×

Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2020 годах

Апрель 2021 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2020 годах
Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2020 годах
Апрель 2021

Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2020 годах

Апрель 2021 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка виртуальных (облачных) АТС и облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи по итогам 2020 г. и сформировала прогноз его развития на период 2020-2025 гг. Сегмент ВАТС не вырос даже несмотря на локдаун и перевод персонала на дистанционную занятость, но сформировался сегмент облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи. Российские игроки не смогли выиграть от этой конфигурации поскольку ранее не вкладывались в развитие сервисов аудио/видеоконференцсвязи ввиду их невостребованности на российском рынке.

 

Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2020 годах

 

Рынок унифицированных коммуникаций как сервиса (Unified Communications as a Service, UCaaS) включает в себя два основных сегмента: сервисы Виртуальных АТС (ВАТС), использующие нумерацию телефонных сетей, и облачные сервисы аудио/видеоконференцсвязи. До 2020 года сегмент ВАТС занимал около 95% российского рынка UCaaS в денежном выражении, а объем потребления облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи находился в пределах погрешности измерения рынка ВАТС.

 

В период 2014-2018 годов основной сегмент российского рынка UCaaS – сегмент ВАТС показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 годов наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 26% в 2015 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%.

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2020 году сегмент Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 13%, а в денежном достиг 9 млрд. руб. увеличившись всего на 11% по отношению к 2019 году. Таким образом, уже второй год подряд темпы роста в сегменте ВАТС находятся ниже отметки 20% и приближаются к уровню ниже 10%.

 

В отраслевой структуре потребления ВАТС по прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг (Рис. 1), в горизонтальной – потребление со стороны малых предприятий, в территориальной – со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.

 

 

Таким образом, наблюдавшийся в 2020 году массовый перевод персонала на дистанционную работу не стал фактором роста для сегмента ВАТС. Причина – в отраслевой структуре потребления ВАТС, где львиную долю занимают предприятия торговли и сферы услуг, испытавшие наибольший финансовый удар от введения санитарных ограничений в 2020 году.

 

В отличие от сегмента ВАТС, фактор перевода персонала на дистанционную работу стал мощным драйвером формирования рынка облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи. С уровня ниже 500 млн. руб. в 2019 году этот сегмент «выстрелил» до размера 2,7 млрд. руб. в 2020 году. Это позволило рынку UCaaS в целом вырасти на 44%, то есть превысить темпы роста, наблюдавшиеся в рекордном 2017 году.

 

Перспективы российского рынка UCaaS на период 2021-2025 гг.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, без учета сегмента аудио/видеоконференцсвязи в период с 2021 по 2025 годы количество абонентов будет расти темпами около 10% в год. На фоне столь слабого прироста абонентской базы, рост сегмента ВАТС в денежном выражении составит менее 10% CAGR (Рис. 14) ввиду продолжения снижения ARPU. Снижение ARPU будет связано как со снижением цен, так и с изменением горизонтальной структуры рынка - наибольший рост абонентской базы будет наблюдаться в сегменте микропредприятий.

 

Для сегмента аудио/видеоконференцсвязи основным фактором роста в денежном выражении также будет рост проникновения этого вида сервисов среди малых и микропредприятий. В денежном выражении данного сегмента составит более 15% CAGR.

 

Данный прогноз является консервативным и исходит из существующего уровня развития сетей связи в России и озвученных на текущий момент операторами и регуляторами планов по их модернизации. В частности, речь идет о планируемом отсутствии в России как минимум до 2024 года сетей нового поколения с поддержкой технологий Network Slicing и MEC. Это не позволит полностью реализовать имеющийся потенциал рынка ВАТС, состоящий в возможности замены физических УПАТС и мини-АТС на сервисы ВАТС для сегмента крупных предприятий без потери качества связи, и обеспечить ощутимые экономические преимущества при стабильном качестве сервиса для сегмента малых и микропредприятий.

 

 

___________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета


«Российский рынок ВАТС в 2014-2020 гг. Прогноз до 2025 г.»

 

Содержание

 

1. 1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.РЫНОК
2.1.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2.ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1.Объем и динамика рынка в 2014-2020 гг.
2.2.2.Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3.Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4.Структура рынка в территориальном разрезе
2.3.ДРАЙВЕРЫ
2.4.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5.ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1.Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2.Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3.Прогноз динамики ARPU
2.5.4.Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5.Прогноз положения игроков рынка
3.МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1.МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА

 

Список рисунков

Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка ВАТС по выручке и размеру клиентской базы, %, 2020 год
Рис. 2. Объем рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 3. Объем рынка ВАТС (синий) и UCaaS (красный) в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 4. ARPU на рынке ВАТС, рублей в месяц без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 5. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей в месяц без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 6. Проникновение сервисов ВАТС в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, в % от общего кол-ва действующих хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2020 гг.
Рис. 7. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), %, 2020 год
Рис. 8. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 9. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 10. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в денежном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 11. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в натуральном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 12. Прогноз уровня проникновения ВАТС в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2020 год
Рис. 13. Прогноз объема рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 14. Прогноз объема рынка ВАТС и аудио/видеоконференцсвязи в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2020 год факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 15. Прогноз динамики ARPU ВАТС, руб. без НДС, 2020 год факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 16. Прогноз ARPU ВАТС в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 17. Прогноз ARPU облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 18. Прогноз отраслевой структуры потребления ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 19. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 20. Прогноз горизонтальной (по размеру компаний-пользователей) структуры рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 21. Прогноз территориального распределения выручки от услуг ВАТС, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2020 год
Рис. 22. Прогноз долей основных групп игроков рынка ВАТС по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год
Рис. 23. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU

Читать далее