×

Новые возможности и угрозы на наземных маршрутах транзита Европа – Китай в перспективе до 2027 года

Апрель 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Новые возможности и угрозы на наземных маршрутах транзита Европа – Китай в перспективе до 2027 года
Новые возможности и угрозы на наземных маршрутах транзита Европа – Китай в перспективе до 2027 года
Апрель 2022

Новые возможности и угрозы на наземных маршрутах транзита Европа – Китай в перспективе до 2027 года

Апрель 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Согласно оценкам международных аналитиков, общий спрос Китая на международную емкость будет расти с темпами около 40% в год.  Новый отчет J’son & Partners Consulting посвящен анализу спроса на транзит между Китаем и Европой в перспективе до 2027 года.

 

В настоящее время транзит телекоммуникационного трафика из Китая в Европу может осуществляться по трем маршрутам:


- по североамериканскому маршруту через США;


- по южному маршруту - через Сингапур;


- по наземному маршруту через Евразию.

 

 

 

Как известно, наиболее авторитетным источником данных о спросе на телекоммуникационную емкость в мире являются аналитические исследования компании TeleGeography, построенных на данных спроса в трансконтинентальных подводных кабельных системах. Однако в случае анализа транзитного спроса Европа – Азия, и в частности, Китай – Европа, проводимые исследования не включают транзит по наземным маршрутам.  Более того, в категорию «Европа – Азия» попадают лишь кабельные системы, идущие по южному направлению – через Сингапур, Индию и Египет, то есть не учитывается трафик, идущий через североамериканский маршрут. 

 

Методология J’son & Partners Consulting по оценке рынка международного телекоммуникационного транзита между Европой и Азией учитывает общий спрос ведущих стран Азии на международную емкость, долю емкости, ориентированную на Европу, информацию по активности российских операторов на наземных маршрутах, цены на основных подводных и наземных маршрутах, собственные и международные оценки доли адресного рынка. Основные статистические данные собраны, начиная с 2007 года.

 

В последние 2 - 3 года на конкурентных североамериканском и южном маршрутах эрозия цен замедлилась. J’son & Partners Consulting связывает это с геополитическими факторами – торговой борьбой США с Китаем и взаимными территориальными претензиями государств в Южно-Китайском море, что увеличивает шансы транзита трафика Европа – Китай по наземным маршрутам. Вместе с тем, планируемое строительство новых подводных кабельных систем, имеющих пропускную способность до 200 – 500 Тбит/с, ведет к дальнейшему снижению себестоимости транзита и несет новые угрозы для наземных маршрутов, модернизация которых идет недостаточными темпами. 

 

По мнению J’son & Partners, велика вероятность появления наземных маршрутов, идущих в обход России. При этом реализация позитивного сценария по увеличению доли транзита Европа – Китай через территорию России вполне реалистична при успешном использовании ключевых факторов спроса, рассмотренных в отчете.

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: 

 

«Новые возможности и угрозы на наземных маршрутах транзита Европа – Китай в перспективе до 2027 года»

 

Содержание

 

1.Краткое резюме
2.Общий спрос Китая на международную емкость в 2017 – 2027 годах
3.Спрос Китая на транзитную емкость в направлении Европы с выделением подводных и наземных маршрутов в 2017 – 2027 годах
3.1.Динамика спроса на транзитную емкость Европа - Китай в натуральном выражении (Гбит/с) с выделением подводных и российских наземных маршрутов в 2017 – 2021 годах и ее прогноз до 2027 года
3.2.Динамика цен на транзитную емкость Европа - Китай с выделением подводных и российских наземных маршрутов в 2017 – 2021 годах и ее прогноз до 2027 года (10G, 100G, аренда, IRU)
4.Ключевые конкурентные факторы спроса на транзитную емкость Европа – Китай на подводных и наземных маршрутах
4.1.Соотношение цен между подводными и наземными маршрутами и динамика рыночной доли наземного маршрута Европа – Китай
4.2.Задержка сигнала на подводных и наземных маршрутах телекоммуникационного транзита Европа – Китай
4.3.Возрастающая конкуренция операторов связи и цифровых сервис-провайдеров
4.4.Появление инфраструктурной модели бизнеса
4.5.Обострение геополитических факторов
5.Технологические аспекты обеспечения требований глобального транзита
5.1.Рост пропускной способности приемо-передающего телекоммуникационного оборудования для транспортных сетей
5.2.Технологический уровень оборудования и бенчмаркинг себестоимости транзита
5.3.Рост числа оптических волокон в транзитных кабельных системах
6.Основные игроки в сегменте наземного транзита Европа – Китай и их сети
6.1.Китайские операторы
6.1.1.China Telecom
6.1.2.China Unicom
6.1.3.China Mobile
6.1.4.PCCW Global
6.2.Российские операторы
6.2.1.Ростелеком
6.2.2.ТрансТелеКом
6.2.3.Мегафон
6.2.4.Вымпелком
6.2.5.Транснефть Телеком
6.2.6.РЕТН
6.2.7.МТС
6.2.8.Другие российские операторы
6.3.Операторы Казахстана
6.3.1.Казахтелеком
6.3.2.TNS Plus
6.3.3.Транстелеком
6.3.4.Kaztranscom
6.4.Операторы Скандинавии
6.4.1.Arelion (Telia Carrier)
6.4.2.Cinia Group
6.5.Операторы Белоруссии
6.5.1.Белтелеком
6.5.2.Национальный центр обмена трафиком
6.6.Операторы Монголии
6.6.1.Gemnet
6.6.2.Mobicom Networks
6.7.Другие операторы – Датагруп (Украина)
7.Новые альтернативные евроазиатские маршруты в обход России
7.1.Проект Azertelecom
7.2.Far North Fiber
7.3.PEACE
7.4.SEA-ME-WE 6

 

Список рисунков


Рис. 1. Динамика задействованной международной емкости Китая в 2017 – 2027 годах,Тбит/с
Рис. 2. Основные направления телекоммуникационного транзита Китай - Европа по географическим маршрутам
Рис. 3. Модель J’son & Partners Consulting рынка телекоммуникационного транзита емкости между Европой и Азией
Рис. 4. Основные факторы выбора поставщика телекоммуникационной емкости на международном рынке
Рис. 5. Динамика соотношения цены наземного маршрута Европа – Китай над североамериканским и южным маршрутами для каналов емкостью 10 Гбит/с и 100 Гбит/с в 2010 – 2021 годах и в перспективе до 2027 года (позитивный сценарий)
Рис. 6. Динамика рыночной доли наземного маршрута Европа – Китай в 2010 – 2021 годах и в перспективе до 2027 года (позитивный сценарий)
Рис. 7. Задержка сигнала на основных глобальных маршрутах
Рис. 8. Распределение корневых дата-центров глобальных облачных сервис-провайдеров в 2021 году
Рис. 9. Присутствие China Telecom на облачных биржах (Cloud Exchanges) и крупных ЦОД в Евразии
Рис. 10. Мировое распределение дата-центров по их площади
Рис. 11. Подводные кабельные системы, построенные или планируемые с участием глобальных провайдеров цифровых сервисов в 2010 – 2023 годах
Рис. 12. Динамика доли глобальных провайдеров цифровых сервисов на рынке международной транзитной емкости в 2010 – 2020 годах
Рис. 13. Доля задействованной международной емкости по основным направлениям транзита в разрезе основных провайдеров, 2021 год
Рис. 14. Рост задействованной глобальной емкости в 2020 – 2026 годах, Пбит/с
Рис. 15. Рост инвестиций в подводные кабельные системы в 2012 – 2023 годах, млрд долл. США
Рис. 16. Доля инфраструктурных инвесторов в общих объемах по строительству подводных кабельных систем в 2014 – 2022 годах
Рис. 17. Территориальные споры в Южно-Китайском море, повлиявшие на прокладку подводных кабелей до Гонконга
Рис. 18. Сравнение суммарной пропускной способности сетей телекоммуникационных операторов и дата-центров с разбивкой по скорости передачи данных в мире, Пбит/с
Рис. 19. Технологические достижения и переход на мощные системы передачи в волоконно-оптических сетях
Рис. 20. Бенчмаркинг себестоимости транзита и пропускная способность систем передачи на примере подводных систем в Тихом океане, долл. США в месяц
Рис. 21. Евроазиатский фрагмент глобальной сети China Telecom
Рис. 22. Евроазиатский фрагмент глобальной сети China Unicom
Рис. 23. Евроазиатский фрагмент глобальной сети China Mobile
Рис. 24. Евроазиатский фрагмент глобальной сети PCCW Global
Рис. 25. Карта магистральной сети Ростелекома
Рис. 26. Проект сети TEA NEXT
Рис. 27. Карта магистральной сети ТрансТелеКома
Рис. 28. Карта магистральной сети Мегафон
Рис. 29. Карта сети DREAM
Рис. 30. Карта сети компании Вымпелком
Рис. 31 Карта сети компании Раском
Рис. 32. Карта магистральной сети компании Транснефть Телеком
Рис. 33. Карта магистральной сети компании RETN
Рис. 34. Карта магистральной сети МТС
Рис. 35. Магистральная сеть Global Net
Рис. 36. Карта сети компании Юл-Ком Медиа
Рис. 37. Карта магистральной сети компании Казахтелеком
Рис. 38. Карта магистральной сети компании TNS Plus
Рис. 39. Карта TNS Plus Express
Рис. 40. Карта магистральной сети компании Транстелеком
Рис. 41. Карта магистральной сети компании KazTransCom
Рис. 42. Карта европейской сети Arelion (Telia Carrier)
Рис. 43. Карта сети Cinia Group
Рис. 44. Карта сети компании Белтелеком
Рис. 45. Карта сети НЦОТ
Рис. 46. Карта магистральной сети компании Gemnet
Рис. 47. Карта магистральной сети компании Mobicom Networks
Рис. 48. Карта магистральной сети компании Датагруп
Рис. 49. Топология планируемой транзитной сети Azertelecom
Рис. 50. Планируемый арктический кабель Far North Fiber
Рис. 51. Подводная кабельная система PEACE
Рис. 52. Проект подводной кабельной системы SEA-ME-WE 6

 

Список таблиц

 


Таблица 1. Общая динамика спроса на международную емкость Европа - Китай с разбивкой по подводным и наземным маршрутам в натуральных показателях в 2017 – 2027 годах, Гбит/с
Таблица 2. Динамика цен на транзитную емкость Европа - Китай по наземным маршрутам через Россию в 2017 – 2027 гг., долл. США
Таблица 3. Динамика цен на транзитную емкость Европа - Китай по подводным маршрутам через США в 2017 – 2027 гг., долл. США
Таблица 4. Динамика цен на транзитную емкость Европа - Китай по подводным маршрутам через Сингапур в 2017 – 2027 гг., долл. США
Таблица 5. Задержка сигнала на наземных маршрутах различных операторов между Европой и Китаем.
Таблица 6. Основные точки присутствия глобальных облачных сервис-провайдеров в Китае
Таблица 7. Основные точки присутствия китайских облачных сервис-провайдеров в Западной Европе
Таблица 8. Пропускная способность подводных кабельных систем с участием глобальных цифровых сервис-провайдеров, построенных или планируемых в 2010 – 2024 годах
Таблица 9. Рост требований к оптическим свойствам волокон в 2000 – 2020 годах
Таблица 10. Экономика подводных кабельных систем
Таблица 11. Участие китайских операторов в подводных кабельных системах
Таблица 12. Основные международные маршруты Ростелекома
Таблица 13. Основные международные маршруты ТрансТелеКома