В J’son & Partners Consulting завершили подготовку исследования российского рынка виртуальных (облачных) АТС по итогам 2019 г. и сформировала прогноз его развития на период 2020-2025 гг. Результаты исследования показали корректность сделанного год назад предположения о том, что в случае инерционного развития рынок ВАТС уже в ближайшие годы подойдет к своему насыщению, несмотря на относительно небольшой размер в денежном выражении.

Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг.

В период 2014-2018 гг. рынок ВАТС в России показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 гг., согласно уточненной оценке, наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 25% в 2014 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 30%, а в денежном достиг 8 млрд. руб., увеличившись всего на 15% по отношению к 2018 году. Таким образом, впервые за все время наблюдений темпы роста рынка ВАТС упали ниже отметки в 20%, что полностью согласуется со сделанным по результатам 2018 года прогнозом.

В отраслевой структуре потребления по-прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг (Рис. 1), в горизонтальной – потребление со стороны малых предприятий, в территориальной – со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.

Перспективы российского рынка ВАТС на период 2020-2025 гг.

Рынок ВАТС – наибольший по уровню проникновения не регулируемый государством вид SaaS в России, большее проникновение имеет только сегмент веб-ЭДО в части сервисов подачи обязательной отчетности в электронном виде. Поэтому ВАТС стал первым в России сегментом рынка SaaS, исчерпавшим первичные факторы роста.

Для возобновления уверенного роста рынку ВАТС необходимо изменение облика существующего продуктового предложения, поскольку отсутствие технической возможности дифференцировать QoS по различным абонентам и отдельным функциям ВАТС приводит к блокированию дальнейшего быстрого роста проникновения и ограничивает потребление ВАТС относительно небольшими сегментами рынка.

По оценке J’son & Partners Consulting, продолжение инерционного сценария развития рынка приведет к падению темпов роста рынка в денежном выражении в период 2020-2025 гг. до 3,5%, то есть до уровня прогнозируемой инфляции в РФ. Данный прогноз является консервативным и исходит из существующего уровня развития сетей связи в России и озвученных на текущий момент операторами и регуляторами планов по их модернизации. В частности, речь идет о планируемом отсутствии в России как минимум до 2024 года сетей 5G с поддержкой технологий Network Slicing и MEC, позволяющих дифференцировать QoS для различных групп абонентов и разновидностей функционала прикладных облачных сервисов. Недоступность в России данных технологий не позволит провайдерам ВАТС, включая самих операторов сетей связи, на рассматриваемом горизонте прогнозирования реализовать имеющийся потенциал дальнейшего роста рынка ВАТС, состоящий в возможности замены физических УПАТС и мини-АТС на сервисы ВАТС в сегменте крупных и средних предприятий, и обеспечить ощутимые экономические преимущества при стабильном качестве сервиса для сегмента малых и микропредприятий.

Комментарии участников рынка ВАТС:

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.»

Содержание

1. 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ       

2. РЫНОК        

2.1.    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ        

2.2.    ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА       

2.2.1.  Объем и динамика рынка в 2014-2019 гг.       

2.2.2.  Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе    

2.2.3.  Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)   

2.2.4.  Структура рынка в территориальном разрезе

2.3.    ДРАЙВЕРЫ   

2.4.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ       

2.5.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

2.5.1.  Прогноз количества предприятий-пользователей     

2.5.2.  Прогноз объема рынка в денежном выражении       

2.5.3.  Прогноз динамики ARPU   

2.5.4.  Прогноз изменения структуры рынка   

2.5.5.  Прогноз положения игроков рынка     

3. МОДЕЛЬ РЫНКА     

3.1.    МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА         

Список рисунков

Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2019 год

Рис. 2. Объем рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.

Рис. 3. Объем рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 4. ARPU на рынке ВАТС, рублей без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 5. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 6. Проникновение сервисов ВАТС в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, в % от общего кол-ва действующих хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2019 гг.

Рис. 7. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), %, 2019 год

Рис. 8. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 9. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 10. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 11. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 12. Прогноз по проникновению ВАТС в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год

Рис. 13. Прогноз объема рынка ВАТС в натуральном выражении, юр. лиц., 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 14. Прогноз объема рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 15. Прогноз динамики ARPU, руб. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 16. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 17. Прогноз отраслевой структуры потребления ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 18. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 19. Прогноз горизонтальной (по размеру компаний-пользователей) структуры рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 20. Прогноз территориального распределения выручки от услуг ВАТС, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 21. Прогноз долей основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2019 год

Рис. 22. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU