Источник: Beecham Research, 2016

Экосистема основных участников и элементов рынка Agro IoT разнообразна. Она включает компании, предлагающие решения для контроля за парком сельскохозяйственной техники и борьбы с хищениями/неэффективного использования топлива, удобрений и других сельскохозяйственных активов, разработки и внедрения сельскохозтехники с функцией автопилота, разработчиков специализированных платформ для сельского хозяйства и пр.

В России формирование экосистемы Agro IoTнаходится на ранней стадии. В основном ее элементы зарождаются в крупных агропромышленных комплексах с частным капиталом и государственной поддержкой. В то же время в мире развиваются решения для небольших фермерских хозяйств и даже частных садоводов-любителей. Это создает широкие предпосылки для формирования массового рынка интернета вещей в сельском хозяйстве.

Роль операторов связи в этой экосистеме не ограничивается лишь предоставлением услуг связи для подключения разнообразных датчиков для сбора информации о погоде, влажности почты и пр.

Крупнейшие операторы (AT&T, Telefonica, Verizon, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone и др.) активно участвуют в сегменте AIoT, предлагая специализированное беспроводное оборудование, сенсоры и датчики, аналитические платформы и платформы по управлению SIM-картами, решения для диагностики устройств M2M/IoTи пр.

Таким образом, в экосистеме IoT функции операторов как провайдеров телекоммуникационных сервисов (connectivity) значительно расширяются –  фактически они становятся ключевым звеном, гарантирующим доступность приложений и безопасность их использования. При этом сотрудничество и интеграция с полномасштабными платформами IoT дает оператору выход на новые рынки и новых заказчиков.

Интернет вещей, и в частности AIoT, постепенно становится и операторским бизнесом, представляя собой классический образец дополнительных услуг с добавленной стоимостью (VAS). Такие крупные операторы, как Orange и AT&T обеспечивают своих корпоративных клиентов готовыми и разрабатываемыми на заказ IoT-сервисами. Как правило, такие сервисы продаются по модели SaaS под брендом самого оператора, но базируются на промышленных IoT-платформах, используемых операторами по модели OEM. В целом, зарубежные операторы больше склонны приобретать услуги у специализированных провайдеров и перепродавать их потребителям под своим брендом.

Что касается отечественных операторов, МТС занимает сильные позиции в сфере мониторинга транспорта, в том числе сельскохозяйственной техники. В большей степени оператор занимается гео-мониторингом коммерческого автотранспорта, использующегося в логистике поставок сельхозпродукции. С развитием промышленных IoT платформ, решения оператора и наработанный опыт будут масштабироваться. «ВымпелКом», по мнению участников рынка, предполагает фокусироваться на мониторинге животноводческих хозяйств. «МегаФон» совместно с Huawei в 2017 году запустил технологию NB-IoT, уже в этом году, как ожидается, можно будет увидеть первые результаты ее применения в сельском хозяйстве.

По данным GSMA, уровень участия мобильных операторов в проектах M2M в сельском хозяйстве в 2015 году в мире составлял всего 17% против 81% в автомобильной отрасли. Относительно низкий уровень вовлеченности операторов создает предпосылки для более активного их участия в будущем.

 

В перспективе роль операторов в сельскохозяйственном интернете вещей будет расти благодаря их сотрудничеству с другими участниками экосистемы AIoT, которая постоянно расширяется параллельно с расширением границ управления сельскохозяйственным производственным процессом.

IoT может последовательно эволюционировать от подключения отдельных продуктов и объектов с целью их диагностики и контроля до объединения различных продуктов и более сложных технологических объектов управления в сети IoT, а сети IoT - в более сложные сетевые платформы и комплексные производственные решения – системы систем (или платформы платформ, Рис. 2)

Например, автоматизированное решение по управлению фермой может включать не только оснащение сельхозтехники и навесного оборудования системами удаленного управления и мониторинга, но также объединяет решения для сбора и обработки разнообразных данных «с полей», которые можно использовать в планировании и управлении фермой (погода, данные по влажности почвы и воздуха, минерализация, расчет и точное внесение агрохимии, оценка урожайности и т.д.) с перспективой объединения с процессами логистики и сбыта. При этом большую роль играет экосистема партнеров.

Источник: Harvard Business Review Россия

Решения интернета вещей (IoT) для сельского хозяйства являются перспективным рынком для телеком-операторов в процессе поиска новых бизнес-моделей в рамках цифровой трансформации бизнесов.

К 2020 году в сельском хозяйстве ожидается до 100 млн подключенных устройств интернета вещей (Рис. 3). Роль операторов будет расширяться от предоставления услуг связи до предоставления законченных end-to-endрешений для аграрного сектора в области IoTза счет партнерств и вертикальной интеграции с другими участниками экосистемы.

 

Источник: NEC на основе данных Gartner и GSMA

Коммуникационные технологии в AIoT

Как ожидается, в сельском хозяйстве для передачи данных на большие расстояния будут преимущественно использоваться технологии LPWAN /NB-IoT, в некоторых случаях - 2G и спутниковой связи, в то время как использование технологий 3G/4G и фиксированной связи находится под вопросом.

 

Основные ограничения использования сетей сотовой связи 3G/4G в сельском хозяйстве – это, как правило, полное или недостаточное покрытие таких сетей в сельской местности, высокие затраты при строительстве сети «с нуля» и большая энергоемкость технологий.

Технология NB-IoT является приоритетной для большинства операторов сотовой связи. Первая в мире коммерческая сеть NB-IoT была запущена Vodafone в Испании в январе 2017 года. По данным GSA на конец 1 квартала 2017 года, в мире запущено 4 коммерческие сети NB-IoT, еще 40 таких сетей тестируется.

Параллельно развиваются энергоэффективные технологии с большим радиусом действия (LPWAN) – LoRa, Sigfox, «СТРИЖ» и др.

Возможность создавать локальную сеть LoRa на небольшую территорию и небольшое количество устройств является существенным преимуществом этой технологии, позволяющим использовать ее в небольших фермерских или даже частных хозяйствах без каких-либо лицензий и отчислений.

В России технология LoRaWAN используется, в частности, в проекте cиспользованием IoT-платформы Tibbo AggreGate. Основные преимущества LoRaWAN по сравнению с технологией ZigBee, которая использовалась ранее, в данном проекте:

• больше дальность связи и лучше покрытие - для покрытия одной и той же площади требуется меньше базовых станций LoRaWAN;
• более низкое энергопотребление;
• меньше стоимость производства.

По прогнозам Statista, количество подключений LPWAN, используемых в земледельческом сельском хозяйстве во всем мире, вырастет до более чем 117 млн к 2024 году по сравнению с 160 тыс. соединений в 2015 году. Экспоненциальный рост связан с резким снижением стоимости отдельных датчиков и эксплуатационных расходов на сеть.

 

В перспективе, после 2020 года в «умном» сельском хозяйстве будут использоваться сетевые технологии пятого поколения 5G, например, в области автономного вождения и мониторинга/управления сельскохозяйственной техникой, робототехники – там, где требуется малое время задержки и/или большие скорости передачи данных, недостижимые в современных сетях сотовой связи.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Коммуникационные технологии для интернета вещей в сельском хозяйстве (Agro IoT) и роль операторов связи»

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Авторскоеправо © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал  JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 

2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ IOT ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1.Сети сотовой связи

2.2.NB-IoT

2.3.Основные технологии LPWAN

2.3.1.   LoRaWAN

2.3.2.   Sigfox

2.3.3.   «СТРИЖ»

2.4.Беспроводные технологии малого и среднего радиуса действия

2.4.1.   Wi-Fi

2.4.2.   NFC

2.4.3.   Bluetooth

2.4.4.   ZigBee

2.5.Другие технологии

2.5.1.   DigiMesh

2.5.2.   Радиосвязь 433 МГц

2.6.Перспективы использования сетей 5Gв сельском хозяйстве

3. ВЫВОДЫ

Список рисунков

Рис. 1. Изменение границ отраслей на примере сельского хозяйства

Рис. 2. Количество устройств IoT в мире в разбивке по отраслям, млрд, 2013-2020 гг.

Рис. 3. Выделенная сеть IoT

Рис. 4. Роль телеком-оператора в сегменте IoT для сельского хозяйства

Рис. 5. Применение IoT для превентивного обслуживания строительной техники (оператор Deutsche Telekom)

Рис. 6. Доля участия операторов мобильной связи в различных отраслях экономики в сегменте IoT

Рис. 7. Прогноз роста трафика среднего агрохозяйства до 2034 г.

Рис. 8. Потенциальная прибыль от продажи IoT-устройств, их установки и обслуживания в сельскохозяйственном секторе: прогноз до 2020 года

Рис. 9. Скрин-шот одной из услуг AT&T в области IoT

Рис. 10. LTE-шлюз, подключенный к метеостанции в винодельческом хозяйстве HahnWinery

Рис. 11. Пользовательский интерфейс системы аналитики VerizonWireless с рекомендациями о поливе

Рис. 12. Корова с датчиком Vel’Phone

Рис. 13. Коллектор данных MEDRIA, на который приходят сигналы Vel’Phone и Heat’Phone (затем посылаются на мобильный телефон фермера в виде SMS)

Рис. 14. Схема работы Vel’Phone и Heat’Phone с коллектором данных Medria

Рис. 15. Терминал Moocall, крепится на хвост коровы

Рис. 16. Кормоподатчик KEENAN

Рис. 17. Пульт кормоподатчика KEENAN с SIM-картой Vodafone

Рис. 18. Технологии, используемые в «умном» сельском хозяйстве

Рис. 19. Использование различных коммуникационных технологий для IoT в различных отраслях

Рис. 20. Использование технологии LoRaWAN для контроля температуры питьевой воды для коров

Рис. 21. Схема использования технологий 3G/GPRS и Sigfox в проекте по выращиванию киви

Рис. 22. Степень открытости различных технологий LPWAN

Рис. 23. Схема использования технологии Wi-Fi в питомнике в Австралии

Рис. 24. Схема использования технологий ZigBee (802.15.4) и 3G/GPRS в проекте по выращиванию бананов в Колумбии

Рис. 25. Характеристики беспроводной технологии XBee, используемой в интегрируемых радиомодулях на платформе Waspmote от компании Libelium

Список таблиц

Табл. 1. Основные особенности использования технологий сотовой связи (3G/GPRS) и Sigfox в проекте по выращиванию киви в Италии