Рынок услуг платного телевидения в России. Итоги 2022 года

Аналитический отчет

Платное ТВ в сегменте B2B. Россия. Итоги 2022 года

Апрель 2023 года

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка платного ТВ в сегменте B2B по итогам 2022 года.

Резюме

В исследовании проанализированы абонентская база, выручка и ARPU операторов платного ТВ России в сегменте B2B.

Для целей исследования выделены:

Непубличный показ – показ телевизионных трансляций, при котором зрители телеканала имеют возможность самостоятельно переключать каналы или выключить трансляцию. Частным случаем непубличного показа является телетрансляция в гостиничных номерах.
Публичный показ - показ телевизионных трансляций в местах с большим количеством посетителей одновременно (бары, рестораны, букмекерские конторы, фитнес-клубы), при этом зрители не имеют возможности переключить каналы или выключить трансляцию.

Текущее состояние и прогнозы рынка

События 2022 года безусловно оказали влияние на рынок платного телевидения. Однако сегмент b2b показал устойчивость. В 2022 году количество абонентов изменилось незначительно и составило 91,7 тыс. абонентов. Практически все операторы показали стабильность. Незначительные оттоки компенсировались таким же незначительным приростом. В частности, в результате уточнения методики учета активной базы лидеру рынка Ростелекому удалось повысить ARPU до 946 рублей, при этом выручка оператора выросла на 2%.

Отметим следующие факторы, которые могли оказать негативное влияние:

Уход зарубежных телеканалов, составлявших заметную часть библиотеки контента;
Почти полное прекращение делового туризма из недружественных стран;
Уход зарубежных спортивных телеканалов, сокращение футбольных трансляций.
Падение интереса к просмотру телевизора, в сравнении с ростом интереса к просмотру контента на смартфоне.

Также отметим факторы, которые могли оказать позитивное влияние:

Рост внутреннего рекреационного и делового туризма во II полугодии;
Частичное восстановление объема аренды в торговых центрах;
Продолжение восстановительного роста после «ковидного» 2021 года в сегменте общественного питания.

На объем абонентской базы в сегменте b2b продолжает влиять уход SOHO и СМП от модели покупки пакетов платного телевидения в бесплатное общедоступное цифровое телевидение. Одновременно сохраняется привычка владельцев микропредприятий использовать для юридических лиц частные контракты. Это происходит несмотря на уже сложившуюся тенденцию выравнивания стоимости пакетов для физических и юридических лиц. Главным действующим мотивом сохранения b2b контрактов является следующий: если в помещении нужен телевизор, его нужно обеспечить сигналом, а это может сделать профессиональный оператор, который предложит b2b-контракт.

Также сформировалась тенденция к сокращению количества телеканалов в пакете для b2b. Каналов становится меньше, пакеты становятся дешевле, но растет количество экранов на контракт.

Другой наметившийся тренд: крупные операторы (Ростелеком, Триколор и НТВ-ПЛЮС) предлагают OTT-решения для b2b. Для многих ситуаций у юридических лиц такие решения могут быть более удобными. Ожидается развитие этого направления.

В рамках проведенного исследования было проанализировано два вида показа:

1. Публичный показ:

Организации общественного питания. Сохранился незначительный восстановительный рост числа кафе и баров, имеющих телевизоры для публичного показа. Кафе и рестораны покупают минимальные пакеты без спортивных каналов;
Спортбары. Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, а главное, отмена матчей российских футбольных клубов в турнирах УЕФА, заметно снизил интерес к практике барного просмотра, однако большинство спортбаров продолжили покупать спортивные пакеты;
Букмекерские конторы. Если в 2020 и 2021 годах существенная часть бизнеса перешла в онлайн и сети пунктов приема ставок сократились, в 2022 году количество ППС почти вернулось к доковидному уровню. Игроки продолжают возвращаться к прежней модели игрового поведения.
Фитнес-центры. Видна тенденция перевода экранов тренажеров на эфирное телевидение, при этом эти организации сохраняют контракты на публичный показ на больших общих экранах платных спортивных каналов. Это уменьшает количество экранов на контракт.
Сервисные организации, Бизнес-центры, аэропорты и прочие публичные пространства. Совокупное количество подключенных экранов незначительно снизилось, как и состав пакетов покупаемых каналов.

2. Непубличный показ:

Гостиничный бизнес. В 2022 году количество действующих организаций выросло. Вновь открываемые отели оснащаются современными системами PMS (Property Management System), в которые входят согласованные пакеты телеканалов. Одновременно малые гостиницы и гостевые дома отказываются от платного телевидения в пользу бесплатного эфирного.
Бизнес-центры, Офисы/кабинеты. Интерес к телевидению в кабинете неуклонно снижается. Ожидается снижение потребления услуг платного ТВ в сегменте.

Абонентская база и выручка.

Ростелеком, по итогам 2022 года, сохранил позицию лидера с долей 35,1%, Триколор занимает второе место (26,0%), его доля выросла на 1,4%. Третье место сохраняет НТВ-ПЛЮС с долей 7,2% (6,8%в 2021 году). Суммарная доля тройки лидеров выросла и составила 68,3% в сравнении с 2021 годом - 67,9% (Рис. 1). При этом выросли абонентские базы региональных операторов, отнесенных к категории «другие» с 14,9% до 15,7%.

Рис. 1 Структура абонентской базы рынка платного ТВ B2B по операторам, 2022 год

Общая выручка от предоставления услуг платного ТВ для B2B в 2022 году практически не изменилась и составила 1,49 млрд рублей. Объем рынка стабилен, в ближайшее время возможен внутренний переток пользователей от более старых технологий к новым.

По выручке Ростелеком продолжает сохранять лидирующие позиции с долей 24,6%, против 24,1% в 2021 году. В тройке лидеров рынка по выручке также НТВ-ПЛЮС (оператор, обладающий контрактами на спортивные каналы для спорт-баров и букмекеров с высоким ARPU) с 22,3% и Триколор с 20,3%. Совокупная доля лидеров рынка по выручке - более 67,2%.

В среднем ARPU по всем видам прав составил 1354 рубля в месяц, превысив прошлогодние значения на 5%.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.