Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России, 2016-2023 гг. Итоги 2019 года.

 

Основные результаты исследования

 

1. Дан обзор продаж и новых разработок Smart TV в мире.

 

2. Сделан анализ Smart TV в России за период 2016 -2019 гг. и прогноз до 2023 года:

 

- Продажи

- Наличный парк

- Проникновение

 

3. Проведена оценка подключения Smart TV к интернет.

 

4. Проанализирована динамика аудитории умных телевизоров за период 2018-2019 гг.:

 

- В городском населении России в целом

- Москве

- Санкт-Петербурге

- Городах с населением от 1 млн человек

- Городах населением от 100.000 до 1 млн. жителей

 

5. Для каждой географии сделан анализ и оценка аудитории (размер, социально-демографический профиль), а также анализ различий:

 

- По частоте просмотра

- По используемым устройствам

- По жанровым предпочтениям контента

- Знанию онлайн-кинотеатров

- Использованию приложений

 

6. Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:

 

- Платное ТВ

- Мобильные устройства

- Подключаемые устройства.

 

Некоторые результаты исследования

 

Наличный парк Smart TV в России

 

По оценке J’son & Partners Consulting в 2019 году в России наличный парк Smart TV составил 25,5 млн устройств. К 2023 году, с учетом динамики продаж и выбытия, общее количество используемых в РФ умных телевизоров достигнет 41,3 млн устройств.

 

 

На итоговую оценку количества используемых для просмотра онлайн-видео Smart TV влияют следующие факторы:

     

- Подключение Smart TV к Интернет. Значение этого показателя ежегодно увеличивается

 

- Рост числа пользователей видеоприложений. Наиболее активны в их разработке и продвижении онлайн-кинотеатры и телеком-операторы.

 

Отключение аналогового эфирного телевидения и переход на цифровое ТВ на всей территории РФ стимулировало продажи телевизоров низкого ценового сегмента, так называемых B- и С-брендов. Дополнительный драйвер существенного увеличения покупок Smart TV нефлагманских брендов – зрелость телевизионных технологий. Это повлекло за собой снижение цен на комплектующие (в частности, панели крупных диагоналей высокой четкости, а также процессоры, поддерживающие функции Smart TV) и сделало более доступным использование таких комплектующих B- и С-брендами.

 

В декабре 2019 года было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. Результаты показывают увеличение проникновения Smart TV в таких городах страны с 29% до 39%. Соответственно уменьшилась аудитория, которая использует «обычные» телевизоры для просмотра телевизионных передач (с 66% до 60%).

 

Еще одна важная особенность, которая характеризует поведение телеаудитории в России, - рост использования смартфонов. В марте 2018 года 25% зрителей смотрели телеконтент на небольшом экране, а в декабре 2019 – уже 34%. Показатели среди пользователей Smart TV еще выше – 29% и 37% соответственно. Для некоторых зрителей смартфон стал не вторым, а первым экраном.

 

 

Для зрителей Smart TV характерна более высокая лояльность при просмотре профессионального видео контента. Так, каждый день его смотрят 29% пользователей Smart TV и 26% всей телеаудитории, несколько раз в неделю 47% и 44% соответственно. Коренное отличие заключается в предпочтительном использовании Smart TV для просмотра профессионального видео. Более 70% зрителей умных телевизоров смотрят видео именно на этом устройстве.

 

____________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Дмитрий Колесов Руководитель департамента ТВ и контента dkolesov@json.ru	101990, Москва, Армянский переулок, 11/2 стр. 1А  JSON.TV

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

 

«Исследование рынка Smart TV в России. 2016-2023 гг.  Итоги 2019 года»

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.     ТЕРМИНЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.     РЫНОК SMART TV В МИРЕ

2.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ SMART TV ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

2.2.  ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ SMART TV В МИРЕ

2.3.  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА SMART TV

2.4.  МИРОВОЙ РЫНОК SMART TV: ПРОГНОЗЫ И ТРЕНДЫ 2020-2023 гг.

3.     РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV

3.1.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 2016-2023 ГГ.

3.1.1.    Продажи

3.1.2.    Наличный парк

3.1.3.    Структура рынка по вендорам

3.2.  АУДИТОРИЯ SMART TV В РОССИИ

3.2.1.    Общая характеристика российской аудитории Smart TV

3.2.2.    Анализ аудитории Smart TV в крупных и средних городах России

3.2.3.    Зрители Smart TV в Москве и Санкт-Петербурге

3.2.4.    Социально-демографический профиль аудитории Smart TV в России, крупных и средних городах, Москве и Санкт-Петербурге

3.2.5.    Количественная оценка размера аудитории Smart TV в России, крупных и средних городах, Москве и Санкт-Петербурге

3.2.6.    Спрос на жанры видеоконтента

4.     СМЕЖНЫЕ РЫНКИ В РОССИИ

4.1.  ПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4.2.  МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.3.  ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

Список рисунков

Рис. 1 Прогноз продаж Smart TV в мире, млн штук, 2019-2025 гг.

Рис. 2 Продажа Smart TV в мире в 2019 году: доли рынка ТОП-5 производителей, % от проданных штук

Рис. 3 Выручка рынка Smart TV в мире в 2019 году: доли рынка ТОП-5 производителей, % от совокупной выручки

Рис. 4 Динамика продаж Smart TV в России, 2016-2019 гг.

Рис. 5 Средняя стоимость телевизоров Smart TV, 2016-2019 гг.

Рис. 6 Средняя стоимость телевизоров 4K/UHD, 2016-2019 гг.

Рис. 7 Разрешение экрана продаваемых телевизоров в РФ, 2016-2019 гг.

Рис. 8 Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2016-2023 гг.

Рис. 9 Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн. шт., 2016-2023 гг.

Рис. 10 Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн. шт., 2016-2023 гг.

Рис. 11 Проникновение Smart TV, Россия, % от домохозяйств, 2016-2023 гг.

Рис. 12 Доли рынка вендоров Smart TV, Россия, 2019 г., % от проданных штук

Рис. 13 Использование телевизоров с поддержкой функции Smart TV для просмотра телепередач

Рис. 14 Частота просмотра телепередач на различных устройствах, Россия, 2018-2019

Рис. 15 Устройства, используемые для просмотра ТВ передач, Россия, 2018 - 2019

Рис. 16 Частота просмотра профессионального видео онлайн, Россия

Рис. 17 Устройства для просмотра профессионального видео онлайн, Россия, 2018-2019

Рис. 18 Предпочтения зрителей по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, Россия

Рис. 19 Знание онлайн площадок / порталов, Россия, 2019 -2018

Рис. 20 Просмотр профессионального видео на онлайн площадках, зрители Smart TV, Россия

Рис. 21 Использование телевизоров с поддержкой функции Smart TV для просмотра телепередач. Города

Рис. 22 Частота просмотра телепередач на различных устройствах. Города

Рис. 23 Устройства, используемые для просмотра ТВ передач, Города

Рис. 24 Частота просмотра профессионального видео онлайн, Города

Рис. 25 Устройства для просмотра профессионального видео онлайн, Города

Рис. 26 Предпочтения зрителей по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, Города

Рис. 27 Знание онлайн площадок / порталов, Города

Рис. 28 Просмотр профессионального видео на онлайн площадках, зрители Smart TV, Города

Рис. 29 Частота просмотра телепередач зрителями Smart TV, Москва / Санкт- Петербург

Рис. 30 Устройства, используемые для просмотра ТВ передач, Москва / С.- Петербург

Рис. 31 Частота просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, Москва / С.- Петербург

Рис. 32 Устройства для просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, Москва / С.- Петербург

Рис. 33 Предпочтения зрителей Smart TV по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, Москва / С.-Петербург

Рис. 34 Знание онлайн площадок / порталов, Москва / С.-Петербург

Рис. 35 Просмотр профессионального видео на онлайн площадках, зрители Smart TV, Москва, 2019, Москва / С.-Петербург

Рис. 36 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, Россия в целом

Рис. 37 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, Москва

Рис. 38 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, Санкт-Петербург

Рис. 39 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, Города 1 млн+

Рис. 40 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, Города 100 тыс - 1 млн

Рис. 41 Жанровые предпочтения аудитории Smart TV

Рис. 42 Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук

Рис. 43 Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам

Рис. 44 Структура рынка смартфонов по количеству устройств

Рис. 45 Ожидаемые сроки замены смартфона

Рис. 46 Проникновение смартфонов в домохозяйствах, Россия

Рис. 47 Продажи планшетных ПК в России, млн. штук

Рис. 48 Проникновение планшетных компьютеров в домохозяйствах, Россия

Рис. 49 Объем продаж игровых консолей, тыс. штук

Рис. 50 Проникновение игровых приставок в домохозяйствах, Россия, %

Рис. 51 Объем продаж ОТТ-приставок, тыс. штук

Рис. 52 Структура проданных OTT-приставок по производителям, Топ-3, 2019

 

Список таблиц

Табл. 1. Основные производители телевизоров с функцией Smart TV

Табл. 2. Время просмотра телепередач, Россия, 2018 - 2019

Табл. 3. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах зрителями Smart TV, Россия, 2019

Табл. 4. Время просмотра телепередач по типам городов

Табл. 5. Частота просмотра профессионального видео на онлайн ресурсах, Города 1 млн+

Табл. 6. Частота просмотра профессионального видео на онлайн ресурсах, Города от 100 тыс до 1 млн жителей

Табл. 7. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах зрителями Smart TV, Москва, 2019

Табл. 8. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах зрителями Smart TV, Санкт-Петербург, 2019

Табл. 9. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, 2019, млн человек

Табл. 10. Динамика АБ платного ТВ в России по технологиям, млн., 2018-2019 гг.

Табл. 11. Топ-5 моделей смартфонов на российском рынке в 2019 году