Экосистемы обеспечат рост доли MVNO в России до 16,5% к 2030 году

Российский рынок MVNO вступает в этап технологической зрелости

Компания J’son & Partners Consulting завершила исследование российского и мирового рынка виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), 2025–2030 гг. 

По оценке J’son & Partners Consulting, проникновение MVNO в России в 2025 году достигло 10,9%. Согласно базовому сценарию, к 2030 году показатель вырастет до 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) 8,6%.

Рис. 1. Прогноз российского рынка MVNO (базовый сценарий): доля абонентов в общей абонентской базе мобильной связи*, 2025–2030 гг.

* без учета аффилированных компаний/брендов (Yota, МГТС, Ростелеком)
Источник: J’son & Partners Consulting

1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК

1.1. Стадия развития рынка и его структура

По оценке J’son & Partners Consulting, российский рынок MVNO в 2025–2026 гг. находится на этапе перехода к технологической зрелости. Доля MVNO в общей мобильной абонентской базе продолжает расти, хотя темпы прироста постепенно замедляются.

"Рынок MVNO не созрел, он развивающийся и будет продолжать расти."

 - Антон Годовиков, генеральный директор t2

 Рынок остается высококонцентрированным: по оценке J’son & Partners Consulting около 97% абонентов MVNO, (без учета аффилированных брендов Yota, Ростелеком и МГТС) приходится на банковские проекты и решения для M2M/IoT. На нишевые B2C- и B2B-сервисы, включая туристические и FMC-проекты, приходится лишь 3–4% абонентской базы.

Ключевой тренд — развитие экосистемных MVNO. Банки и цифровые платформы интегрируют мобильную связь в собственные сервисные экосистемы, используя ее как инструмент повышения лояльности и удержания клиентов. Аналогичную стратегию реализуют и традиционные операторы связи. Например, МТС объединяет мобильную связь с финансовыми сервисами, программами лояльности, телеком-услугами и медиаподписками.

Одним из наиболее ожидаемых проектов, по мнению по оценке J’son & Partners Consulting, является запуск MVNO Яндекса, запланированный на лето 2026 года. Для компании мобильная связь станет логичным расширением экосистемы и дополнительным каналом взаимодействия с пользователями. Использование ИИ-технологий может обеспечить высокий уровень персонализации, голосовое управление сервисами и глубокую интеграцию с другими продуктами экосистемы, что позволит выделиться на фоне традиционных операторов и других MVNO.

Рис. 2. Структура российского рынка MVNO по типам бизнес-моделей*, количество абонентов, 2025 г.

* без учета аффилированных компаний/брендов (Yota, МГТС, Ростелеком)
** к категории «Другие» относятся нишевые MVNO (туристические, FMC и т.п.)
Источник: J’son & Partners Consulting

1.2. Основные драйверы рынка

• Рост банковских экосистем. Крупнейшие банки используют многомиллионные клиентские базы для развития MVNO, что снижает стоимость привлечения абонентов, повышает доходность за счет кросс-продаж и программ лояльности. Эффективность модели подтверждается высокими темпами роста: по итогам 2025 года абонентская база «СберМобайла» увеличилась на 160%, а число активных пользователей «Т-Мобайл» в мае 2026 года выросло на 33%.

• Развитие MVNO-платформ («фабрик MVNO»). Запуск виртуальных операторов становится стандартизированным процессом. Ключевые решения предлагают t2 (MVNE-платформа), «Билайн» (Smart MVNO) и консорциум VAS Experts, MiaCore и Forward, который в июне 2026 года представил отечественное решение «MVNO под ключ». Это снижает барьеры входа и ускоряет вывод новых проектов на рынок. 

• Высокая эффективность монетизации. По оценке J’son & Partners Consulting, ARPU у российских MVNO составляет около 87% от уровня традиционных операторов — один из лучших показателей в мире. Этому способствует интеграция связи с финансовыми продуктами и премиальными сервисами. 

• Рост IoT-сегмента. Ускоренное развитие промышленного интернета вещей стимулирует спрос на специализированные MVNO. По мере расширения программ импортозамещения ожидается появление новых операторов, ориентированных на IoT-решения для промышленности и инфраструктуры. 

• Выход Big Tech и e-commerce в телеком. Крупные цифровые платформы рассматривают мобильную связь как инструмент удержания клиентов и развития экосистем. В 2026 году ожидается запуск MVNO «Яндекса» на платформе «Билайна». Аналогичные проекты прорабатывают маркетплейсы и другие технологические компании, стремящиеся усилить работу с клиентскими данными и повысить лояльность аудитории. 

«Угадать, какая отрасль вслед за банковской пойдёт в такого рода решения, всегда довольно сложно. Мы продолжаем верить, что это всё-таки станут маркетплейсы, и в этом видим большую нишу.»

 - Антон Годовиков, генеральный директор t2

1.3. Сдерживающие факторы

Отсутствие 5G. Россия остается одним из немногих крупных телеком-рынков без коммерческих сетей 5G. Это ограничивает возможности MVNO по запуску премиальных сервисов и снижает конкурентоспособность по сравнению с рынками Азии, Европы и Северной Америки. 

Высокая зависимость от инфраструктурных партнеров. Большая часть российских MVNO использует платформу t2, что повышает риски для рынка в случае изменений коммерческой или технологической политики ключевого хост-оператора.

Регуляторная нагрузка и высокие затраты на запуск. Требования по СОРМ, ТСПУ и хранению данных делают запуск MVNO существенно более капиталоемким, чем на большинстве зарубежных рынков, ограничивая появление новых независимых игроков. 

Сложности масштабирования. Длительные процедуры согласования и ввода инфраструктуры в регионах замедляют географическую экспансию операторов и снижают скорость роста бизнеса. 

Высокая концентрация рынка. Основная часть абонентской базы сосредоточена у нескольких крупных игроков, связанных с банками и государственными проектами, что ограничивает возможности новых участников.

Ужесточение регулирования IoT и eSIM. Новые антифрод-инициативы могут усложнить развитие M2M/IoT-проектов и замедлить рост одного из наиболее перспективных сегментов рынка.

1.4. Основные выводы по российскому рынку MVNO

• Российский рынок MVNO приближается к стадии зрелости: по оценке J’son & Partners Consulting, проникновение выросло до 10,9% в 2025 году и может достичь 16,5% к 2030 году. При этом темпы прироста абонентов постепенно снижаются. 

• Рынок остается высококонцентрированным: по оценке J’son & Partners Consulting, около 97% абонентской базы приходится на банковские экосистемы и IoT/M2M-проекты, тогда как доля нишевых операторов остается минимальной. 

• Главный тренд соответствует мировой практике — интеграция MVNO в цифровые экосистемы банков, технологических компаний и операторов связи для повышения лояльности клиентов и роста доходности. 

• Основными драйверами развития выступают банковские экосистемы, платформы для быстрого запуска MVNO, рост IoT-сегмента и ожидаемый выход крупных технологических компаний и маркетплейсов на телеком-рынок. 

• Ключевые ограничения связаны с отсутствием 5G, высокой регуляторной нагрузкой, зависимостью от инфраструктурных партнеров и усилением регулирования IoT и eSIM, что сдерживает конкуренцию и появление новых игроков.

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК MVNO: СРАВНЕНИЕ РОССИИ С РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ

Мировой рынок MVNO остается крупным и быстрорастущим. По данным GSMA Intelligence, к концу 2025 года в мире насчитывалось более 2,1 тыс. виртуальных операторов, причем около 70% из них сосредоточено в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наибольшее число проектов действует в США, Германии и Великобритании.

Международный опыт показывает, что успех MVNO определяется прежде всего локальными условиями — уровнем конкуренции, регулированием и доступом к инфраструктуре. При этом устойчивый рост обеспечивают не классические дискаунтеры, а операторы, интегрированные в банковские, ритейл-, IoT- и цифровые экосистемы.

Ключевыми драйверами развития мирового рынка становятся eSIM, облачные платформы, API-экономика и сети 5G, которые упрощают запуск новых проектов и стимулируют создание дополнительных сервисов.

Российский рынок отличается от развитых рынков Европы и Северной Америки более высокой концентрацией вокруг банковских и IoT-проектов, меньшим числом независимых MVNO и отсутствием коммерческих сетей 5G. При этом функции ценовых дискаунтеров в России во многом выполняют банковские MVNO, предлагающие связь как часть экосистемных сервисов.

Табл. 1 Сравнение российского рынка MVNO с рынками США и Германии

Источник: J’son & Partners Consulting

Методология исследования и источники

Наименование исследования: Российский и мировой рынок виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), 2025–2030 гг.

Предмет исследования: рынок виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) как сегмент телекоммуникационной и цифровой экономики, включая оценку проникновения, структуры абонентской базы, бизнес-моделей, механизмов монетизации, а также влияния технологических, конкурентных и регуляторных факторов на развитие рынка.

Основные определения

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) — оператор мобильной связи, предоставляющий услуги конечным пользователям без владения радиочастотным спектром и собственной радиосетью, используя инфраструктуру лицензированного мобильного оператора (MNO) на основе оптового соглашения.

MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) — технологический и операционный провайдер, обеспечивающий MVNO необходимой сетевой и ИТ-инфраструктурой для запуска и эксплуатации услуг мобильной связи.

MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) — посредник между MNO и несколькими MVNO, осуществляющий агрегацию оптового трафика и предоставление доступа к сети виртуальным операторам.

Период исследования
Фактические данные — по состоянию на конец 2025 года.
Оценка рынка — по итогам 2026 года.
Прогнозный период — 2027–2030 гг.

География исследования
• Российская Федерация;
• Мировой рынок MVNO.

Сегменты исследования
• B2C (розничный рынок);
• B2B (корпоративный рынок);
• M2M/IoT;
• Банковские и экосистемные MVNO;
• Отраслевые и нишевые MVNO.

Тип исследования
Комплексное качественное и количественное исследование рынка.

Источники информации
• финансовая и операционная отчетность операторов связи и MVNO;
• данные регулирующих органов и отраслевых ассоциаций;
• статистика операторов мобильной связи;
• материалы GSMA, GSMA Intelligence, ITU, GSA и других международных организаций;
• публичные заявления участников рынка;
• экспертные интервью с представителями операторов связи, MVNO, поставщиков технологий и отраслевых экспертов;
• собственная база данных и аналитические материалы J’son & Partners Consulting.

Методология оценки рынка
Оценка текущего объема и прогнозирование рынка осуществлялись на основе многофакторной модели, учитывающей:
• количество активных абонентов MVNO;
• новые подключения и отток абонентов (churn);
• уровень проникновения MVNO в общей мобильной абонентской базе;
• показатели ARPU и динамику потребления услуг;
• выручку и финансовые показатели участников рынка;
• структуру рынка по бизнес-моделям и сегментам;
• развитие технологий eSIM, 5G, IoT и облачных платформ;
• изменения конкурентной среды и регуляторного регулирования.

Прогнозирование выполнялось по базовому, оптимистичному и консервативному сценариям с учетом макроэкономических факторов, динамики телеком-рынка, развития цифровых экосистем и внедрения новых технологий.

Для верификации результатов использовались экспертные интервью, международные бенчмарки и сопоставление с динамикой рынков США, Германии, Великобритании, Японии и других стран с развитым сегментом MVNO.

*Исследование носит аналитический характер. Выводы отражают результаты исследования в рамках заданной методологии, конкретного периода времени, основано на публичных данных и не является техническим аудитом решений. Исследование и его результаты не являются оценкой деятельности рассматриваемых компаний в целом.

Контакты для связи: news@json.tv