×

Атлас Платного телевидения России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года

Август 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Атлас Платного телевидения России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года
Атлас Платного телевидения России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года
Август 2022

Атлас Платного телевидения России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года

Август 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты очередного ежегодного исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2021 года.

 

Краткие выводы и результаты исследования

 

Мировой рынок платного телевидения продолжает тенденцию к сокращению выручки при незначительном тренде на сохраняющийся рост абонентской базы в основном в развивающихся странах и в основном за счет роста сегмента IPTV. Остальные технологии сокращаются. Абоненты переходят в OTT-сервисы. В отчете приведены данные о темпах изменений и дан прогноз до 2026 года.

 

Рынок российского платного телевидения в сегменте традиционных технологий сохраняет устойчивую стабильность с незначительным ростом. Количество абонентов платного телевидения АКТВ, ЦКТВ, СТВ, IPTV остается на уровне 44 млн. Прирост в абонентах составил менее 200 000 за 2021 год. Несмотря на незначительный рост абонентской базы, выручка рынка платного телевидения за 2021 год выросла на 10% и составила 104 млрд рублей. Среднее значение ARPU в 2021 году выросло до 199 рублей. В отчете приведены данные по ARPU для разных технологий доставки телевизионного контента за 4 последних года, а также дан прогноз. 

 

Внутри сегмента традиционных технологий происходит переток из АКТВ, ЦКТВ и СТВ в IPTV. Обновлены данные по крупнейшим игрокам рынка платного телевидения в разрезе используемых технологий. 

 

В отчете также приведены данные о региональных охватах платным телевидением с разделением по основным наземным технологиям. 

 

По данным онлайн опроса среди взрослого городского населения городов 100 000+, охват платным телевидением сохраняется на уровне 65%–66% в течение ряда лет. Около трети домохозяйств пользуются бесплатным телевидением. 

 

На фоне этой стабильности параллельно и очень активно развивается OTT-дистрибуция телевизионного контента. В отчете разделены традиционные и OTT технологии. Приведена подробная информация и статистика по онлайн-кинотеатрам, созданным телеком-операторами – крупнейшими игроками рынка платного телевидения.

 

Приведены данные проведенного J’son & Partners Consulting ежегодного онлайн опроса среди горожан 18–55 лет, проживающих в городах 100 000+. В частности, выделены Топ-10 регионов, где значение проникновения платного ТВ существенно выше среднероссийского, также даны развернутые портреты подписчиков онлайн-видеосервисов ведущих телеком-операторов.

 

По данным исследовательской компании MediaHills в 2021 году средняя доля тематических каналов составляла 19,6%, в отчете также приведены ежемесячные данные о доле тематического телевидения и жанровых предпочтениях в течение года.

 

Подробно описан рынок тематических телеканалов, проанализированы тренды, отражены вновь открытые и закрытые телеканалы. Дополнительно приведена статистика по изменениям на рынке платных телеканалов в первой половине 2022 года. 

 

Дан прогноз развития рынка до 2026 года с учетом текущих изменений в экономике. Российский рынок платного телевидения сохраняет общемировую тенденцию на сокращение традиционных средств дистрибуции и рост OTT-технологий.   

 

Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:

 

1. Ежегодный очередной опрос населения крупных городов России (от 100 тысяч человек) для определения проникновения платного ТВ и долей операторов. В течение ряда лет J’son and Partners проводит онлайн-опрос жителей городов с население свыше 100 000 человек касающийся медиапотребления. Опрос проводится среди населения от 18 до 55 лет. В рамках опроса оценивается количество домохозяйств, имеющих платную подписку на услуги оператора ПТВ.

 

2. При построении прогнозов эксперты J’son & Partners Consulting учитывают прогнозы и модели развития смежных и зависимых рынков и отраслей.

 

3. При подготовке прогнозов развития рынков, как в натуральном, так и в денежном выражении, если не указано иное, эксперты J’son & Partners Consulting придерживаются следующих общих предпосылок:
a. Общая стабильность политической ситуации.
b. Сохранение тенденций, существовавших или наметившихся на рынке к моменту прогнозирования.
c. Сохранение существующих бизнес-моделей участниками рынка.

 

4. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право на пересмотр тех или иных выводов и оценок при радикальном изменении правовой или рыночной ситуации, возникновении форс-мажорных ситуаций.

 

 

 

  

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

 

«Атлас Платного телевидения России.  Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года».

 

Содержание

 

1.Резюме исследования
2.Методология, термины и определения
2.1.Общая методология исследования
2.2.Термины и определения
3.Мировая индустрия платного ТВ
4.Российский рынок платного телевидения в 2021 году
4.1.Абонентская база платного ТВ
4.2.Абонентская база HD- и 4К-вещания
4.3.Рынок телевидения 8-K
4.4.Доходы от услуг платного ТВ
4.5.ARPU
5.Анализ по сегментам и технологиям доставки сигнала
5.1.Сегмент B2C
5.1.1.Спутниковое ТВ
5.1.2.Аналоговое кабельное ТВ
5.1.3.Цифровое кабельное ТВ
5.1.4.IPTV
5.2.Сегмент B2B
5.3.Онлайн-кинотеатры (OTT-сервисы) операторов ПТВ
6.Прогноз развития рынка платного ТВ России на период до 2026 года
7.Абонентская база платного ТВ по регионам России
8.Регулирование рынка платного ТВ
9.Контент
9.1.Неэфирные телеканалы, доступные в РФ
9.2.Производители, агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного ТВ
10.Аудитория платного ТВ
10.1.Аудитория платного телевидения по данным компании MediaHills
10.2.Данные операторов
10.3.Аудитория онлайн-кинотеатров/ операторов
Приложение 1. Описание основных операторов платного ТВ.
Триколор ТВ
Ростелеком
МТС
ЭР-Телеком
НТВ-Плюс
Вымпелком
Акадо
Орион-Экспресс

 

Список Рисунков

 


Рисунок 1. Подписчики глобального платного ТВ по платформам, 2021 – 2026F гг., млн абонентов
Рисунок 2. Доходы мирового платного ТВ, млрд долларов
Рисунок 3. Доли рынка крупнейших операторов по абонентской базе платного ТВ, 2020-2021 гг.
Рисунок 4. Подписчики глобального платного ТВ по платформам, 2021 – 2026 гг., млн абонентов
Рисунок 5. Доходы мирового платного ТВ, 2021 – 2026 гг., млрд долларов
Рисунок 6. Подписчики платного ТВ, Азиатско-тихоокеанский регион, 2027 г., млн абонентов
Рисунок 7. Подписчики платного ТВ, Азиатско-тихоокеанский регион, 2021 - 2027 г., млн абонентов
Рисунок 8. Подписчики платного ТВ, Западная Европа, 2021 - 2027, млн абонентов
Рисунок 9. Подписчики платного ТВ по платформам, Восточная Европа, 2021 VS 2026, млн абонентов
Рисунок 10. Охват телесмотрения, 4+ лет, февраль 2020 – февраль 2021, ед.
Рисунок 11. Охват телесмотрения, 4+ лет, февраль 2020 – февраль 2021, ед.
Рисунок 12. Средний рейтинг, февраль 2020 – февраль 2021, ед.
Рисунок 13. Динамика среднего рейтинга по возрастам, 2021, %
Рисунок 14. Динамика дня, 4+, рабочие дни, охват, %, февраль 2020 – февраль 2021
Рисунок 15. Дневной охват на ТВ VS Smart TV, 4+, %, февраль 2020 – февраль 2021
Рисунок 16. Среднее число каналов на телезрителя в день, февраль 2020 – февраль 2021, ед.
Рисунок 17. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2020-2021
Рисунок 18. Доли рынка крупнейших операторов по абонентской базе традиционного платного ТВ, 2020-2021 гг.
Рисунок 19. Прогноз абонентской базы HD-каналов традиционных технологий в России, млн. абонентов, 2018-2026 гг.
Рисунок 20. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов по технологиям, Россия, 2019-2025 гг.
Рисунок 21. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысяч абонентов, 2018-2026 гг.
Рисунок 22. Выручка платного телевидения, в сегменте b2c 2018–2021 гг., млрд. руб.
Рисунок 23. Доли по выручке основных игроков на рынке традиционного платного телевидения, 2020–2021 гг., %
Рисунок 24. Динамика ARPU рынка платного ТВ, 2018-2021 гг., руб./мес.
Рисунок 25. Рынок платного телевидения в В2В сегменте
Рисунок 26. Структура рынка платного телевидения B2B, 2021 год, %
Рисунок 27. Доли операторов по выручке, 2021 год, %
Рисунок 28. Доли операторов по абонентской базе, 2021 год, %
Рисунок 29. Темпы роста индустрии легального видео в России в 2015–2021 годах
Рисунок 30. Рост рынка легальных видеосервисов с 2014 по 2021 год, млрд $
Рисунок 31. Подписка на легальные видеосервисы (ТОП 15)
Рисунок 32. Устройства для просмотра профессионального видео онлайн, Россия, 2018–2021
Рисунок 33. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте операторов, 2021 г
Рисунок 34. Структура выручки операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2019–2021 гг.
Рисунок 35. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, руб. на члена семьи в месяц
Рисунок 36. Структура зрителей по типу используемого видеоконтента, 2017–2021
Рисунок 37. Выручка рынка платного ТВ и ее структура, 2018-2026 гг.
Рисунок 38. Динамика ARPU, 2018-2026 гг., руб. в месяц
Рисунок 39. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации
Рисунок 40. Структура неэфирных ТВ-каналов по тематике и модели распространения, 2021 год
Рисунок 41. Доля тематического ТВ, среднее за 2021 год
Рисунок 42. Доля тематического ТВ в динамике, 2021 год
Рисунок 43. ТОП 15 тематических телеканалов по доле аудитории в %, 2021 год
Рисунок 44. ТОП жанров внутри тематического ТВ, среднее за 2021 год
Рисунок 45. Кино и сериалы, динамика доли в % по месяцам, 2021
Рисунок 46. Детские каналы, динамика доли в % по месяцам, 2021
Рисунок 47. Познавательные каналы, динамика доли в % по месяцам, 2021
Рисунок 48. Развлекательные каналы, динамика доли в % по месяцам, 2021
Рисунок 49. Хобби и увлечения, динамика доли в % по месяцам, 2021
Рисунок 50. Доля по предпочитаемому контенту, 2020-2021 гг.
Рисунок 51. Знание видеосервисов, распределение по полу, 2021 г., %
Рисунок 52. Аудитория, пользующаяся услугами онлайн - кинотеатра WINK (Ростелеком), 2021 г.
Рисунок 53. Аудитория, пользующаяся услугами видеосервиса МегаФон ТВ, 2021 г.
Рисунок 54. Аудитория, пользующаяся услугами видеосервиса KION, 2021 г.
Рисунок 55. Аудитория, пользующаяся услугами видеосервиса Триколор Кино и ТВ, 2021 г.
Рисунок 56. Аудитория, пользующаяся услугами видеосервиса Билайн ТВ, 2021 г.
Рисунок 57. Аудитория, пользующаяся услугами видеосервиса НТВ Плюс, 2021 г.
Рисунок 58. Сравнение аудитории, пользующейся услугами видеосервисов операторов, по полу и возрасту, 2021 г.
Рисунок 59. Сравнение аудитории, пользующейся услугами видеосервисов операторов, по уровню образования и семейному положению, 2021 г.

 

Список Таблиц

 


Таблица 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2018-2021 гг.
Таблица 2. Абонентская база традиционного платного ТВ в России по технологиям, млн, 2018–2021 гг.
Таблица 3. Динамика доли крупнейших операторов платного ТВ (по абонентской базе), 2018-2021 гг.
Таблица 4. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2021 гг.
Таблица 5. Доли операторов по абонентской базе платного ТВ по данным опроса (города России 100.000+, 2018-2021 гг.)
Таблица 6. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн абонентов, 2019-2021
Таблица 7. Сравнение предложений операторами пакетов 4K Ultra HD-каналов
Таблица 8. Абонентская база UHD-телевидения в России по операторам, тыс. абонентов, 2018-2021 гг.
Таблица 9. Мировой рынок, Владельцы ТВ с 8K, тыс. чел., 2019-2022
Таблица 10. Абонентская база операторов спутникового ТВ, 2021 год, количество абонентов, млн.
Таблица 11. Абонентская база операторов аналогового кабельного ТВ, 2021 год, количество абонентов, млн. чел.
Таблица 12. Абонентская база операторов цифрового кабельного ТВ, 2021 год, количество абонентов, млн. чел.
Таблица 13. Абонентская база операторов IPTV, 2021 год, количество абонентов, млн. чел.
Таблица 14. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте b2b, Россия, 2019–2025 гг.
Таблица 15. Партнерство видеосервисов
Таблица 16. Прогноз численности населения РФ
Таблица 17. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Таблица 18. Доля в выручке сегментов B2C и B2B, 2019-2026 гг.
Таблица 19. Распределение АКТВ, ЦКТВ и IPTV телевидения по регионам России, 2021, тыс. абонентов
Таблица 20. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2021 год. % от домохозяйств.
Таблица 21. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2021 год
Таблица 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения АКТВ, 2021, % от домохозяйств.
Таблица 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ЦКТВ, 2021, % от домохозяйств.
Таблица 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2021, % от домохозяйств.
Таблица 25. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов
Таблица 26. Количество неэфирных телеканалов по жанрам, 2019 – 2021 гг.
Таблица 27. Количество платных, условно-бесплатных и бесплатных неэфирных телеканалов по жанрам, 2021 год
Таблица 28. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2021 - 2022 гг.
Таблица 29. Ребрендинг неэфирных телеканалов, 2021-2022 гг.
Таблица 30. Перечень неэфирных телеканалов по тематикам
Таблица 31. Неэфирные каналы, начавшие вещание на территории РФ в 2021-апрель 2022 гг.
Таблица 32. Крупнейшие производители и агрегаторы телеконтента для неэфирных каналов, присутствовавшие на российском рынке платного ТВ
Таблица 33. Крупные агрегаторы и дистрибьюторы телеконтента на российском рынке
Таблица 34. Знание онлайн - кинотеатров, по федеральным округам