Market Watch

Рынок онлайн-образования в России и мире
Сентябрь 2014 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Рынок онлайн-образования в России и мире
Сентябрь 2014 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 561 09 80; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
1. Типология
Онлайн-образование является сравнительно молодой отраслью, взрывной рост которой начался в 2011-2012 годах. Уже сейчас существуют десятки различных способов типологизировать онлайн-образование. Основным типом онлайн-образования являются так называемые MOOCS – массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным участием, предназначенные для неограниченного количества слушателей. Также можно выделить следующие критерии типологизации игроков в области онлайн-образования:
1. По стоимости: бесплатные, платные и freemium.
В рамках последней модели сам процесс обучения является бесплатным, а сдача экзамена или получение сертификата о пройденном курсе – платной услугой.
2. По времени: fixed time и open schedule.
В рамках первой модели курс доступен только в определенный период времени (час, день, неделя, месяц), во втором случае курс доступен всегда.
3. По авторству курсов: пользовательские курсы и профессиональные.
В рамках пользовательских курсов размещается информация от пользователей (обычно в форме видеороликов). Профессиональная модель предполагает, что весь процесс создания курса, включая видеосъемку, компания берет на себя.
4. По количеству слушателей: без ограничения и с ограничением (обычно, не более 50 слушателей).
5. По процессу обучения: курсы без сопровождения и курсы с сопровождением.
В рамках первой модели предлагаются только односторонняя передача информации, вторая модель подразумевает общение преподавателя со студентами, в т.ч. проверку полученных знаний.
2. Основные бизнес-модели
Основной продукт образовательных платформ – это контент. Существует несколько возможных способов его производства:
1. Показ готового контента.
Этим занимаются такие агрегаторы, как Uchinovoe, UniverTV и другие.
2. Адаптация чужого контента.
Например, Lendwings переводит популярные курсы с американской площадки Udemy.
3. Использование пользовательского контента.
Например, записи вебинаров Zillion.
4. Собственное производство.
Например, Eduson, Универсариум, Web.University и ряд других.
Преобладающей тенденцией является снижение востребованности сайтов-агрегаторов и повышение спроса на отобранные, качественно подготовленные и снятые курсы.
Основные способы монетизации
- Продажа программы из набора курсов (Uniweb, Eduson) – в среднем $200-500.
- Продажа ролика (Besmart) – в среднем до $10.
- Продажа курса (Web.University, Udemy) – в среднем до $100.
- Продажа подписки на период (Нетология, ЯКласс, LinguoLeo) – $20-25 в месяц.
- Продажа сертификатов при бесплатном предоставлении курса (Cousera) – в среднем $50-80.
- Продажа дополнительных услуг – консультации, проверка заданий и пр. (Earlydays) – в среднем $100-300.
- Продажа данных посетителей рекламодателям для таргетированной рекламы (ResearchGate).
- Обработка аналитики по загруженному контенту и подборка необходимых исследований за отдельную плату (Academia.edu).
- Предоставление дополнительных платных сервисов, например, хранилища материалов и организации дискуссионных площадок для вузов (Mendeley).
- Организация обучающей, рекрутинговой и PR-площадки для компании (Udacity).
Наиболее перспективными являются гибридные модели, предлагающие blended learning – смесь онлайн- и офлайн-обучения. Например, одна из трех крупнейших американских MOOC платформ Udacity недавно перешла именно на эту модель. Начиная с 2014 года, платформа предлагает платные курсы с постоянным сопровождением, проверкой заданий, обратной связью и дипломами как альтернативу бесплатным самостоятельным курсам. Курсы создаются на средства компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках и сопровождаются их экспертами.
Пример: Курс по созданию приложений на Android стоит $300, проходит 2 месяца.
Курс создан компанией Google для популяризации Android и развития новых приложений. Включает в себя обратную связь по проектам, сопровождение преподавателей и финальные сертификаты.
3. Мировой рынок
Рынок онлайн-образования достаточно долгое время находился в стадии зарождения. Несмотря на то, что первые площадки появились еще в 90-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) в 2002 году, настоящий взлет рынка случился в 2012 году, когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity.
Табл. 1. Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-образования
Название |
Тип |
Модель |
За что платят |
Слушатели, млн |
Курсы, ед. |
Инвестиции, $ млн |
Сoursera, 2012 г. |
Fixed time¹ |
Freemium |
Сертификат |
7,1 |
641 |
>65 |
EdX, 2012 г. |
Fixed time |
Freemium |
Сертификат |
2,5 |
215 |
30 |
Udacity, 2012 г. |
Fixed time |
Freemium |
Сертификат, спецкурсы, консультации, поиск работы |
1,6 |
38 |
20 |
Udemy, 2010г. |
Open schedule |
Paid |
Курсы |
3,0 |
16000 |
48 |
Lynda, 1995 г. |
Open schedule |
Paid |
Подписка |
4,0 |
2800 |
103 |
Khan Academy, 2006г. |
Open schedule |
Free |
- |
10,0 |
6000 |
n/a² |
MIT OpenCourseWare, 2002г. |
Open schedule |
Free |
- |
n/a |
2180 |
>60 |
Источник: J’son & Partners Consulting
¹ Fixed time courses – курсы, привязанные к расписанию, проходящие только в определенное время с сопровождением преподавателями. Обычно новые лекции и задания выдаются еженедельно.
² Более 7 млн пожертвований
Несмотря на затяжной старт, онлайн-образование моментально стало популярным, а рынок онлайн-обучения привлек множество инвесторов. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайн-образования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.
Согласно оценке компании Docebo, текущий объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в более чем 40 млрд долл. По прогнозу, в 2016 году эта цифра превысит 50 млрд долл. Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам представлена ниже.
4. Российский рынок
Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования активно стартовал буквально на год позже запуска крупнейших мировых площадок – в 2013 году, следует отметить, что первые крупные проекты появились около 5 лет назад. В настоящее время, по оценке J’son & Partners Consulting, на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Аудитория лидеров рынка насчитывает миллионы пользователей, например в сервисе Lingualeo – более 6 млн слушателей из России.
Ключевые цифры и факты:
- более 50 площадок;
- 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн ;
- 78% слушателей занимаются изучением английского;
- популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования;
- превалирует платная модель.
Ниже представлена карта российского онлайн-образования по основным направлениям.
Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести:
- Lektorium (www.lektorium.tv) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в 2009 году, сейчас предлагающий курсы по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и частными меценатами;
- Universarium (www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в декабре 2013 года по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ;
- UniverTV (www.univertv.ru) – агрегатор онлайн-курсов.
Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.
Табл. 2. Инвестиции в российские онлайн-образовательные проекты
Компания |
Описание |
Основные инвесторы |
Тыс.$ |
Год |
BeSmart |
Смешанные курсы |
Гонконгский инвестфонд Education Matrix |
4 000 |
2013 |
LinguaLeo |
Английский язык |
Фонд Runa Capital |
3 000 |
2012 |
Globallab |
Школьная программа |
ВЭБ Инновации, Институт новых технологий |
3 000 |
2013 |
Chekio |
Программирование |
Vegas Tech Fund |
2 000 |
2013 |
Dctio |
Иностранные языки |
Частные инвесторы |
500 |
2013 |
Coursmos |
Смешанные курсы |
Фонд Imperious Group, Евгений Медведников |
500 |
2014 |
YaClass |
Школьная программа |
Almaz Capital Partners, Vesna Investments, Павел Ковшаров |
450 |
2014 |
Uniweb |
Смешанные курсы |
Александр Оганов |
300 |
2013 |
CleverBear |
Программирование |
Частные инвесторы |
200 |
2013 |
ClearMath |
Математика |
Дмитрий Рыжов |
125 |
2013 |
Web.University |
Профессиональные курсы прикладной направленности |
Частные инвесторы |
Н.д. |
2014 |
Нетология |
Смешанные курсы |
InVenture Partners |
2014 |
Источник: J’son & Partners Consulting, RusBase
Российский рынок активно развивается и является одним из наиболее быстрорастущих в мире, о чем свидетельствует не только значительный интерес инвесторов, но и существующие прогнозы роста рынка**. Так, наиболее быстро в перспективе 2014-2016 годов будут расти рынки онлайн-образования в Азии (18% в год) и Восточной Европе (17%). Ключевым драйвером роста восточноевропейского рынка онлайн-обучения является активное развитие отрасли в Российской Федерации.
* известна оценка всей компании в $5,6 млн.
**компании Docebo
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
____________________________________________________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Павел ЕрмоличКоммерческий директор
Web site: www.json.ru; www.json.tv
J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45
|
Читать далее
1. Введение
2. Источники и методология
3. Определение и существующая типология онлайн-образовательных площадок
4. Существующие бизнес-модели и модели монетизации на рынке онлайн-образования
Блок 1. Аналитический
1. Обзор мирового рынка онлайн-образования
1.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
1.5. Профили крупнейших мировых площадок:
1.5.1. Coursera
1.5.2. Udacity
1.5.3. MIT Open Courseware
1.5.4. Edx.org
1.5.5. Khan Academy
1.5.6. Udemy
1.5.7. Lynda
1.5.8. Другие
1.6. Драйверы и барьеры рынка
2. Обзор российского рынка E-education
2.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
2.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
2.5. Карта российских площадок
2.6. Профили крупнейших мировых площадок:
2.6.1. Lingualeo
2.6.2. Lektorium
2.6.3. Universarium
2.6.4. Eduson
2.6.5. Другие
2.7. Краткий обзор значимых игроков по направлениям:
2.7.1. Академические курсы
2.7.2. Курсы общего профиля
2.7.3. Курсы для дошкольников
2.7.4. Курсы для школьников и студентов
2.7.5. Курсы иностранных языков
2.7.6. Курсы для программистов
2.7.7. Курсы подготовки к ЕГЭ
2.7.8. Агрегаторы пользовательского контента
2.7.9. Корпоративный сегмент
2.8. Краткий анализ российского законодательства в области онлайн-образования
2.9. Драйверы и барьеры рынка
Блок 2. Корпоративный сегмент
1. Обзор рынка корпоративного онлайн-образования
1.1. Определение корпоративного онлайн-образования и его типология
1.2. Существующие бизнес-модели
1.3. Мировой рынок
1.3.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.3.2. Географическая структура рынка 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3.3. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.3.4. Основные тренды и тенденции
1.4. Российский рынок
1.4.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.4.2. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.4.3. Основные тренды и тенденции
2. Learning Management Systems (LMS)
2.1. Определения и типология
2.2. Объем рынка 2010-2013 гг. в денежном выражении, прогноз на 2014-2016 гг.
2.2.1. Мировой рынок
2.2.2. Российский сегмент
2.3. Географическая структура рынка в мире
2.4. Основные разработчики в России и мире
2.5. Тренды и тенденции
Блок 3. Маркетинговый сегмент
1. Существующая структура онлайн-курсов по дисциплинам в мире
2. Социально-демографический профиль слушателей онлайн-курсов
3. Особенности пользовательского поведении
3.1. В выборе курсов
3.2. В прохождении курсов
3.3. В сдаче экзаменов
4. Инструменты повышения лояльности слушателей
4.1. Геймификация
4.2. Мобильные приложения
4.3. Сертификация
4.4. Курсы с сопровождением
4.5. Другие
5. Экспертные интервью с игроками рынка
6. Выводы
Читать далее

Российский рынок музыкального стриминга. Итоги 2018 года

Обзор рынка
Реклама, контент, образование, онлайн-игры Открыть
Краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг.

Обзор рынка
Реклама, контент, образование, онлайн-игры Открыть