Международный и российский рынок аддитивных технологий в рамках направления «Технет» НТИ в 2023 году
Экспертно-аналитический доклад "Международный и российский рынок аддитивных технологий в рамках направления «Технет» НТИ в 2023 году".
Подготовлен Инфраструктурным центром «Технет» (передовые производственные технологии) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Компания J’son & Partners Consulting публикует данный материал с согласия авторов.
Аддитивное производство представляет собой инновационное направление, охватывающее разработку и производство оборудования, комплектующих и материалов для 3D-печати, а также специализированного программного обеспечения и инжиниринговых услуг, включая НИОКР в области аддитивных технологий (АТ). Использование АТ позволяет значительно сократить время, необходимое для перехода от разработки изделия к его производству, а также уменьшить материалоемкость и потребление энергоресурсов. Данные технологии дают возможность создавать изделия со сложными формами и улучшенными характеристиками, которые ранее были недоступны из-за технологических ограничений.
Целью рассматриваемой работы является актуализация и обобщение информации о мировом и российском рынке аддитивных технологий по итогам 2023 года, выявление текущих трендов, а также проведение оценок объема рынка и его динамики, в том числе прогнозных значений. В работе описаны основные производители оборудования для 3D-печати и их ключевые запуски продуктов, а также представлены оценки финансовых показателей участников рынка. Кроме того, рассматриваются известные сделки M&A, созданные партнерства между компаниями и приводится информация о нормативно-правовом регулировании и мерах поддержки отрасли АТ.
Материалы данной работы могут быть полезны широкому кругу организаций как дополнительный источник информации для анализа рыночной конъюнктуры, а также в рамках стратегического планирования и формирования инициатив по развитию отрасли аддитивных технологий в Российской Федерации. В исследовании использованы данные из открытых источников, материалы консалтинговых компаний и государственных ведомств, различные базы данных, результаты опросов компаний и готовые исследования аналитических агентств по теме аддитивных технологий.
Полная версия Доклада доступна при нажатии на кнопку "Скачать Документ", расположенную вверху страницы.
Экспертно-аналитический доклад "Международный и российский рынок аддитивных технологий в рамках направления «Технет» НТИ в 2023 году".
Содержание
Список рисунков
Список таблиц
Перечень сокращений и обозначений
Введение
Глава 1. Рынок аддитивных технологий в рамках «Технет» НТИ
1.1. Основные сегменты рынка аддитивных технологий
1.2. Ёмкость рынка аддитивных технологий
1.3. Темпы роста рынка аддитивных технологий
1.4. Структура рынка АТ (оборудование, материалы, услуги
1.5. Структура рынка АТ (технологии)
1.6. Жизненный цикл отрасли, рынка АТ, стадия зрелости
1.7. Тренды развития рынка аддитивных технологий
Глава 2. Барьеры, риски и нормативное регулирование рынка АТ
2.1. Барьеры развития аддитивных технологий
2.2. Риски развития аддитивных технологий
2.3. Нормативное правовое регулирование, в том числе анализ государственных программ поддержки развития направления аддитивных технологий по НИРам и НИОКРам
2.4. Национальный и международный нормативно-технический ландшафт
Глава 3. Основные игроки и проекты на рынке АТ направления НТИ «Технет»
3.1. Основные игроки направления аддитивных технологий: количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок
3.2. Оценка успешных бизнес-моделей и лучших практик
3.3. Инвестиции, сделки M&A, кооперация
3.4. Новые крупные проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций
3.5. Причины закрытия неудавшихся проектов
Глава 4. Основные технологии и разработки на рынке АТ направления «Технет» НТИ
4.1. Основные технологии, применяемые на рынке аддитивных технологий
4.2. Обзор ключевых научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного анализа
Глава 5. Показатели по компаниям «Технет» НТИ, специализирующихся на разработке решений в области развития аддитивных технологий, вовлеченным в реализацию направления НТИ
5.1. Количество компаний НТИ
5.2. Краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ
5.3. Объемы выручки от продаж продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов направления НТИ
5.4. Количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку по направлению
5.5. Объем экспортной выручки компаний НТИ
5.6. Количество прав РИД, зарегистрированных компаниями НТИ
5.7. Количество реализуемых проектов с фокусировкой на развитие аддитивных технологий по отдельному направлению НТИ Список использованных источников
Список рисунков
Рисунок 1. Сегменты мирового рынка аддитивных технологий в 2022 году, %
Рисунок 2. Сегменты мирового рынка аддитивных технологий в 2023 году, %
Рисунок 3. Сегменты российского рынка аддитивных технологий в 2023 году, %
Рисунок 4. Испытания 3D-печатного ракетного двигателя
Рисунок 5. Примеры использования АТ в ГК «Роскосмос»
Рисунок 6. Рабочая лопатка для перспективного турбореактивного двигателя
Рисунок 7. Кольцо центробежного колеса для перспективного вертолетного двигателя
Рисунок 8. Объём рынка беспилотных авиационных систем (БАС) в России, млрд руб.
Рисунок 9. Прогноз международного и российского рынка БАС, млрд долл., млрд руб.
Рисунок 10. 3D-печать фрагмента выгородки внутрикорпусного устройства энергетического ядерного реактора методом прямого лазерного выращивания
Рисунок 11. Антидебризный фильтр ГК «Росатом»
Рисунок 12. Антидебризный фильтр компании «Westinghouse»
Рисунок 13. Рабочее колесо насоса, созданное при помощи 3D-печати
Рисунок 14. Основные направления 3D-печати в медицине
Рисунок 15. Основные виды имплантатов в медицине, изготавливаемые методами АТ
Рисунок 16. Основные технологии 3D-печати в медицине
Рисунок 17. Межпозвонковые титановые кейджи, произведённые с помощью 3D-печати
Рисунок 18. 3D-принтер на производстве ПАО «КАМАЗ»
Рисунок 19. Металлическая форма для создания протектора шины компании Hankook
Рисунок 20. Металлическая форма для создания протектора шины компании Michelin
Рисунок 21. Комплектующие и запчасти в компании «СИБУР», сделанные с помощью 3D-печати
Рисунок 22. Мировой рынок аддитивных технологий согласно Wohlers Report 2024, млрд долл.
Рисунок 23. Развитие российского рынка аддитивных технологий, млрд руб.
Рисунок 24. Количество проданных систем АТ согласно Wohlers Report 2024, шт.
Рисунок 25. Динамика продаж промышленных систем 3D-печати, %
Рисунок 26. Количество производителей промышленных систем АТ, шт.
Рисунок 27. Накопленный объём продаж промышленных систем АТ в мире, тыс. единиц
Рисунок 28. Продажи металлических систем АТ, ед.
Рисунок 29. Структура мирового рынка АТ в 2023 году по основным направлениям, млрд долл.
Рисунок 30. Общее количество проданного оборудования АТ на мировом рынке, ед.
Рисунок 31. Количество проданного оборудования АТ по металлу на мировом рынке, ед.
Рисунок 32. Долевое распределение оборудования АТ на мировом рынке в 2023 году, ед.
Рисунок 33. Динамика продаж материалов АТ на мировом рынке согласно Wohlers Report 2024, млрд долл.
Рисунок 34. Структура мирового рынка материалов АТ в 2023 году по типам, %
Рисунок 35. Продажи полимерных материалов на мировом рынке АТ, млрд долл.
Рисунок 36. Продажи материалов АТ на мировом рынке АТ, млн долл.
Рисунок 37. Структура российского рынка АТ в 2023 году по основным направлениям, млрд руб.
Рисунок 38. Структура российского рынка материалов АТ в 2023 году, млрд руб.
Рисунок 39. Структура мирового рынка оборудования АТ по технологиям, %
Рисунок 40. Структура российского рынка оборудования АТ по технологиям, %
Рисунок 41. Преимущества и ценность внедрения АТ на этапах жизненного цикла
Рисунок 42. Рынок АТ и уровень зрелости по оценкам АРАТ
Рисунок 43. Прогноз мирового рынка АТ, млрд долл.
Рисунок 44. Прогноз мирового рынка АТ по оценкам компании Desktop Metal, млрд долл.
Рисунок 45. Географическая структура мирового рынка АТ
Рисунок 46. Прогноз российского рынка АТ согласно оценкам Минпромторга, млрд руб.
Рисунок 47. План компании NIKON SLM Solutions по выручке до 2025 года, млн евро
Рисунок 48. Поставленная система NIKON SLM Solutions в центр GKN Aerospace
Рисунок 49. Системы NXG XII 600 и NXG XII 600E от компании NIKON SLM Solutions
Рисунок 50. Уровень промышленной зрелости технологии SLM (L-PBF)
Рисунок 51. Уровень промышленной зрелости технологии SLM (L-PBF)
Рисунок 52. Производственная линия компании BLT
Рисунок 53. Доли рынка производителей оборудования АТ в России, %
Рисунок 54. Доли рынка производителей оборудования АТ по металлу в России, %
Рисунок 55. Доли рынка производителей оборудования АТ (пластики, фотополимеры) в России, %
Рисунок 56. Регистрация РИД за последние 10 лет, ед.
Рисунок 57. Распределение по технологическим областям зарегистрированных РИД
Список таблиц
Таблица 1. Динамика продаж промышленных систем 3D-печати согласно Wohlers Report, %
Таблица 2. Динамика продаж материалов АТ на мировом рынке, млрд долл.
Таблица 3. Объём продаж материалов АТ на мировом рынке, млн долл.
Таблица 4. Сводные оценки по выручке рассматриваемых мировых игроков АТ
Таблица 5. Затраты на R&D лидирующих игроков рынка в 2023 году
Таблица 6. Основные технологии 3D-печати
Таблица 7. Производители оборудования АТ и используемые технологии 3D-печати в России
Таблица 8. Ключевые слова для поиска
Таблица 9. Результаты библиометрического и патентного поиска (на основе анализа в базе данных Google.scholar и Elibrary)
Таблица 10. Описание продуктов и услуг компаний НТИ по направлению «Технет» в области аддитивных технологий
Таблица 11. Выручка от продаж продуктов и услуг компаний НТИ по направлению «Технет» в области аддитивных технологий
Таблица 12. Тендеры на выполнение НИОКР и оказание услуг по направлению аддитивных технологий
