×

Основные тенденции и перспективы развития рынка Smart City

Январь 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Основные тенденции и перспективы развития рынка Smart City
Основные тенденции и перспективы развития рынка Smart City
Январь 2020

Основные тенденции и перспективы развития рынка Smart City

Январь 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования состояния и перспектив развития рынка решений Smart City в России и мире.

 

Под Smart City, «умными» городами, понимают концепцию интеграции различных информационных технологических решений в сфере Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой.

 

Принято выделять ряд ключевых компонентов «умных» городов: «умное» управление, «умная» энергетика, «умные» здания, «умная» мобильность, «умная» инфраструктура, «умные» технологии, «умное» здравоохранение, «умный» гражданин. Эти компоненты находятся на различной стадии коммерциализации в мире. Вместе с тем, для городов, в наибольшей степени продвинувшихся во внедрении решений Smart City, характерной чертой является практическая реализация их значительной части.

 

В рамках концепции Smart City информационные технологии используются для решения задач:

 

- для более эффективного использования физической инфраструктуры города cцелью поддержки экономического, социального, культурного развития;

- эффективного взаимодействия с жителями по вопросам местного самоуправления и для принятия решений путем использования открытых инновационных процессов и электронного взаимодействия;

- усиления «коллективного разума» учреждений города посредством внедрения элементов электронного управления с участием граждан и совместногопроектирования городской среды;

- достижение высокой степени адаптивности к внедрению новых технологических решений, эффективное реагирование на изменение ситуации путем улучшения качества управления городской средой.

 

 

Мировой рынок решений Smart City находится на стадии активного роста. Первые решения в указанной сфере начали внедрятся в начала 2010-х гг., и к настоящему времени реализованы тысячи проектов, относящихся к концепции «умных» городов. При этом следует отметить, что различные технологии, составляющие основу концепции Smart City, находятся на разных этапах жизненного цикла. Существенно различаются и темпы внедрения решений Smart City в различных регионах мира.

 

Основные драйверы и барьеры развития рынка решений Smart City

 

В числе ключевых факторов, способствующих росту рынка:

·         высокие темпы роста урбанизации ряда стран мира;

·         внедрение новых стандартов мобильной связи;

·         высокие темпы развития мирового рынка интернета вещей;

·         снижение стоимости внедрения решений Smart City;

·         государственная поддержка развития экосистемы Smart City в ряде регионов мира, рост востребованности решений на уровне администраций городов и другие факторы.

 

К основным барьерам на пути внедрения решений Smart City следует отнести:

 

•        значительное число решений в сфере Smart City все еще находятся на этапе тестирования и вывода на рынок и не готовы к масштабированию;

•        сохраняющаяся высокая стоимость решений Smart City для масштабного внедрения в странах, не относящихся к наиболее развитым;

•        недостаточная развитость экосистемы поддержки внедрения решений Smart City в развивающихся регионах мира;

•        отсутствие стратегического видения перспектив Smart City и муниципалитетов значительной части средних и малых городов.;

•        нехватка квалифицированного персонала и ряд других факторов.

 

Объем и структура мирового рынка Smart City

 

Мировой рынок решений Smart City в последние годы демонстрировал высокие темпы роста, общий объем глобального рынка Smart City к 2025 г может превысить 2,5 триллионов долларов США (по оценке Grand View Research, 2018).

 

Рынок Smart City в настоящее время характеризуется доминированием рынков Северной Америки и стран Евросоюза. Вместе с тем, наиболее динамично развивающимся региональным рынком решений Smart City в среднесрочной перспективе может стать Азиатский рынок.

 

Ключевыми сегментами мирового рынка стали «умные» сервисы и «умное» госуправление. По оценке компании Frost & Sullivan наиболее быстрорастущим сегментами рынка является «умная» энергетика и «умный» транспорт.

 

 

В среднесрочной перспективе следует ожидать существенного переформатирования глобального рынка Smart City, так как темпы роста продаж в различных сегментах существенно отличаются.

 

Ключевые игроки мирового рынка Smart City

 

Рынок решений Smart City является одним из наиболее быстрорастущих и перспективных и характеризуется высокой динамичностью конкурентного окружения. В отрасли работают тысячи корпораций, средних и малых компаний, а также стартапов в рыночных нишах.

 

На рынке «умных» решений можно выделить ряд категорий игроков:

 

•        Интеграторы. Реализуют проекты, объединяющие несколько сегментов решений Smart City путем использования специализированных платформ и обеспечивают системную интеграцию Основными компаниями этого типа являются: IBM, Accenture;

•        Поставщики сетевых услуг. Предоставляют сетевую инфраструктуру, а также осуществляют функции анализа данных и занимаются внедрением бизнес-решений, которые связывают людей, активы, системы и продукты с возможностями M2M. Основным компаниями этого типа являются Cisco, Verizon, Ericsson и AT&T;

•        Поставщики продуктов Pure-Play. Производят и поставляют различные типы подключенных устройств (интеллектуальные счетчики и т.д.). К игрокам данного рынка относятся Eaton, Honeywell, ABB, Schneider Electric и Siemens;

•        Поставщики специализированных сервисов. Предлагают 24-часовой мониторинг, управление, консалтинг в сфере решений Smart City. К компаниям этого профиля можно отнести IBM, Serco, SAIC, Infosys.

К лидерам глобального рынка технологий «умных» городов на сегодняшний день можно отнести такие корпорации, как Huawei, IBM, Cisco, AT&T, Siemens, Oracle, Microsoft, Schneider Electric, Hitachi, Ericsson.

 

Перспективные решения Smart City для внедрения в России

 

Перспективы внедрения в России тех или иных элементов решений Smart City определяются факторами:

•        наиболее актуальными проблемами и задачами, стоящими перед муниципалитетами;

•        ресурсами городов, доступными для внедрения элементов Smart City;

•        уровнем компетентности городских администраций и их заинтересованности во внедрении решений Smart City;

•        условиями экономической окупаемости проектов Smart City в российских условиях;

•        наличием предложения соответствующего оборудования и программного обеспечения на российском рынке.

 

С учетом комплекса технических, экономических, социальных, политических факторов наиболее перспективными на сегодняшний день с точки зрения потенциала внедрения в городах РФ являются следующие решения Smart City:

•        элементы «умного» ЖКХ, включающие в себя интеллектуальные системы управления уличным освещением и «умный» учет энергоресурсов;

•        элементы «умной» городской транспортной системы;

•        решения в области интеллектуальных технологий управления качеством окружающей среды городов;

•        решения в сфере «умного» здравоохранения.

 

___________________________________

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:

«Основные тенденции и перспективы развития рынка Smart City»

 

Содержание

  1.    ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕШЕНИЙ SMART CITY В МИРЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЙ SMART CITY

1.2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ РЕШЕНИЙ SMART CITY В МИРЕ. АНАЛИЗ СТАДИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

1.3. АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

1.4. А НАЛИЗ ГОТОВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К МАСШТАБНОМУ ВНЕДРЕНИЮ РЕШЕНИЙ SMART CITY В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА

1.5.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY В МИРЕ

  1.    ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY        

2.1. ДИНАМИКА РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY В МИРЕ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY

2.3. СЕГМЕНТНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY

  1.    АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЙ SMART CITY

3.1.КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ ИГРОКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЙ SMART CITY

3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЙ SMART CITY В РАЗРЕЗЕ СТРАН

3.3.    КРАТКИЕ ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА РЕШЕНИЙ SMART CITY

  1.    АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ РЕШЕНИЙ SMART CITY
  2.    ОЦЕНКА ЗАТРАТ И ВЫГОД ПРИ ВНЕДРЕНИИ РЕШЕНИЙ SMART CITY
  3.    НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ SMART CITY ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ
  4.    ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  БАЗА КЕЙСОВ В СФЕРЕ SMART CITY

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  РЕЙТИНГ СМАРТ-ГОРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ 2018/2019 TOP 50 SMART CITY GOVERNMENT RANKINGS

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  РЕЙТИНГ СМАРТ-ГОРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЕНЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  РЕЙТИНГ СМАРТ-ГОРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ IESE

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СМАРТ-ГОРОДОВ В РЕЙТИНГЕ IESE/CITIES IN MOTION, 2016-2018 ГГ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  ПОЗИЦИИ ГОРОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЙТИНГАХ СМАРТ-ГОРОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СМАРТ-РЕШЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ГОРОДОВ К ВНЕДРЕНИЮ СМАРТ-РЕШЕНИЙ

 

Cписок рисунков

 

Рис. 1. Сегментация решений Smart City

Рис. 2. Основные технологические решения Smart City

Рис. 3. Анализ стадии развития рынка ключевых технологий, определяющих перспективы развития решений Smart City

Рис. 4. Анализ степени проникновения решений 5G на рынки различных регионов мира

Рис. 5. Степень проникновения основных технологических решений интернета вещей в различные отрасли в мире по состоянию на 2018 г., %

Рис. 6. Динамика числа опубликованных стратегий развития Smart City c 2008 года, шт.

Рис. 7. Сравнительный анализ качества стратегий Smart City  

Рис. 8. Объем мирового рынка решений Smart City в 2018-2025 гг., млрд долл. США

Рис. 9. Динамика числа «умных» городов в Китае

Рис. 10. Сегментная структура мирового рынка решений Smart City к 2025 г.

Рис. 11. Среднегодовые темпы роста рынка Smart City в разрезе сегментов в 2012-2020 гг. ,%

Рис. 12. Структура конкурентного окружения на мировом рынке Smart City (Сегментация 1-го типа)

Рис. 13. Структура конкурентного окружения на мировом рынке Smart City (Сегментация 2-го типа)

Рис. 14. Структура конкурентного окружения на мировом рынке интернета вещей

 

Cписок таблиц

 

Табл. 1. Прогнозные объемы мирового рынка IoT-устройств на период до 2030 г.

Табл. 2. Индикаторы разработки стратегий Smart City городами в 2017-2019 гг.

Табл. 3. Ключевые драйверы и ограничения рынка Smart City в ряде стран

Табл. 4. Оценка затрат и выгод от внедрения некоторых проектов в сфере Smart City в мире