×

Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)

Январь 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)
Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)
Январь 2020

Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)

Январь 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа).

 

В данном отчете представлены результаты маркетингового исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков энергоресурсов в 2015-2018 гг. и прогнозных индикаторов его развития в период до 2025 года.

 

Отчет включает в себя следующие блоки данных:

•        характеристику основных функциональных особенностей технологий смарт-учета ресурсов;

•        глобальные тенденции развития мирового рынка интеллектуальных систем учета энергоресурсов;

•        анализ ключевых тенденций развития рынка приборного учета энергоресурсов в России;

•        данные объемов производства, импорта и потребления в России приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды;

•        производственные и финансовые показатели крупнейших игроков российского рынка приборов и систем учета;

•        анализ структуры продаж приборов учета энергоресурсов в разрезе в разрезе сфер применения, регионов и отраслей потребления;

•        описание основных референтных проектов в сфере смарт-учета, реализованных в России;

•        анализ ключевых драйверов роста российского рынка интеллектуальных систем учета энергоресурсов.

Источниками исходных данных при выполнении исследования являются:

•        данные каталогов, спецификаций, информационных материалов производителей систем учета;

•        данные корпоративной отчетности и интернет-сайтов игроков рынка;

•        данные Федеральной таможенной службы РФ;

•        материалы Министерства энергетики РФ;

•        данные реестра средств измерений РФ;

•        данные региональных программ повышения энергоэффективности;

•        данные Росстата;

•        базы данных Высшей школы экономики;

•        базы данных СПАРК;

•        базы данных госзакупок;

•        материалы Европейской комиссии;

•        информация Департамента энергетики США;

•        расчеты компании J’son & Partners Consulting.

Объем отчета – 156 стр.

Обзор содержит 83 таблиц, 74 иллюстрации.

Число приложений - 36.

 

Одним из приоритетных направлений мировой энергетики и повышения эффективности использования ресурсов во всем мире является масштабное внедрение интеллектуальных систем их учета.

 

Анализ передовых практик в этой сфере позволяет сделать вывод о том, что активное развитие современных технологий учета энергоресурсов позволяет вывести на принципиально новый уровень качество сбора и анализа данных об энергопотреблении потребителей, повышает эффективность оперативного управления активами ресурсоснабжающих организаций, способствует активному вовлечению потребителей энергии в процессы регулирования энергопотребления, а также является важным ресурсом для повышения энергоэффективности.

 

Реализуемая в Российской Федерации политика, направленная на повышение энергетической эффективности национальной экономики, предусматривает повышение комплексную модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны. В связи с этим важную роль играют процессы оснащения всех категорий потребителей энергоресурсов современными решениями в сфере учета энергоресурсов.

 

Как следствие, комплексный анализ технико-экономических аспектов реализации проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов за рубежом, средне- и долгосрочные прогнозы развития энергетических систем в мире с учетом прогнозируемого массового внедрения компонентов смарт-учета представляют большую важность для формулирования основных направлений развития энергетического комплекса страны.

 

В рамках данной работы детально проанализированы основные индикаторы развития мирового и российского рынка интеллектуальных систем учета ресурсов, рассмотрены их функциональные особенности, определены количественные параметры рынка. Также приведены детальные данные по основным реализованным проектам в этой сфере, законодательным инициативам, определяющим развитие интеллектуальных систем учета ресурсов в России среднесрочной перспективе.

 

Мировой рынок интеллектуальных счетчиков

 

В последние годы к осуществлению программ и проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов приступило подавляющее большинство индустриально развитых государств, а также многие развивающиеся страны.  Наиболее масштабные программы и проекты в этом направлении разработаны и осуществляются в США, Канаде и странах Евросоюза, а также Китае, Южной Корее и Японии. Принято решение о разработке и реализации аналогичных программ и проектов в ряде других стран (Индия, Бразилия, Мексика).

 

К настоящему времени наиболее далеко в части внедрения интеллектуальных систем учета энергоресурсов продвинулись такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Канада, а также государства ЕС. В частности, в настоящее время в Китае смарт-счетчики электроэнергии внедрены у 96,5% потребителей, а в Новой Зеландии и Канаде указанный показатель достигает 73% и 67% соответственно.

По оценкам Itron совокупный спрос на смарт-счетчики ожидает существенный рост, в стоимостном выражении к 2022 г он достигнет $14,42 млрд.  

 

 

Российский рынок интеллектуальных счетчиков

 

Направление интеллектуального учета энергоресурсов также активно развивается и в России, однако темпы внедрения указанных систем существенно отличаются в разрезе видов энергоресурсов.

Российский рынок интеллектуальных систем учета получил наибольшее развитие в сегменте учета электроэнергии, что находится в русле общемировых тенденций. С учетом принятых сценарных допущений и запланированных к реализации программ в сфере интеллектуального учета энергоресурсов предполагается, что степень проникновения средств интеллектуального учета электроэнергии на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 50% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 80-100% в сегменте квартирного учета. Крупными потребителями электросчетчиков также останутся предприятия энергетики и промышленности.

 

Развитие смарт-учета тепловой энергии в России находится в стадии роста, основное количество ранее реализованных в этой сфере проектов ориентированы на диспетчеризацию показателей отпуска тепловой энергии теплоисточниками (котельными). В последние годы наблюдается активная реализация проектов по оснащению интеллектуальными общедомовыми и квартирными системами учета потребления тепловой энергии и жилого фонда. Степень проникновения средств интеллектуального учета тепла на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 50% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 5-13% в сегменте квартирного учета.

 

Российский рынок приборов и систем учета горячей и холодной воды характеризуется значительной емкостью и высокой степенью конкуренции. Степень проникновения современных интеллектуальных средств учета горячей и холодной воды на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 30% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 60-100% в сегменте квартирного учета. Вне зависимости от реализуемого сценария развития спроса на приборы учета воды для оснащения существующего жилого фонда крупным потребителем приборов учета продолжат оставаться новые объекты жилищного и коммерческого строительства.

 

Высокой емкостью и степенью конкуренции характеризуется и российский рынок приборов и систем учета газа. Ключевыми категориями объектов-потребителей приборов учета природного газа являются:

•        объекты газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры;

•        объекты теплоэнергетики и ЖКХ, использующие природный газ в качестве топлива;

•        объекты промышленности, использующие природный газ в качестве топлива для энергообеспечения технологических процессов;

•        бюджетная сфера;

•        индивидуальные жилые дома и квартиры;

•        многоквартирные жилые дома.

 

Проекты по внедрению систем интеллектуального учета природного газа в РФ в основном сосредоточены в сфере диспетчеризации показаний приборов учета объектов газовой промышленности.

Степень проникновения современных средств учета природного газа на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 10% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 60-100% в сегменте квартирного учета.

 

Крупным потребителем приборов учета будут продолжать оставаться новые объекты жилищного и коммерческого строительства, а также объекты газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, однако в промышленном сегменте преобладающей категорией потребителей будет являться вторичный рынок (на замену ранее установленных приборов учета газа).

 

Общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электро- и водопотребления составляет более 200 млн интеллектуальных счетчиков. По данным Минэнерго РФ, доля  "умных счетчиков" в сетевом комплексе РФ составляет не больше 10%, а для их повсеместного внедрения понадобится до 4 трлн рублей.

 

Проекты по развертыванию инфраструктуры для интеллектуального учета ресурсов в настоящее время ведутся крупнейшими  телекоммуникационными компаниями. Ключевыми программными документами, поддерживающими внедрение систем смарт-учета в РФ, являются национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" и  планы по цифровизации городского хозяйства "Умный город" в срок до 2024 года, а также масштабные планы ПАО "Россети" по внедрению электронных приборов учета у потребителей.

 

___________________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:

 

«Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)»

 

Содержание

 

РЕЗЮМЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

 

1.   ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РОССИИ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

1.2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ

Эксплуатируемый в России парк приборов учета энергоресурсов

Оснащение коммунально-бытовых потребителей энергоресурсов приборами учета энергоресурсов в 2018 году

Оснащение прочих потребителей энергоресурсов приборами учета

Оценка текущего состояния учета электрической энергии

Оценка текущего состояния учета тепловой энергии

Состояние учета воды

Состояние учета природного газа

1.3. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К МАСШТАБНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ

1.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ

1.5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ

1.6. КЛЮЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА

1.7. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ

1.8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ ДО 2025 ГОДА

      Потребность в оснащении потребителями энергоресурсов приборами учета        

 

2.   МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

2.1. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.1.1.  Ключевые региональные рынки по внедрению смарт-систем учета энергоресурсов

2.1.2.  США

2.1.3.  Китай

2.1.4.  Южная Корея

2.1.5.  Европейский Союз

2.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

 

3.   РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2015–2018 ГГ.

3.1. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

3.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

3.2.1.  Номенклатура продукции на рынке РФ

3.2.2.  Локальное производство в РФ

3.2.3.  Импорт

3.2.4.  Экспорт

3.3. ОБЪЕМ РЫНКА

3.4. КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

3.5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

3.6. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

3.7. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

3.7.1.  Топ-производители

3.7.2.  Топ-импортеры

3.7.3.  Топ-системные интеграторы

      Крупные компании-дистрибуторы приборов

3.8. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА

 

4.   РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2016–2018 ГГ.

4.1. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

4.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

4.2.1.  Номенклатура продукции на рынке РФ

4.2.2.  Локальное производство в РФ

4.2.3.  Импорт

4.2.4.  Экспорт

4.3.    ОБЪЕМ РЫНКА

4.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

4.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

4.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

4.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

4.7.1.  Топ-производители

4.7.2.  Топ-импортеры

4.7.3.  Топ-системные интеграторы

4.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА

 

  1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ В 2015–2018 ГГ.

5.1.ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

5.2.АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

5.2.1.  Номенклатура продукции на рынке РФ

5.2.2.  Локальное производство в РФ

5.2.3.  Импорт

5.2.4.  Экспорт

5.3.ОБЪЕМ РЫНКА

5.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

5.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

5.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

5.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

5.7.1.  Топ-импортеры

5.7.2.  Топ-системные интеграторы

5.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА

 

  1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА В 2015–2018 ГГ.

6.1.ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

6.2.АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

6.2.1.  Номенклатура продукции на рынке РФ

6.2.2.  Локальное производство в РФ

6.2.3.  Импорт

6.2.4.  Экспорт

6.3.ОБЪЕМ РЫНКА

6.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

6.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

6.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

6.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

6.7.1.  Топ-производители

6.7.2.  Топ-импортеры

6.7.3.  Топ-системные интеграторы

6.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА

 

  1. ВЫВОДЫ

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

 

  1. Перечень приборов учета электроэнергии, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
  2. Перечень приборов учета тепловой энергии, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
  3. Перечень приборов учета горячей и холодной воды, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
  4. Перечень приборов учета газа, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
  5. Перечень АИИС КУЭ, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2014-2015 гг.
  6. Перечень АИИС КУЭ, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2016-2019 гг.
  7. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета холодной воды в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  8. Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной воды жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  9. Оснащенность общедомовыми приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  10. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета горячей воды в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  11. Оснащенность индивидуальными приборами учета горячей воды жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  12. Оснащенность общедомовыми приборами учета горячей воды многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  13. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета электроэнергии в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  14. Оснащенность индивидуальными приборами учета электроэнергии жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  15. Оснащенность общедомовыми приборами учета электроэнергии многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  16. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета газа в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  17. Оснащенность индивидуальными приборами учета газа жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  18. Оснащенность общедомовыми приборами учета газа многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  19. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета тепловой энергии в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  20. Оснащенность индивидуальными приборами учета тепловой энергии жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  21. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  22. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета сточных вод в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  23. Оснащенность индивидуальными приборами учета сточных вод жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  24. Оснащенность общедомовыми приборами учета сточных вод многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
  25. Перечень тендеров на внедрение АИИС КУЭ в РФ в 2016-2019 гг.
  26. Ключевые компании-победители тендеров на внедрение и сопровождение АИИС КУЭ в РФ
  27. Перечень тендеров на закупку товаров и работ по диспетчеризации показаний приборов учета энергоресурсов в РФ в 2016-2019 гг.
  28. Перечень тендеров на закупку приборов учета электроэнергии в РФ в 2016-2019 гг. на сумму свыше 1 млн руб.
  29. Перечень тендеров на закупку приборов учета тепловой энергии в РФ в 2016-2019 гг.
  30. Перечень тендеров на закупку приборов учета воды в РФ в 2016-2019 гг. на сумму свыше 0,5 млн руб.
  31. Перечень тендеров на закупку приборов учета газа в РФ в 2016-2019 гг. на сумму свыше 0,5 млн руб.
  32. Перечень основных контрактов, заключенных игроками рынка интеллектуальных систем учета энергоресурсов в РФ в 2015-2019 гг.
  33. Перечень основных контрактов, заключенных игроками рынка электросчетчиков в РФ в 2015-2019 гг.
  34. Перечень основных контрактов, заключенных игроками рынка счетчиков тепловой энергии в РФ в 2015-2019 гг.
  35. Перечень основных контрактов, заключенных игроками рынка счетчиков газа в РФ в 2015-2019 гг.
  36. Перечень основных контрактов, заключенных игроками рынка счетчиков воды в РФ в 2015-2019 гг.

 

Cписок рисунков

 

Рис. 1. Сравнительный анализ различных интерфейсов передачи данных в интеллектуальных системах учета энергоресурсов

Рис. 2. Пример функциональных характеристик интеллектуальных систем учета энергоресурсов

Рис. 3. Фактическая оснащенность многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., тыс. шт.

Рис. 4. Фактическая оснащенность квартир в многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., млн. шт.

Рис. 5. Фактическая оснащенность индивидуальных жилых домов приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., тыс. шт.

Рис. 6. Общее количество приборов учета в расчетных точках учета предприятий и организаций,  тыс. шт.

Рис. 7. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 8. Оснащение квартир в многоквартирных домах приборами учета энергоресурсов в 2018 г., млн. шт.      

Рис. 9. Оснащение индивидуальных домов приборами учета энергоресурсов в 2018 г., тыс.. шт.

Рис. 10. Оснащение прочих категорий потребителей учета энергоресурсов в 2018 г., тыс.. шт.

Рис. 11. Схема покрытия территории центральной части РФ сетью NB-IOT "Мегафон"

Рис. 12. География развертывания сети LPWAN компании "Лартех"

Рис. 13. Структура продаж приборов учета энергоресурсов в рамках действующих программ в разрезе типов счетчиков (2018 г.)

Рис. 14. Структура продаж приборов учета энергоресурсов в рамках действующих программ в разрезе назначения счетчиков (2018 г.)

Рис. 15. Потребность в оснащении многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., тыс. шт.

Рис. 16. Потребность в оснащении квартир в многоквартирных жилых домах приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., млн шт.

Рис. 17. Потребность в оснащении индивидуальных домов приборами учета энергоресурсов на конец 2018 г., тыс. шт.

Рис. 18. Темп дооснащения различных категорий потребителей энергоресурсов приборами учета в базовом сценарии, лет

Рис. 19. Текущий статус внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в некоторых странах мира (в % от общего числа точек учета электроэнергии)

Рис. 20. Текущая степень оснащенности интеллектуальными приборами учета энергоресурсов в мире

Рис. 21. Прогноз мирового рынка интеллектуальных приборов учета энергоресурсов до 2022 г.

Рис. 22. Ключевые игроки мирового рынка интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Рис. 23. Оснащенность интеллектуальными приборами учета электроэнергии в разрезе штатов США, %

Рис. 24. Прогноз оснащенности интеллектуальными приборами учета электроэнергии США, %

Рис. 25. Срок достижения 80%-й оснащенности интеллектуальными приборами учета электроэнергии стран ЕС

Рис. 26. Количество внедренных в РФ АИИС КУЭ в натуральном выражении

Рис. 27. Объем рынка АИИС КУЭ в РФ в стоимостном выражении, млрд руб.    

Рис. 28. Производство электросчетчиков в РФ в 2016-2018 гг., тыс. шт.

Рис. 29. Импорт электросчетчиков в РФ в 2014-2018 гг.      

Рис. 30. Структура импорта электросчетчиков в РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 31. Экспорт электросчетчиков из РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 32. Структура экспорта электросчетчиков из РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 33. Рынок электросчетчиков в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 34. Потребность в оснащении приборами учета электроэнергии многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 35. Потребность в оснащении приборами учета электроэнергии индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 36. Структура рынка АИИС КУЭ в РФ в разрезе категорий объектов внедрения   

Рис. 37. Ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии в разрезе видов деятельности в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 38. Ключевые системные интеграторы в сфере интеллектуального учета электроэнергии в РФ и объемы инсталляций ими АИИС КУЭ в 2016-6 мес.2019 гг.

Рис. 39. Потребность в новых приборах учета электроэнергии в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., млн шт.

Рис. 40. Среднегодовая потребность в новых приборах учета электроэнергии в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., тыс. шт./год

Рис. 41. Производство теплосчетчиков в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 42. Производство теплосчетчиков в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 43. Рынок теплосчетчиков в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 44. Потребность в оснащении приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.       

Рис. 45. Потребность в оснащении приборами учета тепловой энергии индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 46. Ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в разрезе видов деятельности в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 47. Ключевые вендоры систем диспетчеризации потребления тепловой энергии, поддерживающие работу с интеллектуальными приборами учета тепла

Рис. 48. Потребность в новых приборах учета тепловой энергии в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., млн шт.

Рис. 49. Среднегодовая потребность в новых приборах учета тепловой энергии в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., тыс. шт./год

Рис. 50. Производство счетчиков воды в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 51. Импорт счетчиков воды в РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 52. Структура импорта счетчиков воды в РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 53. Экспорт счетчиков воды из РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 54. Структура экспорта счетчиков воды из РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 55. Рынок счетчиков воды в РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 56. Потребность в оснащении приборами учета горячей воды многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 57. Потребность в оснащении приборами учета горячей воды индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 58. Потребность в оснащении приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 59. Потребность в оснащении приборами учета холодной воды индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 60. Ввод в эксплуатацию приборов учета горячей воды в разрезе видов деятельности в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 61. Ввод в эксплуатацию приборов учета холодной воды в разрезе видов деятельности в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 62. Потребность в новых приборах учета воды в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., млн шт.

Рис. 63. Среднегодовая потребность в новых приборах учета воды в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., тыс. шт./год

Рис. 64. Производство счетчиков газа в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 65. Импорт счетчиков газа в РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 66. Структура импорта счетчиков газа в РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 67. Экспорт счетчиков газа из РФ в 2014-2018 гг.

Рис. 68. Структура экспорта счетчиков газа из РФ в разрезе стран (2018 г.)

Рис. 69. Рынок счетчиков газа в РФ в 2016-2018 гг.

Рис. 70. Потребность в оснащении приборами учета газа многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 71. Потребность в оснащении приборами учета газа индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе регионов, тыс. шт.

Рис. 72. Ввод в эксплуатацию приборов учета газа в разрезе видов деятельности в 2018 г., тыс. шт.

Рис. 73. Потребность в новых приборах учета газа в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., млн шт.

Рис. 74. Среднегодовая потребность в новых приборах учета газа в жилом фонде РФ в период с 2019 по 2025 гг., тыс. шт./год

Cписок таблиц

Табл. 1. Целевые индикаторы оснащенности объектов приборами учета тепловой энергии в рамках реализации программы энергосбережения в России в период до 2020 года

Табл. 2. Основные проекты по развертыванию инфраструктуры смарт-учета энергоресурсов в РФ

Табл. 3. Номенклатура приборов учета энергоресурсов, выпускаемая отечественными игроками

Табл. 4. Номенклатура приборов учета энергоресурсов, поставляемая зарубежными игроками в РФ

Табл. 5. Выручка ключевых игроков рынка интеллектуального учета энергоресурсов в РФ, млн руб.

Табл. 6. Объем продаж приборов учета в рамках действующих программ (2018 г.), тыс. шт.

Табл. 7. Доля современных приборов учета с возможностью дистанционной передачи данных в различных сегментах рынка средств учета энергоресурсов РФ     

Табл. 8. Основные сценарные допущения по развитию учета энергоресурсов в России к 2025 году

Табл. 9. Прогнозные индикаторы развития систем смарт-учета электроэнергии в странах ЕС

Табл. 10. Прогнозные индикаторы развития систем смарт-учета природного газа в странах ЕС

Табл. 11. Прогнозные индикаторы развития систем смарт-учета электроэнергии в ключевых регионах мира

Табл. 12. Примеры прямых и косвенных выгод от внедрения технологий смарт-учета в США

Табл. 13. Оценка затрат и выгод от внедрения систем смарт-учета электроэнергии в странах ЕС

Табл. 14. Оценка затрат и выгод от внедрения систем смарт-учета природного газа в странах ЕС

Табл. 15. Оценка затрат и выгод от внедрения систем смарт-учета электроэнергии и природного газа в странах ЕС

Табл. 16. Основные индикаторы рынка приборов учета электроэнергии в РФ

Табл. 17. Количество российских и зарубежных производителей счетчиков электроэнергии и число моделей приборов учета, внесенных в Реестр средств измерений РФ за 2012-2019 гг.

Табл. 18. Структура импорта счетчиков электроэнергии в РФ в 2012-2016 гг. в разрезе компаний-производителей

Табл. 19. Структура импорта счетчиков электроэнергии в РФ в 2017-2018 гг. в разрезе компаний-производителей

Табл. 20. Структура экспорта счетчиков электроэнергии из РФ в 2012-2016 гг. в разрезе компаний-производителей

Табл. 21. Структура экспорта счетчиков электроэнергии из РФ в 2017-2018 гг. в разрезе компаний-производителей

Табл. 22. Структура объектов внедрения АИИС КУЭ в России в 2014-2016 гг. в сфере генерации и распределения электроэнергии

Табл. 23. Структура объектов внедрения АИИС КУЭ в России в 2014-2016 гг. на уровне потребителей электроэнергии

Табл. 24. Проекты по интеллектуальному учету электроэнергии в жилом фонде РФ

Табл. 25. Потребность в оснащении общедомовыми приборами учета электроэнергии многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 26. Потребность в оснащении приборами учета электроэнергии квартир в многоквартирных жилых домах в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 27. Потребность в оснащении приборами учета электроэнергии индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 28. Объем производства счетчиков электроэнергии ключевыми производителями РФ

Табл. 29. Выручка ключевых производителей счетчиков электроэнергии в РФ, млн руб.

Табл. 30. Структура импорта счетчиков электроэнергии в РФ в 2012-2016 гг. в разрезе компаний-импортеров

Табл. 31. Структура импорта счетчиков электроэнергии в РФ в 2017-2018 гг. в разрезе компаний-импортеров

Табл. 32. Выручка ключевых игроков российского рынка АИИС КУЭ, млн руб.

Табл. 33. Ключевые компании-дистрибуторы решений в сфере учета электроэнергии и поставляемые ими бренды счетчиков

Табл. 23. Прогноз продаж счетчиков электроэнергии до 2020 г., тыс. шт.

Табл. 35. Основные индикаторы рынка приборов учета тепловой энергии в РФ

Табл. 36. Количество российских и зарубежных производителей счетчиков тепловой энергии и число моделей приборов учета, внесенных в Реестр средств измерений РФ     

Табл. 37. Объем импорта счетчиков тепловой энергии на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2014-2015 гг.

Табл. 38. Объем импорта счетчиков тепловой энергии на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2016-2018 гг.

Табл. 39. Объем экспорта счетчиков тепловой энергии из РФ в разрезе производителей в 2016-2018 гг.

Табл. 40. Примеры реализации проектов по внедрению интеллектуальных систем учета тепловой энергии в России на распределительном уровне в период до 2016 г.

Табл. 41. Примеры реализации проектов по внедрению интеллектуальных систем учета тепловой энергии в России на сбытовом уровне

Табл. 42. Проекты по интеллектуальному учету тепловой энергии в жилом фонде РФ

Табл. 43. Потребность в оснащении общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 44. Потребность в оснащении приборами учета тепловой энергии квартир в многоквартирных жилых домах в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 45. Потребность в оснащении приборами учета тепловой энергии индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 46. Объем производства счетчиков тепловой энергии ключевыми производителями РФ

Табл. 47. Выручка ключевых производителей счетчиков тепловой энергии в РФ

Табл. 48. Структура импорта счетчиков тепловой энергии в РФ в 2016-2018 гг. в разрезе компаний-импортеров

Табл. 49. Ключевые компании-дистрибуторы решений в сфере учета тепловой энергии и поставляемые ими бренды счетчиков

Табл. 23. Прогноз продаж счетчиков электроэнергии до 2020 г., тыс. шт.

Табл. 51. Основные индикаторы рынка приборов учета воды в РФ

Табл. 52. Количество российских и зарубежных производителей счетчиков воды и число моделей приборов учета, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2012-6 мес. 2019 гг.

Табл. 53. Объем импорта счетчиков воды на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2014-2015 гг.

Табл. 54. Объем импорта счетчиков воды на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2016-2018 гг.

Табл. 55. Объем экспорта счетчиков воды из РФ в разрезе производителей в 2016-2018 гг.

Табл. 56. Примеры реализации проектов по внедрению интеллектуальных систем учета воды в России до 2016 года

Табл. 57. Проекты по интеллектуальному учету горячей и холодной воды в жилом фонде РФ после 2016 г.

Табл. 58. Потребность в оснащении общедомовыми приборами учета горячей воды многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.      

Табл. 59. Потребность в оснащении приборами учета горячей воды квартир в многоквартирных жилых домах в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 60. Потребность в оснащении приборами учета горячей воды индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 61. Потребность в оснащении общедомовыми приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 62. Потребность в оснащении приборами учета холодной воды квартир в многоквартирных жилых домах в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 63. Потребность в оснащении приборами учета холодной воды индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 64. Объем производства счетчиков воды ключевыми производителями РФ

Табл. 65. Выручка ключевых производителей счетчиков воды в РФ, млн руб.

Табл. 66. Структура импорта счетчиков воды в РФ в 2016-2018 гг. в разрезе компаний-импортеров

Табл. 67. Ключевые компании-дистрибуторы решений в сфере учета воды и поставляемые ими бренды счетчиков

Табл. 23. Прогноз продаж счетчиков электроэнергии до 2020 г., тыс. шт.

Табл. 69. Основные индикаторы рынка приборов учета газа в РФ

Табл. 70. Количество российских и зарубежных производителей счетчиков газа и число моделей приборов учета, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2012-6 мес.2019 гг.

Табл. 71. Объем импорта счетчиков газа на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2014-2015 гг.

Табл. 72. Объем импорта счетчиков газа на рынок РФ ключевыми зарубежными производителями в 2016-2018 гг.

Табл. 73. Объем экспорта счетчиков газа из РФ в разрезе производителей в 2016-2018 гг.

Табл. 74. Примеры реализации проектов по внедрению интеллектуальных систем учета природного газа в России на распределительном уровне

Табл. 75. Примеры реализации проектов по внедрению интеллектуальных систем учета природного газа в России на сбытовом уровне

Табл. 76. Потребность в оснащении общедомовыми приборами учета газа многоквартирных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 77. Потребность в оснащении приборами учета газа квартир в многоквартирных жилых домах в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 78. Потребность в оснащении приборами учета газа индивидуальных жилых домов в РФ в разрезе субъектов федерации на конец 2018 г.

Табл. 79. Объем производства счетчиков природного газа ключевыми производителями РФ

Табл. 80. Выручка ключевых производителей счетчиков газа в РФ, млн руб.

Табл. 81. Структура импорта счетчиков природного газа в РФ в 2016-2018 гг. в разрезе компаний-импортеров

Табл. 82. Ключевые компании-дистрибуторы решений в сфере учета газа и поставляемые ими бренды счетчиков

Табл. 83. Прогноз продаж счетчиков электроэнергии до 2020 г., тыс. шт.