×

Российский рынок ВАТС в 2014-2021 гг. Прогноз до 2025

Октябрь 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок ВАТС в 2014-2021 гг. Прогноз до 2025
Российский рынок ВАТС в 2014-2021 гг. Прогноз до 2025
Октябрь 2022

Российский рынок ВАТС в 2014-2021 гг. Прогноз до 2025

Октябрь 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting завершила обновление исследования российского рынка облачных сервисов унифицированных коммуникаций (UCaaS), включающего сегмент виртуальных (облачных) АТС и сегмент облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи. 

 

По итогам 2021 года рынок UCaaS вырос на 34% и достиг объема 16 млрд. руб. Рост обеспечен исключительно увеличением потребления облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи на фоне стагнации сегмента ВАТС.  Ожидается, что по итогам 2022 года рынок UCaaS вырастет всего лишь на 6% и превысит 17 млрд. руб. Причина – в исчерпании потенциала роста сегмента облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи.

 

Российский рынок UCaaS (ВАТС и аудио/видеоконференцсвязь) в 2014-2021 годах

 

Рынок унифицированных коммуникаций как сервиса (Unified Communications as a Service, UCaaS) включает в себя два основных сегмента: сервисы Виртуальных АТС (ВАТС), использующие нумерацию телефонных сетей, и облачные сервисы аудио/видеоконференцсвязи. До 2020 года сегмент ВАТС занимал около 95% российского рынка UCaaS в денежном выражении, а объем потребления облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи находился в пределах погрешности измерения рынка UCaaS.

 

В период 2014-2018 годов основной сегмент российского рынка UCaaS – сегмент ВАТС показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 годов наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 26% в 2015 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%.

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2021 году сегмент Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 14%. Таким образом, уже второй год подряд темпы роста в сегменте ВАТС находятся ниже отметки 20% и приближаются к уровню ниже 10%.

 

В отраслевой структуре потребления ВАТС по-прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг (Рис. 1), в горизонтальной – потребление со стороны малых предприятий, в территориальной – со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.

 

 

Таким образом, наблюдавшийся в 2020 году массовый перевод персонала на дистанционную работу не стал фактором роста для сегмента ВАТС. В отличие от сегмента ВАТС, фактор перевода персонала на дистанционную работу стал мощным драйвером формирования рынка облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи. С уровня ниже 500 млн. руб. в 2019 году этот сегмент «выстрелил» до размера 2,7 млрд. руб. в 2020 году и продолжить рост в 2021 году. Это позволило рынку UCaaS в целом вырасти на 47% в 2020 году и на 34% в 2021 году, то есть превысить темпы роста, наблюдавшиеся в рекордном 2017 году.

 

Предварительные оценки результатов 2022 года, перспективы российского рынка UCaaS на период 2023-2025 гг.

 

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, в 2022 году темпы роста рынка UCaaS упадут до 6%, то есть минимального за всю историю наблюдения этого рынка уровня. Причина – в исчерпании потенциала роста сегмента облачных сервисов аудио/видеоконференцсвязи.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, без учета сегмента аудио/видеоконференцсвязи в период с 2022 по 2025 годы количество абонентов будет расти темпами около 8% в год. На фоне столь слабого прироста абонентской базы, рост сегмента ВАТС в денежном выражении составит менее 10% CAGR. Сегмент аудио/видеоконференцсвязи будет стагнировать – рост составит лишь 1% CAGR.

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

 

«Российский рынок ВАТС в 2014-2021 гг. Прогноз до 2025 г.»

 

Содержание

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.РЫНОК
2.1.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2.ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1.Объем и динамика рынка в 2014-2021 гг.
2.2.2.Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3.Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4.Структура рынка в территориальном разрезе
2.3.ДРАЙВЕРЫ
2.4.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5.ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1.Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2.Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3.Прогноз динамики ARPU
2.5.4.Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5.Прогноз положения игроков рынка
3.МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1.МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка ВАТС по выручке и размеру клиентской базы, %, 2021 год
Рис. 2. Объем рынка ВАТС и рынка облачных ВКС в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2021 гг.
Рис. 3. Объем рынка ВАТС (синий) и облачных ВКС (красный) в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2021 гг.
Рис. 4. ARPU на рынках ВАТС и облачных ВКС, рублей в месяц без НДС, 2014-2021 гг.
Рис. 5. ARPU в горизонтальных сегментах рынка ВАТС, рублей в месяц без НДС, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 6. ARPU в горизонтальных сегментах рынка облачных ВКС, рублей в месяц без НДС, 2020-2021 гг.
Рис. 7. Проникновение сервисов ВАТС в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, в % от общего кол-ва действующих хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 8. Проникновение сервисов облачных ВКС в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, в % от общего кол-ва действующих хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2020-2021 гг.
Рис. 9. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), %, 2021 год
Рис. 10. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка облачных ВКС в денежном выражении, %, 2021 год
Рис. 13. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка облачных ВКС в натуральном выражении, %, 2021 год
Рис. 14. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в денежном выражении, %, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 15. Территориальное распределение потребления ВАТС в России в натуральном выражении, %, 2014, 2017 и 2021 годы
Рис. 16. Прогноз уровня проникновения ВАТС в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2021 год
Рис. 17. Прогноз уровня проникновения облачных ВКС в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2021 год
Рис. 18. Прогноз объема рынка ВАТС и рынка облачных ВКС в натуральном выражении, юр. лиц., 2021 г. факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 19. Прогноз объема рынка ВАТС и облачных ВКС в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2021 год факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 20. Прогноз динамики ARPU ВАТС и облачных ВКС, руб. без НДС, 2021 год факт, 2022-2025 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз ARPU ВАТС в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 22. Прогноз ARPU облачных ВКС в горизонтальных сегментах, руб. без НДС, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 23. Прогноз отраслевой структуры потребления ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка ВАТС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 25. Прогноз горизонтальной (по размеру компаний-пользователей) структуры рынка ВАТС в натуральном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 26. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка облачных ВКС в денежном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 27. Прогноз горизонтальной (по размеру компаний-пользователей) структуры рынка облачных ВКС в натуральном выражении, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 28. Прогноз территориального распределения выручки от услуг ВАТС, %, 2025 год в сравнении с фактом за 2021 год
Рис. 29. Прогноз долей основных групп игроков рынка ВАТС по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год
Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU