Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2022 года

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах.Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт.
Итоги 2022 года»

 ОГЛАВЛЕНИЕ

 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ЭКОСИСТЕМЫ.
   1. 1.1. E-COMMERCE
   2. 1.2. РЫНОК ИИ
   3. 1.3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
      1. 1.3.1. Легальные видеосервисы (включая онлайн-кинотеатры)
      2. 1.3.2. Музыкальный стриминг
   4. 1.4. РЫНОК ТАКСИ
   5. 1.5. РЫНОК КАРШЕРИНГА
   6. 1.6. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
   7. 1.7. РЫНОК ДОСТАВКИ ЕДЫ
2. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2C.
   1. 2.1. КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В 2019-2022 ГОДАХ.
      1. 2.1.1. Яндекс
      2. 2.1.2. Сбер
      3. 2.1.3. МТС
      4. 2.1.4. VK
      5. 2.1.5. Тинькофф
      6. 2.1.6. X5
      7. 2.1.7. Ozon
      8. 2.1.8. Сеть партнерств. Огонь
      9. 2.1.9. Tele2. Mixx
      10. 2.1.10. Мегафон Плюс
      11. 2.1.11. Другие
   2. 2.2. МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ.2.2.1. Реклама в СМИ.2.2.2. Игры2.2.3. Квесты и акции
   3. 2.3. СЕРВИСЫ ЭКОСИСТЕМ, КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ, ВЫРУЧКА.
   4. 2.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК
      1. 2.4.1. Количество подписчиков
      2. 2.4.2. Выручка компаний от экосистемных подписок
3. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК B2C.
   1. 3.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ
   2. 3.2. ПОДПИСЧИКИ
   3. 3.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ.
4. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2B
   1. 4.1. ОБЗОР СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ B2B.
      1. 4.1.1 Яндекс
      2. 4.1.2. Сбер
      3. 4.1.3. МТС
      4. 4.1.4. Тинькофф
      5. 4.1.5. VK
      6. 4.1.6. Мегафон
      7. 4.1.7. Ростелеком
      8. 4.1.8. ВТБ
      9. 4.1.9. Альфабанк
   2. 4.2. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ B2B
5. ВЫВОДЫ.

Список рисунков

 Рис. 1. E-Commerce и традиционный ритейл, трлн. руб., 2020-2025 гг.
Рис. 2. Динамика рынка ИИ в России, 2001-2021 млрд рублей
Рис. 3. Структура рынка ИИ в РФ
Рис. 4. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2027 гг.
Рис. 5. Прогноз рынка музыкального стриминга России, млрд рублей, 2016-2026 гг.
Рис. 6. Объем российского рынка такси, 2017-2026 гг., млрд рублей
Рис. 7. Объем российского рынка каршеринга 2019-2027 гг., млрд рублей
Рис. 8. Объем российского рынка облачных услуг, 2019-2027 гг., млрд рублей
Рис. 9. Объем российского рынка доставки еды, 2019-2027 гг., млрд рублей
Рис. 10. Бренды экосистемы Яндекс
Рис. 11. Экосистема Сбера
Рис. 12. Экосистема МТС
Рис. 13. Экосистема VK
Рис. 14. Экосистема Тинькофф
Рис. 15. Экосистема компании Х5
Рис. 16. Концепция развития экосистемы компании Ozon
Рис. 17. Концепция развития экосистемы Мегафон
Рис. 18. Интерфейс игры "Плюс Сити"
Рис. 19. Интерфейс игры "Чем дальше, тем выгоднее"
Рис. 20. Интерфейс игры "5 букв"
Рис. 21. Метавселенная Сбер КоМета
Рис. 22. Динамика базы пользователей Яндекс.Плюс в 2018-2023 гг., тыс. чел.
Рис. 23. Выручка сервиса Яндекс.Плюс в 2018-2023 гг., млн. руб.
Рис. 24. Динамика базы пользователей СберПрайм и СберПрайм+, 2018-2023, тыс. чел.
Рис. 25. Выручка СберПрайм и СберПрайм+, 2018-2023 гг., млн. руб.
Рис. 26. Динамика базы пользователей МТС Premium в 2018-2023 гг., тыс. чел.
Рис. 27. Выручка MТС Premium в 2018-2023 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 28. Динамика базы пользователей Тинькофф в 2018-2023 гг., тыс. чел.
Рис. 29. Выручка Tinkoff Pro в денежном выражении, млн. руб. 2018-2023
Рис. 30. Динамика базы пользователей VK Combo в 2018-2023 гг., тыс. чел.
Рис. 31. Выручка VK Combo в 2018-2023 гг., млн. руб.
Рис. 32. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021-2027 гг., тысяч
Рис. 33. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2021-2027 гг. в денежном исчислении, млн. руб.
Рис. 34. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 35. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, % от опрошенных
Рис. 36. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 37. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц)
Рис. 38. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных, распределение по размеру городов
Рис. 39. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных, половозрастные группы
Рис. 40. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 41. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных, распределение по размеру городов
Рис. 42. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных, половозрастные группы
Рис. 43. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 44. Профиль подписчика VK Combo, % от опрошенных, распределение по размеру городов
Рис. 45. Профиль подписчика VK Combo, % от опрошенных, половозрастные группы
Рис. 46. Использование сервисов VK Combo
Рис. 47. Профиль подписчика МТС, распределение по размеру городов, % от опрошенных
Рис. 48. Профиль подписчика МТС, половозрастная структура, % от опрошенных
Рис. 49. Использование сервисов МТС Premium
Рис. 50. Профиль подписчика Tinkoff Pro, распределение по размеру городов, % от опрошенных
Рис. 51. Профиль подписчика Tinkoff Pro, половозрастная структура, % от опрошенных
Рис. 52. Использование сервисов Tinkoff Pro, март 2023
Рис. 53. Профиль подписчика Ozon Premium, % от опрошенных
Рис. 54. Использование сервисов Ozon Premium
Рис. 55. Профиль подписчика Пакет, % от опрошенных
Рис. 56. Использование сервисов Пакет
Рис. 57. Использование сервисов Огонь
Рис. 58. Использование сервисов Мегафон Плюс
Рис. 59. Использование сервисов Mixx
Рис. 60. Собственные решения VK для бизнеса

Список таблиц

Табл. 1. Экосистемные b2c-подписки в исследовании, 2020-2022 гг.
Табл. 2. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2c.
Табл. 3 Представленность экосистемы Яндекс в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 4. Представленность экосистемы Сбер в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 5. Представленность экосистемы МТС в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 6. Представленность экосистемы VK в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 7. Представленность экосистемы Тинькофф в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 8. Представленность экосистемы Х5 в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 9. Представленность экосистемы Ozon в продуктовых вертикалях,2022
Табл. 10 Представленность экосистемы Огонь в продуктовых вертикалях, 2022
Табл. 11 Представленность экосистемы Mixx в продуктовых вертикалях, 2022
Табл. 12 Представленность экосистемы Мегафон в продуктовых вертикалях, 2022
Табл. 13. Затраты на рекламу экосистем в оффлайн, 2021-2022 гг., млн рублей
Табл. 14. Затраты на рекламу крупнейших экосистем в оффлайн по видам медиа, 2021-2022 гг., млн рублей
Табл. 15 Динамика базы пользователей экосистемных подписок, 2021-2022, тыс. человек
Табл. 16 Доли игроков рынка по числу пользователей экосистемных подписок, 2021-2022, %
Табл. 17. Динамика выручки компания от экосистемных подписок, 2021-2022, млн. рублей
Табл. 18. Доли игроков рынка по выручке от экосистемных подписок, 2021-2022, %
Табл. 19 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 20 Знание конкретных экосистем, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 21 Наличие подписки на экосистему, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 22 Длительность подписки на экосистемы, % пользователей.
Табл. 23 Что больше всего нравится в экосистемах.
Табл. 24 Что больше всего не нравится в экосистемах.
Табл. 25 Какая именно у Вас подписка на MTC Premium?", процент пользователей экосистемы.
Табл. 26 Позиционирование сервисов подписки Яндекс.Плюс для бизнеса
Табл. 27. Позиционирование сервисов экосистемы Альфабанк для бизнеса
Табл. 28. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2b.
Табл. 29. Сравнительный анализ представленности продуктовых вертикалей в экосистемах в сегменте b2b.