Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2018 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2018 года и прогнозы его развития до 2023 года.
В исследовании проведен анализ:
- Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом
- Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России
- Структуры рынка по игрокам, технологиям доставки сигнала, регионам России
- Объема и структуры рынка в сегменте B2B платного телевидения
- Неоператорских ОТТ-сервисов, осуществляющие стриминг телеканалов (телеканалы, онлайн-кинотеатры, агрегаторы)
- Влияния на рынок платного ТВ перехода вещания телеканалов на цифровое эфирное ТВ
- Сценариев развития рынка платного ТВ на период до 2023 года:
o Базовый
o Сценарий опережающего роста проникновения новых технологий
- Принятых законодательных актов и законопроектов, которые могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ
- Рынка телеконтента (производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений
- Аудитории платного ТВ по данным нескольких систем измерения
Рынок платного телевидения России. Итоги 2018 г.
В 2018 года платным ТВ в России пользовалось 43,2 млн. абонентов, что на 3,1% выше, чем в 2017 году.
Уровень проникновения услуги составил 75,4% домохозяйств страны без учета пересечений абонентских баз операторов, с учетом пересечений - 62-63% от всех домохозяйств России.
В структуре абонентской базы 39,5% занимает спутниковое телевидение, 27,7% - аналоговое кабельное ТВ (АКТВ), 13,9% - цифровое кабельное ТВ (ЦКТВ) и 18,9% приходится на IP-телевидение (IPTV). По итогам 2018 года на фоне общего роста количества абонентов доля спутникового ТВ не изменилась, а ЦКТВ и IPTV увеличили ее за счет АКТВ.
![\"\"](\"/public/images/general/2019/05/22/20190522112328-3184.jpg\")
Выручка рынка платного ТВ в 2018 году составила 95,3 млрд. рублей, что на 14,2% больше, чем в 2017 году.
Такой резкий рост стал возможен прежде всего за счет повышения стоимости услуги крупнейшими операторами и выручки от дополнительных сервисов. В рамках базового прогноза до 2023 года доходы индустрии продолжат расти со среднегодовыми темпами 4%, при этом в 2019 году они превысят уровень 100 млрд. рублей.
![\"\"](\"/public/images/general/2019/05/23/20190523185203-4465.jpg\")
Согласно базовому прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2023 года:
- Растущими сегментами останутся цифровое кабельное и IP-телевидение
- Суммарная абонентская база АКТВ уменьшится
- Бесплатное аналоговое ТВ сохранит часть аудитории даже после отключения в 2019 году эфира телеканалов 1 и 2 мультиплекса, т.к. в аналоговом вещании останутся некоторые региональные каналы
- Цифровое эфирное ТВ (ЦЭТВ) получит резкий прирост зрителей в 2019 году за счет внимания государства, активной рекламной кампании, волонтерского движения и продуманного поэтапного перехода. Далее аудитория ЦЭТВ будет стабильной и практически не изменится в рассматриваемом горизонте планирования
- OTT-сервисы со стриминговым вещанием телеканалов будут развиваться в двух направлениях:
o Операторские - с целью повышения лояльности и привлечения новых абонентов будут предлагать многоплатформенные решения;
o Неоператорские увеличат предложение стримингового вещания каналов для привлечения новых пользователей.
________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: | |
Дмитрий Колесов Руководитель департамента ТВ и контента | 101990, Москва, Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 JSON.TV |
![\"\"](\"/public/images/general/2014/03/11/20140311160643-3530.jpg\")
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2018 года».
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ. ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ В МИРЕ 2008-2018 ГГ.
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2017-2023 ГГ.
1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА.
1.1.1. Абонентская база, ARPU, выручка.
1.1.2. Сегмент b2b
1.1.3. Операторские VOD-сервисы.
1.1.4. Абонентская база HD- и 4К-вещания.
1.2.РАЗВИТИЕ РЫНКА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА
1.2.1. Спутниковое ТВ
1.2.2. Аналоговое кабельное ТВ
1.2.3. Цифровое кабельное ТВ
1.2.4. IPTV
1.3.СМЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНДУСТРИЮ ПЛАТНОГО ТВ
1.3.1. OTT-сервисы
1.3.2. Цифровое эфирное ТВ
1.4.СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ РОССИИ В 2019-2023 ГГ.
1.4.1. Базовый прогноз
1.4.2. Сценарий опережающего роста использования новых технологий.
- АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ.
- РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
- КОНТЕНТ
4.1.Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
4.2.Производители, агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного ТВ
- АУДИТОРИЯ ПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
5.1.Общая аудитория тематических телеканалов (по данным компании Mediascope).
5.2.Результаты альтернативных систем измерения аудитории ТВ.
- ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ.
СПИСОК КОМПАНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ В ОТЧЕТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
- Триколор ТВ
- Ростелеком
- Орион Экспресс
- ЭР-Телеком
- МТС
- Вымпелком
- Акадо
- НТВ Плюс
- Таттелеком
- NETBYNET
- Транстелеком
Список рисунков
Рис. 1. Проникновение платного ТВ в мире, % от домохозяйств, 2008-2018 гг.
Рис. 2. Проникновение платного ТВ в мире по регионам, % от домохозяйств, 2008-2018 гг.
Рис. 3. Выручка операторов платного ТВ в мире по регионам, 2008-2018 гг., млн. долларов
Рис. 4. Структура абонентской базы платного ТВ по технологиям, 2017-2018 гг.
Рис. 5. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2018 г.
Рис. 6. Доля рынка в деньгах крупнейших операторов, 2017-2018 гг.
Рис. 7. ARPU базовых услуг по сегментам платного ТВ, 2014-2023 гг., рублей в месяц
Рис. 8. Структура АБ рынка платного ТВ в сегменте b2b по операторам, 2018
Рис. 9. Операторский VOD. Доли рынка игроков по общей выручке, 2018 г..
Рис. 10. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2019-2023 гг.
Рис. 11. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов в России по технологиям, 2019-2023 гг.
Рис. 12. Наличный парк UHD-телевизоров (4K) в России, млн. шт., 2014-2023 гг.
Рис. 13. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2016-2023 гг.
Рис. 14. Прогноз изменения АБ СТВ в 2018-2022 гг., млн. абонентов
Рис. 15. Прогноз изменения АБ АКТВ в 2019-2023 гг., млн. абонентов
Рис. 16. Прогноз изменения АБ ЦКТВ в 2019-2023 гг., млн. абонентов
Рис. 17. Прогноз изменения АБ IPTV в 2019-2023 гг., млн. абонентов
Рис. 18. Доли по выручке видов ОТТ-сервисов, осуществляющих стриминговое вещание телеканалов, 2018 г.
Рис. 19. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2015-2018 гг.
Рис. 20. Структура неэфирных ТВ-каналов в разбивке по тематикам и по модели распространения, 2018 г.
Рис. 21. Динамика среднесуточного времени смотрения среди населения (ATV), минут в день, 2014-2018 гг.
Рис. 22. Охваты платного ТВ по разным целевым аудиториям, 2018 г.
Рис. 23. Доли аудитории жанров платных телеканалов, 4 квартал 2017 и 2018 гг.
Рис. 24. Почему вы смотрите телепередачи в интернете.
Рис. 25. Распределение аудитории Яндекс.Эфир по возрастам.
Рис. 26. Динамика аудитории Яндекс.Эфир в будни и выходные.
Рис. 27. Динамика аудитории Яндекс.Эфир на различных устройствах.
Рис. 28. Спрос аудитории на жанры в зависимости от размера города.
Рис. 29. Спрос аудитории на жанры в зависимости возраста.
Список таблиц
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн., 2014-2018 гг.
Табл. 2. Динамика АБ платного ТВ в России по технологиям, 2014-2018 гг.
Табл. 3. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2014-2018 гг.
Табл. 4. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018 г.
Табл. 5. Доля операторов платного ТВ среди абонентов. Города России 100.000+, 2018 г.
Табл. 6. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн. ДХ
Табл. 7. Абонентская база операторов спутникового ТВ России, 2018, тыс. абонентов.
Табл. 8. Абонентская база операторов АКТВ России, 2018, тыс. абонентов.
Табл. 9. Абонентская база операторов ЦКТВ России, 2018, тыс. абонентов.
Табл. 10. Абонентская база операторов IPTV России, 2018, тыс. абонентов.
Табл. 11. ОТТ-сервисы, реализовавшие стриминг телеканалов, 2018.
Табл. 12. Прогноз выручки ОТТ-сервисов, осуществляющих стриминговое вещание телеканалов.
Табл. 13. Затраты на платное ТВ домохозяйств в России, 2018
Табл. 14. Регионы РФ, где затраты на платное ТВ домохозяйств значимо отличаются от среднероссийского уровня, 2018
Табл. 15. Варианты прогнозов размера населения РФ, 2019-2023 гг.
Табл. 16. Базовый прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 17. Сценарий опережающего роста новых технологий, млн. абонентов и пользователей
Табл. 18. Распределение АБ кабельного, IPTV и спутникового телевидения по регионам России, 2018, тыс. абонентов
Табл. 19. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, % от домохозяйств.
Табл. 20. Топ-10 регионов с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, %.
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, % от домохозяйств.
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового кабельного ТВ, % от домохозяйств.
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения цифрового кабельного ТВ, % от домохозяйств.
Табл. 24. Топ-15 регионов России по уровню проникновения IPTV, % от домохозяйств.
Табл. 25. Количество неэфирных телеканалов по жанрам 2017/2018
Табл. 26. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам
Табл. 27. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2018-2019 гг.
Табл. 28. Ребрендинг неэфирных телека
