×

Производство критически важных электронных компонентов (ЭКБ) в России для ИКТ-оборудования при создании и модернизации КИИ, 2016-2018 гг.

Февраль 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Производство критически важных электронных компонентов (ЭКБ) в России для ИКТ-оборудования при создании и модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Производство критически важных электронных компонентов (ЭКБ) в России для ИКТ-оборудования при создании и модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Февраль 2020

Производство критически важных электронных компонентов (ЭКБ) в России для ИКТ-оборудования при создании и модернизации КИИ, 2016-2018 гг.

Февраль 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Эксперты J’son & Partners Consulting отмечают высокую зависимость отечественного производства от импортных электронных компонентов. Контрактное производство за рубежом позволяет отечественным производителям инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры в определенной мере удовлетворить спрос на электронные компоненты с контролируемым уровнем доверия. С учетом лишь недавнего выхода в сегмент контрактного производства и первого опыта его использования можно констатировать, что остроту проблемы можно частично снизить. Однако, это не снимает с повестки дня освоение внутреннего производства электронных компонентов для обеспечения критической информационной инфраструктуры. В любом случае – как при контрактном производстве за рубежом, так и внутреннем производстве, стратегические планы развития национальной компонентной базы потребуют долгосрочного планирования.

 

Данное аналитическое исследование осуществлено по инициативе Ассоциации «Доверенная платформа» в рамках проведения работ по формированию дорожной карты доверенного и безопасного российского оборудования и ЭКБ.

 

Отчет «Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства» состоит из трех частей:

 

- Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

 

- Часть 2. Оценка рынка инфо-телекоммуникационного оборудования российского происхождения и оценка степени его зависимости от критически важных электронных компонентов иностранного производства в 2016 – 2018 гг.

 

- Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.

 

В данном MW содержатся краткие результаты Части 3 исследования

 

Цели, задачи, определения для исследования для Части 3

 

Основными целями выполнения Части 3 настоящего исследования являлись:

 

- определение общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого в России инфо-телекоммуникационного оборудования;

 

- оценка объемов потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в России;

 

- оценка объемов прямого импорта в Россию критически важных компонентов в разрезе их типов и определение степени зависимости инфо-телекоммуникационной отрасли от импорта данных компонентов.

 

При подготовке Части 3 данного исследования дополнительно к источникам данных по Частям 1 и 2 использованы результаты анализа ежегодной выручки производителей отечественных электронных компонентов дополнительно к информации, опубликованной в открытых источниках, включая сайты компаний и их годовые отчеты. При обработке данных, полученных в ходе опроса экспертов, все данные конкретных компаний интегрированы в общие данные и представлены в отчете только в обобщенном виде.

 

В соответствии с результатами опроса компаний-производителей инфо-телекоммуникационного оборудования (см. Часть 2) были выявлены следующие основные типы электронных компонентов, необходимых для обеспечения безопасного функционирования критической информационной инфраструктуры:

 

- Стандартные процессоры (до 4 ядер);

 

- Многоядерные процессоры (более 4 ядер);

 

- Программируемые логические интегральные схемы;

 

- Специальные процессоры;

 

- Микроконтроллеры;

 

- Оперативная память.

 

В данном исследовании термин «компоненты российского происхождения» имеет расширенное значение, под ним понимается следующие категории происхождения товара:

 

- Компоненты, полностью произведенные на территории РФ, включая собранные с применением компонентов иностранного производства;

 

- Компоненты, разработанные на территории РФ и произведенные за рубежом, (компоненты, производство которых потенциально может быть переведено на территорию РФ).

 

Под общим объемом потребления критически важных электронных компонентов понимается объем компонентов, используемых в составе инфо-телекоммуникационного оборудования российского и зарубежного производства, ежегодно производимого в РФ и импортируемого в РФ.

 

В настоящем исследовании критически важные компоненты рассмотрены применительно к следующим 6 (шести) видам телекоммуникационного и ИТ оборудования (ИКТ-оборудования) общегражданского (не военного) назначения:

 

- приемо-передающее оборудование со спектральным уплотнением каналов (DWDM);

 

- сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для сетей передачи данных;

 

- базовые станции мобильной связи;

 

- оборудование сетевой безопасности - межсетевые экраны и криптошлюзы;

 

- серверы общего назначения;

 

- системы хранения данных общего назначения.

 

Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов для производства рассматриваемых типов ИКТ-оборудования в 2016 – 2018 гг.

 

В мире производство электронных компонентов активно растет. Согласно данным Statista, 2016 - 2018 гг. общий рынок электронных компонентов увеличился с 331 до 363 млрд долл. США. В 2018 году на критически важные компоненты приходилось до 80% от общего рынка активных компонентов. PWC оценивает, что мировой рынок микропроцессоров будет расти с CAGR 4,6%, и достигнет к 2022 г. объема $575 млрд. Основными драйверами выступят автоиндустрия, системы на основе ИИ и телекоммуникационная отрасль.  

 

Согласно детальной статистике импорта ФТС, в 2016 – 2018 гг. общий импорт электронных компонентов в Россию вырос в 1,3 раза. Значительная часть импорта приходится на микропроцессоры различных видов, в том числе процессоры для серверов, программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и микроконтроллеры, а также микросхемы памяти.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, за этот же период общий объем отечественного производства электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования гражданского применения также вырос - почти в 1,7 раз (еще 1/3 рынка в деньгах составляет объем соответствующего контрактного производства за рубежом отечественными компаниями).

 

Представленные данные по импорту микропроцессоров включают также импорт отечественных разработчиков, изделия которых выпускаются на условиях контрактного производства за рубежом, в том числе таких компаний как Байкал-Электроникс, НТЦ Модуль, Миландр, Элвис и НИИМА Прогресс.

 

Оценка объема производства отечественными предприятиями на условиях контрактного производства за рубежом приведена в импортных ценах (без торговых наценок на реализацию), данные содержат не все объемы импорта, например, не учтено производство компании GS Group микросхем для цифровых ТВ-приставок, так как они не относятся к рассматриваемым типам оборудования в настоящем исследовании.

 

Потенциальные возможности и барьеры для освоения отечественного производства критически важных электронных компонентов

 

Согласно данным Московского технологического университета, большинство российских дизайн-центров могут выполнить работы по проектированию интегральных схем до технического уровня 180 или 90 нм, а освоение технологий уровня 45 - 28 нм только начинается. Вместе с тем, анализ, проведенный J’son & Partners Consulting, показал, что внутренняя потребность отечественных потребителей̆ в таких интегральных схемах относительно не велика. Так, доля импорта интегральных схем, выполненных по технологии 28 нм, не превышает 3%, а основной спрос смещается в сторону изделий 22 и 14 нм, доля импорта которых в денежном выражении составляла 75% и 17% соответственно.

 

Тем не менее, в рамках рассмотренного телекоммуникационного оборудования технология 28 нм может закрыть существенные потребности, подробно описанные в Части 2 настоящего отчета. Таким образом, задачи по импортозамещению должны быть рассчитаны на более длительный период планирования, особенно с учетом продолжающегося быстрого прогресса технологий производства интегральных схем.

 

Несмотря на то, что вопрос создания отечественной фабрики уровня 28 нм до сих пор остается дискуссионным, с точки зрения обеспечения национальной безопасности и критической информационной инфраструктуры, освоение лучших технологий необходимо. По мнению J’son & Partners Consulting, это может иметь и коммерческий успех:

 

- Во-первых, при освоении выпуска изделий отечественных дизайн-центров, которые уже производятся и выпускаются за рубежом (или подобных им);

 

- Во-вторых, это поднимет уровень остальных производителей микроэлектроники, не связанных непосредственно со сферой инфо-телекоммуникационных технологий;

 

- В-третьих, это повысит конкурентоспособность отечественной микроэлектроники и подержит ее экспортные возможности.

 

Согласно прогнозу компании IC Insights, начиная с 2018 года началось активное внедрение технологии 10 нм, к 2023 году их доля достигнет около 25% от общих производственных мощностей. Другим важным выводом является тот факт, что общая доля мощностей по технологическим процессам 28 нм и выше практически останется неизменной. Это говорит об ожидаемой кластеризации производства вокруг двух групп технологий: менее 10 нм и 28 нм и более, при этом с точки зрения спроса со стороны производителей инфо-телекоммуникационного оборудования для сетей 5G и потребностей цифровой экономики в целом:

 

- Технологии менее 10 нм будут решать задачи производства высокопроизводительных серверов и систем хранения данных, устройств с малой задержкой и высокой энергоэффективностью;

 

- Технологии 28 нм и выше будут удовлетворять потребности «традиционной» микроэлектроники и нарастающего массового сегмента различного вида контроллеров и исполнительских устройств Интернета вещей, то есть в сегменте, где ключевым фактором является цена устройства и, как правило, требования по производительности устройств не столь высоки.

 

Исходя из оценок IC Insights, доля кластера изделий на основе технологий 10 нм будет быстро нарастать. Однако, не менее позитивным фактором является прогнозируемая стабильность потребления в кластере 28 нм и выше. При этом ясно, что в этом кластере постепенно (не быстро) будет происходить миграция с технологий 65 нм и более на технологии до 28 нм, что будет поддерживать спрос в длительной перспективе. Именно в длительности и стабильности спроса изделий с топологией до 28 нм эксперты J’son & Partners Consulting видят возможности их коммерческого освоения в России.

 

Основным барьером для использования отечественной электронной компонентной базы является ее фактическое отсутствие в сегменте общегражданского оборудования и доминированием, включая конкурентное ценовое давление, иностранных поставщиков. Среди особо чувствительных рисков на российском рынке J’son & Partners Consulting выделяет высокую долю американских брендов (до 60 – 90%), производящих свою продукцию в других странах, например, в Азии, что остается эффективным рычагом санкционного давления в будущем. Частично это может компенсироваться началом выпуска компонентов отечественной разработки на условиях контрактного производства за рубежом, что является общепринятым мировым трендом, включая и глобальных отраслевых гигантов.

 

Среди потенциальных возможностей кардинально решить эту проблему J’son & Partners Consulting видит необходимость реализации стратегии технического перевооружения электронной промышленности России, рассчитанной на длительный период (до 30 лет), а также развитием отечественных дизайн-центров и контрактного производства современной компонентной базы за рубежом. Причем обе эти возможности не исключают, а дополняют друг друга.

 

В заключении консультанты J’son & Partners Consulting отмечают, что полный отказ от освоения новых полупроводниковых технологий фактически закроет возможности отечественных предприятий производить современные типы электронных компонентов в наиболее быстро растущем сегменте с топологическими уровнями менее 10 нм, а изготовителей инфо-телекоммуникационного оборудования поставит в полную зависимость от импортных комплектующих. Логическим следствием последнего станет миграция отечественных изготовителей на контрактное производство за рубежом, если экономические условия функционирования промышленных предприятий в России кардинально не улучшаться.

 

______________________________

Практический кейс, иллюстрирующий естественное желание Китая в условиях торговой войны с США, самостоятельно развивать микроэлектронную промышленность, и в особенности, производство микропроцессоров, двигаясь вверх в цепочке создания добавленной стоимости.

 

См. подробнее The Economist, January 4th 2020 (The Economist Technology Quarterly: Technology in China): «Микропроцессоры – жизненно важный продукт для Китая, будучи основой для любого технологического развития, также как и производства вооружения. Огромная доля рыночной стоимости проходит сегодня через Китай, но не «оседает» там. Отчасти активная государственная поддержка местного лидера SMIC (в октябре 2019 г. Правительство КНР выделило $29 млрд на дальнейшее развитие) вызвана именно этим обстоятельством. Стоимость 418 млрд микропроцессоров, которые страна импортировала в 2018 г. для собственных нужд, составила $312 млрд, что на 25% больше того, что КНР тратит ежегодно на импорт сырой нефти. Поэтому помимо захвата значительной части цепочки создания стоимости, контроль над производством чипов также даст Китаю косвенный контроль над множеством других отраслей, от социальных сетей до персональных компьютеров.

 

Пока усилия Правительства КНР не увенчались особым успехом – технологические возможности SMIC по производству микропроцессоров находятся примерно на уровне Intel 10-ти летней давности, а выручка в $3,4 млрд в 2018 г. составляет десятую часть выручки глобального лидера и основного конкурента – тайваньской TSMC. Пока китайский SMIC еще малоизвестен миру как качественный и надежный контрактный производитель, но компания заметно прогрессирует. Если раньше ей нужно было отправлять продукцию в Японию и на Тайвань для очистки, сегодня это уже не требуется. Компания начала поставлять заказчикам более сложные компоненты, постепенно продвигаясь вверх в цепочке создания конечной стоимости продуктов».

 

_______________________________________________________________

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства»

 

Содержание (в данном MW представлены краткие результаты Части 3 исследования)

 

Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.

 

  1. Основные отечественные производители электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования

1.1.Рейтинг основных отечественных производителей электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования по объему дохода в 2016 – 2018 гг.

1.2.Краткие профайлы основных производителей отечественных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудования

  1. Оценки объемов потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования

2.1.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.2.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования в разрезе его основных типов с разбивкой по 3 категориям технической сложности изделий в натуральных и денежных выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.3.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

2.4.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.

  1. Оценка степени зависимости отечественного рынка от импорта критически важных электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования

3.1.Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов в разрезе их типов и категорий происхождения товара в 2016 – 2018 гг.

3.2.Оценка степени зависимости от импорта критически важных электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, всего и в разрезе их типов и категорий происхождения товара (матрица ЭКБ)

3.3.Крупнейшие иностранные поставщики критически важных электронных компонентов на российский рынок, доля их импорта всего и в разрезе их типов в 2016 – 2018 гг

  1. Потенциальные возможности и барьеры для освоения отечественного производства критически важных электронных компонентов.
  2. Основные выводы и заключение

Список рисунков

Рис. 1. Общая выручка отечественных предприятий электронной промышленности в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.   

Рис. 2. Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов в сравнении с общим спросом для инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг., млн руб. 

Рис. 3. Степень зависимости отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования от импорта критически важных электронных компонентов  в 2016 – 2018 гг.   

Рис. 4. Доля поставок в Россию интегральных схем по технологии не более 32 нм американскими компаниями напрямую из США и из других стран  в 2017 г.         

Рис. 5. Доля поставок в Россию запоминающих интегральных схем американскими компаниями напрямую из США и из других стран  в 2017 г.

Рис. 6. Доля импортных поставок интегральных схем по технологии не более 32 нм в разбивке по литографическим процессам в 2017 г.     

Рис. 7. Относительная импортная цена на интегральные схемы, выполненные по технологии не более 32 нм, в зависимости от объема партии по данным за 2017 г.           

Рис. 8. Относительная импортная цена на запоминающие интегральные схемы в зависимости от объема партии по данным за 2017 г.        

Рис. 9. Оценка импорта российских производителей процессоров, изготовленных на условиях контрактного производства за рубежом (fabless), млрд руб.   

Рис. 10. Технологический опыт российских производителей электронных компонентов по литографическим нормам (в нанометрах)    

Рис. 11. Динамика стоимости заводов по производству микросхем и удельная стоимость транзисторов в  1970 – 2015 гг.           

Рис. 12. Динамика структуры производственных мощностей по выпуску полупроводниковых пластин в мире по литографическим нормам       

Список таблиц

Таблица 1.  Рейтинг основных отечественных производителей основных типов электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования по общему объему дохода в 2016 – 2018 гг., млн руб. 

Таблица 2.  Динамика прибыли основных отечественных производителей электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг., млн руб.      

Таблица 3.  Общее потребление критически важных электронных компонентов по типам инфо-телекоммуникационного оборудования, млн руб.          

Таблица 4.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, в разбивке по типам компонентов в денежном выражении, млн руб.

Таблица 5.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, в разбивке по типам компонентов в натуральном выражении, шт.     

Таблица 6.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 7.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.           

Таблица 8.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в коммутационном оборудовании, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.   

Таблица 9.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в коммутационном оборудовании, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.

Таблица 10.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в базовых станциях мобильной связи, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 11.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в базовых станциях мобильной связи, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.        

Таблица 12.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в оборудовании сетевой безопасности, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.    

Таблица 13.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в оборудовании сетевой безопасности, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт. 

Таблица 14.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в серверах общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.

Таблица 15.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в серверах общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.    

Таблица 16.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в системах хранения данных общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 17.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в системах хранения данных общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.           

Таблица 18.  Общее потребление критически важных электронных компонентов по типам инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства, млн руб.

Таблица 19.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании отечественного производства, в разбивке по типам компонентов в денежном выражении, млн руб.   

Таблица 20.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании отечественного производства, в разбивке по типам компонентов в натуральном выражении, шт.          

Таблица 21.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.         

Таблица 22.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.          

Таблица 23.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном коммутационном оборудовании, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 24.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном коммутационном оборудовании, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.      

Таблица 25.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном оборудовании сетевой безопасности, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.     

Таблица 26.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественном оборудовании сетевой безопасности, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.          

Таблица 27.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественных серверах общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.       

Таблица 28.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественных серверах общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.    

Таблица 29.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественных системах хранения данных общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.         

Таблица 30.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в отечественных системах хранения данных общего назначения, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.          

Таблица 31.  Общее потребление критически важных электронных компонентов по типам инфо-телекоммуникационного оборудования для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, млн руб.          

Таблица 32.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в разбивке по типам компонентов в денежном выражении, млн руб.     

Таблица 33.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, используемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в разбивке по типам компонентов в натуральном выражении, шт.         

Таблица 34.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, в приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.

Таблица 35.  Общее потребление критически важных электронных компонентов, в приемо-передающем оборудовании для ВОЛС, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.

Таблица 36.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в коммутационном оборудовании, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 37.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в коммутационном оборудовании, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.        

Таблица 38.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в базовых станциях мобильной связи, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 39.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в базовых станциях мобильной связи, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.        

Таблица 40.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в оборудовании сетевой безопасности, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 41.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в оборудовании сетевой безопасности, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.        

Таблица 42.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в серверах общего назначения, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.           

Таблица 43.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в серверах общего назначения, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.        

Таблица 44.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в системах хранения данных общего назначения, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в денежном выражении, руб.

Таблица 45.  Общее потребление критически важных электронных компонентов в системах хранения данных общего назначения, используемых для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам оборудования и их категории сложности в натуральном выражении, шт.

Таблица 46.  Перечень отечественных предприятий и выпускаемых ими типов электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования           

Таблица 47.  Мировое производство электронных компонентов в 2016 – 2018 гг., млрд долл. США     

Таблица 48.  Российский импорт электронных компонентов в 2016 – 2018 гг., млрд руб.         

Таблица 49.  ТОП-10 крупнейших иностранных поставщиков процессоров в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.

Таблица 50.  ТОП-10 крупнейших иностранных поставщиков процессоров, выполненных по технологии не более 32 нм, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.           

Таблица 51.  Крупнейшие иностранные поставщики микроконтроллеров в Россию и их доли в денежном выражении в 2018 г.         

Таблица 52.  ТОП-10 крупнейших иностранных поставщиков микросхем памяти в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.

 

Содержание других частей исследования (отчет в 3х частях содержит более 250 страниц, включая 56 рисунков и 118 таблиц):

 

Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

 

  1. Общие технологические тенденции развития мирового и отечественного рынков ИКТ-оборудования

1.1.Глобальные тенденции технологического развития телекоммуникационного оборудования (приемо-передающее оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции)

1.2.Глобальные тенденции технологического развития оборудования сетевой безопасности (межсетевые экраны и криптошлюзы)

1.3.Глобальные тенденции технологического развития ИТ оборудования

  1. Оценка потребления инфо-телекоммуникационного оборудования в России в 2016 – 2018 гг. в сравнении с общемировым, общая оценка импорта
  2. Развитие отечественной инфраструктуры телекоммуникаций и цифровой экономики в 2016 – 2018 гг.
  3. Оценка общего спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование и доля его импорта в России в 2016 – 2018 гг.
  4. Оценка спроса на основные типы инфо-телекоммуникационное оборудование в 2016 – 2018 гг.

5.1.Приемо-передающее оборудование DWDM

5.1.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.1.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.1.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.1.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.1.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.1.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.1.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.2.Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и мультиплексоры сетей передачи данных

5.2.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.2.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.2.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.2.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.2.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.2.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.2.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.3.Базовые станции мобильной связи

5.3.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.3.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.3.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.3.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.3.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.3.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.3.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.4.Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны

5.4.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.4.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.4.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.4.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.4.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.4.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.4.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.5.Серверы общего назначения

5.5.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.5.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.5.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.5.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.5.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.5.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.5.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

5.6.Системы хранения данных общего назначения

5.6.1.   Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях

5.6.2.   Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях

5.6.3.   Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении

5.6.4.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении

5.6.5.   Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении

5.6.6.   Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы

5.6.7.   Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции

  1. Основные выводы и заключение

Список рисунков (40) и Список Таблиц (41)

Рис. 1. Сравнение суммарной пропускной способности сетей телекоммуникационных операторов и дата-центров с разбивкой по скорости передачи данных в мире, Пбит/с         

Рис. 2. Дорожная карта развития технологий передачи телекоммуникационного оборудования          

Рис. 3. Разница в достигнутой плотности размещения вычислительной нагрузки между традиционными и частными виртуализованными и облачными дата-центрами, факт за 2016 год, прогноз на 2017-2021 гг. 

Рис. 4. Распределение различных видов нагрузки по видам приложений, факт за 2016 год (вверху), прогноз на 2021 год (внизу)

Рис. 5. Распределение различных видов нагрузки (приложений) по моделям развертывания, факт за 2016 год (вверху), прогноз на 2021 год (внизу)    

Рис. 6. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 7. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт. 

Рис. 8. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 9. Общий объем рынка транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.  

Рис. 10. Доля отечественного транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.     

Рис. 11. Общий объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.  

Рис. 12. Общий объем закупок транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.       

Рис. 13. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.      

Рис. 14. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.           

Рис. 15. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных отечественного производства в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.     

Рис. 16. Общий объем рынка коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных отечественного производства в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.          

Рис. 17. Доля отечественного коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных относительно общего объема сегмента в денежном выражении в 2016 – 2018 гг.        

Рис. 18. Общий объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.       

Рис. 19. Общий объем закупок коммутационного и маршрутизирующего оборудования для сетей передачи данных, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.     

Рис. 20. Общий объем рынка базовых станций мобильной связи в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб. 

Рис. 21. Общий объем рынка базовых станций мобильной связи в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.      

Рис. 22. Общий объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.        

Рис. 23. Общий объем закупок базовых станций мобильной связи, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в натуральном выражении в 2016 – 2018 гг., шт.  

Рис. 24. Общий объем рынка оборудования сетевой безопасности в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.           

......

Часть 2. Оценка рынка инфо-телекоммуникационного оборудования российского происхождения и оценка степени его зависимости от критически важных электронных компонентов иностранного производства в 2016 – 2018 гг.

  1. Отечественные производители инфокоммуникационного оборудования и уровень технической сложности выпускаемых ими изделий

1.1.Рейтинг основных отечественных производителей по объему дохода и рыночной доле в общем рынке инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.

1.2.Краткие профайлы основных производителей отечественного инфо-телекоммуникационного оборудования

1.3.Оценка общего объема рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в разрезе его основных типов с разбивкой по 3 категориям технической сложности изделий в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

1.4.Оценка объема рынка инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства в разрезе его основных типов с разбивкой по 2 категориям происхождения товара (полностью или частично российское) в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

1.5.Оценка объема производства инфо-телекоммуникационного оборудования с высоким уровнем доверия (применение российского и иностранного ПО) в разрезе его типов и уровня технической сложности в денежном и натуральных выражениях в 2016 – 2018 гг.

  1. Оценка степени зависимости российского рынка инфо-телекоммуникационного оборудования от импорта оборудования иностранного производства

2.1.Оценка степени зависимости от импорта инфо-телекоммуникационного оборудования, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, всего и в разрезе их типов в 2016 – 2018 гг. (матрица ТОРП)

2.2.Крупнейшие иностранные поставщики инфо-телекоммуникационного оборудования на российский рынок, доля их импорта всего и в разрезе их типов оборудования в 2016 – 2018 гг.

  1. Критически важные электронные компоненты для производства отечественного инфо-коммуникационного оборудования

3.1.Матрица критически важных электронных компонентов в разрезе основных типов оборудования

3.2.Перечень критически важных электронных компонентов зарубежного производства (включая российские разработки, производимые за рубежом), их основные марки, ключевые технических параметры, текущие закупочные цены для российских производителей оборудования

3.3.Оценка удельных показателей использования количества критически важных электронных компонентов в разрезе основных типов оборудования с разбивкой по 3 категориям технической сложности оборудования

  1. Потенциальные возможности и барьеры для развития отечественного производства критически важных типов инфо-телекоммуникационного оборудования
  2. Основные выводы и заключение

Список рисунков (4) и список таблиц (25)

Читать далее