×

Прогноз развития рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан в период до 2024 года

Апрель 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Прогноз развития рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан в период до 2024 года
Прогноз развития рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан в период до 2024 года
Апрель 2020

Прогноз развития рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан в период до 2024 года

Апрель 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Рынок «Интернета вещей» Республики Казахстан, несмотря на негативные последствия от пандемии коронавируса, продолжит свое развитие и будет расти высокими темпами. Наибольший вклад в его рост внесут жилищно-коммунальное хозяйство, решения «умного дома» и индустрия поставки энергоресурсов.   

 

Рынок «Интернета вещей» (IoT) Казахстана является в какой-то степени наследником технологических решений M2M, которые активно развиваются в Республике уже более десяти лет. IoT – это не только передача данных между активными элементами межмашинной сети, но и комплекс вертикально-интегрированных отраслевых решений, включающих в себя датчики, платформы обработки данных от них,  программное обеспечение и исполнительные устройства. В рамках исследования IoT рынка Казахстана для оценки качественных факторов развития рынка был проведен PEST-анализ рынка, результаты которого приведены в таблице ниже.        

 

PEST Analysisof of Kazakhstan telec market

Результаты анализа показывают, что в Республике Казахстан сложился позитивный климат для развития рынка «Интернета вещей», стоит особенно отметить целенаправленные усилия государства в развитие отрасли. Еще в 2015-2016 гг. были приняты 9 национальных стандартов в области «Интернета вещей», в которых заложены политика и основные принципы развития индустрии в Республике. Помимо этого, значительное внимание «Интернету вещей» уделено в программе «Цифровой Казахстан», помимо этого косвенно развитию отрасли IoT способствуют государственные программы ликвидации «цифрового неравенства» и программы развития в сфере строительства, включая программу «Нурлы Жер» и программы ипотечного кредитования «7-20-25».

 

По сути, целенаправленные усилия государства являются основным драйвером развития рынка IoT РК. Вместе с относительно высокими темпами ростами экономики РК они, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, обеспечат высокие темпы роста рынка. Помимо этого, высокие темпы роста объема отрасли «Интернета вещей» в период до 2024 года будут поддержаны эффектом «низкой базы» (ВВП Республики Казахстан составляет 0,38% от мирового, в то время как количество IoT устройств в РК составляет лишь 0,01% от общего количества таких устройств в мире).

 

С другой стороны, разобщенность игроков рынка IoT Казахстана, а также отсутствие единой экосистемы «Интернета вещей» и скоординированных усилий игроков по развитию индустрии несколько тормозит его развитие. Еще одним препятствием для развития рынка является свойственные для всех рынков бывшего СССР опасения потенциальных пользователей «умных» технологий относительно защищенности данных, передаваемых по сетям «Интернета вещей» от несанкционированного доступа.  

          

Историческая динамика рынка Интернета вещей (IoT) РК с 2016 по 2019 гг. и прогноз его развития на период до 2024 г. представлены на рисунке ниже.

 

Kazakhstan IoT Market in money

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в период 2019 - 2024 гг. объем рынка «Интернета вещей»  Республики Казахстан будет расти с CAGR 21,2% и к концу 2024 г. вырастет троекратно по сравнению с объемом рынка в 2019 г. В 2020 г.,  в силу негативных последствий пандемии для экономики рост рынка замедлится, но восстановит темпы уже в 2021 г., и будет сохранять их в будущем. На настоящий момент около 85% рынка IoT РК формируются жилищно-коммунальным хозяйством, проектами в области «умного города» и решениями «умного дома», проектами интеллектуального управления инженерными системами общественных зданий (см. рис ниже). 

 

Dynamic of the Industry structure_IoT Kazakhstan market_JPC

 

В области ЖКХ драйверами развития сегмента является рост проникновения систем АСКУЭ (автоматизированных систем комплексного учета энергоресурсов). Проекты в области «умного города» являются составной частью комплексных программ повышения общественной безопасности и эффективности городского и муниципального хозяйства, а сегмент «умного дома/здания» растет преимущественно за счет проникновения технологий «умного дома» в частные домохозяйства. Оценка изменения отраслевой структуры рынка «Интернета вещей» Республики Казахстан приведена на рисунке ниже.

 

Structure of the IoT Kazakhstan market_JPC

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля трех наиболее широко представленных сегментов рынка будет снижаться в относительном исчислении за счет опережающего роста других сегментов, таких как поставка энергоресурсов предприятиям и организациям, а также за счет внедрения систем автоматизированного учета поставки энергоресурсов и внедрения технологий Smart Grid, «умного» сельского хозяйства и промышленного «Интернета вещей».

 

Несмотря на негативные последствия для рынка в 2020 г., вызванные пандемией коронавируса, рынок «Интернета вещей» Казахстана продолжит свой динамичный рост уже в 2021 году, сохраняя темпы прироста не менее 25% в год. Структура рынка будет изменяться в пользу более равномерного распределения бизнеса между остальным сегментами рынка.

 

 _________________________

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

Детальное содержание исследования представлено ниже:

 

АНАЛИЗ МИРОВОГО И КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IoT), 2016 – 2024 гг.

 

Термины и определения (глоссарий)

  1. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА IOT.

1.1.  Ключевые тренды мирового рынка IoT.

1.2.  Посегментный анализ трендов мирового рынка IoT. Драйверы и барьеры развития, темпы роста, структура по продуктам.

1.2.1.     ЖКХ.

1.2.2.     Транспорт и логистика.

1.2.3.     Поставка энергоресурсов.

1.2.4.     Промышленный Интернет.

1.2.5.     Умное здание.

1.2.6.     «Умный» город.

1.2.7.     Умное сельское хозяйство.

1.3.      Основные игроки на глобальном рынке. Специфика бизнес-модели сервис-провайдера IoT на примере зарубежного опыта.

1.4.      Примеры реализации комплексного подхода к формированию партнерских взаимоотношений 

  1. Анализ рынка IoT в Республике Казахстан

2.1. Объем рынка в 2016-2018 гг., прогноз развития на период до 2024 г.

2.2.     Конкурентная ситуация на рынке IoT Республики Казахстан.

2.3.     PEST-анализ рынка IoT Республики Казахстан.

2.4.      Анализ технологической структуры рынка.

2.5.      Регуляторная база РК в части «Интернета вещей».

2.6.   Государственные программы развития РК в части развития IoT.

2.7.      Основные драйверы и барьеры развития рынка IoT РК.

2.8.      Развитие рынка IoT Республики Казахстан по отдельным отраслям.

2.8.1.     ЖКХ.

2.8.2.     Транспорт и логистика.

2.8.3.     Поставка энергоресурсов.

2.8.4.     Промышленный Интернет.

2.8.5.     «Умное» здание.

2.8.6.     «Умный» город.

2.8.7.     «Умное» сельское хозяйство.

2.9.      Конкурентная ситуация на рынке IoT Республики Казахстан.

2.10.     Профили основных игроков рынка. Направления развития. Бизнес-модель. Позиционирование на рыке Стратегические инициативы.

Рисунки и Таблицы:

Рис.1. Сравнение технологий по дальности и энергопотреблению

Рис.2 . Прогноз структуры мирового IoT рынка на 2020 год, млрд долл.

Рис.3. IoT решения с наибольшим потенциалом внедрения, CAGR % 2017-2022

Рис.4. Производственно-сбытовая цепь IoT по миру 2016-2025, млрд долларов

Рис.5.  Динамика IoT-рынка Республики Казахстан в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.6. Прогноз структуры IoT-рынка Республики Казахстан в 2019 г.

Рис.7. Прогноз изменения структура IoT-рынка Республики Казахстан по сегментам

Рис.8. Прогноз динамики рынка IoT решений в области ЖКХ в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис. 9. Прогноз динамики рынка IoT решений в области транспорта и логистики в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.10. Прогноз динамики рынка IoT решений в области поставки энергоресурсов в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.11. Прогноз динамики рынка IoT решений в области промышленного интернета в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.12. Прогноз динамики рынка IoT решений в области «умного здания» и «умного дома» в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.13. Прогноз динамики рынка IoT решений в области «умного города» в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.14. Прогноз динамики рынка IoT решений в области «умного» сельского хозяйства в 2016-2024 гг., млн тенге

Рис.  15. Прогноз структуры мирового рынка IoT-датчиков к концу 2022 года

Рис.  16. Прогноз развития мирового транспортного IoT-сегмента по типам транспорта

Рис.  17. Структура проектов IoT «умного города» по сферам применения

Таблица 1. PEST анализ глобальных факторов развития рынка IoT Республики Казахстан.

Таблица 2. Национальные стандарты Республики Казахстан в области IoT

Таблица 3. Законодательные и подзаконные акты Республики Казахстан в части «Интернета вещей»

Таблица 4. Сравнительный анализ позиционирования ключевых игроков на рынке РК

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт