Атлас рынка телевизоров с функцией Smart TV, Россия, 2018-2025 гг.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка телевизоров с функцией Smart TV по итогам 2021 года.

Резюме исследования

1. Обзор основных производителей телевизоров с функцией Smart TV в мире: объем и ключевые игроки рынка

2. Анализ телевизоров с функцией Smart TV в России за период 2018 -2021 гг. и прогноз до 2026 года:

• Продажи

• Наличный парк

3. Анализ наличного парка Smart TV в России:

• По производителям

• По времени подключения к сети интернет

• По размеру экрана

• По цели использования

4. Проанализирована динамика аудитории телевизоров с функцией Smart TV за период 2018-2021 гг.:

• Дана количественная оценка числа владельцев и зрителей

• Сделан анализ зрителей:

◦ Сравнение аудитории владельцев обычных телевизоров и владельцев телевизоров с функцией Smart V

◦ Данные по аудитории зрителей умного телевизора по федеральным округам:

▪ Москва

▪ Санкт-Петербург

▪ Города с населением от 1 млн человек

▪ Города с населением от 100.000 до 1 млн. жителей

◦ Сравнение по предпочитаемым жанрам и видеоконтенту зрителей обычных телевизоров и зрителей телевизоров с функцией Smart V

5. Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:

• Платное ТВ

• Легальные видеосервисы

• Мобильные устройства

• Подключаемые устройства

По оценке J’son & Partners Consulting в 2021 году в России продано 4,56 млн. новых Smart TV телевизоров, что ниже показателей предыдущего года. Ключевыми причинами роста продаж в 2020 году стало влияние пандемии, а также рост популярности легальных видеосервисов, прежде всего онлайн-кинотеатров.
Основные факторы снижения продаж телевизоров с функцией Smart TV в 2021 году:

• Снижение эффектов пандемии и возврат к обычной жизни

• Рост цен на полупроводники, задержки в поставках чипов

• Рост цен на логистические услуги

Основные факторы, способствующие продажам в 2021 году:

• Общий тренд на рост видеопотребления, популярность онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов

• Увеличение проникновения интернета в регионах и продолжающееся влияние пандемии

Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:

1. При подготовке прогнозов развития рынков, как в натуральном, так и в денежном выражении, если не указано иное, эксперты J’son & Partners Consulting придерживаются следующих общих предпосылок:

a. Общая стабильность политической ситуации.

b. Сохранение тенденций, существовавших или наметившихся на рынке к моменту прогнозирования.

c. Сохранение существующих бизнес-моделей участниками рынка.

2. При построении прогнозов эксперты J’son & Partners Consulting учитывают прогнозы и модели развития смежных и зависимых рынков и отраслей.

3. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право на пересмотр тех или иных выводов и оценок при радикальном изменении правовой или рыночной ситуации, возникновении форс-мажорных ситуаций.

Краткие результаты

В 2021 году на смарт-телевизоры приходилось 83% всех плоскопанельных телевизоров, поставленных по всему миру. В России продано 4,56 млн. новых Smart TV телевизоров, что ниже показателей предыдущего года.

Негативные факторы влияния на рынок:

• Ускоренный рост инфляции в масштабах всей мировой экономики

• Дефицит полупроводниковых изделий

• Ограничения и изменения логистических цепочек

• Уход ключевых игроков

• Снижение потребительской активности

Факторы, влияющие на предложение рынка, приглушающие негативную тенденцию

• Выход на рынок отечественных брендов из доступных комплектующих

• Сохранение высокого интереса к стриминговым сервисам

• Рост спроса на высокое качество изображения

• Выстраивание новых логистических цепочек

• Относительно низкие темпы снижения доходов населения

В 2022 году прогнозируется спад продаж телевизоров с функцией Smart TV на 28%, на что особенно повлияли последние геополитические события.

Ситуация начнет меняться к 2024 году, после которого рынок постепенно начнет восстанавливаться. Так, по предварительным прогнозам, перестройка российской экономики займет около 2х лет.

Факторы, положительно влияющие на предложение рынка:

• Выход на рынок отечественных брендов: Polar, Erisson, Rubin, Horizont, SkyLine и «Витязь», а также Sber в низкой ценовой категории

• Сохранение интереса к стриминговым сервисам

• Рост спроса на высокое качество изображения

• Постепенное выстраивания новых логистических цепочек

Наличный парк

По оценке J’son & Partners Consulting в 2021 году в России наличный парк Smart TV составил более 33 млн. устройств.

Структура наличного парка Smart TV по производителям

По данным опроса J’son & Partners на декабрь 2021 года, среднее количество телевизоров с функцией Smart TV в домохозяйствах России в целом - 0,96 штук, в домохозяйствах владельцев Smart TV - 1,49 штук.

По данным исследования, более трети (37%) телевизоров составляют телевизоры марки Samsung. LG занимает второе место с показателями в 25%, что является четвертой частью всех телевизоров с функцией Smart TV.

Важно отметить рост доли отечественных марок, при этом доля китайских марок меньше по сравнению с российскими.

Аудитория Smart TV в России

В 2021 году треть ТВ аудитории (35%) в целом смотрела ТВ передачи с помощью телевизора с функцией Smart TV.

Просмотр видеоконтента онлайн происходит предпочтительно «бесплатно, прерываясь на рекламу» - почти 70% зрителей видео в целом смотрят видеосервисы, работающие по рекламной модели монетизации. Среди зрителей Smart TV аналогичный показатель меньше и составляет около 60%. В динамике за три года измерений наблюдается, что просмотр контента бесплатно с рекламой снижается наряду с растущей долей подписок.

Зрители Smart TV

Аудитория с телеви