (рис. 1):

  • информация и предупреждения о погодных условиях;
  • предупреждения о пробках и вариантах объезда;
  • электронные дорожные знаки;
  • расстояние и время в пути до определенного места;
  • информирование об угнанных машинах и автомобилях, скрывшихся с места ДТП;
  • информирование о времени прибытия на остановках общественного транспорта;
  • информация о наличии свободных парковочных мест и навигация.

 

 

 

Информация о загруженности дорог и времени в пути

 

 

Информация на остановках общественного транспорта о времени прибытия

 

 

Информация о наличии свободных мест на парковках и навигация

 

 

Табло с информацией об автомобилях, находящихся в розыске

 

 

 

Система автоматизированного управления освещением

 

Широкое применение в России получают автоматизированные системы управления наружным освещением (АСУНО). За 2014 г. Росавтодор установил на федеральной дорожной сети более 400 км линий искусственного освещения, в 2015 г. планировалось расширить сеть еще на 200 км. АСУНО позволяет управлять яркостью и оперативно оповещать дорожников об аварийных ситуациях на линиях.

 

 

Первая АСУНО в Липецке была введена в эксплуатацию в 2005 г. Из 242 пунктов питания наружного освещения к ней подключено 142. Система обеспечивает оперативное переключение режимов освещения города по графику «Вечерний режим» и «Ночной режим» для экономии потребления электроэнергии.

 

 

Существенным драйвером развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Москве станет ее подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций в 2017 г. В ближайшее время ожидается проведение конкурса на проведение до конца 2016 г. проектных работ по установке технических средств организации дорожного движения на 75 участках улично-дорожной сети столицы: комплексов фотовидеофиксации, табло отображения информации, камер видеонаблюдения, управляемых дорожных знаков, светофорных объектов.

 

 

Комментарии участников рынка

 

 

 

 

Андрей Платонов, первый заместитель генерального директора навигационного холдинга «СпейсТим»:

 

Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы рынка М2М/IoT-решений (в частности, в транспортной телематике) в России?

 

Рынок М2М/IoT-решений (в частности, в транспортной телематике) в России является неотъемлемой частью всего российского рынка экономики. Сейчас рынок, как и вся экономика в целом, испытывает некоторый спад. Вместе с тем идет перестроение классической структуры рынка к схеме активной интеграции с двумя государственными системами – «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон».

 

Какие приоритетные направления развития для вашей компании и для российского рынка в целом вы видите в этом сегменте?

 

Основными драйверами мирового развития навигационной отрасли в ближайшие 3–5 лет станут капитализация посредством коммерческих сервисов (информационных, безопасности, платежных, страховых, технической поддержки); возможностей «подключенного (к Интернету) автомобиля» (Connected Сar); развитие технологий V2X – информационного обмена «автомобиль – автомобиль» V2V, «автомобиль – инфраструктура V2I», «автомобиль – человек» V2P; развитие навигационных технологий в интересах транспортных средств (робомобили, БПЛА) и роботов; технологии единой навигации для потребителя: спутниковой, инерциальной, indoor-навигации; технологии LBA (Location Based Advertising); технологии навигации повышенной точности (высокоточное позиционирование) и гарантированной надежности.

 

Дополнительными драйверами для технологий «ГЛОНАСС» и спутниковой навигации в общем на ближайшие годы станет оснащение транспорта устройствами контроля режима труда и отдыха водителей (тахографами), создание системы возмещения ущерба федеральным дорогам большегрузным транспортом (12-тонники) и экспорт ГЛОНАСС-решений в страны Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС.

 

Для нашей компании важным направлением развития будет являться интеграция основных продуктов с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и предоставление совместных сервисов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной (коммерческой) версии отчета: «Умные дороги» — российский рынок M2M/IoT в области дорожной инфраструктуры»

 

Оглавление

 

Резюме

 

1. Мировой рынок интеллектуальных транспортных систем

1.1. Мировой рынок ИТС в денежном выражении

1.2. Анализ проектов в области Smart Road (примеры)

1.2.1. Камеры

1.2.1.1. Швеция

1.2.1.2. Великобритания (данные о трафике)

1.2.1.3. Другие

1.2.2. Адаптивные системы управления трафиком (подключенные светофоры)

1.2.2.1. Дания (кейс города Аалборг)

1.2.2.2. Другие

1.2.3. Информационные табло

1.2.3.1. Бельгия (Гент), несколько типов информационных табло со сменной информацией

1.2.3.2. Другие

1.2.3.2.1. Германия (Кайзерслаутерн)

1.2.3.2.2. Шотландия

1.2.4. Паркоматы

1.2.4.1. Амстердам

1.2.4.2. Бостон

1.2.4.3. Редвуд-Сити, Калифорния (отказ от GSM)

1.2.4.4. Другие проекты

1.2.4.4.1. Муниципальная транспортная ассоциация Сан-Франциско (США): городская парковка

1.2.4.4.2. Муниципалитет г. Ницца (Франция): городская парковка и другие службы

 

 

2. Драйверы развития интеллектуальных транспортных систем в России

2.1. Основные тренды, драйверы и ограничения

2.1.1. Основные тенденции

2.1.2. Драйверы

2.1.2.1. Покрытие беспроводной связи

2.1.2.2. Протяженность основных магистралей

2.1.2.3. Проникновение автотранспорта

2.1.2.4. Проникновение геоинформационных сервисов («Яндекс», 2ГИС)

2.1.2.5. Государственные инициативы

2.1.2.5.1. Подготовка инфраструктуры к массовым спортивным мероприятиям

2.1.2.5.2. Повышение безопасности дорожного движения

2.1.2.5.3. ЭРА-ГЛОНАСС

2.1.2.5.4. Автодор

2.1.3. Ограничения и барьеры

2.1.3.1. Экономическая и политическая ситуация

2.1.3.2. Стандартизация и интероперабельность

2.1.3.3. Другие сдерживающие факторы

2.2. Типы ключевых систем и основные вендоры

2.2.1. Системы управления трафиком (АСУДД)

2.2.1.1. Определение и виды АСУДД

2.2.1.2. Оценка рынка АСУДД

2.2.1.3. Развитие АСУДД в городах России и на автодорогах  федерального значения

2.2.1.3.1. Москва

2.2.1.3.2. Санкт-Петербург

2.2.1.3.3. Сочи

2.2.1.3.4. Казань

2.2.1.3.5. Нижний Новгород

2.2.1.3.6. Екатеринбург

2.2.1.3.7. Пермь

2.2.1.3.8. Челябинск

2.2.1.3.9. Самара

2.2.1.3.10. Новосибирск

2.2.1.3.11. Уфа

2.2.1.3.12. Кольцевая автомобильная дорога (КАД) Санкт-Петербурга

2.2.1.3.13. Западный скоростной диаметр (ЗСД)

2.2.1.3.14. Автомобильная дорога M-10/A-181  «Скандинавия»

2.2.1.3.15. Автомобильная дорога М-11/A-180 «Нарва»

2.2.1.3.16. Автомобильная дорога А-121 «Сортавала»

2.2.1.3.17. Автомобильная дорога Р-21 «Кола»

2.2.1.3.18. Автомобильная дорога Р-23 «Псков»

2.2.1.3.19. Автомобильная дорога A-216 и А-229 (Калининградская обл.)

2.2.1.3.20. Платный участок автодороги М-1 «Беларусь»

2.2.1.3.21. Участок автодороги M-4 «Дон»

2.2.1.4. Основные поставщики

2.2.1.4.1. «НПО «Автоматика-Д»

2.2.1.4.2. «Автоматика-Д»

2.2.1.4.3. «РИПАС СПБ»

2.2.1.4.4. CROSS

2.2.1.4.5. SWARCO

2.2.1.4.6. Telegra

2.2.1.4.7. SpaceTeam

2.2.1.4.8. «Комсигнал»

2.2.1.4.9. ГК «Спецтехника»

2.2.1.4.10. «Взгляд»

2.2.2. Системы информирования

2.2.3. Системы взимания платы

2.2.3.1. С пользователей платных автодорог

2.2.3.2. Проект «Платон»

2.2.4. Удаленное управление и мониторинг

2.2.5. Потребительская электроника

2.2.6. Другие приложения

 

 

3. Прогноз рынка интеллектуальных транспортных систем в количественном выражении в 2015-2020 гг.

3.1. Общий рынок

3.2. Структура рынка по основным компонентам

3.2.1. Датчики (детекторы)

3.2.2. Контроллеры

3.2.3. Камеры

3.2.4. Подключенные светофоры

3.2.5. Другое

3.2.5.1. Паркоматы

3.2.5.2. Информационные табло и дорожные знаки

3.2.5.3. Система автоматизированного управления освещением

3.2.5.4. Автоматические дорожные метеостанции (АДМС)

3.2.5.5. Системы автоматического обнаружения инцидентов на дороге

3.2.5.6. Система управления состоянием дорог и подсистема контроля технико-эксплуатационного состояния искусственных сооружений

3.2.5.7. Системы оценочного весового контроля

3.3. Прогнозы до 2020 г.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Уровень покрытия магистральных автодорог России крупнейшими операторами мобильной связи, 1 кв. 2016 г.

Приложение 2. Основные проекты по внедрению АСУДД в России

Приложение. Список упоминаемых компаний

 

Список рисунков

Рис. 1. Объем рынка ИТС в США в разбивке по типу приложений, 2012 -2022 гг., млрд долл.

Рис. 2. Перекрестки, покрытые САУТ (слева) и пересечения с автобусными маршрутами (справа)

Рис. 3.  Приложение ParkBoston для оплаты «умной» парковки в Бостоне (США)

Рис. 4. Динамика изменения количества РЭС основных стандартов сотовой связи, 2014-2015 гг.

Рис. 5. Динамика изменения проникновения автотранспорта в расчете на население, 2008-2015 гг.

Рис. 6. Доля пользователей геонформационных сервисов среди имеющих соответствующие приложения на своих устройствах с ОС Android, 2015 гг.

Рис. 7. Основные периферийные устройства в составе АСУДД

Рис. 8. АСУДД в Санкт-Петербурге до 2000 г.

Рис. 9. Развитие АСУДД в Санкт-Петербурге в период 2000 - 2011 гг.

Рис. 10. Развитие АСУДД в Санкт-Петербурге в период 2011 - 2015 гг.

Рис. 11. Количество светофорных объектов, подключенных к различным АСУДД в Санкт-Петербурге, май 2016 г.

Рис. 12. Видеофиксаторы нарушений ПДД - программно-технические измерительные комплексы (ПТИК) «Одиссей»

Рис. 13. Схема Западного скоростного диаметра (ЗСД)

Рис. 14. Схема прохождения автомобильной дороги «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»

Рис. 15. Интегрированный интерфейс АСУДД topXView с ГИС IndorRoad

Рис. 16. Дорожный контроллер ДК-А компании «Автоматика-Д»

Рис. 17. Схема построения АСУДД «Спектр»

Рис. 18. Схема работы системы «АСУДД-Приоритет»

Рис. 19. Примеры транспондеров, используемых на российских платных дорогах

Рис. 20. Пример антенны, используемой в пунктах взимания платы на дорогах России

Рис. 21. Система навигации на ПВП с возможностью переключения полос оплаты в реверсном режиме

Рис. 22. Дорожная инфраструктура системы «Платон» - рамки системы контроля и автомобили мобильного контроля

Рис. 23. Структура рынка ИТС в России по количеству подключенных устройств, шт. 2015 г.

Рис. 24. Детекторы транспортного потока

Рис. 25. Дорожные контроллеры

Рис. 26. Количество комплексов для автоматической фиксации нарушений ПДД (за исключением превышения скорости) в России в разбивке по типам нарушений, 2014-2015 гг.

Рис. 27. Комплекс автоматической фиксации нарушения ПДД «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения» на нерегулируемых пешеходных переходах

Рис. 28. Автономный мобильный транспортный светофор

Рис. 29. Примеры различных типов информационных табло

Рис. 30. Система автоматизированного управления освещением

Рис. 31. Автоматическая дорожная метеостанция (АДМС)

Рис. 32. Датчики состояния дорожного покрытия

Рис. 33. Количество подключенных объектов Smart Road в России, штук, 2010-2020 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Протяженность путей сообщения в РФ в разбивке по категориям, тыс. км, 2000-2015 гг.

Табл. 2. Объем финансирования, выделяемого на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, млн руб. в ценах соответствующих лет

Табл. 3. Основные показатели социально-экономического развития России в 2011‑2015 гг. (в % к предыдущему году)

Табл. 4. Основные особенности, преимущества и недостатки различных методов управления, которые реализуют АСУДД

Табл. 5. Периферийное оборудование АСУДД КАД

Табл. 6. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Южный участок)

Табл. 7. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Северный участок)

Табл. 8. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Центральный участок)

Табл. 9. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги А-180 «Нарва»

Табл. 10. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги А-121 «Сортавала», км 9 – км 36

Табл. 11. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги А-121 «Сортавала», км 36 – км 37

Табл. 12. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги Р-21 «Кола»

Табл. 13. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги Р-23 «Псков»

Табл. 14. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги А-216

Табл. 15. Периферийное оборудование АСУДД на участке автодороги А-229

Табл. 16. Периферийное оборудование АСУДД автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке в обход г. Одинцово

Табл. 17. Периферийное оборудование АСУДД автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 21 – км 225

Табл. 18. Периферийное оборудование АСУДД автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225 – км 633

Табл. 19. Действующие системы, построенные на базе АСУДД «МИКРО» (на май 2014 г.)

Табл. 20. Оборудование, используемое в проектах на базе платформы topXview (Telegra) в России в 2009-2014 гг.

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.