Общая характеристика рынка смартфонов

Росту продаж смартфонов в России способствовали, в первую очередь, растущая популярность мобильного доступа в интернет и снижение средней стоимости устройств.
В денежном выражении российский рынок смартфонов за год вырос не так сильно – на 20%, и суммарно по итогам 2014 года составил 216 млрд рублей.

Отметим, что в 2014 году средняя стоимость смартфона снизилась на 19% и составила 8,3 тыс. рублей. Средняя цена смартфона падает за счет роста бюджетного сегмента. В 2014 году примерно каждый пятый проданный смартфон стоил меньше 3 тысяч рублей.

Кроме роста бюджетного сегмента, стоит обратить внимание на снижение доли «дорогих» смартфонов. Доля ценового сегмента «Более 15 тыс. рублей» снизилась за год на 6 п.п., и по итогам 2014 года составила 13%.

Структура рынка смартфонов по операционным системам

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android в 2014 году составила более 86% от числа всех проданных в России смартфонов. По мнению J’son & Partners Consulting, в ближайшей перспективе позиции операционной системы от Google выглядят незыблемыми – Windows Phone пока так и не смог сделать качественного рывка вперед, а перспективы iOS на российском рынке, в связи с существенным повышением цен, оценить сложно.

Технологические тенденции рынка смартфонов

Диагональ дисплея

4,3 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2014 году в России.

На рынке смартфонов продолжается тенденция к постепенному увеличению диагонали дисплея и превращению смартфонов в гибридные устройства, которые можно использовать в качестве планшета. Существенно растет доля смартфонов с диагональю экрана 5 и более дюймов: если в 2013 году доля таких устройств составляла лишь 7% суммарных продаж, то в 2014 году она достигла 18%.

Поддержка двух и более SIM-карт

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля продаж смартфонов с двумя и более SIM-картами в 2014 году составила 60%
Пользуясь растущей популярностью двухсимочных смартфонов, ведущие производители начали выпускать не только бюджетные модели с двумя SIM-картами, но и свои флагманские устройства в двух версиях – с поддержкой данной технологии и без.

LTE смартфоны

Доля смартфонов с поддержкой LTE растет не так стремительно. Главной причиной этому служит существенная разница в цене. По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная цена LTE смартфона, проданного в 2014 году, составила около 22 тыс. рублей, а аналогичный показатель по суммарному рынку смартфонов составил 8,3 тыс. руб.

Прогноз российского рынка смартфонов

Макроэкономическая ситуация в стране и девальвация рубля, безусловно, скажутся на российском рынке смартфонов. Ведущие производители уже сейчас существенно повысили стоимость устройств в рублях. При этом на рынке представлен большой ассортимент смартфонов «бюджетного» сегмента, которые по своим техническим характеристикам не сильно уступают более дорогим устройствам. По мнению J’son & Partners Consulting, такие устройства могут вполне успешно заменить для покупателей более дорогие аналоги, соответственно, мы не ожидаем какого-либо снижения продаж смартфонов в натуральном выражении в России в 2015 году.

По мнению J’son & Partners Consulting, в 2015 году можно ожидать:

• снижения продаж смартфонов «премиум»-сегмента;
• роста ассортимента и популярности недорогих смартфонов;
• изменения структуры рынка смартфонов по производителям, дальнейшего усиления позиций китайских производителей смартфонов;
• усиления присутствия операторов сотовой связи на рынке продаж смартфонов.
   Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди не откажутся от покупки смартфонов, но будут стараться на этом экономитьПо прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный объем продаж смартфонов в России к 2019 году превысит 42,1 млн устройств, доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов составит 93%.

Читайте полную версию исследования «Российский рынок смартфонов, 2012-2019 гг.»

Смотрите видеоверсию аналитического обзора: http://json.tv/ict_video_watch/prodaji-smartfonov-v-rossii-i-mire-20150128031857 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________

1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2012 – 2014 гг. (в квартальной динамике)
1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2012 – 2014 гг. (в квартальной динамике)
1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2012 – гг. (в квартальной динамике)

2. Основные производители мобильных терминалов

2.1. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2012 – 2014 гг.
2.2. Динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2012 – 2014 гг.
2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2012 – 2014 гг. (в квартальной динамике)
2.5. Краткие профили производителей

3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2012 - 2014 гг.

3.1. Поддержака двух и более SIM-карт

• Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт/без поддержки двух SIM-карт в натуральном и денежном выражении
• Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в натуральном выражении
• Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам

3.2. Поддержка LTE

• Структура рынка смартфонов с LTE/без LTE в натуральном и денежном выражении
• Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении
• Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам

3.3. Поддержка NFC

• Структура рынка смартфонов с NFC/без NFC в натуральном и денежном выражении
• Структура рынка смартфонов с NFC по производителям в натуральном выражении
• Средняя розничная цена NFC-смартфона. Структура рынка NFC-смартфонов по ценовым сегментам

4. Прогнозы и тенденции, 2015 – 2019 гг.

4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг.
4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2015 – 2019 гг.
4.4. Прогноз доли продаж смартфонов с различными технологиями, 2015 – 2019 гг.

• LTE смартфоны
• Смартфоны с двумя и более SIM-картами
• NFC модуль

5. Ключевые выводы