Market Watch

Рынок мобильного интернета в странах СНГ по итогам 2013 года
Июнь 2014 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Рынок мобильного интернета в странах СНГ по итогам 2013 года
Июнь 2014 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 561 09 80; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка мобильного Интернета в странах СНГ¹ по итогам 2013 года. Россия заняла первое место в категории «Технологический лидер» и вошла в тройку стран с наиболее высоким проникновением мобильного Интернета и смартфонов.
Развитие сетей 3G/4G в СНГ
По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены у всех из рассмотренных стран СНГ, за исключением Беларуси (Табл. 1), а сети 3G – во всех странах. При этом в рассмотренных странах, за исключением Азербайджана и Таджикистана, была запущена наиболее скоростная технология из существующих на сегодня 3G-технологий – DCHSPA+, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 42 Мбит/с (Табл. 2).
Табл. 1. Коммерческие сети LTE в СНГ
Страна |
Оператор |
Дата запуска |
Азербайджан |
Azercell |
19.06.2012 |
Армения |
Vivacell-MTS |
28.12.2011 |
Казахстан |
Altel |
25.12.2012 |
Кыргызстан |
Saima Telecom |
09.12.2011 |
Молдавия |
IDC |
21.04.2012 |
Moldcell |
16.11.2012 |
|
Orange Moldova |
20.11.2012 |
|
Россия |
Yota |
15.01.2012 |
МегаФон |
01.09.2012 |
|
МТС |
01.09.2012 |
|
ВымпелКом |
27.05.2013 |
|
Ростелеком |
03.06.2013 |
|
Вайнах Телеком |
03.09.2013 |
|
Таджикистан |
Babilon-Mobile |
06.10.2012 |
Tcell |
22.04.2014 |
|
Узбекиcтан |
Ucell |
09.08.2010 |
Источник: GSA, 6 мая 2014 г.
Табл. 2. Коммерческие сети DCHSPA+ в СНГ
Страна |
Оператор |
Дата запуска HSPA+ |
Армения |
Orange Armenia 900/2100 |
Янв. 2012 |
Vivacell-MTS |
2013 |
|
Беларусь |
MTS |
2012 |
Velcom |
2011 |
|
Казахстан |
Kcell |
янв.13 |
Кыргызстан |
Megacom |
2013 |
Молдавия |
Moldtelecom (Unite) |
Апрель 2013 |
Россия |
ВымпелКом |
2013 |
МТС |
дек.13 |
|
МегаФон |
2013 |
|
Узбекистан |
Ucell |
2011 |
Источники: J’son & Partners Consulting, GSA, июнь 2014 г.
Лидером по проникновению 4G стала Россия (1,4%). По состоянию на апрель 2014 г. в стране, по оценке J’son & Partners Consulting, насчитывалось более 2 млн LTE-подключений более чем в 50 регионах страны.
В Казахстане LTE-сеть запущена национальным оператором «Казахтелеком» (на базе дочернего АО «Алтел») в конце 2012 г. в крупнейших городах Астана и Алматы и позже – в городах-спутниках Алматы и в более чем 30 населенных пунктах Алматинской области. К концу 2013 г. в зону охвата сети 4G вошли также города Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкент. Количество LTE-подключений на май 2014 г. составило около 200 тыс.
Услуги 4G LTE в Молдавии предоставляют 3 оператора (IDC – с апреля 2012 г., Moldcell и Orange Moldova – с ноября 2012 г.). К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным НАРЭКИТ тремя поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету, увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету – 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через сети 4G (Рис. 1).
Сеть 4G LTE была запущена оператором VivaCell-MTS (Армения) в Ереване в конце 2011 г. В дальнейшем сеть была расширена, в зоне ее покрытия проживает около 33% населения страны.
В других странах СНГ сети LTE запущены фрагментарно, на ограниченной территории – как правило, в крупнейших городах. Например, в 4G-сети Azercell (запущена в июне 2012 г.) к концу 2013 г. насчитывалось всего 265 базовых станций. В Киргизии сеть LTE (Saima4G) охватывает столицу Бишкек, ее пригороды и несколько близлежащих населенных пунктов (города Кант, Токмок и Кара Балта). Оператор Ucell (Узбекистан) запустил LTE-сеть в Ташкенте в августе 2010 г.
Проникновение мобильного Интернета
По данным J’son & Partners Consulting, наибольшее проникновение пользователей мобильного Интернета² (количество активных подключений на 100 жителей) по итогам 2013 г. зафиксировано в Армении, Казахстане и России – 68%, 67% и 63% (Табл. 3). В этих странах услуги на базе сетей 3G/HSPA предоставляют по 4 оператора, запущены сети LTE.
По данным местного регулятора, в Армении в конце 2013 г. насчитывалось более 2 млн пользователей мобильного Интернета, из которых около 1,2 млн обслуживалось в сетях 3G. Крупнейший оператор Vivacell-MTS имел 1,1 млн абонентов мобильного ШПД, из которых подавляющее большинство абонентов (91%) пользовались услугами передачи данных с помощью мобильных телефонов.
В Казахстане, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в конце 2013 г. насчитывалось 11,5 млн абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, при росте на 67% в годовом исчислении (Рис. 2). По данным крупнейшего мобильного оператора в стране, компании Kcell, в конце 1 квартала 2014 г. оператор обслуживал около 5 млн активных пользователей Интернета. Доля смартфонов в сети Kcell достигла 15%. Второй крупный оператор Казахстана, Beeline, имел в конце 2013 г. 5,2 млн пользователей USB-модемов. С конца 2012 г. в стране запущена сеть LTE, услуги предоставляются под брендом Altel 4G.
По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная активная абонентская база, пользующаяся услугами мобильной передачи данных в России, по итогам 2013 г. достигла 90 млн абонентов (SIM карт) и увеличилась на 16% по сравнению с результатами в 2012 г. У ОАО «МегаФон», например, доля интернет-пользователей в общей базе оператора выросла в 2013 г. с 33,6% до 37%. В стране услуги на базе сетей 3G и 4G предоставляют по 4 федеральных оператора. В зоне покрытия сетей 3G проживает около 80% населения страны, в зоне покрытия 4G - около 40%.
Табл. 3. Число пользователей и проникновение мобильного Интернета в СНГ, 2013
Страна |
Проникновение |
Количество пользователей, млн |
Армения |
68% |
2,0 |
Казахстан |
67% |
11,5 |
Россия |
63% |
90 |
Беларусь |
45% |
4,3 |
Азербайджан |
45% |
4,2 |
Молдавия |
39% |
1,4 |
Кыргызстан* |
35% |
2,0 |
Узбекистан* |
33% |
10 |
Таджикистан* |
21% |
1,7 |
*оценка J’son & Partners Consulting
Источник: J’son & Partners Consulting, 2014
Странами-аутсайдерами по проникновению мобильного Интернета стали Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – 35%, 33% и 21%, соответственно (Табл. 3). Низкое проникновение данной услуги в этих странах, в частности, связано с высокими тарифами на мобильный трафик относительно средней заработной платы и невысоким проникновением смартфонов – 13-14%.
По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 1 квартала 2014 г. доля продаж смартфонов на российском рынке мобильных терминалов достигла 57%, проникновение смартфонов к концу 2014 г., по оценке Ericsson, достигнет 45%.
Страны-технологические лидеры
Россия является технологическим лидером среди стран СНГ. В феврале 2014 года в пределах Садового кольца Москвы запущена самая высокоскоростная сеть LTE-Advanced Cat6 в мире, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 300 Мбит/c. На данный момент эту технологию поддерживает стационарный абонентский WiFi-роутер, появление смартфонов ожидается к концу 2014 г. Кроме того, широкое распространение в России получили современные сети DC-HSPA+ (входящая скорость - до 42 Мбит/c в пиковом режиме). Например, у МТС данная технология в конце 2013 г. была запущена более чем на половине 3G-сайтов.
Среди других технологических лидеров - Республика Молдова и Армения. В Молдавии в конце февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с. По состоянию на конец 2013 г. сеть DC HSPA+ оператора Vivacell-MTS охватывала около 87% населения Армении.
¹ Были проанализированы рынки следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан
² Пользователи мобильного интернет (2G, 3G, 4G) – пользователи мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, пользователи USB-модемов и ноутбуков со встроенным 3G/4Gмодулем, мобильных WiFi-роутеров и др. устройств
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Мобильный Интернет в СНГ»
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
____________________________________________________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Павел ЕрмоличКоммерческий директор
Web site: www.json.ru; www.json.tv
J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 |
Читать далее
РЕЗЮМЕ
1. Мобильный Интернет в России
1.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.3. Структура абонентской базы по типам устройств
1.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
1.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
2. Мобильный Интернет в Белоруссии
2.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.3. Структура абонентской базы по типам устройств
2.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
2.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
3. Мобильный Интернет в Азербайджане
3.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.3. Структура абонентской базы по типам устройств
3.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
3.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
4. Мобильный Интернет в Армении
4.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.3. Структура абонентской базы по типам устройств
4.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
4.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
5. Мобильный Интернет в Казахстане
5.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.3. Структура абонентской базы по типам устройств
5.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
5.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
6. Мобильный Интернет в Киргизии
6.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.3. Структура абонентской базы по типам устройств
6.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
6.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
7. Мобильный Интернет в Молдавии
7.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.3. Структура абонентской базы по типам устройств
7.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
7.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
8. Мобильный Интернет в Таджикистане
8.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.3. Структура абонентской базы по типам устройств
8.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
8.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
9. Мобильный интернет в Узбекистане
9.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.3. Структура абонентской базы по типам устройств
9.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
9.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
10. Прогнозы, 2014-2018
11. ВЫВОДЫ
Перечень компаний, упоминаемых в исследовании:
Azerfon/Nar Mobile
Azercell
BakCell
ArmenTel (Beeline)
Karabakh Telecom
Orange Armenia 900/2100
Vivacell-MTS
Life (BeST)
MTS
Velcom
Kcell
Kar-Tel (Beeline)
Tele2
Altel
Sky Mobile (Beeline)
Megacom
Moldcell
Orange
Moldtelecom (Unite)
ВымпелКом
МТС
МегаФон
Ростелеком
Tacom Beeline
Tcell (indigo)
TT Mobile/MLT
Babilon-Mobile
Unitel (Beeline)
Ucell
Utel
Читать далее