×

Объем рынка и производство ИКТ-оборудования и ЭКБ в России. Потребности для модернизации КИИ, 2016-2018 гг.

Февраль 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Объем рынка и производство ИКТ-оборудования и ЭКБ в России. Потребности для модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Объем рынка и производство ИКТ-оборудования и ЭКБ в России.  Потребности для модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Февраль 2020

Объем рынка и производство ИКТ-оборудования и ЭКБ в России. Потребности для модернизации КИИ, 2016-2018 гг.

Февраль 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Данное аналитическое исследование осуществлено по инициативе Ассоциации «Доверенная платформа» в рамках проведения работ по формированию дорожной карты доверенного и безопасного российского оборудования и ЭКБ.

 

Непрекращающийся рост спроса на широкополосный доступ в фиксированных и мобильных сетях связи, имеющий место благодаря увеличению разнообразия и проникновения цифровых сервисов для физических лиц и корпоративных пользователей; сбор, обработка и хранение данных с развитым слоем виртуализации, с развитым слоем виртуализации и сквозным программным управлением на базе технологий программно-определяемых компьютерных сетей, развитие сетей 5G как элемента этого процесса, - являются основными драйверами развития рынков инфо-телекоммуникационного (ИКТ) оборудования в мире. Продолжающийся бурный рост накопления цифровых данных в мире требует все больших скоростей передачи данных. Операторы связи и дата-центры активно мигрируют в сторону применения все более скоростных интерфейсов передачи данных, в частности, 100 Гбит/с.

 

Это приводит к постоянному увеличению потребности в полосе пропускания телекоммуникационных сетей всех уровней – магистрали и ядра сети, распределительных сетей и сетей доступа, а также к необходимости увеличения скорости обработки и объемов хранения информации в центрах обработки данных. Фактически сегодня уже необходимо говорить о переходе к функционированию телекоммуникационных сетей и центров обработки данных как о единой инфраструктуре создания и распространения цифровых данных.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, отечественный рынок инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг. рос со среднегодовыми темпами около 20% и на конец 2018 года суммарно достиг почти 800 млрд руб. годового потребления или около 2% от общемирового потребления, что в целом соответствует доле нашей страны в мировом ВВП. При этом Россия критически зависит от импорта инфо-телекоммуникационного оборудования. Отечественное производство рассмотренных видов ИКТ-оборудования невелико, что создает потенциальные угрозы для критической информационной инфраструктуры государства и бизнеса, значительно увеличивающиеся по мере роста уровня автоматизации.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, развитие отрасли ИКТ-оборудования, являющейся ключевой для обеспечения конкурентоспособности экономики в условиях цифровой трансформации, критически важно для сохранения и укрепления статуса России как промышленно развитой страны. 

 

Малый размер целевых рынков для отечественных производителей свидетельствует о необходимости стимуляции конечного потребления рассматриваемых видов оборудования. Одним из основных источников роста целевых рынков для отечественных производителей в России является развитие инфраструктуры распределенных сетей ЦОД, которая критически важна для размещения платформ и приложений цифровой экономики, и устранение отставания в этом направлении от экономически и промышленно развитых стран целесообразно сделать государственным приоритетом.

 

При этом, повышение доли закупок отечественного оборудования, обладающего необходимым уровнем доверия и при этом обладающего технико-экономическим показателями, аналогичными зарубежным образцам, со стороны органов государственной власти и крупных компаний с госучастием является необходимым условием защиты критичной информационной инфраструктуры от потенциальных угроз.

 

Аналитический Отчет «Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства» состоит из трех частей:

 

Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

 

Часть 2. Оценка рынка инфо-телекоммуникационного оборудования российского происхождения и оценка степени его зависимости от критически важных электронных компонентов иностранного производства в 2016 – 2018 гг.

 

Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.

 

В данном обзоре содержатся краткие результаты Части 1 исследования

 

Цели, методология, понятия и определения

 

Основные цели исследования:

 

- определение рынка (общего объема спроса) инфо-телекоммуникационного оборудования и оценка степени зависимости страны от импортных поставок в целом и в разрезе его основных рассматриваемых типов;

 

- оценка ежегодного спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в разрезах рассматриваемых типов оборудования и ключевых потребителей (органы государственной власти, корпоративные потребители);

 

- оценка технологического потенциала отечественных производителей инфо-телекоммуникационного оборудования по освоению производства в разбивке по уровням технической сложности.

 

В настоящем исследовании рассмотрены следующие 6 (шесть) видов телекоммуникационного и ИТ оборудования (ИКТ-оборудования) общегражданского (не военного) назначения:

 

- приемо-передающее оборудование со спектральным уплотнением каналов (DWDM);

 

- сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для сетей передачи данных;

 

- базовые станции мобильной связи;

 

- оборудование сетевой безопасности - межсетевые экраны и криптошлюзы;

 

- серверы общего назначения;

 

- системы хранения данных общего назначения.

 

При выполнении данного исследования использованы следующие источники информации:

 

- официальная статистика в области телекоммуникаций, таможенная статистика по импорту рассматриваемого оборудования, данные государственных закупок;

 

- официальные данные, презентации, спецификации продукции и сайты компаний – поставщиков рассматриваемого оборудования;

 

- данные ранее проведенных по рассматриваемой теме исследований J’son & Partners Consulting и других аналитических агентств.

 

За основной показатель рыночного спроса принят объем потребления в денежном выражении, данные по спросу в натуральном выражении носят оценочный (индикативный) характер, исходя из уровня средних рыночных цен. При анализе данных об импорте и о государственных закупках исключались доходы (цена, стоимость) по вспомогательному оборудованию (например, оптические трансиверы, пассивные компоненты ВОЛС, отдельно поставляемые устройства управления и мониторинга сетей, радиорелейные линии для мобильной связи), а также услуги по наладке и тестированию и торговые наценки дистрибьютеров с целью выделить максимально «чистую» цену оборудования. То есть все ценовые оценки, сделанные в данном исследовании, максимально приближены к цене производителя изделия.

 

Для оценки технического уровня телекоммуникационного оборудования отечественного производства в качестве основных критериев сложности выбраны различные параметры  в зависимости от типа оборудования (3 категории технической сложности): максимальная скорость передачи и/или коммутации каналов (сети доступа - не более 1 Гбит/с; распределительные сети - до 10 Гбит/с; магистральные сети и ядро сети - 100 Гбит/с и выше), уровень поколения базовых станций (2G, 3G, 4G), ценовой уровень оборудования.

 

Для оценки спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование, используемое для создания и модернизации критической инфраструктуры, J’son & Partners Consulting провела анализ данных портала государственных закупок за 2016 – 2018 гг.

 

В исследовании рассматриваются две категории потребителей ИКТ-оборудования:

 

Органы государственной власти (ОГВ) – федеральные, региональные и муниципальные учреждения;

 

Корпоративные потребители, относящиеся к критической инфраструктуре (КИИ) – предприятия с государственным участием или контролем.

 

Несмотря на то, что категоризации объектов информационной инфраструктуры по уровням критичности еще предстоит классификация в ближайшем будущем, уже в настоящее время представляется очевидным, что подавляющая часть критической инфраструктуры будет приходиться на рассмотренные в настоящем исследовании предприятия и организации.

 

К категории корпоративных потребителей могут относиться как крупные корпорации национального масштаба (например, Ростелеком, РЖД, Газпром, Транснефть, различного рода ФГУП и др.), так и средние и малые предприятия (ГУПы и МУПы областного или муниципального подчинения), а также коммерческие предприятия, участвующие в реализации государственных программ и поставках продукции.

 

Рейтинг крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры по каждому типу рассматриваемого оборудования приведен в Банке Данных настоящего исследования по суммарному объему закупок с 2015 г. по август 2019 г.

 

Общие технологические тенденции развития мирового и отечественного рынков ИКТ-оборудования

 

Ключевыми технологическими факторами, оказывающими определяющее влияние на развитие глобального рынка инфо-телекоммуникаций в настоящее время и в ближайшей перспективе, являются:

 

- Цифровизация всех процессов деятельности человека и общества (формирование цифровой экономики);

 

- Являющееся частью процессов цифровизации экономики распространение экосистем платформ и приложений Интернета Вещей, консолидирующих беспрецедентные объемы машинных данных, что, в свою очередь, формирует потребность в их хранении и анализе, в том числе с использованием технологий машинного обучения;

 

- Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных с развитым слоем виртуализации и сквозным программным управлением на базе технологий программно-определяемых компьютерных сетей, развитие сетей 5Gкак элемента этого процесса.

 

Общий вывод данного анализа - превалирование импортного оборудования в структуре потребления ИКТ-оборудования в России обеспечивает следование российского рынка в русле глобальных технологических тенденций, основной из которых является постепенное замещение узкоспециализированного оборудования с проприетарным программным обеспечением на ИТ-оборудование общего назначения стандартной архитектуры (для задач передачи трафика – с сетевыми сопроцессорами), построенного на принципе модульности оборудования и широко использующее программное обеспечение с открытым исходным кодом.

 

Потребление ИКТ-оборудования в мире

 

Согласно данным зарубежных аналитических агентств, в 2016 – 2018 гг. общее потребление телекоммуникационного оборудования в мире росло со среднегодовыми темпами роста около 8%. В сегменте инфраструктурного телекоммуникационного оборудования (магистральное приемо-передающее оборудование, базовые станции) рост составлял лишь 1%. Смещение спроса на периферию сети отражает рост разнообразия оборудования у конечного потребителя. Очевидно, что эта тенденция усилится с началом внедрения мобильных сетей 5-го поколения.

 

В условиях начала активной цифровой трансформации мировой экономики наиболее быстрый рост спроса имел место в сегменте обработки данных, среднегодовые темпы роста спроса на серверы составили около 29%. Сегменты оборудования для хранения данных и информационной безопасности росли темпами около 7% в год.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, ключевым событием на рынке телекоммуникационного оборудования в последние годы стало смещение спроса на телекоммуникационное оборудование от операторов связи в сторону его потребления провайдерами цифровых сервисов, главным образом, в облачных дата-центрах контент-провайдеров. Виртуализация систем хранения и обработки данных сделала данные подвижными, не привязанными к выделенному физическому оборудованию, что в результате привело к всплеску потребности передавать данные как между самими ЦОД, так и между ЦОД и потребителями цифровых сервисов, включая корпоративных и государственных заказчиков.

 

На фоне уверенного роста рынок меняет свою структуру: объем потребления со стороны «традиционных» корпоративных дата-центров снижается, что компенсируется опережающим ростом потребления со стороны облачных дата-центров, который и обеспечивает общее увеличение объема потребления серверов и СХД в денежном выражении.

 

Как следствие, общий спрос на услуги передачи, обработки и хранения данных начал формировать единую экосистему партнеров и сквозную инфраструктуру предоставления таких услуг. Глобальными лидерами этого процесса стали компании Google, Amazon Web Services, Microsoft и ряд других игроков, включая крупнейших китайских облачных провайдеров.

 

При этом продолжающийся бурный рост накопления цифровых данных в мире требует все больших скоростей передачи данных. И операторы связи, и дата-центры активно мигрируют в сторону применения все более скоростных интерфейсов передачи данных, в частности, 100 Гбит/с.

 

Если для операторов связи рост скорости передачи приемо-передающего оборудования носил преимущественно эволюционный характер, то для дата-центров очевиден взрывной характер спроса.  Важно отметить, что по международным оценкам, уже в настоящее время требуемая полоса пропускания для передачи данных в дата-центрах в 20 раз выше, чем у телекоммуникационных операторов.

 

Среди основных тенденций развития технологий передачи, используемых в телекоммуникационном оборудовании:

 

- в настоящее время возможности передачи данных (электрических сигналов) по медным соединениям внутри оборудования, сборок и чипов на расстояние 0,1 – 5,0 см достигла 100 Гбит/с, в перспективе оптические способы передачи данных на больших скоростях будут применяться в составе чипов, сборок и плат со скоростями передачи 1 – 10 Тбит/с. Такие результаты станут возможными после освоения технологий производства интегральной фотоники по производственным процессам с разрешением 28 – 10 нм, данные технологии уже освоены при производстве интегральных схем;

 

- внутри дата-центров для связи между серверами на расстояние около 1 м сегодня используются как медные кабели, позволяющие передавать сигналы со скоростью 50 Гбит/с, так и оптические кабели, скорость которых может достигать 100 Гбит/с. В будущем ожидается освоение скоростей 200 и 400 Гбит/с по оптике;

 

- внутри дата-центров для связи между стойками на расстоянии до 1 км к используемым сегодня оптическим технологиям передачи 1 – 40 Гбит/с начнут активно применяться технологии 100 и 200 Гбит/с и выше;

 

- для связи между дата-центрами на расстояниях до 10 км и более пройдет миграция на технологии передачи 100 – 200 Гбит/с и выше.

 

Важным фактором развития телекоммуникационного оборудования стал вынос электроники, отвечающей за прием и передачу сигнала, из состава оборудования, то есть переход на модульный принцип исполнения каналообразующего оборудования. В настоящее время функции приема и передачи сигнала выполняют трансиверы, при этом со стороны оборудования остается лишь электрический порт, стандартизованный под определенный типоразмер (типа SFP и другие) и соответствующий ему стандарт передачи. Такой подход позволил вендорам снизить начальную стоимость оборудования, а потребителям повысить гибкость использования оборудования, добавляя трансиверы по мере необходимости, а также получить возможность применения трансиверов от различных поставщиков.

 

Виртуализация и облачная модель предоставления услуг позволила радикально повысить энергоэффективность облачных дата-центров, практически полностью отказавшись от систем охлаждения и перейдя на фрикулинг за счет ставшего возможным благодаря виртуализации использования в том числе для бизнес-критичных нагрузок нетребовательных к режимам охлаждения модульных серверов (серверов высокой плотности) стандартной архитектуры. Кроме того, было реализовано централизованное предиктивное управление как вычислительными компонентами ЦОД, так и инженерными, с использованием технологий искусственного интеллекта.

 

Потребление ИКТ-оборудования в России

 

В 2016 – 2018 гг. отечественный рынок инфо-телекоммуникационного оборудования рос со среднегодовыми темпами около 20% и на конец 2018 года суммарно достиг почти 800 млрд руб. годового потребления. Доля общего объема отечественного потребления ИКТ-оборудования составляет 2% от общемирового показателя, что в целом соответствует доле России в общемировом ВВП. Однако внутренние объемы отечественного производства рассматриваемых видов продукции, используемой для создания и модернизации критической инфраструктуры, относительно невелики и зависимость страны от ее импорта значительна. В то же время объемы отечественного производства ИКТ-оборудования ежегодно возрастают.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, развитие отрасли ИКТ-оборудования, являющейся ключевой для обеспечения конкурентоспособности экономики в условиях цифровой трансформации, критически важно для сохранения и укрепления статуса России как промышленно развитой страны. 

 

Малый размер целевых рынков для отечественных производителей свидетельствует о необходимости стимуляции конечного потребления рассматриваемых видов оборудования. Одним из основных источников роста целевых рынков в России состоит в развитии инфраструктуры распределенных сетей ЦОД, которая критически важна для размещения платформ и приложений цифровой экономики, и устранение отставания в этом направлении от экономически и промышленно развитых стран целесообразно сделать государственным приоритетом.

 

При этом, повышение доли закупок отечественного оборудования, обладающего необходимым уровнем доверия и при этом обладающего технико-экономическим показателями, аналогичными зарубежным образцам, со стороны органов государственной власти и крупных компаний с госучастием, является необходимым условием защиты критичной информационной инфраструктуры от потенциальных угроз.

 

_______________________________________________________________

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства»

 

Содержание (в данном MW представлены краткие результаты Части 1 исследования)

 

Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

 

  1. Общие технологические тенденции развития мирового и отечественного рынков ИКТ-оборудования

1.1.Глобальные тенденции технологического развития телекоммуникационного оборудования (приемо-передающее оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции)

1.2.Глобальные тенденции технологического развития оборудования сетевой безопасности (межсетевые экраны и криптошлюзы)

1.3.Глобальные тенденции технологического развития ИТ оборудования

  1. Оценка потребления инфо-телекоммуникационного оборудования в России в 2016 – 2018 гг. в сравнении с общемировым, общая оценка импорта
  2. Развитие отечественной инфраструктуры телекоммуникаций и цифровой экономики в 2016 – 2018 гг.
  3. Оценка общего спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование и доля его импорта в России в 2016 – 2018 гг.
  4. Оценка спроса на основные типы инфо-телекоммуникационное оборудование в 2016 – 2018 гг.

5.1.Приемо-передающее оборудование DWDM

5.1.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.1.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.1.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.1.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.1.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.1.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.1.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.2.Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и мультиплексоры сетей передачи данных

5.2.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.2.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.2.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.2.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.2.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.2.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.2.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.3.Базовые станции мобильной связи

5.3.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.3.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.3.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.3.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.3.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.3.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.3.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.4.Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны

5.4.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.4.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.4.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.4.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.4.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.4.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.4.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.5.Серверы общего назначения

5.5.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.5.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.5.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.5.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.5.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.5.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.5.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.6.Системы хранения данных общего назначения

5.6.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.6.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.6.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.6.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.6.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.6.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.6.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

  1. Основные выводы и заключение

 

Список рисунков

Рис. 1. Сравнение суммарной пропускной способности сетей телекоммуникационных операторов и дата-центров с разбивкой по скорости передачи данных в мире, Пбит/с         

Рис. 2. Дорожная карта развития технологий передачи телекоммуникационного оборудования          

Рис. 3. Разница в достигнутой плотности размещения вычислительной нагрузки между традиционными и частными виртуализованными и облачными дата-центрами, факт за 2016 год, прогноз на 2017-2021 гг. 

Рис. 4. Распределение различных видов нагрузки по видам приложений, факт за 2016 год (вверху), прогноз на 2021 год (внизу)

Рис. 5. Распределение различных видов нагрузки (приложений) по моделям развертывания, факт за 2016 год (вверху), прогноз на 2021 год (внизу)    

Рис. 6. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 7. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт. 

Рис. 8. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 9. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.  

Рис. 10. Доля отечественного транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.     

Рис. 11. Общий объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.  

Рис. 12. Общий объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.       

Рис. 13. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 14. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.           

Рис. 15. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.     

Рис. 16. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.          

Рис. 17. Доля отечественного коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.        

Рис. 18. Общий объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.       

Рис. 19. Общий объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.     

Рис. 20. Общий объем рынка базовых станций мобильной связи в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб. 

Рис. 21. Общий объем рынка базовых станций мобильной связи в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.      

Рис. 22. Общий объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.        

Рис. 23. Общий объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.  

Рис. 24. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.           

Рис. 25. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.   

Рис. 26. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.       

Рис. 27. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.  

Рис. 28. Доля отечественного оборудования сетевой безопасности относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.   

Рис. 29. Общий объем закупок оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.

Рис. 30. Общий объем закупок оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.

Рис. 31. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.           

Рис. 32. Общий объем рынка серверов общего назначения в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.

Рис. 33. Общий объем рынка систем хранения данных общего назначения в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., Тбайт  

Рис. 34. Общий объем рынка серверов и систем хранения данных отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.       

Рис. 35. Общий объем рынка серверов общего назначения отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт. 

Рис. 36. Общий объем рынка систем хранения данных (СХД) отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., Тбайт 

Рис. 37. Доля отечественных серверов и систем хранения данных относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.   

Рис. 38. Общий объем закупок серверов и систем хранения данных, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.

Рис. 39. Общий объем закупок серверов, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.     

Рис. 40. Общий объем закупок систем хранения данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., Тбайт        

 

Список таблиц

Таблица 1.  Объем, динамика и структура трафика дата-центров в мире, факт за 2016 г., прогноз на 2017-2021 гг., экзабайт в год 

Таблица 2.  Объем, динамика и структура вычислительной нагрузки по видам дата-центров в мире, факт за 2016 г., прогноз на 2017-2021 гг., млн. инстансов приложений 

Таблица 3.  .  Объем глобального рынка инфо-телекоммуникационного оборудования, млрд долл. США         

Таблица 4.  Объем российского рынка телекоммуникационного оборудования, млрд руб.       

Таблица 5.  Объем российского рынка вычислительной техники, млрд руб.     

Таблица 6.  Показатели развития фиксированных транспортных сетей в России         

Таблица 7.  Объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб.          

Таблица 8.  Индикативная оценка объема закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, шт. 

Таблица 9.  .  Объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.        

Таблица 10.  Индикативная оценка объема закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, шт. 

Таблица 11. Крупнейшие потребители транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.        

Таблица 12.  Рейтинг российских производителей приемо-передающего оборудования для ВОЛС по уровню общей выручки, млн руб.          

Таблица 13.  Российские производители приемо-передающего оборудования для ВОЛС и оценка уровня их продукции           

Таблица 14.  Объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб.        

Таблица 15.  Индикативная оценка объема закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, шт.          

Таблица 16.  Объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.       

Таблица 17.  Индикативная оценка объема закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, шт.           

Таблица 18. Крупнейшие потребители коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.

Таблица 19.  Рейтинг российских производителей коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных по уровню общей выручки, млн руб.

Таблица 20.  Российские производители коммутационного оборудования для ВОЛС и оценка уровня их продукции    

Таблица 21.  Объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб. 

Таблица 22.  Индикативная оценка объема закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, шт.   

Таблица 23.  Объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.           

Таблица 24.  Индикативная оценка объема закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, шт.  

Таблица 25. Крупнейшие потребители базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.  

Таблица 26.  Российские производители базовых станций радиопередающего оборудования и оценка уровня их продукции           

Таблица 27.  Объем закупок оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб.        

Таблица 28.  Индикативная оценка объема оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, шт.   

Таблица 29.  Объем закупок оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.        

Таблица 30.  Индикативная оценка объема закупок оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, шт.  

Таблица 31. Крупнейшие потребители оборудования сетевой безопасности, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.  

Таблица 32.  Российские производители оборудования сетевой безопасности и оценка уровня их продукции

Таблица 33.  Объем закупок серверов и систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб.          

Таблица 34.  Индикативная оценка объема серверов общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, шт.  

Таблица 35.  Индикативная оценка объема систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в натуральном выражении, Тбайт           

Таблица 36.  Объем закупок серверов и систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.        

Таблица 37.  Индикативная оценка объема закупок серверов и систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, шт. 

Таблица 38.  Индикативная оценка объема закупок серверов и систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в натуральном выражении, Тбайт         

Таблица 39. Крупнейшие потребители серверов общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.

Таблица 40. Крупнейшие потребители систем хранения данных общего назначения, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2019 (за 8 мес.) гг.       

Таблица 41.  Российские производители ИТ-оборудования (сервера, системы хранения данных) и оценка уровня их продукции

 

Содержание других частей исследования (отчет в 3х частях содержит более 250 страниц, включая 56 рисунков и 118 таблиц):

 

Часть 2. Оценка рынка инфо-телекоммуникационного оборудования российского происхождения и оценка степени его зависимости от критически важных электронных компонентов иностранного производства в 2016 – 2018 гг.

 

  1. Отечественные производители инфокоммуникационного оборудования и уровень технической сложности выпускаемых ими изделий

1.1.Рейтинг основных отечественных производителей по объему дохода и рыночной доле в общем рынке инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

1.2.Краткие профайлы основных производителей отечественного инфо-телекоммуникационного оборудования

1.3.Оценка общего объема рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в разрезе его основных типов с разбивкой по 3 категориям технической сложности изделий в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

1.4.Оценка объема рынка инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства в разрезе его основных типов с разбивкой по 2 категориям происхождения товара (полностью или частично российское) в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

1.5.Оценка объема производства инфо-телекоммуникационного оборудования с высоким уровнем доверия (применение российского и иностранного ПО) в разрезе его типов и уровня технической сложности в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

  1. Оценка степени зависимости российского рынка инфо-телекоммуникационного оборудования от импорта оборудования иностранного производства

2.1.Оценка степени зависимости от импорта инфо-телекоммуникационного оборудования, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, всего и в разрезе их типов в 2016 – 2018 гг. (матрица ТОРП)

2.2.Крупнейшие иностранные поставщики инфо-телекоммуникационного оборудования на российский рынок, доля их импорта всего и в разрезе их типов оборудования в 2016 – 2018 гг.

  1. Критически важные электронные компоненты для производства отечественного инфо-коммуникационного оборудования

3.1.Матрица критически важных электронных компонентов в разрезе основных типов оборудования

3.2.Перечень критически важных электронных компонентов зарубежного производства (включая российские разработки, производимые за рубежом), их основные марки, ключевые технических параметры, текущие закупочные цены для российских производителей оборудования

3.3.Оценка удельных показателей использования количества критически важных электронных компонентов в разрезе основных типов оборудования с разбивкой по 3 категориям технической сложности оборудования

  1. Потенциальные возможности и барьеры для развития отечественного производства критически важных типов инфо-телекоммуникационного оборудования
  2. Основные выводы и заключение

 

Список рисунков

Рис. 1. Размерная структура отечественных предприятий, занятых выпуском инфо-телекоммуникационного оборудования рассматриваемых типов, по общему доходу в 2018 году          

Рис. 2. Сравнение экономических условий функционирования предприятий в Китае, Казахстане и России      

Рис. 3. Основные барьеры при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования отечественными предприятиями (результаты опроса)   

Рис. 4. Основные возможности при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования отечественными предприятиями (результаты опроса)   

Список таблиц

Таблица 1.  Рейтинг основных отечественных производителей инфо-телекоммуникационного оборудования по общему объему дохода в 2016 – 2018 гг., млн руб.       

Таблица 2.  Динамика прибыли основных отечественных производителей инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг., млн руб.         

Таблица 3.  Рейтинг основных отечественных производителей по общему объему дохода в сегменте инфо-телекоммуникационного оборудования           

Таблица 4.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в разбивке по его основным типам и категориям сложности в денежном выражении, млрд руб. 

Таблица 5.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в разбивке по его основным типам и категориям сложности в натуральном выражении, шт.      

Таблица 6.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства в разбивке по его основным типам и по категориям происхождения товара в денежном выражении, млрд руб.

Таблица 7.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства в разбивке по его основным типам и по категориям происхождения товара в натуральном выражении, шт.       

Таблица 8.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования с высоким уровнем доверия в разбивке по его основным типам и категориям технической сложности в денежном выражении, млрд руб.      

Таблица 9.  Структура рынка инфо-телекоммуникационного оборудования с высоким уровнем доверия в разбивке по его основным типам и категориям технической сложности в натуральном выражении, шт.           

Таблица 10.  Динамика импорта инфо-телекоммуникационного оборудования в разбивке по его основным типам, млрд руб.           

Таблица 11.  Степень зависимости России от импорта инфо-телекоммуникационного оборудования в разбивке по его основным типам, млрд руб.

Таблица 12.  Динамика доходов зарубежных поставщиков приемо-передающего передающего оборудования для ВОЛС (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%)    

Таблица 13.  Динамика доходов зарубежных поставщиков коммутационного оборудования для ВОЛС (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%)  

Таблица 14.  Динамика доходов зарубежных поставщиков базовых станций (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%)

Таблица 15.  Динамика доходов зарубежных поставщиков приемо-передающего передающего оборудования для ВОЛС (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%)    

Таблица 16.  Доходы зарубежных поставщиков серверов общего назначения (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%) в 2018 году         

Таблица 17.  Доходы зарубежных поставщиков систем хранения данных (млрд руб.) и их доли в общем объеме импорта (%) в 2018 году     

Таблица 18.  Матрица критически важных электронных компонентов в разрезе типов оборудования 

Таблица 19.  Технологии производства электронной компонентной базы для разных уровней сложности оборудования, нм           

Таблица 20.  Перечень многоядерных процессоров, востребованных при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры     

Таблица 21.  Перечень ПЛИС, востребованных при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры          

Таблица 22.  Перечень специальных процессоров, востребованных при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры     

Таблица 23.  Перечень микроконтроллеров, востребованных при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры     

Таблица 24.  Перечень элементов оперативной памяти, востребованных при производстве инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры     

Таблица 25.  Удельные показатели использования критически важных электронных компонентов в разрезе типов оборудования с разбивкой по категориям технической сложности изделий, шт. на изделие    

 

Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.

 

  1. Основные отечественные производители электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования

1.1.Рейтинг основных отечественных производителей электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования по объему дохода в 2016 – 2018 гг.

1.2.Краткие профайлы основных производителей отечественных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудования

  1. Оценки объемов потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования

2.1.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.2.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования в разрезе его основных типов с разбивкой по 3 категориям технической сложности изделий в натуральных и денежных выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.3.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.4.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

  1. Оценка степени зависимости отечественного рынка от импорта критически важных электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования

3.1.Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов в разрезе их типов и категорий происхождения товара в 2016 – 2018 гг.

Читать далее

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт