Market Watch

Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.
Июнь 2019 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.
Июнь 2019 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 561 09 80; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка IaaSи PaaS по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Рынок ожидают умеренные по «облачным» меркам темпы роста и значительное изменение конкурентного ландшафта.
Российский рынок IaaS/PaaS в 2018 году
Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.
Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 8,8 млрд. руб. в 2018 году, увеличившись на 21% по отношению к 2017 году. Это крайне скромный объем, составляющий лишь 0,2% от глобального рынка при доле России в мировой экономике в 1,5-1,8%. При этом темпы роста российского рынка в рублевом исчислении в 2018 году (21%) не превышают таковых для глобального рынка в долларовом исчислении. Согласно уточненным данным, в 2017 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 27%, в 2016 году на 34%, в 2015 году на 74%. Таким образом, налицо - замедление темпов роста рынка.
По итогам 2018 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – менее 2% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2018 году более 70% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильна – за период 2014-2018 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.
В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS более 65% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе - это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.
Положение групп игроков на российском рынке IaaS/PaaS характеризуется следующим образом. В целом российские провайдеры, не имея эффекта масштаба, до 2018 года проигрывали конкурентную борьбу глобальным провайдерам IaaS/PaaS, особенно в таком требовательном к полноценной реализации всех пяти ключевых характеристик облачного сервиса сегменте потребителей как разработчики и провайдеры SaaS. Однако эта тенденция была переломлена предпринятой Роскомнадзором в 2018 году массовой блокировкой IP-адресов, используемых глобальными провайдерами облачных сервисов. И в частности, имеющих значительный объем потребления со стороны российских компаний сервисов AWS и Azure, в результате чего оказались недоступными многие SaaS и онлайн сервисы российских провайдеров. «Масла в огонь» подлил начатый в 2018 году процесс обсуждения и принятия закона о «суверенном Интернете», предполагающий появление технической возможности полной изоляции российского сегмента от глобального Интернета. В результате в 2018 году - впервые за все время наблюдения за российским рынком IaaS/PaaS - отмечен массовый переход пользователей на российские сервисы: как к специализированным провайдерам, так и к colo-провайдерам, предлагающим IaaS/PaaS в дополнение к услугам аренды стойко-мест и физических серверов.
Еще одной важной тенденцией, в полной мере проявившейся в 2018 году, стало появление среди специализированных российских провайдеров новых мощных игроков, способных уже в ближайшие годы значительно изменить конкурентный ландшафт рынка. Речь идет о стартовавшем в конце 2017 года процессе полноценного выхода на корпоративный рынок IaaS/PaaS компаний Mail.ru Group и Яндекс, имеющих в своем распоряжении дата-центры уровня «hyperscale», что определяет низкую удельную себестоимость IaaS/PaaS и наличие возможности выделения ресурсов «по требованию». Сервисы Яндекс и Mail.Ru в перспективе могут стать полноценной заменой сервисам AWS и Azure, либо дополнением им, если будет выбран перспективный путь партнерства с глобальными провайдерами IaaS/PaaS и модель мультиоблака. К операторам гиперскейл-датацентров могут присоединиться и операторы схожих по размеру корпоративных дата-центров, в первую очередь – Сбербанк, с услугой публичного облака Сбербанк Cloud.
Перспективы российского рынка IaaS/PaaS
С 2014 по 2018 годы рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 года наблюдается устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка, как по клиентской базе, так и в денежном выражении. Это особенно тревожно, учитывая крайне малый размер российского рынка IaaS/PaaS в денежном выражении и наличие масштабного потенциала его роста, пока так и не реализованного. По прогнозу J’son & Partners Consulting, рост рынка IaaS/PaaSв денежном выражении составит 18% в год на фоне смены затухающей положительной динамики ARPU в 2015-2018 годах на слабо отрицательную в период 2019-2022 гг.
Как отмечено выше, в горизонтальном разрезе основную долю потребления сервисов IaaS/PaaS в России обеспечивают крупные компании. Часть прироста своих потребностей в вычислительной инфраструктуре они удовлетворяют за счет аренды площадей коммерческих дата-центров (colocation) и использования условно-публичных облаков. Последнее, собственно, и формирует львиную долю российского рынка публичных и условно-публичных услуг IaaS/PaaS. Основным драйвером размещения крупными компаниями и организациями части своих корпоративных приложений в публичных и условно-публичных облаках является развитие ими онлайн и омниканального взаимодействия с клиентами и партнерами. Поэтому в структуре потребления IaaS/PaaS в России предприятия торговли и сферы услуг, включая государственные, финансовые и телекоммуникационные, составляют 84% (Рис. 1). Кроме того, среди потребителей IaaS/PaaS из сферы услуг существенную долю составляют провайдеры SaaS, уже сейчас выступающие крупными потребителями IaaS/PaaS-платформ для размещения в них своих SaaS-приложений.
Формально, как соотношение вычислительной нагрузки размещенной on-premise и в публичных облаках IaaS/PaaS, потенциал роста потребления публичных облаков со стороны крупных компаний в России остается очень высоким. По относительной величине такого потенциала российский рынок заметно превосходит глобальный. Объективная экономическая причина низкой доли публичных облаков в структуре размещения корпоративных нагрузок в России состоит в том, что для крупных компаний, располагающих значительными ИТ-бюджетами и имеющих стабильные потребности в вычислительной мощности – а именно такие компаний превалируют в российской экономике, выбор в пользу частного облака обуславливает существенно, до 50%, более высокое TCO публичного облачного сервиса по сравнению с on-premise моделью развертывания. А преимущества гибридной модели, когда в публичное облако распределяются пики нагрузки, что позволяет добиваться высокого уровня утилизации вычислительных мощностей частного облака, ограничены как законодательно, так и технически – размерами облаков российских провайдеров, не позволяющих обеспечить быструю эластичность «по требованию» для масштабных нагрузок.
Тем не менее, этот фактор сам по себе не является препятствием для роста потребления публичных IaaS/PaaS в России. Анализ мировой практики развития облачных сервисов показывает, что ключевым фактором возникновения полноценной потребности в гибридных и публичных облаках со стороны крупных предприятий и организаций является отнюдь не мотив экономии на ИТ-инфраструктуре (ввиду незначительности доли этого вида затрат в общей их структуре у подавляющего большинства предприятий). Но потребность в сквозной оптимизации деятельности всех участников цепочки создания добавленной стоимости, включая конечных потребителей, что возможно только в случае использования облачных платформ. Такая потребность возникает при пересмотре крупными компаниями своих бизнес-моделей в сторону бизнес-моделей цифровой экономики, поэтому долю корпоративных нагрузок, размещаемых в публичных облаках можно рассматривать как объективный количественный критерий для оценки уровня цифровизации экономики. Именно этот драйвер - переход предприятий и организаций реального сектора на бизнес-модели цифровой экономики, выступает основным для глобального роста потребления публичных и гибридных IaaS/PaaS.
Наиболее емкими по потреблению вычислительной мощности корпоративными приложениями являются сервисы аналитики, обрабатывающие данные с IoT-устройств, и ERP-приложения. Так, по данным Cisco, две трети вычислительной нагрузки создаваемой бизнес-приложениями в мире, приходится на аналитические и транзакционные бизнес-приложения, включая приложения развернутые в публичных IaaS/PaaS. Ключевым фактором опережающего роста вычислительной нагрузки создаваемой аналитическими (рост в период 2016-2021 гг. на уровне 21% CAGR, по данным Cisco) и транзакционными (19% CAGR) приложениями в мире выступает бурный рост проникновения промышленных IoT-платформ, и, как следствие, накопление в облаках широкой номенклатуры машинных данных за все более длительный исторический период, позволяющих создавать на основе этих данных сложные прогностические модели, необходимые для сквозной оптимизации в кооперационных цепочках создания добавленной стоимости.
В России этот фактор роста рынка SaaS, и, как следствие, рынка IaaS/PaaS, пока отсутствует. Драйверами роста потребления бизнес-SaaS в нашей стране выступают традиционные корпоративные приложения, такие как порталы электронной/омниканальной коммерции, CRM, учетные системы и офисные приложения, потребляемые преимущественно малым и микробизнесом в сфере торговли и услуг, а также коммуникационные сервисы (Виртуальные АТС, в основном). Полнофункциональные ERP-системы и сложные аналитические платформы и приложения, размещенные в публичных облаках, в России не используются, что не позволяет формироваться экосистемам облачных платформ и приложений.
Таким образом, рост потребления IaaS/PaaS со стороны провайдеров бизнес-SaaS имеет место и в России, но, в отличие от глобальных тенденций, в нашей стране он сформирован преимущественно простыми приложениями (офисные и учетные системы, CRM и ВАТС), не имеющими сложного функционала предиктивной аналитики, и, как следствие, потребляющими существенно меньше вычислительной мощности на подключенное рабочее место и/или объем хранимых данных нежели промышленные IoT-платформы и приложения с развитой предиктивной аналитикой.
В настоящее время драйвер роста потребления IaaS/PaaS со стороны провайдеров простых бизнес-SaaS действует в полной мере, поддержанный также процессом перевода в Россию онлайн и SaaS-приложений российских провайдеров, но уже в ближайшие 3-5 лет этот драйвер будет исчерпан. Основной вопрос заключается в том, включится ли в этот момент драйвер аналитики IoT, или нет.
_______________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 news@json.tv J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 |
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.»
Содержание
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2018 гг.
2.2.2. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3. Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2018 год
Рис. 2. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 5. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2018 гг.
Рис. 10. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2018 год
Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 13. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 15. Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)
Рис. 16. Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений, 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз
Рис. 17. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 18. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 19. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2018 год факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 22. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 23. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2022 год
Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2018 и 2022 гг.
Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2018 и 2022 гг.
Рис. 26. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2022 год
Рис. 27. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU

Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США

Обзор рынка
Рынок ИТ, IT, ПО, SaaS, IaaS, PaaS, BPaaS Открыть

