×

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2020 года

Март 2021 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2020 года
Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2020 года
Март 2021

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2020 года

Март 2021 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2020 года.

 

Резюме.

 

1. Дан анализ основных изменений мирового рынка:

 

- Ключевые игроки и их действия

 

- Выделены сегменты рынка: онлайн-кинотеатры, телеканалы, телеком-операторы, вендоры, социальные медиа

 

- Сделан анализ аудитории видеосервисов в мире

 

- Определена доля России в денежном выражении.

 

 

2. Исследовано 69 российских компаний, разбитых по следующим сегментам:

 

- Онлайн-кинотеатры.

 

- Социальные сети.

 

- Телеканалы.

 

- Телеком-операторы.

 

- Агрегаторы и инфосервисы.

 

 

3. Учтены и проанализированы все модели монетизации (AVOD, TVOD, SVOD, EST).

 

 

4. Утены пересечения выручки игроков от партнерских моделей.

 

 

5. Исследована аудитория по различным каналам дистрибуции (ПК, мобильные устройства, Smart TV).

 

 

6. Отдельно определены:

 

- Количество подписчиков на видеосервисы

 

- Среднее количество подписок на пользователя

 

 

7. Сделан анализ доходов компаний разных сегментов.

 

 

8. Дан обзор законодательных изменений в России и степени их влияния на индустрию.

 

 

9. Дан прогноз до 2024 года для рынка в целом, моделей монетизации, отдельных сегментов.

 

 

Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:

 


1. В исследовании проведен анализ денежной выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России.

 


2. Выручка компаний учитывается без НДС.

 


3. В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.

 


4. Рекламодатели размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от:


- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,


- out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.


- Big TV Rating. Имеет много общего с in-stream, но основная особенность заключается в технологии продаж. Рекламодатель покупает одновременное размещение в эфире телеканала и единице контента на сайте телеканала. В методике учета рекламных доходов, используемой Ассоциацией коммуникативных агентств России (АКАР), этот способ продаж учитывается в телевизионной рекламе.

 


5. Впервые определены размеры баз подписчиков видеосервисов России.

 

 

Краткие результаты

 

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 году составила 61,96 млрд. рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, т.к. многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и получают доходы от реализации услуги для иностранных граждан. Индустрия легального видео в России продолжает поддерживать высокие темпы роста. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, в 2018-м 56%. Рост в 2019 году достиг 65,7%, а в 2020-м – 50,4%.

Основные факторы, повлиявшие на рынок:

 

- Резкий рост спроса пользователей на подписную модель.


- Усиление роли экосистем, в которых онлайн-кинотеатры играют ключевую роль в формировании лояльности пользователей.


- Высокие темпы роста онлайн-видеорекламы на фоне экономического кризиса.

 

 

В период 2021-2024 гг. выручка продолжит расти со средним темпом 19% и пройдет знаковый уровень в 100 млрд рублей в 2023 году. В 2024 году превысит 122 млрд. рублей без НДС. 

 

Российский рынок входит в период зрелости - суммарная выручка платных моделей монетизации превысила рекламную в 2020 году. В мире в среднем доля доходов от подписки превышает AVOD более чем в 2 раза. Однако, по прогнозу J’son & Partners Consulting, в России такая структура рынка по моделям монетизации в ближайшее время недостижима. У нас в стране она принципиально изменится только в 2021 году: по прогнозу SVOD станет больше, чем AVOD. В 2022-2024 годах реклама и подписка будут расти сопоставимыми темпами и распределение по моделям не поменяется (см. Рисунок 2).

 

 

С 2020 года внесены изменения в сегментацию рынка.

 

С 2020 года платформы цифровой дистрибуции перестали значимо отличаться по своему функционалу от онлайн-кинотеатров, поэтому авторами исследования было принято решение объединить их с сегментом онлайн-кинотеатров.

 

Важно подчеркнуть, что отнесение видеосервиса к тому или иному сегменту – прерогатива самой компании-владельца сервиса. Это определение происходит при заполнении анкеты, которая рассылается игрокам при сборе данных о рынке. 

 

Представленное на рисунке 3 изменение распределения выручки в 2020 году относительно 2019 года требует комментариев.

 

 

1. Для сравнимости результатов в 2019 и 2020 годах использована одинаковая сегментация (платформы цифровой дистрибуции объединены с онлайн-кинотеатрами).


2. Наибольшими темпами вырос сегмент «Операторы». МТС активно развивает экосистему, Ростелеком переводит IPTV-абонентов на тарифы с видеосервисом, Мегафон предлагает конвергентные тарифы.


3. Относительные потери доли рынка произошли у сегментов, которые ориентированы прежде всего на рекламную выручку («Социальные сети», «Телеканалы», а также «Агрегаторы и инфосервисы»). Рекламный рынок в целом рос медленнее платных моделей монетизации.

 

Ключевыми тенденциями развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу являются:

 

1. Онлайн-видео как часть экосистем больших холдингов для удержания пользователей и увеличения лояльности.


2. В 2020 году выручка видеосервисов от платных моделей монетизации (SOVD, TVOD, EST) в России превысила рекламную. По прогнозу J'son and Partners Consulting в 2021 году выручка только от SVOD превысит AVOD.


3. Производство видеосервисами (онлайн-кинотеатрами, операторами, социальными сетями) собственного и борьба за эксклюзивный контент.


4. Рост аудитории видео на мобильных устройствах.


5. Рост аудитории видеоконтента на Smart TV и, как следствие, выручки видеосервисов на этой платформе.


6. Поиск видеосервисами новых видов и форматов контента.

 

 

____________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

Читать далее

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

 

 

«Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2017-2024 гг. Итоги 2020 года».

 

 

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017-2024 ГГ.

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МИРОВОГО ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО

2.2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В 2020 ГОДУ

2.2.1. Онлайн-кинотеатры

2.2.2. Телеком-операторы

2.2.3. Телекомпании и телеканалы

2.2.4. Вендоры

2.2.5. Социальные медиа

2.3. СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ КИБЕРСПОРТА

2.4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВЫРУЧКЕ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЧИКОВ ВИДЕОСЕРВИСОВ

2.5. АУДИТОРИЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ В МИРЕ

2.5.1. Потребление онлайн видео в мире

2.5.2. Аудитория видео по подписке в Великобритании и США

2.5.3. Аудитория видео в Китае

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2020 Г.

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2014-2024 ГГ.

3.2.1. Структура рынка по холдингам/крупным компаниям в 2020 году

3.2.2. Рекламная модель монетизации

3.2.3. Платные модели монетизации

3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2020 ГОДУ.

 

3.3.1. Онлайн-кинотеатры

3.3.2. Социальные сети

3.3.3. Телеканалы

3.3.4. Операторы

3.3.5. Агрегаторы и инфосервисы

3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РОССИИ

3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России

3.4.2. Подписчики видеосервисов.

3.4.3. Количество подписчиков легальных видеосервисов.

3.5. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования

Рис. 2. Методика оценки доходов от модели AVOD

Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2017-2025

Рис. 4. Мировой рынок видеосервисов по моделям монетизации, $млрд., 2017-2025

Рис. 5. Структура мирового рынка видеосервисов по моделям монетизации, в %, 2017-2025

Рис. 6. Выручка сегмента SVOD по странам , 2020 год VS 2025 год

Рис. 7. Структура абонентской базы SVOD по ТОП 5 игрокам, 2020 год VS 2025 год

Рис. 8. Структура абонентской базы SVOD по технологическим платформам, 2025 год

Рис. 9. Динамика числа подписчиков Disney+, млн

Рис. 10. Рейтинг скачиваний приложений в мире, декабрь 2020 года

Рис. 11. Топ-10 развлекательных приложений по количеству скачиваний в мире, 2020 год

Рис. 12. Количество подписчиков на видеосервисы в США, 2019-2020 годы

Рис. 13. Распределение количества подписок на видеосервиы в США и Западной Европе

Рис. 14. Наличие подписок на платное ТВ и онлайн видео сервисы

Рис. 15. Планируют ли платить только за онлайн сервисы в ближайшие 5 лет, %

Рис. 16. Сколько британские потребители тратят на потоковое вещание в Интернете

Рис. 17. Дополнительные подписки на видео сервисы в период карантина в Великобритании

Рис. 18. За какие видеосервисы платят деньги в Великобритании и США

Рис. 19. Платформы для регулярного просмотра видео в Великобритании

Рис. 20. Плата за просмотр спортивных трансляций в Великобритании

Рис. 21. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2024 гг.

Рис. 22. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2018-2024 гг.

Рис. 23. Структура рынка легальных видеосервисов по холдингам, 2019-2020 гг.

Рис. 24. Распределение AVOD-выручки по способу размещения рекламного видеоролика, 2018-2020 гг.

Рис. 25. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2019-2020 гг.

Рис. 26. Доля видеосервисов в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2019-2020 гг.

Рис. 27. Доля видеосервисов в выручке по модели монетизации SVOD, %, 2019-2020 гг.

Рис. 28. Доля компаний в выручке по модели монетизации TVOD, %, 2019-2020 гг.

Рис. 29. Доля компаний в выручке по модели монетизации EST, %, 2019-2020 гг.

Рис. 30. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2019-2020 гг.

Рис. 31. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2017-2020 гг.

Рис. 32. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по общей выручке, 2020 г.

Рис. 33. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2024 гг.

Рис. 34. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2018-2020 гг.

Рис. 35. Топ-10 товарных категорий рекламы на ok.ru, 2020 г.

Рис. 36. Распределение рекламы по посатм с разной аудиторией, Instagram, 2020

Рис. 37. Аудитория TikTok в России, 2020

Рис. 38. Прогноз выручки социальных сетей от легального видео, млн. руб., 2020-2024 гг.

Рис. 39. Доли рынка телевизионных холдингов в сегменте "Телеканалы" по общей выручке, 2020 г.

Рис. 40. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2024 гг.

Рис. 41. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте операторов, 2020 г..

Рис. 42. Подписки оператора Ростелеком

Рис. 43. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2024 гг.

Рис. 44. Структура AVOD-выручки агрегаторов и инфосервисов по форматам, 2018 -2020г.

Рис. 45. Структура спроса на видеорекламу в сети Яндекс по товарным категориям, 2020г.

Рис. 46. Продолжительность смотрения видеоконтента на площадках Яндекса, 2019-2020 гг.

Рис. 47. Структура потребления видеорекламы на площадках Яндекса, 2020 гг.

Рис. 48. Прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн. руб., 2020-2024 гг.

Рис. 49. Проникновение интернета в России, % от населения, 2020

Рис. 50. Проникновение интернета на различных устройствах в России, % от населения, 2020

Рис. 51. Структура зрителей по источнику видеоконтента, 2017-2021

Рис. 52. Источник информации при выборе фильма/сериала

Рис. 53. Частота просмотра видеоконтента онлайн, 2017-2021, процент опрошенных

Рис. 54. Устройства для просмотра видеоконтента онлайн

Рис. 55. Тип просмотра видеоконтента онлайн

Рис. 56. Как давно Вы подписались на видеосервисы?

Рис. 57. По какой главной причине Вы подписались на видеосервисы

Рис. 58. Расходы на программирование, 2016-2024, млрд долларов

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов

Табл. 3. ТОП 5 стран с наибольшими доходами от рекламной модели монетизации контента

Табл. 4. Топ 10 оригинальных фильмов Netflix

Табл. 5. Выручка и абонентская база крупнейших видеосервисов в мире. 2020 год

Табл. 6. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2024 гг.

Табл. 7. Топ-15 товарных категорий в in-stream рекламе, 2020

Табл. 8. Топ-15 товарных категорий в out-stream-рекламе, 2020

Табл. 9. Топ-10 рекламодателей в in-stream-рекламе, 2020

Табл. 10. Топ-10 рекламодателей в out-stream-рекламе, 2020

Табл. 11. Количество и сегментация видеосервисов в исследовании, 2017-2020 гг.

Табл. 12. Топ-20 рекламодателей в Instagram, 2020

Табл. 13. Доходы сегмента Операторы по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2024 гг.

Табл. 14. Структура групп потребления видеоконтента по способу получения.

Табл. 15. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента

Табл. 16. Спрос на жанры среди всех зрителей и пользователей только VOD, 2021

Табл. 17. Что Вам больше всего нравится в платных видеосервисах?

Табл. 18. На какие видеосервисы есть платная подписка, ответы респондентов, февраль 2021

Табл. 19. Oт подписки на какие видеосервисы Вы отказались за последний год? Процент от опрошенных.

Табл. 20. Количество подписчиков на легальные видеосервисы в России, 2019-2020 гг.

Табл. 21. Среднее количество подписок на видеосервисы в домохозяйстве, Россия и США, 2019-2020 гг.

Читать далее