×

Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2021 гг. Прогноз на 2022-2025

Октябрь 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2021 гг. Прогноз на 2022-2025
Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2021 гг. Прогноз на 2022-2025
Октябрь 2022

Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2021 гг. Прогноз на 2022-2025

Октябрь 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование российского рынка публичных IaaS и PaaS свидетельствует, что в 2021 году и первой половине 2022 года темпы роста рынка увеличились до +45% против +35% в 2020 году и +26% в 2019 году. В рамках оптимистичного сценария дальнейшего развития рынка в период 2023-2025 г. возможен рост с CAGR 21%, в результате объем рынка увеличится с 23 млрд. руб. в 2021 году до 42 млрд. руб. в 2025 году. По итогам 2022 года объем рынка может составить 28 млрд. руб.

 

Российский рынок IaaS/PaaS в период 2014-2021 годов

 

Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.

 

Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 23 млрд. руб. в 2021 году, увеличившись на 45% по отношению к 2020 году. Согласно уточненным данным, в 2020 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 35%, в 2019 году на 26%. Таким образом, в период 2019-2021 гг. рынок продемонстрировал ускорение темпов роста в денежном выражении. 

 

По итогам 2021 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немногим более 3% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2021 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. 

 

В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 60% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.

 

 

Перспективы российского рынка IaaS/PaaS в 2022 году и в период 2023-2025 гг.

 

После рекордных темпов роста в 2021 году (+45%), обеспеченных как ростом абонентской базы пользователей IaaS/PaaS, так и увеличением объема и номенклатуры потребляемых IaaS/PaaS в расчете на компанию-пользователя, уже по итогам 2022 года темпы роста упадут до +25%, причем во второй половине 2022 года они будут обеспечены в основном ростом цен.

 

По прогнозу J’son & Partners Consulting, в период 2022-2025 гг. ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в денежном выражении составят 21% CARG на фоне роста общего ARPU и ARPU во всех горизонтальных сегментах, в основном за счет роста стоимости наиболее востребованных видов IaaS/PaaS.

 

В части изменения положения игроков рынка IaaS/PaaS следует отметить устойчивую тенденцию на сокращение рыночной доли независимых нишевых игроков и формирование трех «полюсов» российского рынка IaaS/PaaS: операторы связи, путем поглощений развивающие направление IaaS/PaaS и предлагающие комплексные коммуникационные и вычислительные сервисы заказчикам в государственном и корпоративном сегментах, и развивающиеся органически конкурирующие между собой глобальные и российские гиперскейл-провайдеры. При этом доля глобальных провайдеров в период 2022-2025 годов значительно сократится.

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

 

«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2021 гг. Прогноз на 2022-2025 гг.»

 

Содержание

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.РЫНОК
2.1.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2.ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1.Объем и динамика рынка в 2014-2021 гг.
2.2.2.Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3.Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4.Структура рынка в территориальном разрезе
2.3.ДРАЙВЕРЫ
2.4.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5.ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1.Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2.Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3.Прогноз динамики ARPU
2.5.4.Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5.Прогноз положения игроков рынка
3.МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1.МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Оцениваемый рынок IaaS/PaaS относительно смежных инфраструктурных сегментов ИТ-рынка России, 2021 г., млрд. руб.
Рис. 2. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2021 год
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2021 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2021 гг.
Рис. 5. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2021 гг.
Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2021 гг.
Рис. 7. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2021 гг.
Рис. 8. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2021 гг.
Рис. 9. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2021 гг.
Рис. 10. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2021 гг.
Рис. 11. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2021 год
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2021 г.
Рис. 13. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2021 г.
Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2021 гг.
Рис. 15. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2021 гг.
Рис. 16. Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)
Рис. 17. Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений (верхняя часть) и объем машинных данных (нижняя часть), 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз
Рис. 18. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 19. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2021 год
Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2021 г. факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2021 г. факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 22. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2021 год факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 23. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2021 год
Рис. 24. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 год
Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2021 и 2025 гг.
Рис. 26. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2021 и 2025 гг.
Рис. 27. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год
Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2021 год и прогноз на 2025 год
Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2021 год и прогноз на 2025 год
Рис. 30. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2021 год и прогноз на 2025 год
Рис. 31. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU