×

Экосистемы России. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг.

Апрель 2021 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Экосистемы России. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг.
Экосистемы России. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг.
Апрель 2021

Экосистемы России. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг.

Апрель 2021 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка экосистем по итогам 2020 года и прогноз развития до 2024 года.

 

Резюме.


1. Проанализирован опыт внедрения экосистем и супераппов в США, Китае, Индии, Казахстане.


2. Сделан анализ платных подписок, как инструмента развития экосистемы.


3. Дан краткий обзор российских экосистем.


- Яндекс
- Сбер
- Mail.ru
- МТС
- Тинькофф
- ВТБ
- Триколор


4. Сделан сравнительный анализ экосистемных подписок в России:


- Бизнес-логика развития.
- Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
- Количество подписчиков.
- Выручка от подписки.
- Дан прогноз развития рынка экосистемных подписок на период до 2024 года.


6. Проведено специальное исследование потребителей-физических лиц с целью определения:


a. Уровня знания и отношения к экосистемам.
b. Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
c. Спроса пользователей на отдельные сервисы.


7. Проведен анализ подходов к регулированию экосистем в Китае, Евросоюзе и России. Выделены основные тенденции.


8. Определены драйверы и барьеры развития рынка экосистем в России.


9. Сделаны выводы и даны рекомендации по развитию экосистемных подписок.

 

Краткие результаты


В России экосистемы/супераппы создают банки, IT-компании, телеком-операторы. В 2021 году крупнейшими экосистемами на рынке являются Сбер, Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф, МТС. Они содержат следующие повторяющиеся блоки:


- Единый ID.


- Якорный бизнес. У каждого игрока, в зависимости от отрасли, есть свой основной бизнес. Сбер и Тинькофф - финансы, МТС – связь и коммуникации, Яндекс и Mail.ru – цифровые сервисы.


- Голосовой помощник. У всех лидеров есть голосовые помощники: Алиса (Яндекс), Салют (Сбер), Олег (Тинькофф), Маруся (Mail.ru) и Марвин (МТС).


- Медиа. Состав предлагаемого контента может отличаться, но прежде всего он содержит видео.


На сегодняшний день рынок экосистемных подписок РФ переживает очередную трансформацию, на которые влияют увеличение конкуренции и развитие сервисов. При этом по прогнозу J’son and Partners Consulting рынок в России продолжит расти как в количестве подписчиков, так и в денежном выражении.

 

 

Среди населения уровень знания об экосистемах по полу, возрастным группам и регионам проживания очень ровный. В среднем 70,6% жителей городов с населением от 100.000 человек знает хотя об одной экосистеме. В России распределение по частоте использования сервисов таково: самые популярные – прослушивание музыки и просмотр видео, а каршеринг занимает последнюю строчку независимо от возраста и географии проживания. При этом для отдельных экосистем список наиболее используемых сервисов значимо отличается.

 

 

В обозримом будущем появление новых экосистем, сопоставимым по масштабу с существующими, маловероятно. Сбер, Яндекс, Mail.ru, Тинькофф, МТС продолжат конкурентную борьбу, запуская новые сервисы, устройства и подписки. Присутствие на рынке менее масштабных, нишевых или новых платформ будет поддерживать конкуренцию с экосистемами-лидерами.


Факторы, которые будут определять перспективу развития экосистемных подписок:


1. Ориентация на сервисную модель.


2. Наличие обширной клиентской базы. Пример - крупные ретейлеры, банки и телеком-операторы.


3. Наличие ресурсной базы. У компании, которая является центром формирования экосистемы, должны быть мощные ресурсы, в том числе финансовые.

 

 

 

___________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Экосистемы России, 2017-2024 гг. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг. Итоги 2020 года».

 

ОГЛАВЛЕНИЕ


РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


1. МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ.
1.1. СУПЕРАППЫ И ЭКОСИСТЕМЫ.
1.2. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ЭКОСИСТЕМ И СУПЕРАППОВ.
1.3. ПЛАТНЫЕ ПОДПИСКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ.
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭКОСИСТЕМ.
2.1. КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ.
2.1.1. Яндекс
2.1.2. Сбер
2.1.3. Mail.ru
2.1.4. МТС
2.1.5. Тинькофф
2.1.6. ВТБ
2.1.7. Триколор
2.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК РОССИИ. СЕРВИСЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ, ВЫРУЧКА.
2.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК.
3. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК КЛИЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
3.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ
3.2. ПОДПИСЧИКИ
3.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ
4. ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОСИСТЕМ
4.1. КИТАЙ
4.2. ЕВРОСОЮЗ
4.1. РОССИЯ
5. ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ.
5.1. ДРАЙВЕРЫ.
5.2. БАРЬЕРЫ.
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

 

Список рисунков


Рис. 1. Схема работы цифрового маркетплейса.
Рис. 2. Современный взгляд на задачи экосистемы.
Рис. 3. Направления развития экосистем на период до 2025 года.
Рис. 4. Экосистема Amazon.
Рис. 5. Эволюция конкуренции экосистем в Китае.
Рис. 6. Примеры сервисов экосистемы Alibaba.
Рис. 7. Экосистема Tencent.
Рис. 8. Экосистема Jio.
Рис. 9. Функционал супераппа MyJio.
Рис. 10. Экосистема Kaspi.
Рис. 11. Количество пользователей подписки Amazon Prime в CША, млн. чел.
Рис. 12. Среднее количество подписок на пользователя в странах Европы, %
Рис. 13. Среднее количество подписок на пользователя по возрастным группам, США
Рис. 14. Структура выручки Amazon, 2020, млрд. долларов
Рис. 15. Карта крупнейших российских экосистем, сервисы b2c, 2020 год
Рис. 16. Бренды экосистемы Яндекс
Рис. 17. Экосистема Сбера
Рис. 18. Экосистема Mail.ru
Рис. 19. Рост сервисов внутри экосистемы Mail.ru
Рис. 20. Экосистема МТС
Рис. 21. Влияние новых направлений на выручку МТС
Рис. 22. Бренды экосистемы Тинькофф
Рис. 23. Концепция создания экосистемы ВТБ
Рис. 24. Динамика базы пользователей Яндекс.Плюс в 2018-2024 гг., тыс. чел.
Рис. 25. База пользователей Яндекс.Плюс по типам подписки 2018-2024, тыс. чел.
Рис. 26. Выручка сервиса Яндекс.Плюс в 2018-2024 гг., млн. руб.
Рис. 27. Динамика базы пользователей СберПрайм и СберПрайм+, 2018-2024, тыс. чел.
Рис. 28. Выручка СберПрайм и СберПрайм+, 2018-2024 гг., млн. руб.
Рис. 29. Динамика базы пользователей VK Combo в 2018-2024 гг., тыс. чел.
Рис. 30. Выручка VK Combo в 2018-2024 гг.,млн. руб.
Рис. 31. Динамика базы пользователей МТС Premium в 2018-2024 гг., тыс. чел.
Рис. 32. База пользователей МТС Premium в 2018-2024 гг. по типам подписки, тыс.
Рис. 33. Выручка MТС Premium в 2018-2024 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 34. Динамика базы пользователей Тинькофф в 2018-2024 гг., тыс. чел.
Рис. 35. Выручка Tinkoff Pro в денежном выражении, млн. руб. 2018-2024
Рис. 36. Количество подписчиков на экосистемы и проникновение услуги в РФ в 2018-2024 гг.
Рис. 37. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2018-2024 гг. в денежном исчислении, млн. руб.
Рис. 38. Доли рынка основных игроков по количеству пользователей, 2018-2024 гг.
Рис. 39. Доли рынка основных игроков в денежном выражении, 2018-2024 гг.
Рис. 40. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 41. Подписчики на экосистемы, % от опрошенных
Рис. 42. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, % от опрошенных.
Рис. 43. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 44. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц).
Рис. 45. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных.
Рис. 46. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 47. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных.
Рис. 48. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 49. Использование сервисов VK Combo
Рис. 50. Использование сервисов МТС (Нетариф и Premium)
Рис. 51. Профиль подписчика Триколор, % от опрошенных.
Рис. 52. Использование сервисов Триколор
Рис. 53. Примеры критериев оценки размеров экосистем (платформ)

 

Список таблиц


Табл. 1 Крупнейшие российские экосистемные компании, вошедшие в отчет.
Табл. 2 Функциональная характеристика экосистемных подписок.
Табл. 3 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 4 Длительность подписки на экосистемы.
Табл. 5 Что больше всего нравится в экосистемах.
Табл. 6 Что больше всего не нравится в экосистемах.

Читать далее