Рынок услуг платного телевидения в России. Итоги 2022 года

Запросить стоимость полной версии: news@json.tv

Краткая версия Отчета:

Скачать

Полная версия Отчета:

Запросить cтоимость

↑

Описание Содержание Похожие отчеты Видео по теме

18 июля 2023 г.

(40)

Описание

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2022 года и прогнозы его развития до 2027 года.

В исследовании сделан анализ:

Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом.
Отдельно проведен анализ по спутниковому, аналоговому и цифровому кабельному ТВ, IPTV, ОТТ операторов.
Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России.
Объема и структуры рынка по сегментам:
- b2c
- b2b
Структуры рынка по игрокам и регионам России.
Прогноз развития рынка платного ТВ на период до 2027 года:
Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
Рынка телеконтента (телеканалы, производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений.
Аудитории платного ТВ по данным измерителей.

Рынок платного телевидения России. Итоги 2022 года

Ключевыми факторами развития рынка платного ТВ в 2022 году стали:

Уход 60 зарубежных телеканалов и ряда производителей контента;
Вынужденный отказ российских операторов от иностранных спутников;
Запрет поставки и обслуживания телеком-оборудования в России;
Рост инфляции и усложнение валютных операций.

На этом фоне операторы сосредоточили усилия на восполнении потерь телеканалов за счет собственного производства и отечественных производителей. А также на развитии IPTV и OTT-сегментов. В результате общая абонентская база платного ТВ в России увеличилась. Одновременно продолжилось уменьшение числа подписчиков на аналоговое кабельное ТВ (АКТВ) и спутниковое ТВ, а ЦКТВ осталось стабильным.

По результатам 2022 года услугами платного ТВ в России пользовалось 54,6 млн абонентов, что на 5,1% выше, чем в 2021 году.

Сравнительный график распределения абонентов по технологиям доставки сигнала в сегменте B2C выглядит следующим образом (см. Рис.1). ОТТ-сегмент операторов по размеру абонентской базы вышел на 2 место в 2022 году и в ближайшем будущем станет № 1 на рынке.

Рис 1. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2021-2022 гг.

Выручка рынка платного ТВ в 2020 году составила 124,7 млрд. рублей. По отношению к 2021 году показала рост 10%.

Незначительно вырос ARPU до 188 рублей в месяц (+4 рубля к 2021 году).

Согласно прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2027 года:

Общая абонентская база платного ТВ покажет рост до 59,1 млн подписчиков. Прежде всего за счет привлечения операторами новых ОТТ- и IPTV-абонентов.
Продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги спутникового и аналогового кабельного ТВ.

Содержание

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2022 года»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Методология, термины и определения

Индустрия платного ТВ в мире

Российский рынок платного телевидения в 2022 году
1. 1.1. Абонентская база платного ТВ в России
2. 1.2. Абонентская база HD- и 4К-вещания
3. 1.3. Выручка
4. 1.4. ARPU
Анализ по сегментам и технологиям доставки сигнала
1. 2.1. Сегмент B2C
  1. 2.1.1. Спутниковое ТВ
  2. 2.1.2. ОТТ операторов
  3. 2.1.3. IPTV
  4. 2.1.4. Аналоговое кабельное ТВ
  5. 2.1.5. Цифровое кабельное ТВ
2. 2.2. Сегмент B2B
Прогноз развития рынка платного ТВ России на период до 2027 года
1. 3.1. Факторы, влияющие на прогнозирование
2. 3.2. Прогноз динамики абонентской базы
3. 3.3. Прогноз динамики выручки рынка платного ТВ
4. 3.4. Прогноз динамики ARPU
Абонентская база платного ТВ по регионам России
Регулирование рынка платного ТВ
Контент
1. 6.1. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
2. 6.2. Производители, агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного ТВ
3. 6.3. Другие контентные события и тенденции 2022 – начала 2023 года
Аудитория платного ТВ по данным измерителей
1. 7.1. Mediascope
2. 7.2. Mediahills
3. 7.3. «Триколор»
Выводы и прогнозы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
Триколор ТВ
Ростелеком
МТС
ЭР-Телеком
Орион Экспресс
Вымпелком
НТВ Плюс
Акадо
Мегафон ТВ/NETBYNET
Таттелеком
Транстелеком

Список рисунков

Рис. 1. Количество подписчиков платного ТВ по платформам, млн абонентов, 2019-2028 гг
Рис. 2. Выручка платного ТВ по платформам, млрд долларов, 2022-2028 гг
Рис. 3. Доля аудитории в общем смотрении видео, США, 2021-2022 гг
Рис. 4. Количество абонентов платного ТВ по платформам, млн, АТР, 2022-2027 гг
Рис. 5. Доля стран по абонентской базе платного ТВ, АТР, 2027 г.
Рис. 6. Количество абонентов платного ТВ, млн, Латинская Америка, 2022-2028 гг
Рис. 7. Изменение ARPU, Латинская Америка, доллары 2017-2022 гг
Рис. 8. Состояние российской орбитальной группировки, 2022 г
Рис. 9. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2021-2022 гг
Рис. 10. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2020-2022 гг
Рис. 11. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2020-2027 гг
Рис. 12. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов, Россия, 2020-2027 гг
Рис. 13. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2021-2027 гг
Рис. 14. Структура рынка по выручке, 2020-2022 гг
Рис. 15. Прогноз изменения АБ в спутниковом ТВ в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 16. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C ОТТ операторов в 2020-2027 гг, млн
Рис. 17. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C IPTV в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 18. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C АКТВ в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 19. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C ЦКТВ в 2020-2027 гг., млн абонентов
Рис. 20. Структура АБ рынка платного ТВ в сегменте B2B по операторам, 2022
Рис. 21. Структура зрителей по используемому источнику видеоконтента, 2017-2023 гг
Рис. 22. Выручка рынка платного ТВ и ее структура, 2021-2027 гг
Рис. 23. Динамика ARPU, 2022-2027 гг., рублей в месяц
Рис. 24. Среднемесячная аудитория тематического ТВ, Mediascope, 2021-2022 гг
Рис. 25. Среднемесячная аудитория новостных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 26. Среднемесячная аудитория киносериальных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 27. Среднемесячная аудитория спортивных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 28. Среднемесячная аудитория детских каналов, 2021-2022 гг
Рис. 29. Среднемесячная аудитория развлекательных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 30. Среднемесячная аудитория телемагазинов, 2021-2022 гг
Рис. 31. Динамика среднемесячной аудитории кино-сериальных каналов, Mediahills, 2022 г
Рис. 32. Динамика среднемесячной аудитории жанров каналов, Mediahills, 2022.

Список таблиц

Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2020-2022 гг
Табл. 2. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2019-2022 гг
Табл. 3. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2022 гг
Табл. 4. Доля операторов платного ТВ (абоненты). Города России 100.000+, 2018-2022 гг
Табл. 5. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн ДХ
Табл. 6. Сравнение пакетов 4К-каналов операторов
Табл. 7. Абонентская база спутникового ТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 8. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 9. Абонентская база операторов IPTV России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 10. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 11. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 12. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте B2B, Россия, 2021-2027 гг
Табл. 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
Табл. 14. Прогноз размера населения РФ, 2022-2027 гг
Табл. 15. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 16. Динамика выручки рынка платного ТВ и официальной инфляции в РФ, 2020-2023 гг
Табл. 17. Доля в выручке сегментов B2C и B2B, 2020-2025 гг
Табл. 18. Распределение абонентской базы кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2022 г, тыс. абонентов
Табл. 19. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 20. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2022 г
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2022 г, % от ДХ
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2022 г, % от домохозяйств
Табл. 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового КТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 25. Топ-10 регионов России по уровню проникновения цифрового КТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 26. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2016 – 2022
Табл. 27. Количество неэфирных телеканалов по жанрам 2020-2022 гг
Табл. 28. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам
Табл. 29. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2022 гг
Табл. 30. Ребрендинг неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2022-2023 гг
Табл. 31. Неэфирные каналы, начавшие вещание на территории РФ в 2022- апреле 2023 гг
Табл. 32. Крупнейшие агрегаторы и дистрибьюторы rонтента для рынка платного ТВ в России
Табл. 33. Накопленный охват тематических телеканалов, Mediascope, 2020-2022 гг
Табл. 34. ТОП-20 платных телеканалов, Mediascope, декабрь 2021-2022 г
Табл. 35. ТОП платных телеканалов, Mediahills, 2022 г.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дмитрий Колесов Директор департамента новых технологий dkolesov@json.ru	www.json.ru

(40)