×

Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США

Январь 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США
Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США
Январь 2022

Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США

Январь 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования «Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США». В данном обзоре подробно рассмотрены профили 14 ведущих мировых ИТ-компаний, ключевой деятельностью которых является системная интеграция, профессиональные услуги и ИТ-консалтинг. В исследовании проанализированы позиционирование, бизнес-модели, ключевые проекты и заказчики, стратегия развития компаний, входящих в глобальные рейтинги крупнейших интеграторов, в том числе мировые лидеры по стоимости бренда.

 

Из основных выводов:

 

- В 2016–2021 гг. выручка большинства из рассмотренных игроков стабильно росла, в то время как у ряда компаний наблюдались локальные провалы, связанные преимущественно с внутренними с управленческими проблемами. При этом 13 из 14-ти компаний считают неорганический рост (рост за счет слияний и поглощений) одним из основных методов наращивания доли рынка.

 


- Интеграторов можно разделить на 2 группы: независимые и зависимые (в основном от операторов и вендоров). Показатели зависимых существенно хуже показателей независимых, которые могут предлагать более широкий спектр услуг, независимых от материнских компаний.

 

- 12 из 14 рассмотренных компаний позиционируют себя как консультанты и как партнеры по цифровой трансформации. Интеграторы фактически не выделяют направления продаж программного и аппаратного обеспечения, продавая консалтинговые услуги по трансформации, куда уже и попадают как часть работ ПО и оборудование. Они адаптируются под текущие политические и технологические повестки. Например, все европейские интеграторы активно продвигают тему декарбонизации.

 

Трансформация стратегий, бизнес-моделей и компетенций системных интеграторов

 

Эволюция глобальных системных интеграторов проходила в несколько этапов – от ориентации на проекты внедрения и заказной разработки приложений с развертыванием соответствующей инфраструктуры к аутсорсингу эксплуатации ИКТ-инфраструктуры, приложений и типовых бизнес-процессов, а затем – к партнерству с крупнейшими облачными провайдерами (MS Azure, Google и AWS) по миграции приложений в гибридные ИКТ-инфраструктуры.

 

В Северной Америке и отчасти в Западной Европе технологический бум гибридных облачных инфраструктур поддержан коренной модернизацией операторских сетей связи — как сетей доступа (5G), так и транспортных и магистральных сетей, что позволяет включить эти виды сетей как программно-управляемые домены в гибридную систему облачных вычислений. В результате в США уже коммерчески доступны такие гибридные программно-управляемые сетевычислительные сервисы, как AWS LengthWave, Azure Edge Zones with Carrier, Google Global Mobile Edge Cloud, IBM Cloud Satellite.

 

Рынок облачных услуг уверенно растет, в настоящее время он начинает охватывать и корпоративные инфраструктуры за счет высокого спроса на гибридные облачные сервисы. При этом показательно, что в России, в отличие от Северной Америки, рынок ИТ-услуг чрезвычайно далек от насыщения и имеет потенциал кратного роста даже на фоне стагнации экономики.

 

По сетевому направлению ключевой возможностью является формирование рынка облачных сетевых сервисов (NaaS) для обеспечения динамической сетевой связности между дата-центрами. В 2030 году в глобальном масштабе потенциал этого рынка может превысить $900 млрд в 2030 году, а в России – $1,5 млрд.

 

Реализовать этот потенциал можно новыми бизнес-моделями, основанными на гибридных облаках, для решения задач полномасштабной цифровизации предприятий и организаций всех отраслей экономики. Именно такая глубокая трансформация лежит в основе стратегии глобальных системных интеграторов. Схожую стратегию предстоит реализовать и интеграторам в России.

 

Российский рынок услуг системной интеграции плавно рос до 2019 года включительно, однако из-за пандемии в 2020 году случился провал, после которого в 2021 году наступила некоторая коррекция, и рынок частично отыграл падение до уровня 2017 года. В структуре рынка по-прежнему доминируют услуги по кастомизации, внедрению и техподдержке бизнес-приложений.

 

Новые драйверы развития порождаются глобальными тенденциями ИКТ-трансформации, актуальными и для России:

 

Бизнес-приложения: трансформация роли, архитектуры и принципов реализации всех этапов жизненного цикла.

 

Корпоративная ИКТ-инфраструктура: гетерогенность, территориальная распределенность с возможностью сквозного программного управления всеми элементами, сквозной SLA динамически адаптируемый под текущие потребности конкретного приложения.

 

Бизнес-модели участников цепочки создания добавленной стоимости ИКТ: трансформация бизнес-моделей всех участников цепочки создания добавленной стоимости – вендоров, интеграторов, операторов публичных сетей связи в облачных провайдеров с различной специализацией.

 

Ставка на процессную бизнес-модель и регулярную выручку, проектная бизнес-модель и разовая выручка – как дополнение.

 

Основной вид сервиса – гибридные ИКТ-инфраструктуры по облачной модели со сквозным SLA, охватывающие как локальные/корпоративные сетевые домены - локальные дата-центров и офисов, а также локальные сети с большим покрытием (Private LTE/5G ready), так и домены публичных операторских сетей (SD-WAN поверх публичных сетей сейчас, в перспективе кросс-доменный SDN).

 

Внедрение SDN и NFV MANO компонент в рамках развертывания собственной облачной платформы управления гетерогенными программно-конфигурируемыми виртуализованными сетями, ее интеграция с платформами управления жизненным циклом приложений глобальных облачных вендоров.

 

Развитие собственных компетенций в направлениях: NMS-процессы и средства автоматизации кросс-доменной оркестрации, их интеграции с OSS/BSS-процессами поколения автономных сетей.

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:

 


«Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США»

 


Оглавление

 


1.ВВЕДЕНИЕ

 

2.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

 

3.ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИЙ, БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ В ЦЕЛОМ И ПО СЕТЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

 

4.INFOSYS
4.1.Общая информация
4.2.Позиционирование и бизнес-модель
4.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
4.4.Ключевые проекты и заказчики
4.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
4.6.Стратегия развития компании
4.7.Полученные награды

 

5.HCL
5.1.Общая информация
5.2.Позиционирование и бизнес-модель
5.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
5.4.Ключевые проекты и заказчики
5.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
5.6.Стратегия развития компании
5.7.Полученные награды

 

6.КОМПАНИЯ 3
6.1.Общая информация
6.2.Позиционирование и бизнес-модель
6.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
6.4.Ключевые проекты и заказчики
6.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
6.6.Стратегия развития компании
6.7.Полученные награды

 

7.WIPRO LIMITED
7.1.Общая информация
7.2.Позиционирование и бизнес-модель
7.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
7.4.Ключевые проекты и заказчики
7.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
7.6.Стратегия развития компании
7.7.Полученные награды

 

8.TATA CONSULTANCY SERVICES
8.1.Общая информация
8.2.Позиционирование и бизнес-модель
8.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
8.4.Ключевые проекты и заказчики
8.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
8.6.Стратегия развития компании
8.7.Полученные награды

 

9.КОМПАНИЯ 6
9.1.Общая информация
9.2.Позиционирование и бизнес-модель
9.3.Ценностное предложение
9.4.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
9.5.Ключевые проекты и заказчики
9.6.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
9.7.Стратегия развития компании
9.8.Полученные награды

 

10.КОМПАНИЯ 7
10.1.Общая информация
10.2.Позиционирование и бизнес-модель
10.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
10.4.Ключевые проекты и заказчики
10.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
10.6.Стратегия развития компании
10.7.Полученные награды

 

11.КОМПАНИЯ 8
11.1.Общая информация
11.2.Позиционирование и бизнес-модель
11.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
11.4.Ключевые проекты и заказчики
11.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
11.6.Стратегия развития компании
11.7.Полученные награды

 

12.КОМПАНИЯ 9
12.1.Общая информация
12.2.Позиционирование и бизнес-модель
12.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
12.4.Ключевые проекты и заказчики
12.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
12.6.Стратегия развития компании
12.7.Полученные награды

 

13.КОМПАНИЯ 10
13.1.Общая информация
13.2.Позиционирование и бизнес-модель
13.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
13.4.Ключевые проекты и заказчики
13.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
13.6.Стратегия развития компании
13.7.Полученные награды

 

14.КОМПАНИЯ 11
14.1.Общая информация
14.2.Позиционирование и бизнес-модель
14.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
14.4.Ключевые проекты и заказчики
14.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
14.6.Стратегия развития компании
14.7.Полученные награды

 

15.КОМПАНИЯ 12
15.1.Общая информация
15.2.Позиционирование и бизнес-модель
15.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
15.4.Ключевые проекты и заказчики
15.5.Кейсы внедрения и анонсированные проекты
15.6.Стратегия развития компании
15.7.Полученные награды

 

16.КОМПАНИЯ 13
16.1.Общая информация
16.2.Позиционирование и бизнес-модель
16.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
16.4.Ключевые проекты и заказчики, кейсы внедрения и анонсированные проекты
16.5.Стратегия развития компании
16.6.Полученные награды

 

17.КОМПАНИЯ 14
17.1.Общая информация
17.2.Позиционирование и бизнес-модель
17.3.Основные направления бизнеса: отрасли, продуктовые направления
17.4.Ключевые проекты и заказчики
17.5.Стратегия развития компании
17.6.Полученные награды

 

18.ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
18.1.Infosys
18.2.HCL
18.3.Компания 3
18.4.WIPRO
18.5.Tata Consultancy Services
18.6.Компания 6
18.7.Компания 7
18.8.Компания 8
18.9.Компания 9
18.10.Компания 10
18.11.Компания 11
18.12.Компания 12
18.13.Компания 13
18.14.Компания 14

 

19.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ