Инновации в Fintech: биометрия как средство платежа. Кейсы внедрения в России

Бизнес-кейсы внедрения биометрических технологий на российском рынке. Статья основана на результатах исследования J’son & Partners Consulting «Российский рынок биометрических технологий 2018-2022 гг.».

Сектор Fintech

Fintech — сегмент № 1, в котором будет развиваться российский рынок биометрии в ближайшие 4-5 лет. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, именно рынок банковской биометрии в период 2018-2022 будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 54% CAGR— по сравнению с другими отраслевыми сегментами и к концу прогнозного периода увеличит свою долю в общем объеме российского рынка биометрических технологий более чем в 2 раза. Совокупная текущая доля Retail и HoReCa в общем объеме российского биометрического рынка оценивается на уровне 28%. Прогнозируемые ежегодные темпы роста этих сегментов в ближайшие 3-5 лет составят 12-16%.

Ключевым драйвером развития биометрии в сегменте FinTech является  национальная система удаленной биометрической идентификации (ЕБС) — платформа, стимулирующая масштабирование рынка от исключительно индустриального применения биометрии и внутрикорпоративных use-cases к разнообразным клиентским сценариям.

Помимо таких банковских сервисов, как открытие счета и оформление кредита с использованием биометрических технологий, особый интерес со стороны финансовых институтов и ритейла вызывают биометрические платежные системы. J'son & Partners Consulting оценивает потенциал этой ниши в России на уровне 1-1,5 млрд. операций в год общим объемом порядка 1350 млн. RUB.

Ввиду новизны решения, пока российский ритейл и HoReCa оценивает технологии «голых платежей» скорее как имиджевую составляющую, чем инструмент, решающий проблемы эффективности бизнеса. Но реальный потенциал биометрических платежных систем уже в ближайшее время будет реализовываться в их ценности как шлюза для сбора и обработки данных о ЦА и идентификации моделей поведения с целью выстраивания таких же уникальных сервисов для каждого, как сама биометрия.

Сбербанк / Азбука вкуса

(POS-терминалы Ingenico с функцией идентификации по отпечаткам пальцев и алгоритм Sonda Technology)

Одним из самых первых пилотных проектов по биометрическим платежам, запущенных в РФ, является совместный проект сети супермаркетов «Азбука вкуса» и «Сбербанка» — биометрическая оплата товаров с помощью отпечатков пальцев (используется алгоритм Sonda Technology). Проект был пилотирован на базе 1 магазина в Москве (Нахимовский проспект, 61), в котором все кассы были оборудованы биометрическими POS-терминалами (IngenicoW-Bio с интегрированным сканером отпечатков пальцев IDEMIA). Необходимо отметить, что процесс осуществления «биометрического платежа» в системе Сбербанка осуществляется с учетом двухфакторной идентификации (необходимо все равно вводить пятизначный код по аналогии с пин-кодом).

В конце 2017 года Сбербанк за 3 млн. рублей закупил у компании Sonda Technology услуги по предоставлению доступа к биометрической неперсонализированной базе данных, интегрированной в ПО UPOS 1.0. А в начале 2018 была осуществлена закупка терминалов Ingenico на сумму порядка $79 650. Как мировой лидер по производству POS-терминалов и платежных систем компания Ingenico активно развивает направление биометрических POS терминалов. C 2018 года Ingenico начала активную работу с национальной биометрической платформой Aadhaar (Индия) с целью массового оснащения торговых точек биометрическими POS-терминалами для развития биометрической платежной системы в стране (продвигается модель Move / 2500 B). В перспективе компания планирует освоение рынка биометрических платежей на территории всего Ближнего Востока.

По результатам первого пилота в биометрической платежной системе Азбуки вкуса зарегистрировалось 350 человек. Уровень проникновения технологии составил около 5% в расчете совершенных транзакций. Очевидного прироста количества чеков или среднего чека в Азбуке вкуса в результате пилота зафиксировано не было. Однако, необходимо отметить, что для расчета широкого количества KPI было недостаточно данных, собранных в рамках первого пилота. В настоящее время биометрическая платежная система развернута во флагманском магазине Азбуки вкуса в Москва-Сити. Компания ожидает, что по итогам этого проекта можно будет собрать больше метрик и лучше оценить эффективность внедрения биометрических платежей.

Азбука вкуса рассматривает оплату покупок с использованием биометрии исключительно как часть сервиса. Как высокотехнологичная, маркетинговая и фудсервисная компания Азбука вкуса предлагает решения, которые повышают уровень комфорта для покупателей, что в конечном итоге направлено на лояльность в широком смысле этого слова, то есть на привлечение новых, мотивацию и удержание существующих клиентов. Пока (по результатам первого пилота Сбербанка в Азбуке вкуса) сложно судить об экономической эффективности применения биометрических платежных систем. Наличие постоянных покупателей, которые используют оплату покупок через отпечатки пальцев, свидетельствует о том, что люди проявляют интерес к подобного рода сервисам, но скорее, эта динамика связана с эффектом новизны и пока больше относится к имиджевой составляющей, чем решает реальные задачи ритейла.

Расходы на покупку оборудованияIngenico и интеграцию биометрической платежной системы в Азбуке вкуса берет на себя Сбербанк. Сама сеть пока не готова платить за внедрение биометрических платежны&