Экосистемы России. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 2018-2024 гг.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка экосистем по итогам 2020 года и прогноз развития до 2024 года.

Резюме.

1. Проанализирован опыт внедрения экосистем и супераппов в США, Китае, Индии, Казахстане.

2. Сделан анализ платных подписок, как инструмента развития экосистемы.

3. Дан краткий обзор российских экосистем.

- Яндекс
- Сбер
- Mail.ru
- МТС
- Тинькофф
- ВТБ
- Триколор

4. Сделан сравнительный анализ экосистемных подписок в России:

- Бизнес-логика развития.
- Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
- Количество подписчиков.
- Выручка от подписки.
- Дан прогноз развития рынка экосистемных подписок на период до 2024 года.

6. Проведено специальное исследование потребителей-физических лиц с целью определения:

a. Уровня знания и отношения к экосистемам.
b. Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
c. Спроса пользователей на отдельные сервисы.

7. Проведен анализ подходов к регулированию экосистем в Китае, Евросоюзе и России. Выделены основные тенденции.

8. Определены драйверы и барьеры развития рынка экосистем в России.

9. Сделаны выводы и даны рекомендации по развитию экосистемных подписок.

Краткие результаты

В России экосистемы/супераппы создают банки, IT-компании, телеком-операторы. В 2021 году крупнейшими экосистемами на рынке являются Сбер, Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф, МТС. Они содержат следующие повторяющиеся блоки:

- Единый ID.

- Якорный бизнес. У каждого игрока, в зависимости от отрасли, есть свой основной бизнес. Сбер и Тинькофф - финансы, МТС – связь и коммуникации, Яндекс и Mail.ru – цифровые сервисы.

- Голосовой помощник. У всех лидеров есть голосовые помощники: Алиса (Яндекс), Салют (Сбер), Олег (Тинькофф), Маруся (Mail.ru) и Марвин (МТС).

- Медиа. Состав предлагаемого контента может отличаться, но прежде всего он содержит видео.

На сегодняшний день рынок экосистемных подписок РФ переживает очередную трансформацию, на которые влияют увеличение конкуренции и развитие сервисов. При этом по прогнозу J’son and Partners Consulting рынок в России продолжит расти как в количестве подписчиков, так и в денежном выражении.

Среди населения уровень знания об экосистемах по полу, возрастным группам и регионам проживания очень ровный. В среднем 70,6% жителей городов с населением от 100.000 человек знает хотя об одной экосистеме. В России распределение по частоте использования сервисов таково: самые популярные – прослушивание музыки и просмотр видео, а каршеринг занимает последнюю строчку независимо от возраста и географии проживания. При этом для отдельных экосистем список наиболее используемых сервисов значимо отличается.

В обозримом будущем появление новых экосистем, сопоставимым по масштабу с существующими, маловероятно. Сбер, Яндекс, Mail.ru, Тинькофф, МТС продолжат конкурентную борьбу, запуская новые сервисы, устройства и подписки. Присутствие на рынке менее масштабных, нишевых или новых платформ будет поддерживать конкуренцию с экосистемами-лидерами.

Факторы, которые будут определять перспективу развития экосистемных подписок:

1. Ориентация на сервисную модель.

2. Наличие обширной клиентской базы. Пример - крупные ретейлеры, банки и телеком-операторы.

3. Наличие ресурсной базы. У компании, которая является центром формирования экосистемы, должны быть мощные ресурсы, в том числе финансовые.

___________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.