×

Российский рынок публичных IaaS/PaaS в 2020 году: «взрыва» не произошло

Апрель 2021 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок публичных IaaS/PaaS в 2020 году: «взрыва» не произошло
Российский рынок публичных IaaS/PaaS в 2020 году: «взрыва» не произошло
Апрель 2021

Российский рынок публичных IaaS/PaaS в 2020 году: «взрыва» не произошло

Апрель 2021 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование российского рынка публичных IaaS и PaaS свидетельствует, что в 2020 году рынок рос быстро, но не взрывными темпами, как можно было бы ожидать в условиях бурного роста онлайн-торговли и удаленной занятости, и достиг размера немногим менее 16 млрд. руб. Моделирование дальнейшего развития рынка в период 2021-2025 г. показывает наибольшую вероятность сценария умеренного для нарождающегося рынка роста с CAGR 21%.

 

Усиление позиций новых игроков, имеющих дата-центры уровня hyperscale, и поглощение операторами связи провайдеров услуг ЦОД и нишевых облачных провайдеров фактически означает формирование трех «полюсов» российского рынка IaaS/PaaS: операторы связи, путем поглощений развивающие направление IaaS/PaaS и предлагающие комплексные коммуникационные и вычислительные сервисы заказчикам в государственном и корпоративном сегментах, и развивающиеся органически конкурирующие между собой глобальные и российские гиперскейл-провайдеры.

 

Российский рынок IaaS/PaaS в период 2014-2020 годов

 

Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.

 

Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 15,8 млрд. руб. в 2020 году, увеличившись на 33% по отношению к 2019 году. Согласно уточненным данным, в 2019 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 29%, в 2018 году на 22%. Таким образом, в период 2019-2020 гг. рынок продемонстрировал ускорение темпов роста в денежном выражении. Тем не менее, темпы роста на уровне чуть выше 30% в рублевом выражении никак нельзя назвать «взрывными», несмотря на очевидно способствовавшие ускоренному росту облачного рынка в 2020 году факторы, такие как локдаун и перевод значительной части офисного персонала на удаленную работу, а также рост интенсивности торговых транзакций в онлайн. 

 

По итогам 2020 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немногим более 3% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2020 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных и транспортно-логистических предприятий.

 

В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS по-прежнему около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.

 

 

Перспективы российского рынка IaaS/PaaS в период 2021-2025 гг.

 

С 2014 по 2020 годы рынок IaaS/PaaS в России вырос в 5 раз по количеству компаний-пользователей, и в 6 раз по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 35%. В период с 2016-2018 гг. наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении. Эта тенденция была переломлена в 2019-2020 гг.

 

По прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2021-2025 гг. в денежном выражении составит 21% CARG на фоне роста общего ARPU и ARPU во всех горизонтальных сегментах.

 

Основным драйвером роста рынка выступит расширение потребления публичных IaaS/PaaS со стороны крупных предприятий и организаций, преимущественно ориентированных на розничный бизнес и госуслуги, а также потребления со стороны малых предприятий, в основном представленные провайдерами SaaS и онлайн-сервисов. При этом потребление публичных IaaS/PaaS со стороны промышленности, транспорта и логистики будет оставаться незначительным, что не позволит рынку расти существенно быстрее 20% CAGR.

 

В части изменения положения игроков рынка IaaS/PaaS следует отметить устойчивую тенденцию на сокращение рыночной доли независимых нишевых игроков и формирование трех «полюсов» российского рынка IaaS/PaaS: операторы связи, путем поглощений развивающие направление IaaS/PaaS и предлагающие комплексные коммуникационные и вычислительные сервисы заказчикам в государственном и корпоративном сегментах, и развивающиеся органически конкурирующие между собой глобальные и российские гиперскейл-провайдеры.

 

 

___________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета


«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2019 гг. Прогноз на 2020-2025 гг.»

 


Содержание

 


1. 1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.РЫНОК
2.1.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2.ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1.Объем и динамика рынка в 2014-2020 гг.
2.2.2.Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3.Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4.Структура рынка в территориальном разрезе
2.3.ДРАЙВЕРЫ
2.4.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5.ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1.Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2.Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3.Прогноз динамики ARPU
2.5.4.Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5.Прогноз положения игроков рынка
3.МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1.МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА

 

 

Список рисунков

 


Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2020 год
Рис. 2. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 5. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2020 гг.
Рис. 10. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2020 год
Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2020 г.
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2020 г.
Рис. 13. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 15. Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)
Рис. 16. Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений (верхняя часть) и объем машинных данных (нижняя часть), 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз
Рис. 17. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 18. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2020 год
Рис. 19. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2020 год факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 22. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2020 год
Рис. 23. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 год
Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2020 и 2025 гг.
Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2020 и 2025 гг.
Рис. 26. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год
Рис. 27. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2020 год и прогноз на 2025 год
Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2020 год и прогноз на 2025 год
Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2020 год и прогноз на 2025 год
Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU

Читать далее