×

Российский рынок приемо-передающего WDM-оборудования, коммутаторов и маршрутизаторов, радиорелейных систем и его прогноз до 2028 года

Январь 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок приемо-передающего WDM-оборудования, коммутаторов и маршрутизаторов, радиорелейных систем и его прогноз до 2028 года
Российский рынок приемо-передающего WDM-оборудования, коммутаторов и маршрутизаторов, радиорелейных систем и его прогноз до 2028 года
Январь 2022

Российский рынок приемо-передающего WDM-оборудования, коммутаторов и маршрутизаторов, радиорелейных систем и его прогноз до 2028 года

Январь 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» содержит два базовых направления развития телекоммуникационной инфраструктуры – продолжение усилий по устранению цифрового неравенства за счет развития региональных ВОЛС и сетей доступа по технологии 4G (УЦН 2.0) и создание сетей мобильной связи 5-го поколения. Это открывает новые возможности для отечественных производителей средств связи, включая приемо-передающее WDM-оборудование, коммутаторы и маршрутизаторы, высокоскоростные радиорелейные системы. Обновленная версия отчета J’son & Partners Consulting посвящена анализу этого быстрорастущего сегмента в перспективе до 2028 года.

 

Согласно оценке Statista, в 2016 – 2020 годах глобальный рынок производства телекоммуникационного оборудования вырос с 291 до 423 млрд долл. США, среднегодовые темпы роста составили около 10%. Высокие темпы роста связываются с началом нового инвестиционного цикла вследствие развития сетей мобильной связи 5-го поколения и необходимости расширения пропускной способности фиксированных сетей связи. Тем не менее, многие аналитики обращают внимание, что потенциал сетей 4-го поколения еще не исчерпан полностью и многие широкополосные услуги могут предоставляться по ним. 

 

Следуя в русле мировых тенденций, российские операторы начали подготовку к внедрению сетей мобильной связи 5-го поколения. В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется выделить на создание информационной инфраструктуры 772 млрд руб. до 2024 года. В результате рынок телекоммуникационного оборудования получил серьезный импульс для роста. По оценке J’son & Partners Consulting, в 2016 – 2020 годах общий спрос на приемо-передающее, коммутационное и радиорелейное оборудование транспортного уровня практически утроился  и достиг более 30 млрд руб. 

 

 

Серьезные темпы роста показало производство отечественного приемо-передающего и коммутационного оборудования для ВОЛС. В то же время, в сегменте радиорелейных систем со скоростью передачи гигабитного уровня по-прежнему доминируют иностранные производители.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, меры, принимаемые Правительством в сфере импортозамещения, являются необходимыми, но явно недостаточными. Проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители связаны с отсутствием выпуска российскими компаниями многих электронных и оптоэлектронных компонентов, определяющих ключевые конкурентные преимущества телекоммуникационного оборудования. В настоящее время Минпромторг России ищет новые подходы к решению этой задачи, по данным CNews, в планах Министерства – к 2025 году довести объем продаж российского оборудования связи до 44% от общего объема его реализации в стране. 

 

Методология нового исследования J’son & Partners Consulting основана на собственных исследованиях российского рынка телекоммуникационного и ИТ оборудования, технико-экономическом анализе состояния и производственного опыта отечественных производителей оборудования для волоконно-оптических и радиорелейных линий связи, углубленного анализа таможенной статистики по номенклатуре и поставщикам импортируемого оборудования, анализе закупок рассматриваемого оборудования органами государственной власти и компаний с государственным участием, а также с учетом имеющихся принимаемых мер в рамках исполнения государственной программы развития цифровой экономики в Российской Федерации.

 

В данном исследовании под «основными типами телекоммуникационного оборудования» понимаются 3 типа оборудования, перспективных для создания транспортных сетей связи разного уровня:

 

1. Приемо-передающее оборудование для волоконно-оптических линий связи со скоростью передачи до Nx100 Гбит/с;

 


2. Коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для управления потоками данных на скоростях до Nx100 Гбит/с;

 


3. Радиорелейное оборудование уровня доступа со скоростью передачи до 10 Гбит/с.

 

 

Под критической информационной инфраструктурой понимается оборудование, закупаемое для нужд органов государственной власти, в том числе государственных учреждений и организаций, и для крупных отраслевых предприятий, как правило, с существенной долей государственного участия. К такой инфраструктуре предъявляются повышенные требования по уровню доверенности, и она является ключевым сегментом для импортозамещения используемого телекоммуникационного оборудования.

 

При анализе закупок оборудования, используемого для создания критической инфраструктуры в 2016 – 2019 годах, объем потребления каждого типа оборудования в денежном выражении сегментирован по следующим критериям:

 

 

1. Для органов государственной власти:
- федеральный уровень;
- региональный уровень;
- местный уровень.

 


2. Для крупных корпораций:
- ИТ и телеком;
- добывающая промышленность;
- обрабатывающая промышленность;
- энергетика;
- распределение ресурсов (нефть, газ, электричество, вода);
- финансы;
- транспорт;
- строительство;
- отраслевая наука;
- прочее.

 

 

При анализе стоимостных показателей оборудования и рынка в целом учитываются цены производителя (цены со склада, таможенные цены), то есть, например, при анализе закупочных тендеров по возможности будет исключаться стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, логистических затрат, обучение персонала заказчика, услуги по обслуживанию оборудования по контрактам жизненного цикла и т.п. Кроме того, исключена стоимость программного обеспечения, закупаемого отдельно по лицензиям или подпискам. Таким образом, надбавка к цене интеграторов, дистрибьюторов, дилеров по возможности не рассматривается.

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Перспективы российского рынка телекоммуникационного оборудования для ВОЛС и РРЛ до 2028 года»

 

Содержание

 

1.Краткое резюме


2.Введение. Общая динамика мирового и российского рынка телекоммуникационного оборудования и глобальные тенденции технологического развития телекоммуникационного оборудования


3.Оценка российского спроса на основные типы телекоммуникационного оборудования в разбивке по типам в 2016 – 2020 годах
3.1.Динамика общего спроса на оборудование в денежных и натуральных показателях
3.2.Оценка динамики спроса на отечественное и импортное оборудование в денежных и натуральных показателях
3.3.Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры в денежном выражении
3.4.Оценка динамики спроса на оборудование, используемое для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
3.5.Оценка динамики спроса на оборудование, используемое для создания критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей всего и в отраслевой разбивке в денежном выражении
3.6.Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 – 2020 годы

 

4.Отечественные производители телекоммуникационного оборудования и уровень технической сложности выпускаемой ими продукции в разбивке по типам
4.1.Рейтинг основных отечественных производителей по объему выручки в 2016 – 2019 гг.
4.2.Краткие профайлы основных производителей отечественного оборудования

 

4.2.1.Производители приемо-передающего оборудования
4.2.1.1.Т8
4.2.1.2.Супертел
4.2.1.3.Ротек
4.2.1.4.Датател
4.2.1.5.Морион
4.2.1.6.ФГУП ЭЗАН
4.2.1.7.ИРЭ-Полюс
4.2.1.8.Кьютэк
4.2.1.9.НП ЗАО Реко-Век

 

4.2.2.Производители коммутирующего оборудования
4.2.2.1.Норси-Транс
4.2.2.2.РДП.РУ
4.2.2.3.Элтекс
4.2.2.4.Булат
4.2.2.5.Информтехника и связь
4.2.2.6.Джейбил
4.2.2.7.Полигон
4.2.2.8.2Test (Алькор-Коммуникейшн)
4.2.2.9.Зелакс
4.2.2.10.НПП Маяк
4.2.2.11.Пульсар-Телеком
4.2.2.12.Спец-Связьстрой
4.2.2.13.Русьтелетех
4.2.2.14.Симанитрон

 

4.2.3.Производители радиорелейного оборудования
4.2.3.1.Микран
4.2.3.2.Инфинет
4.2.3.3.Имаклик Сервис
4.2.3.4.Микроволновая электроника
4.2.3.5.Микролинк-Связь
4.2.3.6.ДОК

 

5.Оценка степени зависимости российского рынка телекоммуникационного оборудования от поставок оборудования иностранного производства в разбивке по типам
5.1.Оценка степени зависимости от импорта оборудования, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры
5.2.Крупнейшие иностранные поставщики оборудования на российский рынок

 

6.Прогноз развития российского рынка оборудования в разбивке по типам в денежном и натуральном выражении (базовый и позитивный сценарии) до 2028 года

 


Отчет содержит 95 страниц текста, включая 22 рисунка и 31 таблицу.