×

Технологии, оборудование и сервисы для геолого-технологических исследований (ГТИ) в России и в мире

Апрель 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Технологии, оборудование и сервисы для геолого-технологических исследований (ГТИ) в России и в мире
Технологии, оборудование и сервисы для геолого-технологических исследований (ГТИ) в России и в мире
Апрель 2020

Технологии, оборудование и сервисы для геолого-технологических исследований (ГТИ) в России и в мире

Апрель 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

 

Компания Json & PartnersConsulting представляет результаты исследования решений и технологий для геолого-технологических исследований (ГТИ) при строительстве скважин и обзор поставщиков оборудования и сервисов ГТИ в России и в мире.

 

 

В отчете детально рассмотрены исторические и современные тенденции развитияинструментария ГТИ. Эволюция технологий и сервисов ГТИ систематизирована и представлена в том числе графически. На примерах показано, какие сервисы в настоящее время считаются стандартными, а какие расширенными, какие технологии находятся на стадиях опробования, какие на стадиях НИР и разработки концепций.

 

Отчет содержит более 500 страниц с подробным описанием сервисов и оборудования основных поставщиков услуги ГТИ.

 

Анализ технологий геолого-технологических исследований (ГТИ) в мире

 

Чтобы обеспечить наиболее эффективное бурение, требуется максимально подробная информация из пробуриваемых пластов. Наряду с оборудованием, квалификацией и инструментами, эффективным рабочим инструментом для бесперебойной работы буровой и в скважине являются данные (геологоразведочных, геофизических, геолого-технологических, петрофизических, гидродинамических и других исследований, осуществляемых на месте), собираемые непрерывно со всех приборов, устройств и оборудования, и которые позволяют самым быстрым и непосредственным способом моделировать и оценивать пересекаемые породы, нефтегазовые пласты, технологические работы на буровой и состояние скважины. Это неотъемлемое звено в цепочке инженерных нефтесервисных услуг, которые, как правило, оказывает сторонняя компания.

 

Одним из основных источников информации и типов скважинных данных в ходе бурения скважин, являются геолого-технологические исследования (ГТИ), которые исследуют не только геологические данные, связанные с пластом, но и дополнительную информацию, включая технические параметры бурения.

 

Геолого-технологические исследования скважин (ГТИ) - процесс мониторинга, регистрации и анализа качественных и количественных скважинных данных, с целью определения:

 

  • геохимического и геологического состава пробуриваемых горных пород, шлама и пластовых флюидов (жидких и газообразных), поступающих на поверхность в циркулирующей промывочной жидкости (буровом растворе) из скважины во время бурения; 
  • наличия, концентрации и химического состав газа, попадающего на поверхность в буровом растворе (газовый каротаж); 
  • характеристик и параметров технологических процессов бурения на различных этапах строительства скважин с привязкой результатов исследований ко времени контролируемого технологического процесса, глубине и к разрезу исследуемой скважины.

 

Ни один тип регистрируемых данных сам по себе не дает показатели, представляющие наибольший интерес, например, сколько нефти или газа находится в земле, или сколько добывается в данный момент. Такую информацию по данным можно получить только косвенно, интерпретируя различные измеряемые показатели, с использованием ряда допущений, которые, если верны, дадут приближенные к реальности оценки углеводородных или минеральных ресурсов.

 

Поэтому за одну спуско-подъёмную операцию проводят измерения сразу несколькими различными методами, результаты которых интерпретируют совместно. Объединение данных нескольких типов может предоставить важную информацию как с точки зрения выявления возможных ошибок, так и понимания подземных пластов. Это позволяет ответственному специалисту визуализировать данные более эффективно, чем просмотр каждого параметра в отдельности. Так сложный интерпретационный анализ переводит получаемые данные из скважины в показатели пористости, насыщенности и проницаемости пласта.

 

Как правило, до недавних достижений в области полевой геохимии, помимо собираемых данных в любом случае требовалось проводить соответствующие лабораторные исследования, для получения прямой (геофизической) информации о пробуриваемых пластах, и для проверки результатов сопутствующих исследований (косвенных и интерпретационных данных) во время бурения. Современные достижения геохимии предоставляют возможность оценивать пробуриваемые породы прямо на месте из шлама, флюида и обломочных пород.

 

За рубежом все виды скважинных исследований объединяются термином – «скважинные данные» (welllog или welllogging, а часто и boreholelogging) – регистрируемые и измеряемые данные с помощью разных инструментов и разными методами; непрерывная регистрация данных и подробная запись физических параметров буровой скважины и геологических формаций, в которые проникает скважина (изменяемые по времени и глубине). Изначально данные предоставлялись на сетчатой бумаге, сегодня стало возможным передавать их в цифровом или видеоформате.

 

Регистрация скважинных данных осуществляется на всех этапах освоения скважин, бурения, строительства, добычи и закрытия. В конечном счете документируется вся информация скважины, создается ее подробный профиль (фактически, модель скважины или информационный двойник – по аналогии с цифровым двойником, с той или иной степенью полноты данных).

 

Качество исследований (и регистрируемых данных), сопровождающих бурение, является основополагающим для осуществления геолого-технологического контроля (ГТК).

 

В ходе бурения информация должна поступать непрерывно, оперативно и содержать максимально достоверные данные о геологическом разрезе и параметрах бурения. Что особенно важно при проведении боковых горизонтальных ответвлений, и для своевременной корректировки траектории ствола скважины при возникновении препятствий или выявления расхождения с данными предварительной геологоразведки и других исследований.

 

Искусство интерпретации и основная задача специалистов по анализу различных данных, главным образом, состоит в сокращении большого объема получаемых данных до более управляемых результатов и уменьшении возможной ошибки в допущениях.

 

 

 

Источник: Модификация Json & PartnersConsulting на основе данных ISPG1

 

1 Operation and Wellsite Geologist Technical Section ISPG (Indonesian Society of Petroleum Geologist)

 

 

 

Тенденции рынка нефтесервисных услуг в мире

 

Как ожидает Международное энергетическое агентство (МЭИ), мировой спрос на углеводороды и все виды энергоносителей будет стабильно расти в перспективе до 2040 года. В прошлом году спрос на все виды топлива вырос максимальными темпами за десятилетие (на 2,3%) , при этом спрос на газ увеличился самыми быстрыми темпами (на 4,6% с 2010 г.), чему способствовало замещение газом угля, в основном, в связи с тенденциями повышения экологичности производства. Агентство отмечает, что в США наблюдался максимальный рост потребления нефти и газа за 20 лет.

 

К 2040-му году спрос на нефть увеличится на 12% в мире по сравнению с 2018 годом, на газ – на 45%. Крупнейшими потребителями рассматриваются рынки США, Африки, Китая, Индии, Ближнего Востока. Значительный рост спроса на нефть обеспечат: грузоперевозки (18%), авиация и судоходство (15%), нефтехимическое производство (15%), увеличение промышленного производства во всем мире.

 

Предложение нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет соответствовать уровню спроса. Уверенный рост спроса углеводородов в долгосрочной перспективе обеспечит увеличение добычи и геологоразведки, что по прогнозам зарубежных аналитиков, будет способствовать росту рынка нефтесервисных услуг в целом (в том числе бурения, геофизических и сопутствующих сервисов, тестирования, заканчивания и капитального ремонта скважин, подводных операций и т.д).

 

Недавний самый сильный обвал цен на нефть в 2014-2016 гг. всколыхнул нефтегазовую отрасль во всем мире и привел к необходимости снижения стоимости разведки и разработки месторождений.

 

В настоящее время происходит осторожное восстановление докризисных позиций. Условия неопределенности в связи с волатильностью цен на нефть, геополитические факторы, жесткая мировая конкуренция, рост предложения альтернативных источников энергии по всему миру, - налагают на нефтегазовые и сервисные компании жесткие требования к минимизации этих рисков.

 

Как заказчикам, так и нефтесервисным компаниям приходится работать в условиях жесткого контроля и снижения стоимости нефтесервисных услуг, повышения эффективности разведки, строительства и ввода в эксплуатацию новых скважин. В стоимости нефтесервисных услуг, одной из самых больших составляющих являются услуги бурения (включая сопутствующие сервисы). Поэтому заказчики всегда заинтересованы в минимизации сроков и стоимости бурения, которые зависят от многих факторов.

 

В ближайшие годы, в связи с ростом спроса на углеводороды и ожидаемым бурением новых скважин, спрос на оборудование ГТИ и технологии получения скважинных данных в мире также будет постепенно расти. В тоже время существует риск, что в странах с нестабильной экономической ситуацией в стране, падение цен на нефть может заморозить инвестиции добывающих компаний, а вместе с тем препятствовать росту бурения и вводу новых скважин, что может привести к стагнации рынка услуг, сопутствующих бурению.

 

 

Эволюция сервисов ГТИ в мире

 

Исторически ГТИ - это самый ранний тип регистрируемых данных скважины. У ранних геологов было мало инструментов для оценки, они наблюдали как буровой раствор возвращается к поверхности, ожидая радужный блеск, указывающий на нефть, или пузырьки и пену, указывающие на газ. ГТИ изначально были сосредоточены на качественном мониторинге бурового раствора на содержание нефти и газа. Это включало наблюдение за возвратом бурового раствора, выявление нефтяного блеска в шламе, мониторинг газа, выделяющегося из бурового раствора на поверхности, а также изучение бурового шлама для определения типа породы, которая была пробурена.

 

До недавнего времени услуга ГТИ состояла главным образом из персонала и оборудования. Основные характеристики рынка - стандартное оборудование, в основном низкотехнологичное, производится сторонними производителями. Небольшое число заказчиков, однотипный набор услуг, возможность легкой замены поставщика и низкие барьеры на вход в рынок. Что обуславливает низкую маржинальность сервиса и высокую конкуренцию в отрасли. Основное отличительное конкурентное преимущество - опыт и квалификация персонала при оказании услуг.

 

За последние десятилетия методы сбора скважинных данных претерпели революционные изменения от единичной регистрации параметров (логов), до полностью цифровых решений по сбору данных. Сегодня на скважине уже применяются современные инструменты геологии, инжиниринга, отбора проб и т. д., сфокусированные на регистрации данных, таких как мультипоровые параметры, данные дипметра, изображений, ЯМР, дипольные, данные насыщения, контроля цементных перегородок и др.

 

Работа специалистов по геолого-технологическим исследованиям стала намного более комплексной и требовательной с точки зрения компетенций и навыков из нескольких смежных дисциплин. Она по-прежнему базируется на оценке пластов и мониторинге газа, но теперь также включает мониторинг буровых операций, пластового флюида, расширенный анализ геологии, геофизики и геохимии пород для более точного определения параметров пластов.

 

Расширение сервисов, новые возможности глубокого анализа образцов, достижения в области сетевых и телеком систем, компьютеризации, вычислений и проектировании поверхностных датчиков, сделали станции ГТИ популярными в 21 веке.

 

Благодаря этому ГТИ может превратиться из одноразового сервисного обслуживания в постоянный информационный центр скважинных данных, и стать полноценной основой и центральным ядром для цифровизации скважины для разведки и бурения.

 

 

 

Тенденции развития ГТИ (геолого-технологических исследований) в России

 

Исторически, Россия всегда обеспечивала собственные потребности в нефтесервисных услугах. Однако, выход нефтесервисных компаний из состава ВИНК, расформирование фокусного отраслевого министерства (в СССР существовало Министерство нефтяной и газовой промышленности), отсутствие государственного финансирования НИОКР отечественных компаний и какой-либо государственной поддержки (как происходило в СССР и происходит сейчас в других странах), допуск на российский стратегический рынок зарубежных нефтесервисных и производственных компаний, неконтролируемый импорт Hi-Tech оборудования - цепь этих событий привела к приходу на рынок зарубежных компаний которые в 2010-х гг захватили до 40% российского рынка), к покупке иностранными нефтесервисными гигантами российских игроков и отставанию российских производителей в отдельных видах современных ГИС (MWD, LWD, наклонно-направленного бурения), сейсморазведки, шельфовой добыче, производстве цифрового современного оборудования и передового программного обеспечения (которое в настоящее время является составной частью любого оборудования).

 

Опасность технологического отставания российских нефтегазосервисных компаний состоит в том, что такое положение превращает их в заказчиков западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации отечественного рынка в пользу усиления позиций развитых держав (в частности США на нефтесервисном рынке).

 

Развал производственной базы на протяжении последних 30 лет и отсутствие государственных программ стимулирования российского производства привел к ослаблению спроса, а в связи с этим и производства отечественного высокотехнологичного оборудования для обслуживания интересов нефтегазодобывающей отрасли до недавнего времени.

 

Эта ситуация негативным образом сказалась на нефтедобывающих компаниях при введении американский санкций, перекрыв им доступ к передовому оборудованию и ПО, сужению конкуренции (после обострения отношений с западом крупные бизнесы США уходят из России), которая может вести к росту цен на доступ к импортному сервису, а собственная производственная и сервисная база не имеет ресурсов и рыночных стимулов для роста производства и уровня сервиса.

 

Если в конце 1980-х гг. Россия полностью обеспечивала себя ГИС сервисами в нефти и газе и занимала на мировом рынке 15%, то к 2010 г. с приходом иностранных компаний – доля России в мире сократилась до 1%, Китай поднялся в мире до 10%, на внутреннем рынке - до 40% ГИС-сервисов заняли мировые лидеры.

 

Так продолжалось до 2014 г., и в настоящий момент санкции США и ЕС явились мощным стимулом для модернизации и преобразования российской нефтесервисной отрасли, которая при должной поддержке способна снова превратиться в индустрию мирового класса. Ужесточение санкций дают мощный толчок развитию в стране собственного производства необходимой для нефтегазовой индустрии техники и технологий. В нефтегазовом сервисе стало популярно импортовытеснение с помощью крупных многопрофильных холдингов, владеющих современным геофизическим сервисом, успешно конкурирующих с американскими сервисными корпорациями.

 

Сегодня государство и нефтегазовые компании меняют свое отношение к развитию отечественного рынка и планируют вернуть свои утраченные позиции в мире, в разработках на шельфе, сервисах LWD, геонавигации и нефтегазового машиностроения.

 

Как оценивают перспективы российских нефтесервисных компаний представители геофизического оборудования и приборостроения:

 

 

«В настоящее время мало кто в мире предполагает, что Россия может составить конкуренцию таким мощным лидерам мирового рынка, какими являются корпорации Schlumberger, Halliburton, BHGE и Weatherford. Вполне понятно также, что с распростертыми объятьями на этом рынке никто российский бизнес не ждет и уступать выгоду никто не собирается. Потребуются значительные инвестиции и скоординированные усилия, как со стороны государства, так и нефтегазовых и сервисных корпораций.

 

По предварительным оценкам, в ближайшие 5 лет на модернизацию и переоснащение сервиса, создание Федерального геофизического центра метрологии и сертификации, разработку критических сервисных технологий потребуется не менее 10 – 15 млрд руб. Ожидаемая выручка на глобальном рынке к 2023 г. оценивается в $5 – 7 млрд/г. с ростом в последующие годы. Источником инвестиций в развитие сервиса могут стать, с одной стороны, ВИНКи, которые 25 лет ничего не вкладывали в развитие российской геофизики, с другой – сервисные холдинги за счет выручки на глобальном рынке, а также государство, которое должно обеспечить обнуление на 5 лет налогов на прибыль всем участникам ассиметричного ответа на санкции.

 

Опираясь на мировой опыт, стратегия возврата на мировой сервисный рынок может стартовать, например, с Ближнего Востока путем закрепления на этом рынке 1 – 2 мощных сервисных холдинговых компаний, оснащенных самой современной техникой и технологиями, владеющих уникальными компетенциями в геофизике, бурении и других видах сервиса и имеющих опыт конкурентной борьбы с американскими корпорациями. Нефтегазовые компании, осуществляющие разведку и разработку месторождений нефти и газа в зарубежье, имеющие или не имеющие в своем составе геофизику, могли бы подтягивать за собой отечественные геофизические компании».

 

ЛАПТЕВ В.В.

 

к.т.н., директор по развитию геофизического приборостроения

 

ОАО НПФ «Геофизика»

 

 

При этом, как и во всем мире, сервис ГТИ в России находится под двусторонним давлением: рыночная конкуренция и жесткие бюджетные тендерные ограничения добывающих компаний (в связи с тем, что ГТИ относительно стандартный сервис и компании можно легко заменить) вынуждают поставщиков снижать цены, при этом сами Заказчики ожидают предложения инновационных и передовых сервисов на современном высокотехничном оборудовании.

 

В результате этого на рынке ГТИ в России сложилась парадоксальная ситуация: важная и центральная роль, которую приобретают в настоящее время сервисы ГТИ в мире при проведении буровых и геологоразведочных работ, которые предполагают расширение линейки сервисов, применения многочисленных методов и методик, современной высокотехнологичной аппаратуры, ПО и привлечения / обучения специалистов, совмещающих несколько традиционных дисциплин, осталась не только не осознанной заказчиками (которые в большинстве случаев предъявляют лишь стандартные требования к базовому объему сервисов бригады ГТИ, которые не соответствуют реалиям и возможностям сегодняшнего времени), и не сопровождалась ростом стоимости на услуги ГТИ, который бы покрывал расходы на обновление технического и наукоемкого фонда поставщика сервиса, но и привела к катастрофическому падению цен на услуги ГТИ, и способствует продолжающемуся ухудшению качества сервиса и материально-технического обеспечения бригады ГТИ, которые не в состоянии платить соответствующие зарплаты высококвалифицированным специалистам, интенсифицировать научные разработки и вкладываться в передовое оборудование и технологии.

 

Из отзыва одного из поставщиков сервиса ГТИ, принявшего участие в Анкетировании, проведенном J’son & Partners Consulting во время исследования:

 

Перечислите ограничения (технические, юридические, прочие) для предоставления сервиса ГТИ Вашей компанией непосредственно для российской ВИНК: (если имеются)

 

«Низкая цена на услуги не дает развиваться компаниям ГТИ, в связи с чем рынок наводнили мелкие компании, не имеющие своих баз, узлов тех. поддержки, школ развития и т.д., завоёвывающие рынок за счет демпинга. Крупные компании не могут конкурировать с небольшими компаниями по цене и вынуждены подстраиваться не под качество услуг, а под объёмы. В результате заработная плата и качество оборудования значительно снижается. ГТИ превратилось не в систему контроля буровых операций, а в условно-статистическую, в большинстве случаев бесполезную станцию, основным предназначением которой является нахождение на буровой согласно законодательству».

 

 

 

Тенденции и тренды развития ГТИ в мире

 

Ключевые тренды развития ГТИ в мире:

 

  • Инструменты становятся все более портативными, сокращение сроков.

  • Цифровое оборудование и электроника с продвинутыми функциями.

  • Перемещение лабораторных анализов на сайт, Real Time.

  • Улучшение точности и производительности сбора данных LWD.

  • Автоматизация бурения, MWD, подбора состава бурового раствора.

  • Интеграция ГТИ и других исследований в ПО и в кабину бурильщика.

  • Инженеры с функциями обработки данных и знанием петрофизики, геохимии, геомеханики и т.д.

  • Сильные каналы связи, компьютеризация, методы передачи данных, применение платформ IoT/ИИ.

 

Ключевые тенденции развития ГТИ в мире:

 

  • ГТИ - центр информации для разведки и бурения, ядро цифровизации скважины.

  • Интеграция данных разных технологий, из разных источников, комбинирование методов. Замена кернового анализа другими. Теперь можно подбирать оптимальную технологию и методы исследований.

  • Сокращение сроков анализов и NPT благодаря новым инструментам: Gas WD, Gamma Ray WD, Element WD, Chemostratigrafy WD, давление (PWD), петрография во время бурения и т.д.

  • Применение расширенной геохимии, хемостратиграфии; объединение бурения, геонавигации и ГТИ, геохимии, проводного каротажа и ГТИ, газа и геохимии, лаб. исследований – для улучшения моделирования пластов, снижения NPT, оптимизации размещения и заканчивания.

  • Расширенные ГТИ позволяют эффективнее проводить программы ГРП, разработки нетрадиционных месторождений, множественных скважин.

  • Продолжающаяся роботизация, автоматизация процессов, удаленный контроль.

 

 

 

 

 

Основные точки роста и перспективы развития технологийгеолого-технологических исследований (ГТИ)

 

Стандартный комплекс услуг ГТИ сегодня является неотъемлемой частью любой буровой операции для обслуживания, как разведки, так и бурения.

 

Сервисы объединяют в разных комбинациях практическую геологию, геофизику, геохимию, петрофизику, знания технологий бурения и инженерную технику, геонавигацию, информацию из оборудования MWD / LWD, чтобы обеспечить более полную модель коллектора, оптимизировать размещение, продуктивность и безопасность скважины. Результаты многократно подтверждены корреляцией и сравнением с другими видами исследований, такими как скважинные каротажи, измерения во время бурения, испытания скважин, PVT-анализ (анализ пластовых флюидов, зависимости давление-объем-температура) и др..

 

Компании теперь могут подбирать оптимальную технологию и методы исследований, исходя из качества достижимых результатов, стоимости и заданных условий бурения.

 

В связи с тем, что комплекс ГТИ является стандартным во всем мире (компании предлагают набор основного оборудования и датчиков для измерения обязательных показателей, доступных методами ГТИ), в отрасли практически не существует уникальных сервисов и основные различия между компаниями проявляются:

 

  • В скорости преемственности того или иного оборудования в каждой конкретной стране или компании.

  • В применении передового оборудования, позволяющего анализировать параметры, ранее не доступные (например, геохимические), или с ранее не возможной скоростью и чувствительностью (например, технологии ED-XRF или двухсенсорный анализатор газа Geospect, который заменяет хроматограф или дополняет его).

  • В применении «самого компактного оборудования», которое предоставляет возможность применять в полевых условиях научный инструментарий высокого класса лабораторного качества (например, каскадный лазерный анализатор газа, применяемый DWL).

  • В применении «самого универсального оборудования», которое предоставляет надежный сервис с высокими техническими характеристиками и являтся де-факто «отраслевым стандартом» (например, лидеры отрасли – Baseline, Bloodhoud, Drager, Emerson, Leco, HAWK и т.д.).

  • В применении (разработке) собственного ПО для объединения данных из различных источников, интерпретации косвенных показателей, а также построении геологических моделей резервуара, а также программ стимулирования скважин, геонавигации и т.д.

  • В наборе большого количества расширенных сервисов по принципу «единого окна», которые предлагает компания, которые зависят от наличного оборудования и прогрессивного ПО для анализа регистрируемых показателей.

  • В применении алгоритмов анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта для улучшения построения геологических моделей пластов и ускорения получения информации во время бурения.

 

В соответствии с мировыми тенденциями развития ГТИ, основные точки роста будут представлены в развитии оборудования и ПО, предоставляющего:

 

  • сокращение сроков исследования,

  • автоматизацию процессов исследования скважины различными методами через объединение регистрируемых данных,

  • улучшение геологической модели, программ геонавигации, стимулирования скважины, разработки нетрадиционных месторожений (ТрИЗ),

  • включение табло ГТИ в кабину бурильщика.

  • А самым новым направлением является роботизация ручных операций, связанных с отбором и анализом шлама и горных пород. Две компании уже представили свои решения. Ожидается, что подобных попыток будет больше в ближайшее время. Одновременно предпринимаются попытки добавить анализ образцов в режиме реального времени, с последующими инструментами хранения данных, сравнения и машинного обучения, что позволит революционизировать текущие процессы проведения ГТИ и обеспечит дальнейший прорыв в скорости бурения и сопутствующего анализа образцов.

 

 

__________________________

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:

 

«Технологии и поставщики оборудования и сервисов для геолого-технологических исследований (ГТИ) в России и мире»

 

 

Содержание

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСОВ ГТИ В МИРЕ И В РОССИИ

1.1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В МИРЕ

1.2. ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ГТИ В МИРЕ

1.2.1. Минимизация сроков и стоимости бурения

1.2.2. Место ГТИ в нефтесервисных услугах и оценка рынка услуг ГТИ

1.2.3. Скважинные исследования и скважинные данные

1.2.4. Классификация скважинных данных

1.2.5. Виды собираемых данных

1.2.6. Измерение во время бурения (MWD, LWD, FEWD)

1.2.7. Лабораторные исследования керна

1.2.8. ГТИ (геолого-технологические исследования, mud logging)

1.2.8.1. Информация, регистрируемая и анализируемая при проведении ГТИ

1.3. ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГТИ В МИРЕ И В РОССИИ

1.3.1. Проблемы и роль ГТИ

1.3.2. Цели ГТИ

1.3.3. Задачи ГТИ

1.4. ЭВОЛЮЦИЯ СЕРВИСОВ ГТИ В МИРЕ

1.4.1. Оценка пластов

1.4.2. Мониторинг газа

1.4.3. Мониторинг операций

1.4.4. Мониторинг безопасности

1.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГТИ В МИРЕ

1.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГТИ В РОССИИ

1.6.1. Тенденции рынка нефтесервисных услуг в России

1.6.2. Оценка рынка нефтесервисных, скважинных и ГТИ-услуг в России

1.6.3. Основные тенденции на рынке ГТИ

 

 

2. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ГТИ В МИРЕ И В РОССИИ

2.1. ОБЗОР МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ В СЕГМЕНТЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИХ СРАВНЕНИЕ С РОССИЙСКИМИ (РД 153-39.0-069-01 И ГОСТ Р 53375-2016 СКВАЖИНЫ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ. ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

2.1.1. Международный опыт стандартизации оборудования для ГТИ

2.1.2. Китай. Путь адаптации международных стандартов

2.1.3. Россия. Национальные стандарты и практика их применения

2.1.4. Стандарты данных в операциях по бурению (WITS/WITSML)

2.1.5. Стандарты для ГТИ. Выводы

 

3. ОБЗОР КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ, ПО И УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ В МИРЕ

3.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТАНЦИИ ГТИ В СБОРЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

3.1.1. 271 Containers

3.1.2. AMETEK/MOCON, Inc.

3.1.3. Crowcon Detection Instruments

3.1.4. Компания 4

3.1.5. Компания 5

3.1.6. Компания 6

3.1.7. Компания 7

3.1.8. Компания 8

3.1.9. Компания 9

3.1.10. Компания 10

3.1.11. Компания 11

3.1.12. MudDAQ

3.1.13. MudloggingSystems

3.1.14. National Oilwell Varco (NOV)

3.1.15. Oil Field Instrumentation

3.1.16. Компания 16

3.1.17. Компания 17

3.1.18. Компания 18

3.1.19. Компания 19

3.1.20. Компания 20

3.1.21. Компания 21

3.1.22. Компания 22

3.1.23.Компания 23

3.2. ПОСТАВЩИКИ ПО (СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ/ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ)

3.2.1. Geologix Limited

3.2.2. HMG Software

3.2.3. MainLog

3.2.4. Nabors Industries

3.2.5. Petrolink

3.2.6. Компания 6

3.2.7. Компания 7

3.2.8. Компания 8

3.2.9. Компания 9

3.2.10. Компания 10

3.2.11. Компания 11

3.3. КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСОВ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ (ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3.3.1. Acme Geologic Consulting

3.3.2. Automated Mudlogging Systems

3.3.3. Baker Hughes

3.3.4. China National Petroleum Corporation, CNPC

3.3.5. Chinook Consulting Services

3.3.6. Компания 6

3.3.7. Компания 7

3.3.8. Компания 8

3.3.9. Компания 9

3.3.10. Компания 10

3.3.11. Компания 11

………………………..

…………………………

3.3.58. Компания 58

3.3.59. Компания 59

3.3.60. Компания 60

3.3.61. Компания 61

3.3.62. Компания 62

3.3.63. Компания 63

3.3.64. Компания 64

 

4. ОБЗОР КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ, ПО И УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ В РОССИИ

4.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТАНЦИИ ГТИ В СБОРЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

4.1.1. ГеоСенсор

4.1.2. Геофизмаш

4.1.3. Компания 3

4.1.4. Компания 4

4.1.5. Компания 5

4.1.6. Компания 6

4.2. ПОСТАВЩИКИ ПО (СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ/ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ)

4.2.1. Компания 1

4.3. КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСОВ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ (ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

4.3.1. Геоконтроль

4.3.2. Геотехсервис

4.3.3. Союзнефтегазсервис

4.3.4. Группа компаний СТЕРХ, Геосервис

4.3.5. ЗАО АМТ

4.3.6. Компания 6

4.3.7. Компания 6

4.3.8. Компания 6

4.3.10. Компания 6

………………………….

…………………………

4.3.40. Компания 40

4.3.41. Компания 41

4.3.42. НПГК Росгео

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО КОМПАНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫХ ДЛЯ СЕРВИСА В РФ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ)

 

6. ВЫВОДЫ

6.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕРВИСЕ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

6.1.1. ГТИ и скважинные данные

6.1.2. Эволюция сервисов и тенденции развития ГТИ в мире

6.1.3. Особенности развития ГТИ в России

6.1.4. Общий анализ технологий, используемых в сервисе по геолого-технологическому контролю

6.1.4.1. Требования к станции ГТИ

6.1.4.2. Общий состав оборудования для ГТИ

6.1.4.3. Общее описание основных сервисов ГТИ

6.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ «АДАПТАЦИИ» ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

 

 

Cписок рисунков

 

Рис. 1. Мировой рынок нефтесервисных услуг, млрд $, 2015 – 2026 гг.

Рис. 2. Мировой рынок слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли (M&A, O&G), млн $, 2010-2015 гг.

Рис. 3. Снижение капитальных затрат нефтегазовых компаний, в т.ч. в разведку и производство (Exploration and production / E&P), млрд $, 2014-2016 гг.

Рис. 4. Рост инвестиций нефтегазодобывающих компаний после обвала цен в 2014-2016 гг. до докризисного уровня к 2025 г.

Рис. 5. Расходы на бурение - Drilling и сопроводительные сервисы - Logging (слева) и собираемая информация во время бурения (справа)

Рис. 6. Место услуг ГТИ в стоимости скважинных исследований (скважинных данных): Стоимость и время выполнения услуг на 1 скважину

Рис. 7. Мировой рынок ГТИ, 2006 – 2015 гг.

Рис. 8. Международный рынок ГТИ, доли крупнейших игроков, 2005 – 2014 гг.

Рис. 9. Выручка от услуг LWD крупнейших мировых нефтесервисных компаний, 2005–2013 гг. (слева) и доли рынка «Большой Четверки» по услугам LWD (справа)

Рис. 10. Оценка доли рынка Shlumberger (SLB) по различным сервисам, включая ГТИ (входит в группу - Surface Logging), 2016 г.

Рис. 11. Изменение доли интегрированных услуг крупнейших мировых нефтесервисных компаний, 2010 – 2020 гг.

Рис. 12. Место ГТИ в общей структуре нефтесервисных услуг

Рис. 13. Подразделения и количество команд по оказанию услуг ГТИ китайской компании CNPC в мире, за пределами Китая 2016 г.

Рис. 14. Фундаментальные проблемы при разведке углеводородов – определение параметров коллектора (слева). Когда заканчивать скважину? (справа)

Рис. 15. Скважинные данные (Well Logging) - интеграция данных для построения моделей пластов

Рис. 16. Принципы интерпретации данных скважины для определения параметров коллектора

Рис. 17. Оборудование станции ГТИ прошлого

Рис. 18. Оборудование станции ГТИ современности

Рис. 19. Тенденции развития и эволюция инструментария ГТИ сервисов в мире

Рис. 20. Сокращение времени бурения в днях на 50% процентов и увеличение скорости бурения в 2 раза благодаря единому хранилищу данных (IDW)

Рис. 21. Автоматический удаленный сборщик (коллектор) проб (ARM)

Рис. 22. Потенциал сокращение персонала, расходов и снижения HSE рисков с внедрением ARM

Рис. 23. Концепция системы автоматического сервиса ГТИ (AMLS) компании Х

Рис. 24. Схема автоматической загрузки образцов (слева), и NGS / NMR устройства

Рис. 25. Доля российских компаний ГИС на внутреннем и внешнем рынке, 2010 г.

Рис. 26. Сравнение выручки нефтесервисных компаний: Россия и мир, 2008 г. Расширение позиций Китая в мире. Возврат отечественных компаний на мировой рынок, 2017 г.

Рис. 27. Доля импортного оборудования в нефтегазодобывающих отраслях, 2015 г.

Рис. 28. Российский рынок нефтесервисных услуг, 2003 – 2019 гг.

Рис. 29. Рынок геофизического сервиса в США, России, Китае, 2017 г.

Рис. 30. Объем (слева) и структура (справа) рынка геофизического сервиса, 2018 г.

Рис. 31. Отношение суточных ставок бурового подрядчика и других сервисов (крайний справа – ГТИ, менее 2% от бурения). Справа – коллаж к рейтингу «Худших работ в мире»

Рис. 32. Общий состав и виды оборудования для ГТИ (возможна различная комплектация)

Рис. 33. Общая схема технологий (расширенных сервисов) ГТИ

Рис. 34. Технологии геохимии для расширенного анализа горных пород и флюидов для ГТИ: оборудование

Рис. 35. Технологии расширенного анализа газа для ГТИ: оборудование

 

Cписок таблиц

 

Табл. 1 Основные мировые информационные ресурсы для анализа национальных и международных стандартов по материалам и оборудованию

Табл. 2 Стандарты ИСО

Табл. 3 Компании – производители специализированного оборудования

Табл. 4 Компании - поставщики программного обеспечения

Табл. 5 Компании, предоставляющие сервисы по геолого-технологическому контролю

Табл. 6 Компании - производители специализированного оборудования в РФ

Табл. 7 Компании - поставщики программного обеспечения в РФ

Табл. 8 Компании, предоставляющие сервисы по геолого-технологическому контролю в РФ

Табл. 9 Требования к оборудованию для базового и расширенного сервиса ГТИ

 

Читать далее

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт