Market Watch

Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.
Март 2020 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.
Март 2020 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 561 09 80; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
В J’son & Partners Consulting завершили подготовку исследования российского рынка виртуальных (облачных) АТС по итогам 2019 г. и сформировала прогноз его развития на период 2020-2025 гг. Результаты исследования показали корректность сделанного год назад предположения о том, что в случае инерционного развития рынок ВАТС уже в ближайшие годы подойдет к своему насыщению, несмотря на относительно небольшой размер в денежном выражении.
Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг.
В период 2014-2018 гг. рынок ВАТС в России показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 гг., согласно уточненной оценке, наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 25% в 2014 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 30%, а в денежном достиг 8 млрд. руб., увеличившись всего на 15% по отношению к 2018 году. Таким образом, впервые за все время наблюдений темпы роста рынка ВАТС упали ниже отметки в 20%, что полностью согласуется со сделанным по результатам 2018 года прогнозом.
В отраслевой структуре потребления по-прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг (Рис. 1), в горизонтальной – потребление со стороны малых предприятий, в территориальной – со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.
Перспективы российского рынка ВАТС на период 2020-2025 гг.
Рынок ВАТС – наибольший по уровню проникновения не регулируемый государством вид SaaS в России, большее проникновение имеет только сегмент веб-ЭДО в части сервисов подачи обязательной отчетности в электронном виде. Поэтому ВАТС стал первым в России сегментом рынка SaaS, исчерпавшим первичные факторы роста.
Для возобновления уверенного роста рынку ВАТС необходимо изменение облика существующего продуктового предложения, поскольку отсутствие технической возможности дифференцировать QoS по различным абонентам и отдельным функциям ВАТС приводит к блокированию дальнейшего быстрого роста проникновения и ограничивает потребление ВАТС относительно небольшими сегментами рынка.
По оценке J’son & Partners Consulting, продолжение инерционного сценария развития рынка приведет к падению темпов роста рынка в денежном выражении в период 2020-2025 гг. до 3,5%, то есть до уровня прогнозируемой инфляции в РФ. Данный прогноз является консервативным и исходит из существующего уровня развития сетей связи в России и озвученных на текущий момент операторами и регуляторами планов по их модернизации. В частности, речь идет о планируемом отсутствии в России как минимум до 2024 года сетей 5G с поддержкой технологий Network Slicing и MEC, позволяющих дифференцировать QoS для различных групп абонентов и разновидностей функционала прикладных облачных сервисов. Недоступность в России данных технологий не позволит провайдерам ВАТС, включая самих операторов сетей связи, на рассматриваемом горизонте прогнозирования реализовать имеющийся потенциал дальнейшего роста рынка ВАТС, состоящий в возможности замены физических УПАТС и мини-АТС на сервисы ВАТС в сегменте крупных и средних предприятий, и обеспечить ощутимые экономические преимущества при стабильном качестве сервиса для сегмента малых и микропредприятий.
Комментарии участников рынка ВАТС:
Мария Тюрина, Генеральный директор "Телфин" |
«На наш взгляд одной из тенденций рынка ВАТС на текущий момент является постепенное смещение спроса из Москвы в регионы в связи с насыщением столичного рынка и наивысшей концентрацией предложения. Регионы еще имеют потенциал роста именно с точки зрения количества клиентов и проникновения базовой услуги. Однако, так как в целом региональные клиенты менее маржинальны, чем столичные, то это, безусловно, отразится на темпах прироста выручки от базовых услуг, что соответствует выводам, представленным в исследовании.
Если говорить о средних и крупных компаниях, то препятствием для роста количества пользователей в этом сегменте, по нашему мнению, является не столько отсутствие возможности дифференцировать QoS, сколько текущая нацеленность многих игроков рынка на продажу стандартизированных решений. Именно изменение подхода к формированию предложения для крупных и средних предприятий позволит использовать имеющийся в данном сегменте рынка потенциал для роста. Индивидуальная работа с задачами клиентов, кастомная доработка стандартных решений, гибкая настройка под уже существующие бизнес-процессы заказчиков, а также активное внедрение в ВАТС возможностей распознавания речи и искусственного интеллекта делает сервисы ВАТС привлекательными для крупных и средних предприятий» |
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 news@json.tv J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 |
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.»
Содержание
1. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2019 гг.
2.2.2. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3. Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2019 год
Рис. 2. Объем рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 3. Объем рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 4. ARPU на рынке ВАТС, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 5. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 6. Проникновение сервисов ВАТС в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, в % от общего кол-ва действующих хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2019 гг.
Рис. 7. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), %, 2019 год
Рис. 8. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 9. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 10. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 11. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 12. Прогноз по проникновению ВАТС в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год
Рис. 13. Прогноз объема рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 14. Прогноз объема рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 15. Прогноз динамики ARPU, руб. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 16. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 17. Прогноз отраслевой структуры потребления ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 18. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 19. Прогноз горизонтальной (по размеру компаний-пользователей) структуры рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 20. Прогноз территориального распределения выручки от услуг ВАТС, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 21. Прогноз долей основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год
Рис. 22. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU

Количество пользователей CRM в России в 2019 году выросло на 21,4%

Аналитическая статья
Рынок ИТ, IT, ПО, SaaS, IaaS, PaaS, BPaaS Открыть

