2. Основные бизнес-модели

Основной продукт образовательных платформ – это контент. Существует несколько возможных способов его производства:

 

1. Показ готового контента.

Этим занимаются такие агрегаторы, как Uchinovoe, UniverTV и другие.

2. Адаптация чужого контента.

Например, Lendwings переводит популярные курсы с американской площадки Udemy.

3. Использование пользовательского контента.

Например, записи вебинаров Zillion.

4. Собственное производство.

Например, Eduson, Универсариум, Web.University и ряд других.

Преобладающей тенденцией является снижение востребованности сайтов-агрегаторов и повышение спроса на отобранные, качественно подготовленные и снятые курсы.

 

Основные способы монетизации

• Продажа программы из набора курсов (Uniweb, Eduson) – в среднем $200-500.
• Продажа ролика (Besmart) – в среднем до $10.
• Продажа курса (Web.University, Udemy) – в среднем до $100.
• Продажа подписки на период (Нетология, ЯКласс, LinguoLeo) – $20-25 в месяц.
• Продажа сертификатов при бесплатном предоставлении курса (Cousera) – в среднем $50-80.
• Продажа дополнительных услуг – консультации, проверка заданий и пр. (Earlydays) – в среднем $100-300.
• Продажа данных посетителей рекламодателям для таргетированной рекламы (ResearchGate).
• Обработка аналитики по загруженному контенту и подборка необходимых исследований за отдельную плату (Academia.edu).
• Предоставление дополнительных платных сервисов, например, хранилища материалов и организации дискуссионных площадок для вузов (Mendeley).
• Организация обучающей, рекрутинговой и PR-площадки для компании (Udacity).

 

Наиболее перспективными являются гибридные модели, предлагающие blended learning – смесь онлайн- и офлайн-обучения. Например, одна из трех крупнейших американских MOOC платформ Udacity недавно перешла именно на эту модель. Начиная с 2014 года, платформа предлагает платные курсы с постоянным сопровождением, проверкой заданий, обратной связью и дипломами как альтернативу бесплатным самостоятельным курсам. Курсы создаются на средства компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках и сопровождаются их экспертами.

 

Пример: Курс по созданию приложений на Android стоит $300, проходит 2 месяца.

Курс создан компанией Google для популяризации Android и развития новых приложений. Включает в себя обратную связь по проектам, сопровождение преподавателей и финальные сертификаты.

 

3. Мировой рынок

Рынок онлайн-образования достаточно долгое время находился в стадии зарождения. Несмотря на то, что первые площадки появились еще в 90-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) в 2002 году, настоящий взлет рынка случился в 2012 году, когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity.

Табл. 1. Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-образования

Название	Тип	Модель	За что платят	Слушатели, млн	Курсы, ед.	Инвестиции,        $ млн
Сoursera, 2012 г.     www.coursera.org	Fixed time¹	Freemium	Сертификат	7,1	641	>65
EdX, 2012 г.    www.edx.org	Fixed time	Freemium	Сертификат	2,5	215	30
Udacity, 2012 г.    www.udacity.com	Fixed time	Freemium	Сертификат,    спецкурсы,    консультации,     поиск работы	1,6	38	20
Udemy, 2010г.    www.udemy.com	Open schedule	Paid	Курсы	3,0	16000	48
Lynda, 1995 г.    www.lynda.com/	Open schedule	Paid	Подписка	4,0	2800	103
Khan Academy, 2006г.    khanacademy.org	Open schedule	Free	-	10,0	6000	n/a²
MIT OpenCourseWare, 2002г.    ocw.mit.edu	Open schedule	Free	-	n/a	2180	>60

   Источник: J’son & Partners Consulting

 

---

 

¹ Fixed time courses – курсы, привязанные к расписанию, проходящие только в определенное время с сопровождением преподавателями. Обычно новые лекции и задания выдаются еженедельно.

² Более 7 млн пожертвований

 

---

 

 

Несмотря на затяжной старт, онлайн-образование моментально стало популярным, а рынок онлайн-обучения привлек множество инвесторов. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайн-образования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.

Согласно оценке компании Docebo, текущий объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в более чем 40 млрд долл. По прогнозу, в 2016 году эта цифра превысит 50 млрд долл. Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам представлена ниже.

 

4. Российский рынок

Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования активно стартовал буквально на год позже запуска крупнейших мировых площадок – в 2013 году, следует отметить, что первые крупные проекты появились около 5 лет назад. В настоящее время, по оценке J’son & Partners Consulting, на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Аудитория лидеров рынка насчитывает миллионы пользователей, например в сервисе Lingualeo – более 6 млн слушателей из России.

 

Ключевые цифры и факты:

• более 50 площадок;
• 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн ;
• 78% слушателей занимаются изучением английского;
• популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования;
• превалирует платная модель.

 

Ниже представлена карта российского онлайн-образования по основным направлениям.

 

 

Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести:

 

• Lektorium (www.lektorium.tv) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в 2009 году, сейчас предлагающий курсы по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и частными меценатами;
• Universarium (www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в декабре 2013 года по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ;
• UniverTV (www.univertv.ru) – агрегатор онлайн-курсов.

 

Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.

 

Табл. 2. Инвестиции в российские онлайн-образовательные проекты

Компания	Описание	Основные инвесторы	Тыс.$	Год
BeSmart	Смешанные курсы	Гонконгский инвестфонд Education Matrix	4 000	2013
LinguaLeo	Английский язык	Фонд Runa Capital	3 000	2012
Globallab	Школьная программа	ВЭБ Инновации,    Институт новых технологий	3 000	2013
Chekio	Программирование	Vegas Tech Fund	2 000	2013
Dctio	Иностранные языки	Частные инвесторы	500	2013
Coursmos	Смешанные курсы	Фонд Imperious Group,    Евгений Медведников	500	2014
YaClass	Школьная программа	Almaz Capital Partners,    Vesna Investments,    Павел Ковшаров	450	2014
Uniweb	Смешанные курсы	Александр Оганов	300	2013
CleverBear	Программирование	Частные инвесторы	200	2013
ClearMath	Математика	Дмитрий Рыжов	125	2013
Web.University	Профессиональные курсы прикладной направленности	Частные инвесторы	Н.д.	2014
Нетология	Смешанные курсы	InVenture Partners	н.д.*	2014

Источник: J’son & Partners Consulting, RusBase

 

Российский рынок активно развивается и является одним из наиболее быстрорастущих в мире, о чем свидетельствует не только значительный интерес инвесторов, но и существующие прогнозы роста рынка**. Так, наиболее быстро в перспективе 2014-2016 годов будут расти рынки онлайн-образования в Азии (18% в год) и Восточной Европе (17%). Ключевым драйвером роста восточноевропейского рынка онлайн-обучения является активное развитие отрасли в Российской Федерации. 

 

---

 

* известна оценка всей компании в $5,6 млн.

**компании Docebo

 

---

 

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.          

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________

  

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич Коммерческий директор   Pavel@json.ru Web site: www.json.ru; www.json.tv   J'son & Partners Consulting	101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45

1.5.6. Udemy
1.5.7. Lynda
1.5.8. Другие
1.6. Драйверы и барьеры рынка
2. Обзор российского рынка E-education
2.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
2.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
2.5. Карта российских площадок
2.6. Профили крупнейших мировых площадок:
2.6.1. Lingualeo
2.6.2. Lektorium
2.6.3. Universarium
2.6.4. Eduson
2.6.5. Другие
2.7. Краткий обзор значимых игроков по направлениям:
2.7.1. Академические курсы
2.7.2. Курсы общего профиля
2.7.3. Курсы для дошкольников
2.7.4. Курсы для школьников и студентов
2.7.5. Курсы иностранных языков
2.7.6. Курсы для программистов
2.7.7. Курсы подготовки к ЕГЭ
2.7.8. Агрегаторы пользовательского контента
2.7.9. Корпоративный сегмент
2.8. Краткий анализ российского законодательства в области онлайн-образования
2.9. Драйверы и барьеры рынка

 

Блок 2. Корпоративный сегмент

1. Обзор рынка корпоративного онлайн-образования
1.1. Определение корпоративного онлайн-образования и его типология
1.2. Существующие бизнес-модели
1.3. Мировой рынок
1.3.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.3.2. Географическая структура рынка 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3.3. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты 
1.3.4. Основные тренды и тенденции
1.4. Российский рынок
1.4.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.4.2. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты 
1.4.3. Основные тренды и тенденции
2. Learning Management Systems (LMS)
2.1. Определения и типология
2.2. Объем рынка 2010-2013 гг. в денежном выражении, прогноз на 2014-2016 гг.
2.2.1. Мировой рынок
2.2.2. Российский сегмент
2.3. Географическая структура рынка в мире
2.4. Основные разработчики в России и мире
2.5. Тренды и тенденции

 

Блок 3. Маркетинговый сегмент

1. Существующая структура онлайн-курсов по дисциплинам в мире
2. Социально-демографический профиль слушателей онлайн-курсов
3. Особенности пользовательского поведении
3.1. В выборе курсов
3.2. В прохождении курсов
3.3. В сдаче экзаменов
4. Инструменты повышения лояльности слушателей
4.1. Геймификация
4.2. Мобильные приложения
4.3. Сертификация
4.4. Курсы с сопровождением
4.5. Другие
5. Экспертные интервью с игроками рынка
6. Выводы