Анализ рынка промышленных IoT-платформ (IIoT-платформ) в мире и перспектив их развития в России

Новое исследование J’son & Partners Consulting направлено на анализ ключевого сегмента рынка - облачных платформ промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Задача, решаемая как в российской, так и мировой практике крайне редко, ввиду ее принципиальной сложности. Тем не менее, важность анализа этого сегмента с возможностью платформ агрегировать данные в облаке, анализировать их и предоставлять результаты анализа всем участникам цепочки создания добавленной стоимости, трудно переоценить. Именно IIoT-платформы являются основой для реализации любых бизнес-моделей цифровой экономики и Индустрии 4.0.

Мировой рынок облачных платформ IIoT

В настоящее время в публичном доступе представлено множество исследований рынка промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), сообщающих о поражающих воображение размерах этого рынка в денежном выражении. Однако особенность подавляющего большинства этих исследований состоит в размытости объекта исследования, под которым понимают все, что так или иначе связано с IIoT, а это очень обширное понятие, фактически равнозначное понятию промышленной автоматизации. Выделение из большого объема этой самой разнообразной информации ключевого элемента все экосистемы, а именно IIoT-платформы, является далеко не столь тривиальной задачей. Она представляется важной не только с академической точки зрения, поскольку позволяет объективно (количественно) оценить степени цифровизации промышленности и ее готовности к практической реализации бизнес-моделей Индустрии 4.0, но и с практической - разработчики IIoT-платформ и инвесторы в такие компании (существующие и потенциальные) нуждаются в ясной картине целевого рынка, его существующего объема и структуры, потенциала роста, облика конкурентоспособных продуктов для каждого из сегментов рынка.

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что несмотря на многие годы интенсивного обсуждения темы промышленного IoT, рынок облачных IIoT-платформ и приложений находится в самом начале своего формирования. Фактически он зародился как коммерческий рынок лишь на рубеже 2015-2016 гг., до этого в облачном формате коммерчески доступны были считанные единицы IIoT-платформ. Тем не менее, несмотря на свое «младенческое» состояние, рынок облачных IIoT-платформ и приложений уже сейчас имеет значительный для только появившегося рынка объем. Так, по оценкам J’son & Partners Consulting, в денежном выражении глобальный рынок облачных платформ и приложений для цифровизации промышленности (рынок IIoT-платформ и приложений) составил в 2017 году 728 млн. долл.

В указанный объем рынка входят только платежи за использование облачных платформ и сервисов, затраты промышленных предприятий на on-premise приложения и оборудование не включены в оценку. Данная оценка на два порядка меньше, чем объем «ассоциированной с IIoT-платформами» выручки, который обычно указывают в исследованиях по IIoT. Тем не менее, рынок облачных IIoT платформ и приложений действительно существует, и в ближайшие годы его ждет более чем десятикратный рост - по прогнозу J’son & Partners Consulting до 8,6 млрд. долл. в 2022 году, - намного опережающий другие отраслевые сегменты IIoT-ассоциированной выручки.

Столь бурный рост окажет определяющее влияние на развитие других отраслей экономики, ввиду центральной роли промышленности в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Поэтому разработчикам и инвесторам имеет смысл вовремя включаться в эту гонку, тем более что пока количество игроков на рынке облачных IIoT-платформ относительно невелико и существенно уступает другим отраслевым рынкам для IIoT, например, рынку облачных IoT-платформ и приложений для сельского хозяйства. В этой связи обращает на себя внимание, что даже при столь умеренных объемах рынка отдельные игроки, причем не имеющие отношения к крупнейшим ИТ-корпорациям, уже сейчас имеют подтвержденную условиями привлеченного капитала оценку акционерной стоимости в миллиард и более долларов (т.е. капитализация только одного игрока больше чем объем всего рынка), что говорит об уверенности инвесторов в большом потенциале роста рынка IIoT-платформ и приложений.

Объем потребления функций облачных  платформ и приложений является показателем уровня цифровизации отрасли, количественно отражая временное отставание процессов цифровизации промышленности от других, менее консервативных и более активно продвигающихся в этом направлении отраслей. Ключевая проблема применения облачных IIoT в промышленности состоит в том, что до недавнего времени в мире были наиболее распространены попытки применения IIoT-платформ и приложений для оптимизации производственных процессов в рамках существующей промышленной парадигмы, сложившейся в результате третьей промышленной революции. В основном, в части оптимизации эксплуатации и ремонта дорогостоящего оборудования, то есть как дополнение к традиционным локальным средствам автоматизации. Столь консервативный подход значительно замедлил процессы цифровой трансформации промышленных отраслей мировой экономики относительно таких бурно развивающихся в направлении цифровизации отраслей, как, например, сельское хозяйство.

Следствием этого является структура рынка облачных IIoT-платформ и приложений, основным сегментом которого выступают облачные платформы телеметрии промышленного оборудования (базовые и аналитические AEP/Application Enablement Platforms). Тем не менее, значительную долю рынка уже сейчас занимают намного более сложные приложения - облачн