Атлас платного телевидения России. Итоги 2020 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2020 года и прогнозы его развития до 2025 года.
В исследовании сделан анализ:
• Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом.
• Отдельно проведен анализ по спутниковому, аналоговому и цифровому кабельному ТВ, IPTV, ОТТ операторов.
• Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России.
• Объема и структуры рынка по сегментам:
◦ b2c.
◦ b2b.
• Структуры рынка по игрокам и регионам России.
• Сценария развития рынка платного ТВ на период до 2025 года:
• Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
• Рынка телеконтента (производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений.
• Аудитории платного ТВ по данным официальных и операторских систем измерения.
• Аудитории операторских ОТТ-приложений.
Рынок платного телевидения России. Итоги 2020 года
Ключевой особенностью развития рынка платного ТВ в 2020 году стало развитие всеми крупными операторами собственных ОТТ-приложений. Это позволяет не только удержать абонента, но и предложить ему новые сервисы, невозможные при использовании других технологий доставки сигнала. Для учета этой реальности в исследовании начиная с 2019 года введено понятие «ОТТ операторов» - сервисы для просмотра телеканалов и VOD при помощи:
• Приложения на мобильном устройстве.
• Приложения на Smart TV.
• Приставки (может быть гибридной), не привязанной к сети определенного оператора.
• Компьютера (мобильного устройства) на сайте (специализированном или оператора).
Это технологическое решение позволило операторам платного ТВ продолжить привлекать новых абонентов. Собственно, именно ОТТ-приложения стали главной причиной роста количества пользователей платного ТВ в 2020 году, т.к. их абонентская база выросла на 187%, а IPTV на 12,6%.
По результатам 2020 года услугами платного ТВ в России пользовалось 48,05 млн. абонентов, что на 8,8% выше, чем в 2019 году.
Сравнительный график распределения абонентов по технологиям доставки сигнала в сегменте B2C выглядит следующим образом (см. Рис.1)
![\"\"](\"/public/images/general/2021/05/05/20210505145358-9755.png\")
Выручка рынка платного ТВ в 2020 году составила 105,9 млрд. рублей. По отношению к 2019 году рост 4%.
Незначительно снизался ARPU до 182 рублей в месяц.
Согласно базовому прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2025 года:
1. Абонентская база традиционного платного ТВ покажет рост в течение 2021 г. Прежде всего за счет привлечения операторами ОТТ- и IPTV-абонентов.
2. Продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ.
3. С 2023 года начнется постепенное уменьшение общей абонентской базы платного ТВ.
__________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: | |
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 J'son & Partners Consulting | Светлана Водянова CEO J’son & Partners Consulting, +7 495 625 7245, svodianova@json.ru, JSON.TV
|
![\"\"](\"/public/images/general/2014/03/11/20140311160643-3530.jpg\")
Полные результаты представлены в отчете
«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2020 года»
Оглавление
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ В МИРЕ
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 2020 ГОДУ.
1.1.АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ
1.2.АБОНЕНТСКАЯ БАЗА HD- И 4К-ВЕЩАНИЯ.
1.3.ВЫРУЧКА
1.4.ARPU
2.АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА.
2.1.СЕГМЕНТ B2C
2.1.1.Спутниковое ТВ
2.1.2.Аналоговое кабельное ТВ
2.1.3.Цифровое кабельное ТВ
2.1.4.IPTV
2.1.5.ОТТ операторов
2.2.СЕГМЕНТ B2B
3.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.
4.АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ.
5.РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
6.КОНТЕНТ
6.1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В РФ
6.2.ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АГРЕГАТОРЫ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ПЛАТНОГО ТВ
7.АУДИТОРИЯ ПЛАТНОГО ТВ
7.1.ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АУДИТОРИИ.
7.2.ДАННЫЕ ОПЕРАТОРОВ.
7.3.АУДИТОРИЯ ОТТ-ПРИЛОЖЕНИЙ ОПЕРАТОРОВ.
8.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
Триколор ТВ
Ростелеком
МТС
ЭР-Телеком
Орион Экспресс
Вымпелком
НТВ Плюс
Акадо
Мегафон ТВ/NETBYNET
Таттелеком
Транстелеком
Список рисунков
Рис. 1. Количество подписчиков платного ТВ по платформам, млн. абонентов, 2019-2025 гг.
Рис. 2. Распределение подписчиков Pay TV по операторам, в % и млн. абонентов, 2019 VS. 2025 гг.
Рис. 3. Доходы платного ТВ в мире, $ млрд, 2019-2025 гг.
Рис. 4. Динамика количества домохозяйств с ПТВ в США, млн ДХ, 2017-2024 гг.
Рис. 5. Подписчики платного ТВ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по странам, 2020 VS. 2026
Рис. 6. Подписчики платного ТВ в Латинской Америке по странам, 2020 VS. 2026
Рис. 7. Подписчики по технологии доставки сигнала в странах Западной Европы, 2020 VS. 2026
Рис. 8. Россия. Динамика среднего времени телепросмотра в 2019-2020 гг.
Рис. 9. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2019-2020 гг.
Рис. 10. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2019-2020 гг.
Рис. 11. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2019-2025 гг.
Рис. 12. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов по технологиям, Россия, 2019-2025 гг.
Рис. 13. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2019-2025 гг.
Рис. 14. Количество домохозяйств с 8К-телевизорами в мире, тысячи, 2019-2025 гг.
Рис. 15. Структура рынка по выручке, 2018-2020 гг.
Рис. 16. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c спутниковое ТВ в 2018-2025 гг., млн. абонентов
Рис. 17. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c АКТВ в 2018-2025 гг., млн. абонентов
Рис. 18. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c ЦКТВ в 2018-2025 гг., млн. абонентов
Рис. 19. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c IPTV в 2018-2025 гг., млн. абонентов
Рис. 20. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c ОТТ операторов в 2019-2025 гг., млн. абонентов
Рис. 21. Структура АБ рынка платного ТВ в сегменте b2b по операторам, 2020
Рис. 22. Структура рынка платного ТВ в сегменте b2b по выручке, 2020
Рис. 23. Структура зрителей по используемому источнику видеоконтента, 2017-2021
Рис. 24. Выручка рынка платного ТВ и ее структура, 2019-2025 гг.
Рис. 25. Динамика ARPU, 2018-2025 гг.
Рис. 26. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2016-2020 гг.
Рис. 27. Структура неэфирных ТВ-каналов в разбивке по тематикам и по модели распространения, 2020 г.
Рис. 28. Доли аудитории жанров платных телеканалов, Mediascope, 2020 г.
Рис. 29. Жанровая структура тематического ТВ, Mediahills, 2020.
Рис. 30. Распределение аудитории по жанрам, ТВ МТС, 2020
Рис. 31. Динамика среднесуточного времени смотрения, Триколор, апрель-ноябрь 2020
Рис. 32. Сравнение времени смотрения жанров каналов в разных возрастных группах, апрель-ноябрь 2029 и 2020 гг.
Рис. 33. Знание OTT операторов в городах с разной численностью населения
Рис. 34. Соотношение уровня подписок и знания OTT операторов
Рис. 35. Доля подписчиков ОТТ-операторов
Рис. 36. Как давно подписаны на OTT операторов
Рис. 37. Основная причина подписки на OTT операторов
Рис. 38. Что больше всего нравится в OTT операторов
Рис. 39. Что больше всего не нравится в OTT операторов
Список таблиц
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн., 2018-2020 гг.
Табл. 2. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2016-2020 гг.
Табл. 3. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2020 гг.
Табл. 4. Доля операторов платного ТВ среди абонентов. Города России 100.000+, 2018-2020 гг.
Табл. 5. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн. ДХ
Табл. 6. Сравнение предложений операторами пакетов 4К-каналов
Табл. 7. Абонентская база операторов спутникового ТВ России в сегменте b2c, 2020.
Табл. 8. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте b2c, 2020.
Табл. 9. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте b2c, 2020.
Табл. 10. Абонентская база операторов IPTV России в сегменте b2c, 2020.
Табл. 11. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте b2c, 2020.
Табл. 12. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте b2b, Россия, 2020-2024 гг.
Табл. 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов.
Табл. 14. Прогноз размера населения РФ, 2020-2024 гг.
Табл. 15. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 16. Доля в выручке сегментов B2C и B2B, 2020-2025 гг.
Табл. 17. Распределение АБ кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2020, тыс. абонентов
Табл. 18. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2020 год. % от домохозяйств.
Табл. 19. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2020 год.
Табл. 20. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2020, % от домохозяйств.
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового кабельного ТВ, 2020, % от домохозяйств.
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения цифрового кабельного ТВ, 2020, % от домохозяйств.
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2020 год, % от домохозяйств.
Табл. 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2020 год, % от домохозяйств.
Табл. 25. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2015 - 2019
Табл. 26. Количество неэфирных телеканалов по жанрам 2019-2020 гг.
Табл. 27.
