Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2025 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2025 года.
В исследовании проанализированы:
1. Основные изменения на мировом рынке:
Ключевые игроки и их действия
Страны и регионы:
Северная Америка
Европа
Китай
Латинская Америка
MENA
Другие рынки.
Тренды развития рынка легального видео в мире.
2. ИИ в отрасли видеосервисов
3. 48 российских компаний, разбитые по сегментам:
Онлайн-кинотеатры
Социальные сети
Телеканалы
Телеком-операторы
Агрегаторы и инфосервисы
4. Все модели монетизации (AVOD, SVOD, TVOD/EST).
5. Сделана оценка выручки онлайн-кинотеатров от лицензирования контента.
6. Проведена оценка рынка рекламных видеоинтеграций.
7. Количество подписок на видеосервисы в целом и по видеосервисам. Среднее количество подписок на пользователя. Количество подписчиков и ARPU сервисов.
8. Динамика и структура рынка производства контента. Собственное и совместное производство, партнерство с телеканалами.
9. Анализ библиотек контента онлайн-кинотеатров, телеканалов, операторов.
10. Анализ рынка пиратских видеосервисов.
11. Обзор законодательных изменений в России и степени их влияния на индустрию.
12. Прогноз до 2030 года для рынка легальных видеосервисов в целом, моделей монетизации, отдельных сегментов.
13. Определены тренды развития российского рынка. Проведен их сравнительный анализ с мировыми.
Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:
1. В исследовании проведен анализ выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России. Выручка от лицензирования и рекламных видеоинтеграций в 2025 году не включена в общий размер рынка.
2. Доходы компаний учитывается без НДС.
3. При расчетах размера общего рынка учтены пересечения выручки игроков от партнерских моделей.
4. В модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
5. Данные по рынкам лицензирования, видеоинтеграций в блогерский контент и пиратские видеосервисы приведены в отчете. Но по согласованию с индустрией не включены в общий рынок и даются в качестве индикатива.
6. Рекламодатели размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от:
in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,
out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции, текста статьи или маркетплейсе.
Краткие результаты
В 2025 году в исследовании произошли важные изменения - компании Wink и KION поменяли методику учета выручки за 2024 и 2025 годы. Теперь они считают доходы, полученные от пользователей услуг ТВ и онлайн-кинотеатра, где используются общая технологическая платформа:
Wink. Выручка от ОТТ- и IPTV-абонентов.
Kion. Выручка от подписчиков МТС Premium и Kion за услуги ТВ и онлайн-кинотеатра.
Для сравнимости данных результаты по рынку легальных видеосервисов в целом и сегмента онлайн-кинотеатров за 2024 год пересчитаны, чтобы была возможна корректная оценка динамики рынка в сравнении 2024 и 2025 годов.
Выручка российского рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг по 4 моделям монетизации в 2025 году составила 220,09 млрд рублей без НДС. Рост по отношению к предыдущему году – 29,2%.
В прогноз развития рынка (в части выручки игроков) на ближайшую перспективу заложены следующие ключевые факторы:
Замедляющийся рост числа пользователей экосистем, одним из основных элементов которых является видеосервисы.
Рост стоимости подписки.
Ускоренный рост пересечения выручки за счет партнерств.
Плавный рост рынка видеорекламы вследствие:
Дефицита инвентаря на легальных видеосервисах.
Роста ритейл-медиа для внешних для маркетплейсов продавцов (click-out реклама).
С учетом всех факторов, заложенных в прогноз развития на период 2026-2030 гг., CAGR составит 14,8%. В случае реализации этого сценария российский рынок легальных видеосервисов в 2030 году превысит 435 млрд рублей.
Рис. 1. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2021-2030 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
*Данные за 2024 год пересчитаны из-за новой методики учета выручки Wink и Kion
На следующем рисунке приведена структура рынка по сегментам в 2024 и 2025 годах. Данные за 2024 год пересчитаны на основе новой информации от Wink и Kion.
- Благодаря росту SVOD «Онлайн-кинотеатры» вновь нарастили свою долю рынка.
- Сегмент «Агрегаторы и инфосервисы» продолжает бурный рост и остается на 2 месте. В исследовании учитывается выручка маркетплейсов от размещения рекламы внешних рекламодателей. С 2025 года в этом сегменте учитывается Rutube.
Рис. 2. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2024-2025 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
J’son and Partners Consulting с 2025 года скорректировала понятийный аппарат, чтобы точнее учитывать происходящие тенденции на рынке. При росте числа подписок и стагнации проникновения услуги в населении необходимо разделить понятия «Подписчик» и «Подписка». В исследовании сохранена логика учета подписок и подписчиков на 31 декабря отчетного года.
Уточненные определения:
Подписчик – уникальный пользователь, оплативший доступ к библиотеке контента какого-либо видеосервиса на 31 декабря учетного года на всех типах устройств (или определенном устройстве).
Подписка – оформленный платный доступ к библиотеке контента конкретного видеосервиса на 31 декабря учетного года на любом типе доступных устройств.
Количество подписок – число платных пользователей видеосервиса, имеющих оплаченный доступ на 31 декабря учетного года.
Среднее число подписок на пользователя – среднее расчетное число подписок на видеосервисы у одного пользователя.
Проникновение услуги в населении – полученный в рамках опроса процент домохозяйств (ДХ) России, где есть хотя бы одна подписка на легальный видеосервис.
Таким образом один подписчик может иметь несколько подписок на разные видеосервисы.
Дополнительно в исследовании сделан расчет:
Среднего числа подписок на пользователя (подписчика).
Число уникальных подписчиков на видеосервисы.
На конец 2025 года в среднем России было оформлено 3,15 подписки на одного пользователя видеосервисов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель резко вырос за счет опережающего увеличения числа подписок и замедления роста проникновения.
Табл. 1. Число подписок, среднее число подписок на пользователя, проникновение платной подписки и число уникальных подписчиков на видеосервисы, Россия, 2023-2025 гг.
Россия | 2025 г. |
| Число подписок, млн | 132,2 |
| Среднее число подписок на пользователя, штук | 3,15 |
| Проникновение платных подписок на видеосервисы в домохозяйствах, % | 63,6% |
| Число уникальных подписчиков на видеосервисы, млн | 42 |
Источник: J’son and Partners Consulting
Проникновение услуги достигло 63,6% домохозяйств (в рамках опроса один респондент отвечает за всю семью). Этот показатель уже находится на уровне проникновения платного ТВ и не имеет большого потенциала роста. Общее количество уникальных подписчиков на видеосервисы в России составило 42 млн. На основании этого можно утверждать, что прогнозируемый экспертами J’son and Partners Consulting рост числа подписок на период до 2030 года приведет прежде всего к росту среднего числа подписок на пользователя. Что окончательно укрепит положение рынка легальных видеосервисов России среди развитых стран и приблизит его к США.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка легальных видеосервисов России. Итоги 2025 года».
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2025-2030 ГГ.
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО
2.2. КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ И АЛЬЯНСЫ В 2025 - НАЧАЛЕ 2026 ГОДА
2.3. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ.
2.4. ИНДУСТРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РЕГИОНАХ МИРА
2.4.1. Северная Америка
2.4.2. Европа
2.4.3. Азиатско-тихоокеанский регион
2.4.4. Латинская Америка
2.4.5. Страны Ближнего Востока и Северная Африка
2.4.6. Африка
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2025 ГОДУ
3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, ИГРОКАМ, 2025-2030 ГГ.
3.2.1. Структура рынка по холдингам/крупным компаниям в 2025 году
3.2.2. Рекламная модель монетизации (AVOD).
3.2.3. Платные модели монетизации (SVOD, TVOD|EST)
3.2.4. Выручка от лицензирования контента
3.2.5. Рынок рекламных видеоинтеграций в контент блогеров
3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2025 ГОДУ
3.3.1. Онлайн-кинотеатры
3.3.2. Социальные сети
3.3.3. Агрегаторы и инфосервисы
3.3.4. Телеканалы
3.3.5. Операторы
3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РОССИИ
3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России
3.4.2. Поведение подписчиков видеосервисов
3.4.3. Количество подписок и подписчиков. Среднее число подписок на пользователя. Проникновение услуги платной подписки на видеосервис. ARPU
4. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ И СПРОС НА ЖАНРЫ
4.1. ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТРИМИНГИ. КОНТЕНТ И ЗАТРАТЫ НА НЕГО
4.2. ТРЕНДЫ РЫНКА ВИДЕОКОНТЕНТА В РОССИИ В 2025 ГОДУ
4.3. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕК ВИДЕОСЕРВИСОВ В 2025 ГОДУ
4.4. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРЕМЬЕРНОГО КОНТЕНТА ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
4.5. СПРОС АУДИТОРИИ НА КОНТЕНТ В ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСАХ
5. ПИРАТСКИЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ
5.1. СИТУАЦИЯ В МИРЕ
5.2. РЫНОК ПИРАТСКИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
7. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОТРАСЛИ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО
7.1. КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
7.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИИ
8. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ КРУПНЕЙШИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
Список рисунков
Рис. 1. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования
Рис. 2. Методика оценки доходов от модели AVOD
Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов 2022-2030 гг., $ млрд*
Рис. 4. Динамика базы подписчиков Netflix 2020-2025 гг., млн
Рис. 5. Динамика совокупной базы подписчиков видеоплатформ Disney 2020-2025 гг., млн
Рис. 6. Динамика базы подписчиков YouTube Premium 2020-2025 гг., млн
Рис. 7. Доли телесмотрения по технологиям в США в сентябре 2025 г
Рис. 8. Динамика базы подписчиков Tencent Video 2020-2025 гг., млн
Рис. 9. Динамика базы подписчиков Paramount+ 2020-2025 гг., млн
Рис. 10. Динамика базы подписчиков iQIYI 2020-2025 гг., млн
Рис. 11. Динамика базы подписчиков Youku 2020-2025 гг., млн
Рис. 12. Интерфейс информационного ресурса kinopoisk.ru для выбора подписки на онлайн-кинотеатр
Рис. 13. Витрина "Смотрим" на онлайн-кинотеатре Кинопоиск
Рис. 14. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2021-2030 гг.
Рис. 15. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2021-2030 гг.
Рис. 16. Структура рынка легальных видеосервисов по холдингам, 2024-2025 гг.
Рис. 17, Okkam, Оценка структуры рекламного рынка, 2025 г.
Рис. 18. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2024- 2025 гг.
Рис. 19. Доля in-stream и out-stream рекламы в модели AVOD, %, 2018-2024 гг.
Рис. 20. Доля видеосервисов в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2024-2025 гг.
Рис. 21. Доходы авторов на VK, 2025 год.
Рис. 22. Объем рынка блогеров/инфлюенсеров, 2024 год, АКАР.
Рис. 23. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2024-2025 гг.
Рис. 24. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2017-2025 гг.
Рис. 25. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по выручке, 2024-2025 гг.
Рис. 26. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн рублей, 2022-2030 гг.
Рис. 27. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2021-2030 гг.
Рис. 28. Социальная коммерция ВКонтакте, 2025 г.
Рис. 29. Динамика и прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн рублей, 2021-2030 гг.
Рис. 30. Доли рынка телевизионных холдингов в сегменте "Телеканалы" по общей выручке, 2023-2024 гг.
Рис. 31. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн рублей, 2022-2030 гг.
Рис. 32. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн рублей, 2022-2030 гг.
Рис. 33. Структура зрителей по выбору источники видеоконтента, 2017-2026 гг.
Рис. 34. Частота просмотра видеоконтента онлайн, 2023-2026., процент опрошенных
Рис. 35. Устройства для просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 36. Источник информации при выборе фильма/сериала
Рис. 37. Способ просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 38. Какой из используемых вами сервисов наиболее подходит под описания идеального видеосервисa? Топ-15. Февраль 2025 vs 2026 годы.
Рис. 39. Структура библиотек онлайн-кинотеатров по форматам: март 2025, февраль 2026
Рис. 40. Структура библиотек цифровых площадок телеканалов по форматам: март 2025, февраль 2026
Рис. 41. Оцените, пожалуйста, насколько наличие собственной оригинальной продукции (originals) мотивирует вас подписаться на видеосервис?
Рис. 42. Описание рекламных возможностей при размещении через Link
Рис. 43. Выручка нелегальных видеосервисов России, млрд рублей
Список таблиц
Табл. 1. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов
Табл. 2. Стоимость подписки на крупнейшие мировые сервисы, январь 2025 и 2026 гг.
Табл. 3. Топ-10 крупнейших видеосервисов мира по числу подписчиков
Табл. 4. Стоимость ежемесячной подписки на онлайн-кинотеатры, рублей
Табл. 5. Пересечение выручки игроков в моделях монетизации, 2019-2025 гг.
Табл. 6. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2025 г.
Табл. 7. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2025 г.
Табл. 8. Прогноз выручки рынка по моделям монетизации, млн рублей, 2025-2030 гг.
Табл. 9. Выручка компаний от лицензирования originals, млн рублей
Табл. 10. Доходы видеоблогеров от рекламных видеоинтеграций по площадкам, 2023-2025 годы, млн рублей
Табл. 11. Сегментация и количество видеосервисов в исследовании, 2020-2025 гг.
Табл. 12. Сколько часов в день вы лично пользуетесь видеосервисами в будние/выходные дни в течение недели
Табл. 13. Топ-15 видеосервисов в России по уровню знания, февраль 2024 - 2026 гг.
Табл. 14. Топ-10 видеосервисов, на которые есть платная подписка, ответы респондентов, февраль 2025 - февраль 2026 гг.
Табл. 15. Как давно вы подписались на следующие видеосервисы для просмотра легального видео, февраль 2026 г., процент ответивших
Табл. 16. Причины оформления платной подписки, процент ответивших
Табл. 17. Готовы ли вы продлить подписку в следующем году?", процент ответивших
Табл. 18. Причины отказа от платной подписки, процент ответивших
Табл. 19. Какой должна быть ежемесячная максимальная плата за идеальный видеосервис, процент ответивших
Табл. 20. Количество подписчиков на легальные видеосервисы в России, млн, 2019-2025 гг.,
Табл. 21. Среднее число подписок, проникновение платной подписки и число уникальных подписчиков на видеосервисы, Россия, 2023-2025 гг.
Табл. 22. Среднее число у пользователя подписок на видеосервисы, штук, 2023-2025 гг.
Табл. 23. Заявленная стоимость подписки и расчетный ARPU в онлайн-кинотеатрах России, 2025 год, рублей в месяц.
Табл. 24. Топ-10 проектов в мировых онлайн-кинотеатрах, 2025 г.
Табл. 25. Топ-10 проектов originals в мировых онлайн-кинотеатрах, 2025 г.
Табл. 26. Топ-10 сериалов Netflix по просмотрам, июль-декабрь 2025 г
Табл. 27. Государственное финансирование фондов в РФ, млн рублей
Табл. 28. Общее количество премьерных проектов по онлайн-кинотеатрам в 4-х категориях: 2024 г., 2025 г.
Табл. 29. Общее количество премьерных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в 4 категориях: 2024 и 2025
Табл. 30. Общее количество премьерных проектов, вышедших в онлайн-кинотеатрах с участием телеканалов (без участия гос. фондов): 2024 и 2025
Табл. 31. Общее количество эксклюзивных премьерных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в Категории 1: 2024 г., 2025 г.
Табл. 32. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами: 2024 и 2025
Табл. 33. Общее количество премьерных игровых сериалов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в 4 категориях: 2024 и 2025
Табл. 34. Общее количество премьерных художественных фильмов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в 4 категориях: 2024 и 2025
Табл. 35. Общее количество премьерных документальных и нон-скриптид проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в 4 категориях: 2024 и 2025
Табл. 36. Общее количество премьерных анимационных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в 4 категориях: 2024 и 2025
Табл. 37. Общее количество тайтлов в библиотеках видеосервисов, доступное во всех моделях размещения: март 2025, февраль 2026
Табл. 38. Подписка в библиотеках видеосервисов: март 2025, февраль 2026
Табл. 39. Бесплатный контент в библиотеках видеосервисов: март 2025, февраль 2026
Табл. 40. Покупка в библиотеках видеосервисов: март 2025, февраль 2026
Табл. 41. Рекламная модель в библиотеках видеосервисов: март 2025, февраль 2026
Табл. 42. Подписка 18+ в библиотеке видеосервисов: март 2025, февраль 2026
Табл. 43. Структура библиотек онлайн-кинотеатров по стране производства: 2025 vs 2026
Табл. 44. Структура библиотек онлайн-кинотеатров по стране производства: март 2025, февраль 2026
Табл. 45. Топ-15 каналов видеосервиса "VK Видео": март 2025, февраль 2026
Табл. 46. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Okko: 2024 и 2025
Табл. 47. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на ИВИ: 2024 и 2025
Табл. 48. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Premier: 2024 и 2025
Табл. 49. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Кинопоиске: 2024 и 2025 годы
Табл. 50. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Кион: 2024 и 2025
Табл. 51. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Wink: 2024 и 2025
Табл. 52. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Start: 2024 и 2025
Табл. 53. Общее количество премьерных оригинальных проектов, выпущенных на Смотрим: 2024 и 2025
Табл. 54. Какие известные вам онлайн кинотеатры производят оригинальные кино и сериалы (originals)? Какой самый лучший?
Табл. 55. Сколько человек из вашей семьи смотрят видеоконтент по одному аккаунту?
Табл. 56. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Все население, 2026 г.
Табл. 57. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Смотрят только VOD, 2026 г.
Табл. 58. Топ-20 российских сериалов в "Индекс Кинопоиск Pro", 2025 г.
Табл. 59. Топ-20 сериалов в "Рейтинге Российских Сериалов", 2025 г.
Табл. 60. Наиболее скачиваемые шоу на торрентах в мире, 2025 год.
Табл. 61. Использование пиратских видеосервисов, % ответивших
Табл. 62. Количество используемых пиратских сервисов, февраль 2026 г.
Табл. 63. Топ-20 фильмов за 2025 год по количеству пиратских копий, Россия
Табл. 64. "Общий рынок" и доля пиратских сервисов в России, млрд рублей, 2016-2025 гг.
