Запоминающие интегральные схемы являются самым быстро растущим сегментом мирового рынка интегральных схем. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2017 году Россия импортировала компоненты памяти общей емкостью более 25 миллионов Гбайт. J’son & Partners Consulting продолжает серию отчетов по теме импортозамещения изделий микроэлектроники и представляет краткие результаты анализа потенциала импортозамещения в области запоминающих интегральных схем.

Генерация, обработка и сохранение данных в цифровой форме является одной из ключевых потребностей нового технологического уклада цифровой экономики. Согласно оценкам компании IC Insight, в перспективе до 2021 года рост производства запоминающих устройств в мире будет опережать все другие продуктовые сегменты микроэлектроники. До 2021 года среднегодовой рост в сегменте запоминающих интегральных схем составит 7,3% против 4,9% в среднем по направлению интегральных схем.

При этом сильные темпы мирового роста определяются компонентами с низким энергопотреблением типа DRAM и флэш памятью NAND, которые применяются в портативных устройствах, например, в смартфонах и ростом спроса на твердотельные драйверы SSD для хранения больших данных и для ноутбуков. Кроме того, ожидается дальнейший рост спроса на устройства памяти поддержки виртуализации, графических программ и приложений реального времени.

В 2015 – 2017 гг. российский импорт запоминающих интегральных схем был не стабилен. Тем не менее, по оценке J’son & Partners Consulting, в 2017 году общий объем памяти импортированных компонентов составил свыше 25 млн ГБ. Несмотря на то, что существенная доля доходов от импорта запоминающих устройств приходится на общепромышленные применения и автоматику, интересным фактом отечественного рынка является высокая доля памяти, ввозимой для производства телевизоров, мониторов, светодиодных экранов. По оценке J’son & Partners Consulting, в 2017 году она достигала 84% или более 23 млн ГБ. Основным потребителем компонентов памяти являются иностранные сборочные производства телевизоров в России.

С одной стороны, столь значительная доля устройств памяти в современном телевизоре связана с появлением устройств высокого разрешения (HDTV, 4K), усложнением технологий обработки видеосигналов, и общим размером объема рынка. Так, по данным J’son & Partners Consulting, в настоящее время общий парк телевизоров в стране составляет 95,5 млн шт., скорость его обновления (покупка новых телевизоров) достигает до 4,8 млн. шт. Практически 100% новых телевизоров - это устройства с поддержкой HDTV или 4К.

С другой стороны, низкая доля общего объема памяти, используемая для других направлений, отражает относительно небольшую долю компьютеризированного оборудования, выпускаемого отечественной промышленностью, а также не высоким уровнем локализации иностранных производств, присутствующих в стране и занятых преимущественно крупноузловой сборкой, включая электронные блоки.

Подавляющий объем поставок запоминающих интегральных схем, поставляемых в Россию, приходился на страны Азии. Однако, с точки зрения страновой принадлежности бренда компании-изготовителя ключевыми поставщиками импортных запоминающих интегральных схем в Россию являются бренды американских производителей.

Таким образом, если прямые поставки современных интегральных схем из США очень малы – около 2% от общего числа в денежном выражении, то поставки изделий, производимых американскими компаниями в других странах (преимущественно в странах Азии) достигали 58% в 2017 г.

Детализация анализа интегральных схем

В рамках проведенного исследования консультанты J’son & Partners Consulting использовали следующие детализации данных:

- По типу памяти: EEPROM, DRAM, SDRAM, NOR/NAID, FRAM/MRAM;

- По объему партии поставляемых изделий: 1000 - 1500 шт., до 10 тыс., до 100 тыс., до 1 млн, свыше 1 млн шт.;

- По области применения запоминающие интегральные схемы оценивались на основе данных, заявленных импортером в следующих категориях:

Отчет предназначен для предприятий-изготовителей, планирующих расширение номенклатуры выпускаемых электронных компонентов, а также для крупных дистрибьютеров силовых транзисторов.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

«Анализ потенциала импортозамещения в микроэлектронике: Запоминающие интегральные схемы

Введение

1. Общий объем импорта РФ запоминающих интегральных схем в денежном и натуральном выражениях в 2015 – 2017 гг.
2. География стран-экспортеров запоминающих интегральных схем в РФ в 2017 г.

2.1. Ключевые страны-изготовители импортируемых изделий

2.2. Основные поставляемые бренды и их страновая принадлежность

3. Детальная структура импорта РФ запоминающих интегральных схем в денежном и натуральном выражениях в 2017 г.

3.1. Общая структура по объему памяти импортируемых изделий

3.2.Структура по объему партии импортируемых изделий и различному объему памяти импортируемых изделий

3.3. Общая структура по типу памяти изделия

3.4. Структура по объему партии импортируемых изделий и различным типам памяти импортируемых изделий

3.5. Оценка структуры импортируемых изделий по областям применения

4. Оценка средних цен на импортируемые силовые транзисторы

4.1. Общая динамика средних цен изделий в 2015 – 2017 гг.

4.2. Зависимость средних цен от объема памяти импортируемых изделий в 2017 г.

4.3. Детальная зависимость средних цен от объема партии импортируемых изделий и объема памяти изделий в 2017 г.

4.4. Зависимость средних цен от типа памяти импортируемых изделий в 2017 г.

4.5. Детальная зависимость средних цен от объема партии импортируемых изделий и типа памяти изделий в 2017 г.

4.6. Сравнительный анализ средних цен по областям применения

5. Анализ крупнейших импортеров запоминающих интегральных схем

5.1.Рейтинг импортеров по объему импорта в денежном выражении в 2017 г.

5.2.Профили ТОП-10 крупнейших компаний-импортеров

6. Заключение