J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка музыкального стриминга России и мира по итогам 2018 года. Предметом исследования является музыкальный стриминг - один из видов потокового мультимедиа по доставке музыки, который пользователь получает от провайдера (сервиса) через интернет при помощи компьютера или мобильного устройства.

Резюме исследования: 

1. Проведен анализ мирового и российского рынков музыки. Определены размер, структура, основные игроки, прогнозы развития на период до 2021 года

2. Выделен сегмент музыкального стриминга как основной драйвер роста музыкальной индустрии. Отдельно для российского и мирового рынков определены:

- Размер (выручка и подписчики), даны прогнозы развития

- Структура по игрокам по состоянию на апрель 2019 года

3. Дополнительно для российского рынка музыкального стриминга:

- Подробно описаны основные игроки:

• Функционал сервисов
• Пользовательские тарифы
• Бизнес-модели компаний

- Основные тенденции развития сегмента

• Потребление контента
• Наличный парк устройств
• Борьба с пиратством

- Дан прогноз изменения структуры рынка на период до 2021 года

4. Проведен подробный анализ экосистем в России и мире, включающих аудиоконтент.

Стриминг музыки в мире

Стриминг - самый быстрорастущий сегмент и основной драйвер роста всей музыкальной индустрии на протяжении 2014-2018 гг. В ближайшее время он останется главным способом потребления и монетизации аудиоконтента.

J’son & Partners Consulting прогнозирует увеличение доходов музыкального стриминга в мире до $14,3 млрд в 2021 году (CAGR 17%), а число платных подписчиков увеличится до 446 млн. Рост будет поддерживаться развивающимися рынками (Бразилия, Мексика, Индия, Россия), а также странами с поздним принятием музыкального стриминга (например, Германия и Япония).

Крупнейшими мировыми компаниями являются Spotify (бесплатные и премиальные услуги) и Apple Music (первый выбор платных услуг для пользователей iOS). Самое большое количество пользователей сервисов музыкального стриминга в США, Китае и Индии, причем в двух последних лидируют локальные игроки.

Стриминг музыки в России

Прослушивание музыки онлайн является устойчивой привычкой, 61% российских пользователей Интернет уже попробовали услуги музыкального стриминга. При этом 48% слушают музыку почти ежедневно, а 69% делают это три раза в неделю и чаще.

Аудитория в России исторически привыкла платить за музыку. В 2007 году с результатом $401,7 млн музыкальный рынок страны занял 9 место в мире по размеру выручки. Все легальные продажи приходились в тот момент на физические носители (CD, виниловые пластинки и кассеты).

В 2018 году выручка рынка музыкального стриминга в России составила 4,7 млрд рублей. J’son & Partners Consulting прогнозирует, что потенциал роста сервисов музыкального стриминга не достигнут и рынок в период до 2021 года будет интенсивно расти. Согласно прогнозу в 2021 году он достигнет 18,6 млрд. рублей (CAGR составит 58%).

В развитых странах работает от 7 до 10 сервисов музыкального стриминга. В России сейчас уже присутствует 8 игроков и рынок близок к насыщению. Анализ перспектив развития рынка показал, что его структура изменится под воздействием роста общего числа подписчиков и рекламных затрат, а также маркетинговой политики действующих игроков.

Основными драйверами роста станут:

- Первое место России по доле пользователей стриминга в общем количестве слушателей музыки (87%)

- Рост наличного парка мобильных устройств, на которые приходится 65% объема потребления музыкальных стриминговых сервисов в России

- Рост количества подключаемых устройств, таких как умные колонки, а в перспективе connected cars

- Борьба с пиратством

- Повышение тарифов.

Услуга музыкального стриминга, включенная в экосистему крупных корпораций, сегодня не приносит высокого дохода и не является самодостаточным источником прибыли. При этом компании используют музыку для создания клиентской лояльности ко всей экосистеме. Расширение предложения медиасервисов может быть достигнуто за счет:

- Самостоятельной разработки

- Приобретения стартапов и развитых компаний

- Сотрудничества с сервисами по партнерской модели.

_____________________________________

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

«Российский рынок музыкального стриминга. Итоги 2018 года».

РЕЗЮМЕ  

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.    ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА АУДИОКОНТЕНТА.

1.1.РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА МУЗЫКИ. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ.

1.1.1.       Выручка

1.1.2.       Аудитория.

1.2.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГА.

1.3.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГА.

2.    РЫНОК МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГА В РОССИИ.

2.1.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2.2.РАЗМЕР РЫНКА. ПРОГНОЗwЫ РАЗВИТИЯ.

2.2.1.       Выручка рынка музыкального стриминга

2.2.2.       Аудитория рынка музыкального стриминга.

2.3.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГА РОССИИ.

2.3.1.       Функционал сервисов.

2.3.2.       Пользовательские тарифы.

2.3.3.       Бизнес-модели.

2.4.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

2.4.1.       Потребление аудиоконтента аудиторией.

2.4.2.       Устройства.

2.4.3.       Борьба с пиратством.

2.5.ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА.

3.    ПРИМЕРЫ ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ И МИРЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ АУДИОКОНТЕНТ.
4.    ВЫВОДЫ

Список рисунков

Рис. 1. Выручка глобальной индустрии записанной музыки, 2001 - 2018 гг., млрд. долларов

Рис. 2. Структура рынка музыкальной индустрии, 2018 г.,%

Рис. 3. Динамика доходов от стриминга в мире, год к году,%

Рис. 4. Проникновение услуги платного музыкального стриминга (топ 5 стран и Россия), 2018

Рис. 5. Доходы музыкального стриминга на развивающихся рынках, 2018, млн. долларов

Рис. 6. Рынок музыкального стриминга в мире до 2021 года. Выручка USD млрд.

Рис. 7. Топ-5 стран по доле пользователей стриминга в общем числе слушателей музыки, %

Рис. 8. Число пользователей платными подписками на музыкальный стриминг в мире, млн.

Рис. 9. Доли сервисов музыкального стриминга по числу платных подписчиков %, 2018

Рис. 10. Легальные рынки продаж музыки на физических носителях и цифровых продаж,  Россия, млн. долларов, 2001-2018 гг.

Рис. 11. Структура легального рынка музыки в России, 2018 и 2021 гг.

Рис. 12. Прогноз рынка музыкального стриминга России, млрд. рублей, 2016-2021 гг.

Рис. 13. Прогноз количества платящих пользователей музыкального стриминга России, млн., 2016-2021 гг.

Рис. 14. Длительность и устройства прослушивания музыки, Россия

Рис. 15. Место прослушивания музыки, Россия

Рис. 16. Частота прослушивания музыки, Россия

Рис. 17. Пользователи смартфонов, мир и Россия, %, 2013-2018 гг.

Рис. 18. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук

Рис. 19. Проникновение смартфонов в домохозяйствах, Россия, %

Рис. 20. Продажи планшетных ПК и фаблетов в России, млн. штук

Рис. 21. Проникновение планшетных компьютеров в домохозяйствах, Россия, %

Рис. 22. Рыночные доли сервисов музыкального стриминга по доходам, 2018 год, %

Рис. 23. Подписка Яндекс.Плюс, 2018

Рис. 24. Экосистема Сбербанка

Список таблиц

Табл. 1. Топ-10 локальных музыкальных рынков, 2018

Табл. 2. Сравнение базового функционала линейного и нелинейного музыкального стриминга

Табл. 3. Характеристика основных стриминговых музыкальных сервисов в мире, 2019

Табл. 4. Сравнение пакетов услуг сервисов музыкального стриминга, 2019

Табл. 5. Совместимость сервисов с платформами и устройствами

Табл. 6. Характеристика основных стриминговых музыкальных сервисов в России, 2018

Табл. 7. Функционал основных стриминговых музыкальных сервисов России, 2019

Табл. 8. Тарифы основных стриминговых музыкальных сервисов России, 2019

Табл. 9. Возможности по взаимодействию стриминговых музыкальных сервисов России с другими приложениями, 2019