Аналитический отчет
Апрель 2022 г.

Импортозамещение оборудования и проблемы российского рынка интегральных схем

Запросить стоимость полной версии: news@json.tv
Краткая версия Отчета:
Скачать
Полная версия Отчета:
1 апреля 2022 г.
1 707
1
0
Поделиться:
(40)
Описание

Реализация национальных программ в области цифровой экономики и начало процессов цифровой трансформации в организации государства, ведения бизнеса и жизни людей дало серьезный импульс развития инфокоммуникационных технологий и привело к росту спроса на телекоммуникационное оборудование и ИТ отечественного производства. Проведенные J’son & Partners Consulting исследования показали, что в последние годы рыночная доля российских компаний существенно выросла, особенно в части транспортного и коммутационного сетевого оборудования, являющихся важными компонентами критической информационной инфраструктуры страны.

Вместе с тем, введенные санкции ряда западных государств против высокотехнологических секторов российской промышленности наглядно проявили слабость развития отечественной электронной промышленности и существенные риски зависимости страны от импорта зарубежных полупроводниковых комплектующих. Сегодня очевидные успехи в импортозамещении телекоммуникационного оборудования фактически столкнулись с отсутствием какого-либо прогресса в производстве электронной компонентной базы. Данный релиз направлен на оценку степени зависимости страны от наиболее важных компонентов – интегральных схем (ИС), которые охватывают достаточно широкий спектр полупроводниковых устройств, в том числе процессоры, программируемые логические ИС, коммутационные матрицы, устройства памяти и логики, цифровые – аналоговые преобразователи, различные контроллеры и специальные прикладные процессоры, интегрированные оптоэлектронные компоненты и другие изделия.

Согласно данным IC Insights, в 2021 году объем мирового рынка интегральных схем достиг 502 млн долл. США, прогнозируется, что в перспективе до 2025 года рост рынка продолжиться со среднегодовыми темпами 10.7%. При этом важно отметить, что ключевыми потребителями ИС являются сегменты телекоммуникационного и компьютерного оборудования, доля каждого из них достигает около 36% или почти ¾ от общего потребления в денежном выражении.

В 2021 году Россия импортировала ИС на сумму 63,6 млрд руб. или около 863 млн долл. США по среднегодовому курсу. Импорт ИС, выполненных по высоким топологическим нормам не более 32 нм, практически утроился за последние 3 года и достиг 13 млрд руб. (177 млн долл. США), что составило 20% от общего импорта ИС.

\"\"

ИС с топологией менее 32 нм не выпускаются в России, но являются критически важными для высокопроизводительного телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования. Основными странами происхождения товара, в которых производятся поставляемые в нашу страну ИС, являются Малайзия, Вьетнам и Китай. При этом 99% импортируемых из этих стран ИС принадлежат американским брендам, главным образом Intel и AMD.

\"\"

Таким образом, практически весь импорт в Россию наиболее производительных ИС, выполненных по технологии не более 32 нм, составляют ИС американских компаний и этот сегмент наиболее подвержен ограничениям и санкциям несмотря на то, что все ИС изготавливаются в странах Азии. Следует отметить, что подобная картина наблюдалась нами и ранее в 2018 году (https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/analiz-potentsiala-importozamescheniya-v-mikroelektronike-integralnye-shemy-po-tehnologicheskomu-protsessu-ne-bolee-32-nm--20181011025026).

Российский рынок ИС отечественного производства точно оценить достаточно проблематично, так как значительная часть выпускаемых цифровых ИС не связана с гражданскими применениями. Тем не менее, в стране существует не менее 5 производственных площадок, общий объем выпуска которых достигает порядка 20 млрд руб. (без выручки дизайн-центров, fabless-компаний), из них значительная часть приходится на лидера отечественного рынка - ПАО Микрон, в 2021 году оборот которой составил 5,7 млрд руб. Таким образом, можно утверждать, что около 75% потребности страны в ИС удовлетворяется за счет импорта, причем в части наиболее производительных ИС – полностью за счет американских компаний.

В феврале 2022 года Координационный центр Правительства России провел стратегическую конференцию с участием Вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова и представителей отечественной радиоэлектронной промышленности, на которой были рассмотрены меры поддержки российской электроники. В текущих условиях становиться очевидно, что утвержденная два года назад Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года уже недостаточна из-за роста требований к техническому уровню производственных мощностей. Принятые чисто рыночные механизмы такие, как государственное финансирование разработок, субсидирование потребления и квотирование закупок отечественного оборудования, являются необходимыми оперативными мерами, но не изменяют стратегической направленности развития отрасли, что неизбежно приводит к ее технологическому отставанию и деградации. В первую очередь, это касается сегмента наиболее производительных ИС, являющихся основой современного телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования.

Если говорить о планах инвестирования в электронную промышленность России средств в объеме 266 млрд руб. до 2024 года, то сравнение их с мировыми показателями показывает их очевидную малость. Так, по данным компании Gartner, в 2021 году производители полупроводников вложили $146 млрд в научно-исследовательские разработки и строительство новых мощностей для производства чипов. Около 60% этих инвестиций приходится на тройку лидеров — TSMC, Intel и Samsung.

По мнению J’son & Partners Consulting, в условиях ограниченности финансовых ресурсов рациональным выходам является переход от краткосрочного «оперативного» управления к долгосрочному стратегическому плани

Содержание

Проведенные J’son & Partners Consulting исследования показали, что в последние годы рыночная доля российских компаний существенно выросла, особенно в части транспортного и коммутационного сетевого оборудования, являющихся важными компонентами критической информационной инфраструктуры страны.

1 707
1
0
Поделиться:
(40)
ЗАДАТЬ ВОПРОС или заказать
другое исследование
Написать
Реклама услуг съемки видео

Похожие отчеты

Cмотреть раздел полностью ->