Рынок легальных видеосервисов в России
Market Watch

Рынок Smart TV в России.
Итоги 2023 года

Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России. Итоги 2023 года

Основные результаты

  • Дан обзор основных производителей, продаж и новых разработок Smart TV в мире.
  • Приведен анализ используемых операционных систем и их обновлений 2023 года.
  • Сделан анализ рынка Smart TV в России за период 2017 -2022 гг. и прогноз до 2027 года.

    • Производители и собственные торговые марки (СТМ).
    • Проникновение.
    • Подключение к интернет.
    • Среднее количество Smart TV в домохозяйствах.
  • Проведен анализ наличного парка Smart TV в России:

    • По производителям. Список расширен до 33 марок.
    • По времени подключения к интернету.
    • Размеру экрана.
    • По цели использования.
  • Дан обзор российских магазинов приложений для Smart TV.
  • Проанализирована аудитория Smart TV за период 2020-2023 гг.

    • Количественная оценка числа пользователей.
    • Социально-демографическая структура.
    • По использованию приложений (бесплатно и по подписке).
    • По спросу на жанры контента.
  • Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:

    • Легальные видеосервисы.
    • Мобильные устройства.
      • Смартфоны.
      • Планшеты.
    • Подключаемые устройства.
      • Игровые консоли.
      • Телевизионные приставки.
      • Умные колонки.

Некоторые результаты

В течение всего 2023 года в России держался повышенный спрос на телевизоры и Smart TV. Доля продаж умных телевизоров в целом на рынке в 2023 году составила 85%, за 2023 год в России их продано 7,4 млн (рост на 45%). Рынок полностью восстановился в натуральном выражении и по прогнозу J’son and Partners Consulting будет расти на период до 2027 года с CAGR 6%.
Рис. 1. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017–2027 гг.
Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017–2027 гг.
Расширился ассортимент брендов. На момент подготовки отчета 49 производителей предлагают свои Smart TV в России. Кроме этого, работают уже три отечественные операционные системы для Smart TV: Салют ТВ 2.0, Яндекс ТВ/YaOS, Ozon TV.
В январе 2024 года было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. За три года ситуация в наличном парке используемых Smart TV принципиально поменялась – корейским производителям Samsung и LG принадлежат теперь немногим более половины всех используемых умных телевизоров в стране (50,3%). Но нельзя сказать, что появились новые лидеры, скорее разнообразие моделей и брендов существенно увеличилось.
Наибольшими темпами в наличном парке выросли марки (в процентных пунктах):
  • Яндекс ТВ Станция (+1,5 пп)
  • Haier (+1,4 пп)
  • KION (+1,1 пп).
  • Сбер (+0,8 пп).
  • Триколор (+0,8 пп).
Еще один результат исследования аудитории - для владельцев Smart TV стало привычно оплачивать подписку для просмотра фильмов, сериалов и спорта в онлайн-кинотеатрах.
Рис 2. Как Вы смотрите видеоконтент онлайн?
Как Вы смотрите видеоконтент онлайн?

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок Smart TV в России. Итоги 2023 года»

ОГЛАВЛЕНИЕ
  • РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • ТЕРМИНОЛОГИЯ.
  • МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
  • 1. РЫНОК SMART TV В МИРЕ
  • 1.1. МИРОВОЙ РЫНОК SMART TV В ЦИФРАХ
  • 1.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ SMART TV
  • 1.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ SMART TV
  • 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV.
  • 2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ (СТМ)
  • 2.2. РОССИЙСКИЕ ОС ДЛЯ SMART TV.
  • 2.3. ПРОДАЖИ SMART TV В РОССИИ
  • 2.4. НАЛИЧНЫЙ ПАРК SMART TV В РОССИИ
  • 2.4.1. По производителям
  • 2.4.2. По времени подключения к сети Интернет
  • 2.4.3. По размеру экрана
  • 2.4.4. По цели использования
  • 3. МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ SMART TV НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
  • 3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА В 2023 ГОДУ
  • 3.2. РОССИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
  • 4. АУДИТОРИЯ SMART TV В РОССИИ.
  • 4.1. СМОТРЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА БЕСПЛАТНО.
  • 4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПОДПИСКЕ
  • 4.3. СПРОС НА ЖАНРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА
  • 5. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ.
  • 5.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ.
  • 5.2. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
  • 5.2.1. Смартфоны
  • 5.2.2. Планшетные ПК
  • 5.2. ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
  • 5.3.1. Игровые консоли
  • 5.3.2. Телевизионные приставки
  • 5.3.3. Умные колонки
  • 6. ВЫВОДЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ SMART TV В ПРОДАЖЕ В РОССИИ У КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ, МАЙ 2024 (ПО АЛФАВИТУ)
Список рисунков
Рис. 1 Прогноз роста глобального рынка Smart TV, GAGR 8,1%
Рис. 2 Наличный парк Smart TV по регионам (млн)
Рис. 3 Темпы роста региональных рынков Smart TV
Рис. 4 Интерфейс операционной системы Android TV
Рис. 5 Интерфейс Web OS версии 2023 г
Рис. 6 Интерфейс операционной системы Home Screen
Рис. 7 Обновленный дизайн главного экрана ОС My Home Screen 8.0
Рис. 8 Дизайн главного экрана Titan OS
Рис. 9 Дизайн главного экрана ОС "Салют ТВ 2.0"
Рис. 10 Средняя стоимость телевизоров Smart TV, рублей, 2016-2027 гг.
Рис. 11 Доля телевизоров Smart TV в продажах, %, 2017-2023 гг.
Рис. 12. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017-2027 гг.
Рис. 13 Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн. шт., 2017-2027 гг.
Рис. 14 Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн. штук, 2017-2027 гг.
Рис. 15 Проникновение подключенных Smart TV, Россия, % от домохозяйств, 2017-2027 гг.
Рис. 16. Срок подключения Smart TV к интернет, %
Рис. 17. Размер экрана основного телевизора Smart TV, %
Рис. 18. Что смотрят на Smart TV, 2021-2023 годы
Рис. 19 Интерфейс магазина приложений RuStore в Smart TV
Рис. 20. Распределение аудитории Smart TV по размеру населения городов, 2024
Рис. 21. На каких устройствах Вы смотрите телевизионные передачи?
Рис. 22. На каких устройствах Вы смотрите видеоконтент?
Рис. 23. Как часто Вы смотрите видеоконтент онлайн, включая онлайн-кинотеатры?
Рис. 24. Как Вы оплачиваете видеоконтент онлайн?
Рис. 25. Сколько человек Вашей семьи смотрят видео по вашему платному аккаунту?
Рис. 26. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2017-2028 гг.
Рис. 27. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук
Рис. 28. Структура рынка продаж смартфонов по сегментам, 2017-2023 гг.
Рис. 29. Продажи планшетных ПК в России, млн штук
Рис. 30. Проникновение игровых консолей в домохозяйствах, Россия, %
Рис. 31. Объем продаж игровых консолей, Россия, тыс. штук
Рис. 32. Доли рынка производителей умных колонок, в штуках, 11 месяцев 2023 года
Список таблиц
Табл. 1. Мировой прогноз по доле рынка ОС для Smart TV на 2023-2027 гг.
Табл. 2. Новости крупнейших производителей телевизоров с функцией Smart TV
Табл. 3. Мировые ОС для телевизоров с функцией Smart TV, 2023 г.
Табл. 4. Отечественные производители и СТМ Smart TV
Табл. 5. Российские операционные системы для телевизоров с функцией Smart TV, 2023
Табл. 6. Среднее количество Smart TV в семье, Россия, 2023-2027 гг.
Табл. 7. Структура наличного парка Smart TV в домохозяйствах, %, Россия, 2020-2023 гг.
Табл. 8. Количество работающих телевизоров в семье
Табл. 9. Проникновение подключенных Smart TV в крупных городах, аудитория 18-55 лет
Табл. 10. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек
Табл. 11. Просмотр телевидения онлайн
Табл. 12. Просмотр телепередач и онлайн-видеоконтента
Табл. 13. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят бесплатно
Табл. 14. Готовы ли Вы продлить подписку в 2024 году, пользователи Smart TV
Табл. 15. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят по платной подписке
Табл. 16. Спрос на жанры среди зрителей Smart TV, 2024 год
Табл. 17. Доля рынка продаж брендов смартфонов в России в штуках, % 2021-2023 гг.
Табл. 18. Рейтинг моделей телеприставок с поддержкой ЦТВ, 2023 год
Табл. 19. Рейтинг моделей телеприставок, расширяющих функционал телевизора до Smart TV, 2023 год
Табл. 20. Продажи приставок для ЦТВ и расширения функционала до Smart TV в России, тыс. штук, 2020-2027 гг.
Табл. 21. Продажи умных колонок, млн штук, 2020-2027 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.